关于工业级无人机应用市场分析

张峰

（陕西投资集团有限公司，陕西 西安 710061）

工业级无人机领域涉及警用（边境巡检、森林防火、交通检测、人流控制）；能源、国土资源（巡线、规划、勘测）；农业（喷洒农药）；救灾等，这部分用户的主要需求为数据采集和运输功能，一般为机构客户，要求高性能和高稳定性，对无人机飞行控制、动力系统、机体设计等有严格要求。

一、工业级无人机应用市场分析

近几年，消费级无人机市场爆发式增长，无人机应用范围不断扩大，随着技术和配套服务逐步成熟，工业级无人机市场需求将加速释放，进入高增长阶段。工业级无人机产业链主要包括硬件制造与应用服务两部分，根据有关券商分析报告数据，2020年我国工业级无人机硬件整机市场规模约130亿元，随着市场逐步成熟，未来无人机应用服务环节市场规模在260-400亿元之间。

无人机服务包括针对特定应用领域的专业应用服务、租赁、维修服务等。目前主要集中在航拍方面，竞争门槛较低，无法带来稳定的收入；长期来看，农林植保、国土测绘、影视拍摄、电力巡检、警用安防等领域的应用服务拥有巨大市场空间。由于目前整机市场比较分散，市场正处于用户培育阶段，应用服务、租赁服务等领域的商业模式还不够清晰，行业参与者绝大多数是硬件厂商，无人机服务仍然属于附属地位，由硬件厂商配套提供。随着市场需求的进一步释放，产业链各环节有望逐步清晰，无人机服务的重要性将不断提升。对标汽车、机器人等行业，通常服务环节的市场规模是整机硬件的2-3倍左右，预计待市场进入成熟阶段后，未来国内工业级无人机服务市场规模在260-400亿元之间。

工业级无人机的应用场景主要有：航拍/航测类，包括影视、新闻航拍及测绘等多个方向；巡检类，包括电力巡线/放线、石油管道巡检、环境保护等；警用类，包括禁毒侦查、森林防护、警用安防等；农业，应用于农业植保；其他，包括物流、通信中继、气象干预等。其中，市场空间最大的为农业植保，其次是航拍测绘、警用安防、环境监测及电力巡检；市场成熟度最高的为电力巡检，其次是航拍测绘、警用安防、环境监测，目前成熟度最低的为农业植保领域。

（一）农林植保

无人机相比传统人工作业，具有效率高、作业费用低、效果好、安全性高的优点，根据农业部发布的数据，2015年我国植保无人机保有量为2324架，同比2014年增长234%，截止到2016年6月5日，保有量超过5000架，是2015年的两倍之多。全国耕地面积约20亿亩，按照未来植保无人机渗透率达到30%（日本无人机植保渗透率在50%左右），每亩每年施药次数3次，每亩费用10元/亩，计算得出植保无人机服务年市场规模在180亿元左右。

（二）电力巡检

无人机在电力行业主要用于电力巡检、电网建设、故障处理等，2015年国家电网采购了近300架无人机代替人工巡线，培训工作也已经逐步展开。此外，南方电网也在积极探索无人机电力巡线模式的可行性。我国输电线路总里程约120万公里，按照未来无人机巡线渗透率50%，每小时巡检20公里，单机每年飞行时间150小时，每台无人机价格15-25万之间，计算得出电力巡检无人机需求量为5000架，整机市场空间至少7.5-12.5亿元，服务市场规模达到15-37.5亿元。

（三）警用安防

警用无人机主要应用于交通管理、消防及禁毒等细分领域。根据公安部警用航空管理办公室的统计，截止到2015年11月，我国一共147个实战单位配备了近300架警用无人机，而2014年的保有量为60架左右。另外，2016年上半年，公安部层面警用装备采购中心发布了《2016年警用无人机协议供货招标采购项目》，协议采购固定翼、无人直升机和多旋翼三种机型，警用无人机的需求呈现高速增长态势。我国省级、地级、县级行政区分别有34、334、2876个，按照省级、地级、县级行政区分别配备警用无人机20、5、1架，无人机单价50-200万元，计算得出我国警用无人机整机市场空间为26-104亿元，服务市场规模达到52-312亿元。

