德国生活用纸市场概述

Bruce Janda Fisher国际

德国生活用纸行业历史悠久。1929年1月，德国纽伦堡的造纸从业者Oskar Rosenfelder注册了一项手帕纸专利，并注册了Tempo（得宝）商标，后来与美国的Kleenex（舒洁）一样成为著名的手帕纸品牌。德国生活用纸行业发展强劲，有着独特的消费文化，如消费者偏爱多层产品和结实的纸张等。

德国是高附加值产品的主要出口国，在欧洲经济中占有重要地位，但近几年来，德国经济增长有所放缓。2012—2017年，德国人口的复合年均增长率为1%，GDP的复合年均增长率为2%，失业率从5.4%降至3.8%。

图1 2012—2017年德国人口和GDP增长情况

虽然该国的人口增长非常缓慢，但人均生活用纸消费量仍有增长的空间。德国的人均生活用纸消费量约为19kg，瑞典为近23kg，英国为16.5kg，远高于全球的平均水平，但略低于美国24.5kg的人均消费量。发达国家生活用纸人均消费量的增长通常源于居家用擦拭纸等现有产品的使用量增加，而不是新产品的出现。

进出口方面，德国生活用纸贸易保持微弱的顺差。德国生活用纸出口量占其总产量的31%，进口量约为总产量的29%，几乎持平。其中，98%的进出口贸易是与中西欧国家完成的，80%的贸易是与其接壤的邻国之间进行的，这些邻国与德国有相对稳定的双边贸易。经过分析可以看出，德国生活用纸行业的重心在国内市场，进出口贸易较为均衡。

德国生活用纸产品主要是居家用卫生纸和擦拭纸，商用或居家外用生活用纸产品占当前产量的约12%。

原料方面，德国生活用纸行业使用的再生纤维约占总量的37%。德国生活用纸生产商使用的纸浆35%为商品浆，其余自制。原料的组合多样性和浆纸一体化为德国生活用纸行业未来持续发展奠定了稳固的基础。

图2 德国生活用纸行业原料结构

图3 德国不同种类的生活用纸浆料应用情况

图3显示了德国不同类型生活用纸的原料使用情况。特种和商用生活用纸使用大量的再生纤维，而居家用生活用纸再生纤维用量更大。

德国生活用纸产能中，TAD纸机等高端设备占比约为12%，该比例远远小于美国。德国高端的卫生纸机主要用于生产零售擦拭纸和商用卫生纸。TAD纸机以生产高质量的居家用厨房纸巾而著称，但德国人主要用其生产商用卫生纸。TAD纸机生产的商用卫生纸在德国似乎比在美国更受欢迎。在美国，TAD纸机等高端设备主要用于生产零售卫生纸和厨房纸巾。这表明了欧洲和北美的消费者在卫生纸产品的强度、多层性方面的不同偏好，以及TAD技术在不同市场应用的差异。

图4 德国传统和高端纸机应用情况

德国生活用纸消费量的缓慢增长限制了产能的增加，2007—2008年仅新增了两台纸机，还有1台纸机于2015年停机。过去12年，德国卫生纸机净增长量仅1台，未来也没有进一步的扩产计划。

图5显示了德国及其邻国卫生纸机的平均车速及平均技术年龄，为了比较，美国也包含在内。德国卫生纸机的平均车速高于所有参考国家。其纸机的平均技术年龄约为21年，比除意大利以外的其他国家都新。

图5 德国及其邻国卫生纸机的平均车速及平均技术年龄（气泡大小代表相对产能）

水耗和能耗是造纸行业关键的可持续发展指标。德国消费者或许比任何其他国家的消费者都更重视环境和可持续发展问题。图6是不同国家生活用纸行业的平均水风险及生活用纸的吨纸平均耗水量。除瑞士外，德国生活用纸行业的吨纸耗水量最低。瑞典的整体水风险最低，吨纸耗水量略高。美国的平均水风险和德国相当，但是吨纸耗水量比德国高几倍。德国的水资源可持续利用情况较好。

图6 德国及其邻国生活用纸行业的平均水风险及吨纸水耗

在能源利用方面，德国生产每吨生活用纸的平均能耗在该区域中处于中间水平。美国的能源价格比欧洲便宜，吨纸能耗相比要高得多。

图7 德国及其邻国生活用纸行业的平均吨纸能耗

图8显示了德国生活用纸的吨纸平均现金成本。德国生活用纸行业的生产成本比意大利、法国和英国等其他主要欧洲国家低。美国生活用纸生产成本更低，这主要是由于美国能源价格较低，以及综合性生活用纸工厂占比较大。

图8 德国及其邻国生活用纸行业的吨纸平均现金成本

本文概述了德国生活用纸行业的现状，但一些趋势可能会改变行业的进程。例如，纸浆成本、汇率和环境政策的变化，会给一些参与者带来机会，而给其他参与者带来挑战。德国生活用纸企业将继续发展，有些可能会合并。周边国家可能投资扩大生活用纸产能，这将影响德国的出口贸易。消费者偏好也会发生变化，使TAD纸机的应用范围有所不同，未来纸浆和能源的价格也将影响TAD纸机的使用。