我国茶产业发展40年

陈富桥，胡林英，姜爱芹

中国农业科学院茶叶研究所，310008

1979年至今，乘着我国改革开放的春风，我国茶产业取得了巨大的发展成就，产业规模与效益均显著提高，从全球范围来看，茶产业规模居世界第一，出口量居世界第二。茶叶产品丰富多元，优势区域特色明显，产业化水平不断提高，茶叶进出口稳中有增，国内消费市场日趋繁荣，逐渐形成了独具中国特色的茶产业发展体系。本文重点从以下6 个方面回顾改革开放40年来我国茶产业的发展情况。

一、茶园面积、产量快速增长，总供给能力显著提高

改革开放以来，我国茶产业总体呈现快速发展的特征，其中分别经历了稳定发展与高速增长2 个阶段。通过40年来的发展，茶园面积和产量均稳居世界第一位，生产能力得到显著提高，为满足国内外需求提供了基本保障。具体来看，1978年至2002年为稳定发展期，其间茶园面积在110 万hm2徘徊，茶叶产量从30.37 万t 增长至74.54 万t，年均增长4.17%，这一时期产量的提高主要得益于单位面积产量的提高。2003年至今为高速发展期，至2017年我国茶园面积达286.9 万hm2，茶叶产量达246万t，年均增长率分别达6.32%、8.67%，这一时期的高速增长主要得益于新增茶园面积的快速发展（图1）[1]。

二、六大茶类协调发展，品类日趋丰富多元

我国是世界上唯一能生产六大茶类的国家，改革开放40年来，六大茶类产量均稳步增长（图2），特别是中小茶类发展特别迅速，形成了以绿茶为主导，六大茶类协调发展的格局。在总产量都提高的情况下，六大茶类内部结构根据市场需求有所调整，1980年至2017年，绿茶占比以1985年最低为55.16%，2006年最高为74.30%，2013年开始绿茶占比降到70%以下。红茶在近40年来经历了较大的起伏，先是由1980年的占26.93%持续缩减至2007年的4.56%，后又回升至2017年的12.37%。乌龙茶占比由1980年的2.91%稳步上升到2013年的12.55%，之后稳定在11%～13%之间。黑茶、白茶、黄茶在2013年前占比相对稳定，总占比约为10%，其产量的增长基本与我国茶叶总产量的增长保持一致，近几年黑茶、白茶、黄茶增长相对较快，2017年三类茶的占比已达13.34%。

为了满足市场的多元化消费趋势，我国茶产业以市场为导向进行产品创新与开发。名优茶的生产与消费是我国茶产业发展的一大特色，也是提高产业经济效益的重要途径。改革开放以来，我国恢复与新创制了一批名茶，名优茶品类达1 000 多个，名优茶产量占茶叶总产量的比值从1990年的5.3%提高到了2017年的49%。同时，为了延长茶产业链，提高茶叶资源利用率，进而提高产业经济效益，开发出了速溶茶、茶饮料、茶多酚、茶氨酸、茶食品、茶日化用品、茶保健品等深加工新产品。2017年即饮茶饮料产量已达1 500万t左右；速溶茶、茶多酚、茶氨酸等茶叶提取物产量超2.5万t[2]。同时，随着饮茶便利化、时尚化诉求加强，新式茶饮开始占据一席之地，销售规模约为756亿元，占茶叶销售总规模的20%。

三、产区布局不断调整，特色优势区域初步形成

图2 1980—2018年我国各茶类产量变化

目前我国共有20 个产茶省（区），1 000 多个产茶县（市），其中2017年种植面积超百万亩的省有12 个，规模最大的100 个产茶县种植面积合计近133 万hm2，产量136 万t，产值达855 亿元，占全国的比例分别为48.8%、55.28%、61.96%。

