蓄势谋远

文 | 中国服装协会产业部 刘静

2019年上半年服装行业发展基本平稳，正进入新一轮战略重构与积累发展期。

2019年以来，世界经济增长和国际贸易增长呈现放缓的趋势，外部不确定因素增多，国内经济总体平稳，但仍面临压力。在此背景下，我国服装产业积极进行结构调整和务实创新，加快增长动能转换，虽然国内外市场压力加大，运行质效略有波动，但行业总体保持基本平稳的发展态势，进入新一轮的战略重构与积累发展期。

上半年行业运行基本平稳

2019年上半年，我国服装行业工业增加值保持低速增长，增速有所放缓。据国家统计局统计，1—6月服装行业工业增加值增速为3%，同比下降1.5个百分点，高于纺织业增速1.1个百分点，低于工业增速3个百分点。

由于内外两个市场的双重作用，导致我国服装产量小幅下滑。一方面，基于贸易摩擦、国际品牌采购策略调整等因素影响，企业部分产能迅速向国外转移，尤其是一些大批量订单、一手单转向东南亚国家；另一方面，生产经营成本的持续攀升要求企业和品牌加强生产控制，智能营销助推服装生产从规模化快速向高质量化发展转换，从而导致整体产量有所下降。

根据国家统计局数据，1—6月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量104.13亿件，同比下降1.09%，降幅比上年同期收窄6.14个百分点。从分品类服装产量来看，针织服装生产明显优于梭织服装，针织服装55.39亿件，同比增长1.02%；梭织服装48.65亿件，同比下降3.38%。

服装出口压力加大

2019年以来，由于国际市场需求动力不足，贸易保护主义加剧、全球市场竞争日益激烈，以及我国服装产业传统优势减弱、竞争新优势尚未确立等原因，导致出口压力明显加大。

据海关统计，1—6月，我国累计完成服装及衣着附件出口量价齐跌，出口金额为665.74亿美元，同比下降4.68%，服装出口数量141.32亿件，同比下降1.03%，服装出口平均单价3.64美元/件，同比下降4.71%。其中，针织服装及衣着附件出口306.06亿美元，同比下降2.34%，梭织服装及衣着附件出口296.58亿美元，同比下降7.72%。

从数据来看，2019年1—6月，我国服装出口处于波动状态，国际市场的不确定性因素增多给服装出口带来更多的不可预测性。受春节因素影响，一季度服装出口波动较大，2月服装出口同比下降37.5%，3月则上涨23%。而受中美贸易摩擦影响，4月我国对美服装出口大幅下降15.6%，导致服装整体出口同比下降9.2%；到5月，企业加快抢单出口，我国对美服装出口大幅回升，增幅达13.0%，拉动服装整体出口同比增长1.9%，6月对美出口增长放缓，服装出口同比下降2.6%。

1—6月，我国对美国服装出口累计金额达153.28亿美元，同比增长0.11%。对欧盟、日本、东盟服装出口同比分别下降6.56%、6.11%和6.73%，以上四大主要市场合计出口金额412.16亿美元，同比下降4.13%，占服装出口总额的61.91%。我国对俄罗斯服装出口同比下降15.56%；对香港服装出口同比下降26.65%。

对部分一带一路沿线国家服装出口则显现亮点。1—6月，我国对一带一路沿线相关65个国家（地区）累计服装出口154.94亿美元，同比下降5.26%，占我国服装出口总额的23.27%。其中，我国对菲律宾、沙特阿拉伯、希腊、哈萨克斯坦等六个国家的服装出口金额保持不同幅度增长，对沙特阿拉伯、希腊、哈萨克斯坦同比增幅高达54.22%、150.28%和28.49%，以上六国的出口金额对服装行业整体出口形成2.03个百分点的正向拉动。

内销增速稳中趋缓

受消费信心、消费理念、消费分级及供给匹配度等因素影响，2019年我国服装内销保持增长，但增速大幅回落。据国家统计局数据，1—6月，我国社会消费品零售总额达195210亿元，同比增长8.4%，增速比上年同期回落1.0个百分点。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计4750亿元，同比增长2.7%，比上年同期回落7.4个百分点。同时，部分与消费升级相关的商品快速增长，限额以上单位家电类、通讯器材和化妆品类商品同比分别增长6.7%、7.4%和13.2%，增速均高于服装类商品。

