我国再生锌市场发展趋势

按照国家绿色发展理念和政策要求，再生锌产业的发展是未来的一大趋势。

一、再生锌行业概述

再生锌是由废旧铝和废锌合金材料或含锌的废料，经重新熔化提炼而得到的锌合金或锌金属，是金属锌的一个重要来源。再生锌在品味上比原生锌相比略微底一点，其中1#锌代表是含锌大于99.99%的锌锭。但是锌精矿冶炼的锌锭，和用锌废料生产的锌锭都必须达到国家T470-2008《锌锭》标准。

再生锌产量按原料来源主要分为新废料和旧废料。新废料是在冶炼及加工过程产生的废料，主要包括来自镀锌行业、铜材厂、锌压铸作业、锌材加工行业、电池生产工业的锌渣、灰、边角料以及铅、铜冶炼系统的锌渣等。

表1 再生锌原料分类

二、再生锌行业发展历程

我国再生锌行业发展相对较慢，在2000 年之前再生锌产量非常低。锌的二次资源回收利用重视不够，处于自流状态，产业分散，技术落后。

商务部流通业发展司2013 年以前公布的废有色金属回收量中没有统计热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中废锌的相关数据，从2014 年起，才把热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥、瓦斯灰中回收的废锌数量纳入统计范围。目前，废弃含锌催化剂、废弃碱性锌锰电池中回收的废锌数量，仍未被纳入废有色金属回收量的统计范围。

2016 年8 月1 日起实行的《国家危险废物名录》中，电炉炼钢过程中集尘、除尘装置收集的粉尘和废水处理污泥，铅锌冶炼过程中阴极锌熔铸产生的浮渣、氧化锌浸出处理产生的浸出渣、鼓风炉炼锌锌蒸汽冷凝分离系统产生的鼓风炉浮渣、锌精馏炉产生的锌渣，集尘、除尘装置收集的粉尘，再生锌过程中集尘、除尘装置收集的粉尘和废水处理污泥等，都被列入《国家危险废物名录》，将实行更加严格的管理。

图1 我国再生锌产量

图2 再生锌与原生锌价格走势

近年来，再生锌体量逐渐壮大，目前我国再生锌产量占消费量的比例达到了20%，但是与发达国家锌的二次资源回收率相比存在一定差距，美国的二次锌产量占到了锌总产量的30%。从总量来看，中国再生锌体量是全球最大的，2018 年的再生锌产量大约有150 万吨。

三、再生锌产业格局的变化趋势

再生有色金属产业需要依托国际、国内两个市场，国际市场主要向国内提供原料和核心技术。随着我国固体废物进口政策的变化，国际市场将逐渐成为再生企业开展产能合作、完成产品加工、实现技术输出和产品销售的新战场。未来将要实现中国模式的输出，实现从再生金属大国成为再生金属强国的转变。

过去，我国的再生锌产业主要以民营企业为主，这些企业的体量都不大。这一阶段再生锌行业处于无序竞争的阶段，规模和层次都较低。近年来随着国家对再生资源的日趋重视，大量的行业巨头开始响应国家的号召进入再生锌领域，比如祥云飞龙、驰宏锌锗等原生企业开始投资再生锌产业。另外还有鑫联环保，一家含重金属固危废处置的代表企业，主要涉及含重金属钢铁烟尘及有色冶炼渣资源化处理技术与应用。

随着政策的支持、产业巨头的涉足，未来再生锌产业的集中度有望进一步提高，行业的技术、产量、效率等也会大幅提升。目前，根据统计，再生锌行业已经有20 来家产能达到2 万吨以上，产能在5 万吨的也有5、6 家，更有祥云飞龙这样的再生锌行业龙头新建产能达到15 万吨，产能在2 万吨以下的有上百家。再生锌产业合计产能大约在160 万吨，2018 年产量约为150 万吨。

从企业类型看，以含锌烟尘为原料的企业规模通常较大，以祥云飞龙唐山为代表。这些企业的原料主要来自于电炉冶炼废钢产生的含锌烟尘和高炉炼铁产生的瓦斯泥、瓦斯灰。

其次是以含锌烟尘、次氧化锌粉生产锌锭的企业，规模相对较大，湿法电解线通常在2 万至15 万吨。另外是用含锌废料生产氧化锌的企业。这类企业国内现在大约有100-200 家，主要分布在内蒙、山东、河北、福建等地，占据全国60%的产能。

四、镀锌渣的产生和利用

我国的镀锌品主要有镀锌板卷，镀锌管，彩涂板卷等，其中镀锌占整个锌消耗量的50%多。我国钢板连续热镀锌从2000 年的13 条线，产能230 万吨起步，经过快速发展，截至2018 年底，我国已建成热镀锌钢板生产线640 余条，生产能力达1 亿吨以上，镀锌产能已达到发达国家占粗钢比10-15%的水平。

镀锌产能分布：我国镀锌产能分布呈现区域集中的态势，主要产地在华东和华北地区。2019 年，据统计，镀锌产能合计9144 万吨，其中华东地区为4360 万吨，占比达到 48%，其次是华北地区，产能占比达到了21%。2019年镀锌产量预估6150，同比增1.22%；其表观消费量预估5340，同比增0.59%。其中进口量151.4 万吨，出口量917.8 万吨。

截至2018 年，国内镀锌板卷产能超9500 万吨，新增产能逾200 万吨；倒闭、破产、长期停产产能逾2200 万吨，整体压力不减；2019 年产线产品新增方向除正常的老线更换外，更多的是高端镀锌家电、汽车板与镀铝锌建筑与汽车板，主要包括首钢、攀钢、山东瑞丰、福建凯景等。

表2 镀锌月度产量及耗锌量

五、钢厂烟灰的产生和利用

这部分主要用回转窑和平窑等工艺烧结生产次氧化锌和一些化学产品。含锌烟尘主要来自高炉灰、转炉灰和电炉来。其中以电炉来为主，因为电炉主要是用来炼废钢，电炉灰中锌含量大约15%；转炉也有一部分废钢，但含锌量较低，一般在零点几到一点几的百分点；高炉灰的含锌量也有15%～20%，但这取决于原料种类，不同钢厂的烟尘含锌量差别很大。总的来说，烟尘的锌主要是来自电炉。