（四）其他领域

在高精度测绘、物流、气象干预等其他领域，目前主要依靠有人机来作业，由于无人机飞行适应性强、部署灵活、成本价廉、安全性强的突出优势，未来无人机将越来越广泛地应用在这些领域中，市场潜力十分巨大。

二、发展工业级无人机的政策建议

近年来，随着无人机在军事、民用、科研三大领域的巨大应用潜力和广阔市场前景，全国对无人机的研制投入和市场需求都呈现爆发式增长。因此，可以将无人机产业作为发展航空制造业和服务业的一个重要领域积极布局。

（一）加大政策支持力度，大力发展无人机应用服务产业。通过政府引导和政策支持，大力培育无人机农林植保、森林防火、警务安保、空中消防、抢险救灾、资源勘查、环境监测、通信中继、交通巡查和工业巡线监控等应用产业。要求在各类政策中明确使用无人机作业的扶持措施，通过无人机在传统行业应用示范等方式，由政府对使用无人机作业进行专项补助或奖励。同时将无人机应用服务列入政府采购范围，加大政府采购力度。通过加强无人机应用市场培育，带动无人机研发制造及配套产业发展。

（二）加大补贴力度，形成示范引领作用。以市场需求为导向，通过政府补贴的形式，推动需求端逐步应用无人机，有针对性介入交通管理、人工影响天气、环境监察等应用领域，开展无人机行业应用研究，为这些行业提供“一站式”无人机系统解决方案；形成不同行业无人机总体设计方案后，通过与科研机构和无人机生产企业的合作，整合无人机资源，利用社会零部件的制造资源，进行无人机系统集成，同时应用大数据技术对无人机采集的行业数据进行处理，深度挖掘开发数据产品。

三、发展工业级无人机市场的解决方案

通过聚焦于开发各行业现有及潜在的需求，为各个行业内用户提供一站式的无人解决方案。一是进行无人机行业应用研究，负责联系用户，了解用户需求，在此基础上判断该需求能否使用无人化解决方案；二是设计解决方案，根据用户需求，完成并优化完总体设计方案，联系各专业化厂家进行部件外包生产，完成产品总装测试等程序；三是提供产品及服务，培训、引导用户实际使用，评估效果、不断优化。

四、发展工业级无人机市场的业务方式

市场现有无人机机型较少、且大部分功能单一、应用范围较窄，特别是面对各个行业不同需求，很多技术问题尚未解决，无法满足多领域、多元化的需求，以“按需定制”的方式开展业务，具备较强的可操作性，具体可以划分为以下几个阶段。

（一）需求开发阶段

在农业植保、森林防火、国土测绘、交通管理、电力巡线、防汛抗旱、环境监察、人工影响天气、邮件快递等行业，寻找市场容量大，无人化解决方案替代效果好的项目，充分了解最终用户的需求。

（二）准备方案阶段

在第一阶段成果的基础上，按照需求，为客户定制专属的飞行器，包括发动机方式、航程、载重、任务外挂等。在此基础上，将飞行器分解为若干部件，将各个部件委托至无人机应用开发公司认证的专业厂家进行生产、测试等，完成最终产品。

（三）运行及数据开发阶段

服务及销售板块要承担培训用户飞手、向行业内其他用户销售解决方案。在无人机作业过程中，进行数据采集、存储，后期应用数据挖掘、大数据分析技术，对无人机业务中产生的数据、视频、图片等进行专业化处理分析，形成有价值的数据产品，向用户进行反馈，进一步帮助用户改善业务水平，形成良好的动态循环。