中国纺织品数码喷墨印花发展报告

丁思佳，林 琳，陈志华

（中国印染行业协会，北京 100742）

1 纺织品印花行业基本情况

印染行业是中国纺织工业的重要组成部分，2000年以来，中国印染行业把握市场机遇，加强技术创新，实现了持续、快速、稳定的发展。目前，中国已成为世界最大的印染产品生产国、出口国和消费国。

2018 年，中国印染行业染料消耗量约55 万t，废水排放量约13 亿t，全社会口径印染布产量折合标准米数约为1 000 亿m，印染企业3 500 多家（包括印染企业和含有印染加工单元的纺织企业），其中拥有印花生产线的企业约占25%，印花布产量约160亿m，占印染布总产量的16%左右。

区域集中度高是我国印染行业的显著特点，产能主要分布在东部沿海5 省，印花布的产量也集中在这5个省份。根据国家统计局数据，2018年，东部沿海5省印染布产量依次为浙江省、江苏省、广东省、福建省和山东省，5 省产量合计占全国印染布总产量的95.7%；印花布产量依次为浙江省、江苏省、山东省、广东省和福建省，5 省合计占全国印花布总产量的96.7%。详细情况如表1和图1所示。

表1 主要生产省份印染布和印花布产量占比

2018年，纯棉印花布和棉混纺印花布2大类印花产品出口量合计18.61亿m，占印染8大类出口数量的8.0%；出口金额合计23.61 亿美元，占印染8 大类出口金额的9.6%；出口平均单价1.66 美元/m，比印染布平均出口单价高0.21美元/m。

图1 2018年印染布和印花布产量占比情况

2018年印染8大类产品出口情况见表2。

表2 2018年印染8大类产品的出口情况

2 纺织品数码喷墨印花行业发展现状

2.1 数码喷墨印花特点

印染行业是提升纺织品服装附加值的关键工序。当前，印染行业处于产业转型和技术升级的关键时期，数码喷墨印花作为一种新型的印花工艺技术，其先进的生产原理及手段摆脱了纺织品网印工艺制版、调浆、废浆处理等生产过程，减少了废水量，改善了工作环境，减轻了劳动强度，在彰显行业科技、时尚、绿色3 大特质方面大有可为。但目前数码喷墨印花技术也还存在诸多问题，如喷头易堵、大生产时颜色的稳定性不高、成本偏高、维护难度大等。数码喷墨印花与圆/平网印花对比见表3。

表3 数码喷墨印花与圆/平网印花对比

2.2 数码喷墨印花设备现状

数码印花技术发展经历了技术探索、打样定制、小批量生产和大批量生产4个阶段。近10来年，数码印花技术不断发展，平均2～3年就推出新的设备，在速度、精度、稳定性等方面均有不同程度的提高。数码喷墨印花设备的发展主要呈现以下特点：

（1）随着中国数码喷墨印花的发展，纺织数码喷墨印花设备制造企业逐年增多。中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会是国际影响力较大的纺织机械展览会，每2 年举办一次。数码印花设备参展企业数量由2012年的25家增加到2016年的44家，增加了43%，2018年40家，稍有下降，见图2。目前国内参展商数量多于国外参展商。

图2 2012—2018年连续4届ITMA数码喷墨印花设备参展商数量

2018 年数码喷墨印花设备部分参展商及产品如表4所示。

表4 2018年ITMA亚洲展览会数码喷墨印花设备部分参展商及产品

续表4

（2）喷头需求量大且供应商集中。近几年，喷头的高精、高频、千级孔数、可变点、内循环及多喷头拼接技术的发展，带动了数码喷墨印花设备向速度更快、精度更高和稳定性更好的方向发展。中国对喷头的需求量较大，仅纺织品数码喷墨印花领域，每年对喷头的需求量有6万～7万个，基本上从国外几家主要品牌商进口。国内有几家企业开展了喷头研究，研究成果引起了行业内的广泛关注。

（3）设备喷印速度不断提高。设备商通过高性能喷头的选择、组合及排列，使数码喷墨印花机的速度不断提高，由每小时几、几十平方米发展到几百、几千平方米，不断满足不同印花生产需求。速度提高的同时对机电控制、喷头工作状态、墨水质量、高速数据处理、机器保养维护等供应体系的要求也越高。

single pass 是目前数码印花机最快的一类设备，同扫描式数码喷墨印花机相比，single pass 印花设备的喷头固定排列，喷印时喷头不动，织物在喷头下进行传送，实现高速印花，最高理论速度可达90 m/min，实际生产速度根据花型调整，一般在20～50 m/min，超过平网印花机的速度。目前中国市场single pass设备商及应用企业情况见表5。

