海内外证券市场动态

(2019年8月)

8.6 证监会、人民银行、银保监会联合发布《关于银行在证券交易所参与债券交易有关问题的通知》。

8.7 证监会发布《关于重大资产重组行政许可申请材料规范性的说明》。

中国证券金融股份有限公司发布公告，自8月8日起，整体下调转融资费率80个基点。

8.8 MSCI发布8月指数季度调整结果，将中国大盘A股的纳入因子从10%提升至15%。该变动将在8月27日收盘后生效。

8.9 证监会就修订《证券公司风险控制指标计算标准》向社会征求意见。

证监会指导沪、深交易所修订的《融资融券交易实施细则》正式出台，融资融券标的范围也同步扩大。沪、深交易所发布《关于扩大融资融券标的股票范围相关事项的通知》。

8.16 证监会新闻发言人通报康美药业财务造假案处理结果，依法拟对康美药业及22名当事人予以行政处罚，对6名当事人采取证券市场禁入措施。对涉嫌犯罪的，将移送司法机关追究刑事责任。

证监会日前就《公开募集证券投资资金侧袋机制指引》向社会征求意见。

8.18 中共中央、国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》。《意见》提出，研究完善创业板发行上市、再融资和并购重组制度，创造条件推动注册制改革。

8.23 证监会发布《科创板上市公司重大资产重组特别规定》。

证监会就《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》征求意见。

8.24 富时罗素指数公司宣布计划将中国A股的纳入因子由5%提升至15%，将在9月23日生效。

8.25 证监会召开会议，研讨细化资本市场改革总体方案。改革主要聚焦市场化、法治化、全方位对外开放、提高监管效能四方面重点。

证监会日前发布《律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则(试行)》并向社会征求意见。

8.30 沪深交易所、全国股转公司、中国结算发布《非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法》。

证监会发布修订后的《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》。

8.31 国务院金融稳定发展委员会召开会议。会议指出，以科创板改革为突破口，加强资本市场顶层设计，完善基础制度，提高上市公司质量，扎实培育各类机构投资者，为更多长期资金持续入市创造良好条件。

8.1 日本交易所旗下的东京证券交易所推出“数据沙盒计划(data sandbox program)”，旨在支持初创企业为证券行业创造新的服务。该计划由数据提供者、数据使用者和创新合伙人三方组成。

伦敦证券交易所集团(LSEG)表示，同意以270亿美元收购金融信息企业Refinitiv，以转型为全球金融市场数据和分析巨头。这笔交易将使Refinitiv股东最终持有LSEG约37%的股权以及近30%的投票权。该交易尚需LSEG股东大会及各相关监管机构的批准。

8.5 洲际交易所宣布，已签订协议收购一系列固定收益波动性指标，其中包括从美林(Bank of America Merrill Lynch)收购著名的美林(Merrill Lynch)期权波动率评估(MOVE)指数。该指数是国际公认的衡量美国利率波动的指标。

8.6 新加坡交易所(SGX)和印度国家证券交易所(NSE)表示，共同创建一个新的交易平台——NSE IFSC-SGX Connect。该平台位于印度古吉拉特邦国际金融技术城(GIFT)，将允许交易Nifty指数衍生品及Nifty 50指数成分股的个股衍生品。

8.8 美国证监会提议修改有关上市公司如何披露监管文件中的业务、法律和风险因素的规则(S-K规则)，以减轻上市公司的合规负担。该提议旨在提高信息披露公司向投资者提供监管备案文件的可读性，同时不鼓励公司披露包含重复性或非实质性的信息。

8.14 香港交易所公布2019年中期业绩，其中收入及其他收益较2018年上半年上升5%，主要源自投资收益净额增长，包括集体投资计划收益及利息收入增加，来自沪深港通的收入及其他收益创半年度新高纪录。

8.16 伦敦证券交易所声明称，该交易所正在调查一个潜在的交易服务问题，该问题导致一些股票推迟开盘。伦敦证交所表示，富时100和200指数证券将于北京时间16:40开盘。这离正常的开盘时间已延后100分钟。

8.19 香港证监会与香港廉政公署签订谅解备忘录，就打击金融罪行确立及加强合作关系。香港证监会与廉政公署的合作范畴涵盖个案转介、联合调查、资讯的交流与使用、互相提供调查协助及提升效能。

8.21 美国证监会提供新指引，协助投资顾问履行委托投票的职责。该指引还讨论了投资顾问与客户建立各种不同投票安排的能力，以及他们在使用代理咨询公司服务时应考虑的事项。此外，美国证监会还发布了一项解释，就将代理反欺诈规则应用于代理投票建议提供相关指导。

8.26 澳大利亚证券交易所公告称，已与在纽交所上市的科技公司VMware和数字资产控股公司(DA)达成新协议，确认预计于2021年交付CHESS清结算系统的替代系统。根据该公告，澳大利亚证券交易所与这两家公司签署了一份三方谅解备忘录，以便在澳大利亚和新西兰开展区块链项目合作，并共同开发应用程序以取代其现有的股票清算和结算系统。

8.28 日本金融厅公布令和元年“金融行政迄今为止的实践及未来方针”。 在关于加密资产监管的未来方针上，日本金融厅表示，随着相关法案的修订，将在向用户及行业大力宣传的同时，稳步推进政令和行政指导方针的修订，建立有效的登记审查、监查系统及方法。