其中，服装网上零售额保持两位数快速增长。1—6月，全国实物商品网上零售额38165亿元，同比增长21.6%，实物商品零售额占社会消费品零售额比重从2015年初的8.3%提高至19.6%。穿类商品同比增长21.4%，增速比上年同期回落2.7个百分点。

传统渠道中，大型零售企业服装销售量升价跌，销售额增速转负。据中华全国商业信息中心统计，1—5月，全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比下降6.64%，比上年同期回落13.08个百分点，各类服装零售量同比增长1.37%，比上年同期提高0.06个百分点。

代表中、高档消费的大商场服装价格持续下降说明国内市场需求减弱的同时，产品供给和消费需求不匹配，只能通过降价来刺激消费。从零售数量看，男西装、西裤、童装和运动服四类产品销售数量小幅上升，女装、男衬衫、T恤衫等品类销售数量负增长，降幅逐月收窄。

行业投资微幅增长

据国家统计局统计，1—6月，我国服装行业实际完成投资同比增长0.8%，增速比上年同期提高6.5个百分点，但比一季度回落10.6个百分点，年内服装行业固定资产投资增速呈现持续回落的态势。

根据服装企业经营者调查问卷数据，90.6%的企业认为未来一年里服装行业国内投资增速将有所下降或持平。同时，企业投资方向发生改变，服装行业投资呈现单个项目投资规模缩小的特征：供应链优化、渠道升级投资持续升温，以提高效率、节约能源为目的的小规模技术改造增加，企业信息化、智能化应用项目投资增加。由于订单外移，更多企业加大海外投资力度。据商务部统计，2018年我国纺织服装、服饰业对外直接投资3.78亿美元，同比增长44.3%。

运行质效略有波动

由于2019年以来经济总体偏弱，服装出口和内销市场均表现欠佳，加之制造成本高企、订单转移、出厂价格增长乏力、库存增长等因素导致服装企业利润空间严重压缩，年内服装行业效益指标增速呈现明显放缓趋势，上半年营业收入保持小幅增长，而利润总额负增长。

据国家统计局数据，1—6月，13636家服装行业规模以上企业累计实现营业收入7615.83亿元，同比增长2.15%，利润总额382.45亿元，同比下降0.78%；营业收入利润率为5.02%，比上年同期下降0.15个百分点。

行业运行质量基本平稳。1—6月，服装行业资产负债率为49.46%，比上年同期下降0.63个百分点；应收账款周转率8.30次/年，同比提高1.30%，而产成品周转率和总资产周转率同比分别下降3.89%和0.05%；三费比例为9.22%，比上年同期增加0.04个百分点。

四大因素影响行业发展

分析影响行业发展的原因，主要是四方面因素，即国际市场需求增长动力不足、市场竞争加剧；国内人均衣着消费支出增速回落、企业综合成本居高不下。

国际方面，受全球经济增长疲软、金融市场波动以及发达国家收紧货币政策等因素影响，全球贸易增长持续放缓。据WTO报告显示，2018年全球贸易增长3.0%，比2017年下降1.6个百分点；同时，预测2019年全球贸易增长仅为2.6%，是2008年全球金融危机以来最低增速。

从美国、欧盟、日本三大服装出口市场来看，经济增速放缓，消费者信心指数回落，并且日本消费者信心指数持续走弱的同时10月将上调消费税，均对三大市场服装销售造成了不利影响。

美国最新公布的二季度GDP增长2.1%，远低于第一季度3.1%的增速；受关税上调和就业增长放缓的影响，7月密歇根大学调研的消费者信心指数为98.4，低于经济学家的预期；前两个季度，美国个人服装消费支出同比增长1.31%，增速比2018年全年放缓2.78个百分点。

欧盟一季度GDP同比增速为1.6%，较上年同期下降0.8个百分点；消费者信心指数持续走低，6月份的消费者信心指数降至-6.9；欧盟主要国家批发和零售业纺织服装及鞋类营业额指数年内逐月回落，5月份较上月回落1.2个百分点。

