中国公务机市场研究报告

2019-12-22李博艺黄海男任真苹冉杭那钦王霞宋磊中国民航大学经济与管理学院

新商务周刊 2019年9期

文/李博艺黄海男任真苹冉杭那钦王霞宋磊，中国民航大学经济与管理学院

1 公务机概述

1.1 公务机概念及特点

公务机是在行政事务和商务活动中用作交通工具的飞机，亦称行政机或商务飞机。公务机一般为9吨以下的小型飞机，可乘4—10人。公务机因具有省时、高效、机动性强、安全性强、隐蔽性高、设施豪华等特点，在近些年受到高净值人群的喜爱，公务机的需求逐年增加，公务机也已经成为高净值人群旅游出行、公务谈判的重要交通工具，并在未来有较大的发展潜力。

1.2 公务机分类

据世界知名的公务机杂志B&CA发布的《2011 Purchase Planning Handbook》，可以将公务机按照价格、航程、客舱容积等数据分为超大型（价格在6800万美元以上，超远航程，客舱容积超过85立方米）、大型（价格在4600-6800万美元，航程超过9260公里，客舱容积在42.5-85立方米）、中型（价格在1800-4200万美元、航程在5741-9260公里、客舱容积在19.8-42.5立方米）、轻型（价格在700-1800万美元、航程在3148-5741公里、客舱容积在8.5-19.8立方米）、超轻型（比轻型公务机更小的）。

2 大中华地区市场分布基本状况

2.1 大中华地区公务机市场地区分布

机队在地区分布上，港澳台、华北地区以及剩下的地区三足鼎立；总体上，港澳台（34%）和华北地区（34%）遥遥领先，其次是华东（10%）和华南（14%）地区。

2.2 大中华地区公务机市场城市分布

2.2.1 机队规模数量按城市分布

按照总部所在地进行机队数量归属，可以看到北京、香港、广东三个地区的公务机队数量远远超出其余地区，由于北京的特殊性，香港、广东地区地理位置和经济环境等的优越性，这三个城市处于一个较为集中的地区，成为公务机市场的一流地区。整体来看，行业的集中度不高，存在着众多的中间层次的城市，更多的是仅仅拥有 1 到 2 架公务机的地区。公务机行业虽在近几年处于增速较快的成长期，但是由于价格等因素的限制，公务机市场比较有限。由于公务机主要针对高净值人群具有行程的不确定性、地区分散性，所以即使公务机市场高速发展，但是行业的集中度仍然不会太高。

2.2.2 公司总部数量省份分布

公务机公司总部的密集程度与人口密集程度基本保持一致，以黑龙江黑河-云南腾冲线为界，呈现东密西疏的分布,城市的政治、经济、文化等的实力与公务机公司总部数量成正比。以北京为例，由于其全国政治中心、经济中心的地位，经济繁荣且拥有众多政治活动，综合实力较强。因此北京的公司总部数量远远超过其他城市和地区。

公务机公司所在城市的分布基本为两条线，一条是由东部沿海发达城市组成的，另一条则是由西部人口较多，经济较发达城市组成。东部地区由于其发达的经济和便利的交通，自然会吸引较多的公务机公司总部在此设立；而第二条线的形成是有独特优势的。西北地区以西安为例，西安地处渭河平原，地势平坦，交通较为便利，经济在西北地区处于领先位置，而西安的众多高校提供了高素质人才，竞争力较强。华中地区的公务机市场发展较为滞后，公务机公司总部数量为零，由于其铁路交通网密集，例如河南郑州是京广线和陇海兰新线的枢纽、湖北武汉是京广线和沪汉蓉高速铁路线的枢纽、湖南长沙是京广线和沪杭浙赣湘黔贵昆线的枢纽，以及河南、湖北、湖南三省民航机场规模较大，对公务机的需求有一定的影响；而且公务机公司总部选址时，主要考虑的因素是客户需求因素，而90%的客户需求都在北京，上海，深圳，香港，而华中地区距离这四个地带距离均较近，也是华中地区公务机市场较为空白的重要原因。