表5 国内市场single pass设备商及应用企业情况（排名不分先后）

（4）中国设备创新能力不断加强。随着市场的不断发展，消费需求更加趋于多样化和个性化，设备商开始探索数码喷墨印花技术在细分领域的应用。平/圆网+数码喷墨印花和双面喷墨印花技术的创新发展是中国对数码喷墨印花领域的新贡献。平/圆网+数码印花方案很好地整合了平/圆网印花机印制的颜色饱和度、深度和数码喷墨印花的细腻层次、丰富色彩2种技术优势，可一机三用，既能发挥平/圆网印花的速度，又能体现数码喷墨印花的精度，使高效率地生产高品质、低成本的产品成为了可能。双面数码喷墨印花技术可生产出双面同花同色（或异色）的印花面料，使印花产品更加个性化和多样化，同时也有助于数码喷墨印花产品“翻丝”问题的解决。

中国印染行业协会调研表明，截至2018 年，中国各种型号数码喷墨印花机的保有量约27 000台，其中数码喷墨转移印花机约24 500台，数码直接喷墨印花机约2 500 台。在现有数码喷墨印花设备中，国产设备占比超过80%，进口设备占比不足20%。基于当前中国数码印花机保有量和数码喷墨印花的市场情况，中国数码喷墨印花设备整体利用率相对较低。

中国数码喷墨印花设备中低速机占比最大，尤其是热转印市场，喷印速度20～50 m2/h的设备居多。由于该类设备一次性投入少，很多企业采购几十台甚至上百台满足生产需求。当前，数码喷墨印花已经实现了由印花打样向批量生产的转变，低速机已经不能满足大规模生产和快速交货的市场需求，再加上中速机和高速机的性能、效率不断提高，成本不断下降，越来越多的低速机被中速机和高速机替代。但是高速机价格较高，尤其是与设备配套的喷头价格高且维护成本高，是在一定时期内市场占有率并不高的原因之一。

2.3 数码喷墨印花企业

数码转移印花技术已相对成熟，再加上工艺流程短、投资少、对场地要求不高等原因，已成为众多企业尤其是小企业的投资选择。从墨水消耗量、设备保有量、转印纸用量等方面的分析可以看出，近些年数码转移印花市场发展迅速，竞争也相对激烈。

数码直喷印花技术含量较高，工艺流程长，对配套设施要求高，有条件进行全工艺流程生产的企业以传统印染企业为主，这些企业具有与数码喷墨印花工艺相配套的前后处理工艺和设备以及废水排放条件。还有部分从事数码喷墨印花生产的企业主要进行喷墨印花加工，前处理和喷印后的固色、水洗等工艺委托有条件的印染企业加工。近年来，一些传统印染企业逐渐加入数码直喷印花的生产队伍中，加快了该领域的发展。但相比数码转移印花而言，从事数码直喷印花的企业仍较少。部分直喷数码印花生产企业情 况汇总见表6。

表6 部分从事数码直喷印花生产企业的产量、设备等情况（排名不分先后）

2.4 数码喷墨转移印花纸市场现状

2018 年，全球数码喷墨热升华转印纸产量约50万t，其中中国产量占1/2以上。2018年中国数码喷墨转移印花纸消耗量约为13万t，主要品牌纸厂：中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、仙鹤股份有限公司、联合盛世（北京）国际贸易有限公司、山东华泰纸业股份有限公司、安徽文峰特种纸业有限公司和全斯福新材料（苏州）有限公司等转印纸产量占国内转印纸总产量的70%以上。

低定量是数码喷墨转移印花纸的发展趋势，可以节约造纸原材料，降低造纸成本。目前国产热转移印花纸可以做到定量30 g/m2；国外有热转移印花纸的最小定量可以做到18 g/m2。目前单位面积质量30～120 g/m2转移印花纸均能达到稳定生产，主流产品单位面积质量为50～70 g/m2，转印纸幅宽30～320 cm，常用的是150、160和180 cm。

2.5 数码喷墨印花墨水现状

纺织品数码喷墨印花墨水种类丰富，包括分散、活性、涂料、阳离子、还原、直接等，其中常用的墨水有分散、活性、酸性和涂料。2018年，分散热升华墨水约占78%，活性墨水约占16%、酸性墨水约占3%、涂料墨水约占2%，分散直喷墨水约占1%，如图3所示。

图3 2018年数码喷墨印花墨水主要产品市场份额

2018 年，数码印花墨水消耗量约19 200 t，其中活性墨水消耗量约3 000 t，进口比例10%；酸性墨水消耗量约550 t，进口比例9%；分散墨水消耗量约为15 250 t，以国产墨水为主，其中热升华墨水15 000 t，分散直喷墨水250 t；涂料墨水年消耗量约400 t，进口比例13%，涂料墨水大部分应用于裁片和成衣印花，在匹布上应用量还较少。各种墨水消耗量和主要供应商如表7 所示。