日本一季度GDP折合成年率增长2.1%，最大动力来源于进口下降速度超过出口，进口下降也意味着国内需求不振。从日本零售业销售情况来看，1—5月，服装产品销售额同比下降3.82%，显示出消费市场的乏力。

放缓的贸易环境进一步加剧国际市场的竞争。2019年以来，欧盟、美国服装进口总额保持小幅增长，日本服装进口略有下降，而三大市场从中国进口服装增速明显低于从全球进口平均增速。从欧盟统计局、美国商务部和日本财务省公布的服装进口最新数据来看，欧盟、美国和日本的服装进口额同比分别为8.50%、5.91%和-0.68%，其中自中国进口服装同比分别为4.03%、0.68%和-5.95%，低于从全球进口平均增速4.47、5.23和5.27个百分点。

同时，越南、孟加拉国、柬埔寨和缅甸等东南亚国家在欧盟、美国、日本三大主要市场的份额持续增长，尤其是2018年以来中美贸易摩擦的不断升级，加剧了订单向更具劳动力成本和关税优势的东南亚国家转移。自2010年以来，中国占欧盟、美国、日本的市场份额持续下降。根据欧盟统计局、美国商务部和日本财务省公布最新数据显示，近一年，欧盟、美国和日本自中国进口服装的比重分别减少1.15、1.46和3.11个百分点，同时自越南、孟加拉国服装进口呈现两位数的增长，市场份额分别增加1.53、1.41和1.63个百分点。

国内方面，今年上半年，我国居民可支配收入和人均消费支出与经济增长基本保持同步，人均衣着消费支出增速明显回落，远远低于与个人发展和享受相关的支出增速，衣着消费支出在人均消费支出的占比也有所下降。而品牌供给和消费需求之间匹配不充分不平衡，符合消费升级需求的产品供应不足，多样化、个性化的消费需求未能得到充分满足，也在一定程度上抑制消费的进一步提高。消费变革促使消费者的消费理念和消费习惯发生极大的改变，消费者对于服装品牌、款式、面料的选择变得更加理性，全品类、全时段、全渠道的消费需求日渐增强。

与此同时，企业综合运营成本居高不下。在最新一期的服装企业经营者调查问卷中，超过3/4的企业认为成本快速上涨已经成为影响企业生产经营的主要问题。由于用工、融资、税收、原材料、能源等成本费用的持续增长，企业综合运营成本不断提升。此外，随着行业转型升级步伐加快，高质量发展对行业技术进步提出了更高要求，企业技术改造和创新投入不断增加。据国家统计局数据，1—6月，我国规模以上服装企业累计成本费用同比增长2.04%，增幅仅比营业收入增幅略低0.11个百分点。

下半年增速将有所放缓

今年上半年，面对一系列的周期性、结构性突出问题，我国服装行业积极推进产业变革与发展，构建着新时代产业发展的新图景，步入高质量发展的新轨道。

展望下半年，全球经济和国际贸易呈现出增速放缓趋势，英国脱欧、欧洲难民危机以及国际贸易紧张局势日益加剧等多重不确定不稳定因素仍然存在。我国服装主要出口市场需求增长动力不足，消费者信心指数持续走低。同时，中美贸易摩擦的不确定性进一步加剧国际采购商对采购战略和供应链布局大幅调整的速度，服装出口将面临市场需求减弱和订单转移双重压力，国际市场将长期承压，短期内难有明显改善。

从国内市场来看，上半年我国国民经济保持6.3%的平稳增长，经济运行处于合理区间，居民人均可支配收入增速快于人均国内生产总值增速0.6个百分点，消费者信心指数持续高位增长，供给侧结构性改革扎实推进，为内需市场持续向好提供有力支撑。同时，下半年“稳就业、促销费”一系列政策逐步落实，减税降费措施进入红利释放期，将有利于刺激消费，增强国内市场活力。得益于稳定的宏观经济环境和消费基础，服装内销市场将保持平稳发展，增速将有所放缓。

面对复杂严峻的外部发展环境，我国服装行业将继续深入推进供给侧结构性改革，着力推动“三品”战略的有效实施，全面务实创新发展，着力增强企业内生动力和抗风险能力，推动行业总体继续保持平稳良性运行。

（本文摘编自《2019年上半年服装行业经济运行分析》，略有删减。）