2.3 大中华地区公务机市场运营商分布

2.3.1 中国内地主要运营商分类

作为国内首屈一指的公务机公司，金鹿公务机拥有最大的机队规模，其次为亚联、华龙、TAG、东方公务机等（2017年数据）

2.3.2 中国香港主要运营商分类

香港主要运营商Jet Aviation拥有最大的机队规模，其次是TAG航空、香港丽翔、美捷、华龙、香港商务等（2017年数据）

2.3.3 中国澳门主要运营商分类

澳门主要运营商财神航空拥有最大的机队规模，其次是澳门置地、美捷、高杰、TAG航空等（2017年数据）

2.3.4 中国台湾主要运营商分类

中国台湾主要运营商飞特立航空是最大的机队规模运营商，其次是华捷商务航空、长荣航空等（2017年数据）

2.4 大中华地区公务机市场机型分布

2.4.1 中国内地主要机型分类

1）湾流（88架），其中G550就高达36架，成为最受中国企业家青睐的公务机制造商。

2）庞巴迪（37架），选择庞巴迪挑战者800/850最多，有15架。

3）达索（25架），超过八成选择达索猎鹰7X。

4）波音（9架），其中波音BBJ有8架。

5）其他受欢迎的公务机制造商还包括巴航工业（19架）、空客（8架）、赛斯纳（1架）。

2.4.2 中国香港主要机型分类

其中，最受欢迎的制造商及主要机型：

1）湾流（68架），其中G550就高达26架，成为最受中国香港企业家青睐的公务机制造商。

2）庞巴迪（36架），选择庞巴迪环球6000最多，有14架。

3）达索（5架），八成选择达索猎鹰7X。

4）其他受欢迎的公务机制造商还包括巴航工业（3架）、波音（4架）。

2.5 大中华地区公务机市场航线分布

公务机的飞行路线，则完全取决于公务机机主的业务需求和旅游偏好。目前中国公务机的境内航线主要集中为北京、上海、深圳、香港等一线城市以及杭州、重庆、成都、三亚等二线城市。在国际航线方面，短航线集中在日本、新加坡和首尔等，而纽约、洛杉矶、伦敦和悉尼等则是长航线集中地。另外，国内公务机使用的时段也有一定的规律，春节、暑假、元旦等是国内公务机使用最为频繁的时段。此外，在一些重大会议及活动期间，公务机使用也较为频繁，如每年2月的亚布力中国企业家论坛、4月的博鳌亚洲论坛以及9月的夏季达沃斯论坛等。

2.6 公务机公司市场运营建议

1）提升公司的服务质量，包括机组、餐食以及机舱内饰等。在保持原有竞争优势的基础上进行具有差异化的附加服务来进一步提升竞争力，从而获得更多消费者青睐。

2）公务机公司要重视基地的选择，深入拥有潜在消费群体的经济发达地区，了解当地的公务机需求，最终占领市场。

3）优化管理以及服务流程。尽量缩短消费者需要等待的时间，公务机航线安排虽较为灵活，但周期长的缺点更应该受到重视。如何优化自己的信息传递系统，更高效准确地为旅客安排行程应是司需要考虑的重点。

3 影响大中华地区公务机的因素

3.1 定性因素分析

3.1.1 行业信息的不对称性

近些年来，公务机行业信息的不对称性不断影响着公务机发展，主要表现在互联网大数据背景下，公务机相关业务的服务平台还较为欠缺。近年来，二手飞机、小飞机、包机等话题受到业内关注。但是，基础设施建设不足、专业人员配备短缺等问题，导致公务机市场信息不对称。

3.1.2 公务机特性

公务航空最大的特点是高效、优质、私密，服务定制化和个性化。公务飞行执行不定期航班，灵活快捷，具有定期航班无法比拟的优点。

3.1.3 国家政策及法律法规的影响

2009年，民航局颁布了《关于加快通用航空发展的措施》；201 1年，民航颁布《中国民航十二规划》；2013年，国务院颁布《促进民航业发展重点工作分工方案》。

近些年来，国家政策及法律法规逐渐完善，推进了基础设施建设，扩大了通用航空规模。据规划，到2020年，中国的通航机队规模要达到5000架，并建成至少500个通用机场。

3.1.4 时刻、空域资源

空域和时刻对于公务机需求影响消极，空域使用限制严格，时刻资源愈发紧张。目前，中国民航仅使用了全国25%的空域，空域资源开发严重不足成为制约民航发展的因素。而随着空运日趋饱和，公务飞行将与民航航班争夺有限的空域、时刻资源，其灵活、高效的优势将难以发挥。

3.1.5 FBO建设状况

截止到2018年年底，大中华地区共计10个FBO，分别位于北京、天津、杭州、上海、深圳、广州、香港、台北、澳门等地。这些地区经济发达、高净值人群分布密集，对公务机需求旺盛，从而影响FBO分布。整体来看，大中华地区FBO数量较少，不能为公务机行业发展提供强有力的配套保障服务，中国的FBO仍处于起步阶段。

3.2 定量因素统计分析及公务机需求数量预测

3.2.1 定量因素统计分析

选取公务机机队数量作为因变量，大中华地区GDP、千万及以上净值人数、民用颁证机场数量、进口煤油价格、民航旅客周转量作为自变量进行单因素方差分析。其中仅有民用颁证机场数量影响不显著。大中华地区GDP的增长带动国内的公务机市场需求，在配套设施、航空政策等方面都会逐渐完善，提高企业的盈利水平，增加了对公务机的购买需求，使公务机数量增加；大中华地区高净值人群数量仍在呈上升趋势，目前数量全球第二，仅次于美国，需求前景广阔。高净值人群在消费时更看重购买和持有的财务测算及综合性能，倾向根据飞行需求选择合适的机型；航空器数量受煤油价格影响显著，当煤油价格上升时，公务机运营成本提高，航空器数量增速减缓，高净值用户会在此时停止购入；随着民航作为方便快捷的交通运输方式受众在逐渐增加，公务机的机队数量增加，这有赖于宏观经济的发展对民航行业的促进，同时促进了公务机的发展。