表7 墨水消耗量和部分供应商

数码直喷和转移印花墨水消耗量占比和各类数码直喷墨水市场份额如图4和图5所示。

图4 数码直喷和转移印花墨水消耗量占比

图5 各类数码直喷墨水市场份额

2018 年，数码喷墨转移印花消耗墨水量占比约78%，数码直喷印花消耗墨水量占比约22%。数码直喷墨水消耗量中，活性墨水占比约71%、酸性墨水占比约13%、涂料墨水占比约10%、分散直喷墨水占比约6%。

近年来，中国数码喷墨印花墨水取得了明显的技术进步，从过去完全依赖进口转变为以自主研发为主。在数码喷墨印花技术快速发展的推动下，国产墨水研发进程加快，许多关键技术如墨水稳定性、色彩饱和度、喷头匹配性等已得到一定程度的突破，国产墨水性价比的提升又助推了数码喷墨印花市场的发展。近5年来，市场对墨水的需求不断增加，墨水的价格逐年下降，其主要墨水品种价格变化情况见图6。

图6 主要墨水品种价格变化情况

2016 年中华人民共和国工业和信息化部发布了《纺织品印染喷墨第1 部分：活性染料墨水》（QB/T 4973.1—2016）、《纺织品印染喷墨第2部分：分散染料墨水》（QB/T 4973.2—2016）、《纺织品印染喷墨 第3部分：酸性染料墨水》（QB/T 4973.3—2016）和《纺织品印染喷墨 第4部分：颜料墨水》（QB/T 4973.4—2016）4项纺织品印染喷墨行业标准，并于2017年1月开始实施。标准的实施有利于推动中国纺织品数码喷墨印花墨水生产的标准化、规范化、工业化发展，对纺织品数码喷墨印花整体技术水平的提升起到积极的促进作用。

综上所述，经中国印染行业协会调研分析，2018年中国印染布产量约1 000亿m，其中印花布产量约160亿m。2018年数码喷墨印花产量约15亿m，占印花布总量的9%，见图7。数码喷墨印花机保有量约27 000台，墨水总消耗量约19 200 t，转印纸张消耗量约13万t。

图7 数码喷墨印花产量占总产量比例

根据中国印染行业协会调研，2011—2018 年，中国数码喷墨印花行业呈现快速发展的态势，产量由1.4 亿 m 增长到 15 亿 m，年均增速 48%。2018 年，数码喷墨转移印花产量12.5 亿m（图8），占83%；数码直喷印花产量2.5 亿m，占17%，设备保有量由700 台增加至27 000 台，年均增速84%；数码印花布占印花布总产量比例从0.9%增加到9.0%。

图8 直喷产量和转移印花产量

当前，全球前5 大纺织品数码喷墨印花市场分别是中国、意大利、美国、土耳其和印度。根据WTiN 统计，2018年亚洲地区纺织品数码喷墨印花产量占全球总量的39%，高于欧洲地区4 个百分点，其中中国、印度、巴基斯坦的产量位列前3位，亚洲已经超过欧洲成为数码喷墨印花最大生产地。

3 我国数码喷墨印花产业发展趋势

3.1 设备与技术进一步完善

数码喷墨印花目前在工艺、技术及耗材等方面存在的问题将得到进一步解决。喷印技术将不断进步，墨水渗色、渗透印花产品和疏松织物产品的正反色等技术难题将得以改善；丝绸、棉、化纤、毛等各类产品的工艺技术参数将进一步规范化；用于数码喷墨印花上浆的专用浆料和设备，以及专用蒸化、水洗设备将得到开发并推广应用；与数码印花相配套的前处理和后整理技术不断取得进步和发展；各生产厂家墨水的通用性更强、墨水储存稳定性更好，在降低印花成本的同时提高数码喷墨印花产品的质量；国产喷头实现从“无”到“有”的转变，生产装备水平进一步提升，与电子、信息技术进一步融合发展。

3.2 成本进一步下降

近5 年来数码印花加工费下降50%左右，但是与传统印花加工费相比依然贵2～5 倍。随着数码印花关键技术的突破和订单量不断上升，墨水、喷头等耗材的价格还将进一步下降，墨水系统的进一步开放也将进一步激发市场的活力，与此同时数码喷墨印花加工费也随之降低，为数码印花生产创造更大的竞争优势。

3.3 市场进一步拓展

2011年以来，数码喷墨印花产量以年均48%左右的复合增长率快速增长，其中大部分新增产量由喷墨转印方式实现。未来，数码直喷方式的发展将成为重点，产量增长速度也将由高速发展转变为平稳增长。数码喷墨印花的应用范围不断扩大，产品种类更加丰富。未来5 年，保守预测，数码喷墨印花将保持年均15%左右的复合增长率，至2023年数码喷墨印花产量将达到30亿m左右。