改革开放以来，我国茶叶种植区域结构不断调整，从1978年至2017年省域产业规模数据看，浙江、安徽、湖南、重庆在全国的产量和面积占比均有所下滑；福建、广东与广西在面积占比下滑情况下产量占比则有所提高，江苏省虽然面积占比有所提升但产量占比有所下滑；山东、河南、湖北、四川、贵州、云南、陕西等中西部产区在全国的面积占比与产量占比均有所上升（表1）。我国已形成长江中下游的名优绿茶重点区域、东南沿海的优质乌龙茶重点区域、长江上中游的特色及出口绿茶重点区域和西南的红茶及特种茶重点区域4 个优势特色产区，现今四大优势产区产量占全国茶叶总产量的90%以上[1]。

表1 1978年和2017年主产区茶叶面积占比变化

四、产业组织体系日益完善，茶叶流通渠道不断升级

通过近40年的发展，我国形成了完善的茶产业生产经营组织体系，形成了以小茶农、专业大户、家庭茶场、合作社、龙头企业为主体的生产加工体系。在茶农专业合作社带动下，茶农组织化程度大幅提升。从国家茶叶产业技术体系产业经济研究室的调研数据看，我国茶农合作社入社率约为65%。通过各项政策及配套资金，扶持关键性经营主体特别是培育茶叶龙头企业，通过龙头带动产业发展，我国现有茶叶企业6 万多家，其中规模以上茶叶企业1 600 多家，比2005年增加1 000家，以品牌化龙头企业为主的产业经营主体的市场影响力不断增强。我国茶叶类国家级龙头企业已由初始的3 家增加至2018年的38 家[4]（图3）。1998—2016年我国规模以上精制茶加工企业（指主营业务收入在2 000万元及以上的精制茶加工企业）从327 家增长到了2 089 家，占比从2.8%提高到了14%。2003—2016年精制茶加工企业工业销售产值从64亿元提高到2 331亿元[3]。

图3 我国农业产业化国家重点龙头企业数量

茶叶流通模式从计划经济时代的统购统销转为自由流通，流通业态不断创新发展，逐步形成了茶叶批发市场式、连锁加盟店式、超市货架式、团购直销式、网络销售式等五大茶叶销售模式。进入新世纪，伴随互联网的普及，电子商务的兴盛，新型流通业态蓬勃发展。2016年年交易额亿元以上的茶叶批发市场28 家，成交额279亿元。茶叶电商销售已初具规模，茶叶电子商务销售额从2011年的20 亿元增长到2017年的219 亿元，茶叶行业网络零售额占行业销售总额比重由2.27%增长至10.23%[5]。根据国家茶叶产业技术体系产业经济研究室调研数据，在手机端购买茶叶的人群比例已达9%，在专卖店和商超购买茶叶的消费者比例分别为35%与11%。2018年我国茶叶电商销售额估计可达250 亿元，同比增长14%。随着新茶饮的兴起，新茶饮空间在全国快速崛起，成为满足年轻消费群体的新兴渠道。

五、国内需求市场蓬勃发展，国际贸易稳步增长

我国生产的茶叶85%以上都是在国内消费，只有深挖与激活国内茶叶消费市场才能保障产业可持续发展。改革开放以来，我国通过各类茶事活动、茶文化讲座、茶叶科普、全民饮茶日等活动积极宣传与推广茶生活方式，营造了浓厚的茶叶消费氛围。在茶文化方面不断开发中国博大精深的茶文化价值，文化价值赋予了中国茶独特的魅力，成为引导茶叶从物质消费到精神消费的重要方式。在科普方面，通过饮茶与健康功能的宣传，让饮茶有利健康的理念深入人心，成为扩大茶叶消费的第一驱动力。同时国内不断创新茶叶消费方式，让茶不仅仅是传统的冲泡饮料，更是覆盖了吃喝玩乐用各个方面，极大地拓展了茶叶的消费空间。目前中国已是全球最大的茶叶消费国，全国有50%以上的人有饮茶习惯，在中高收入人群中这一比例超过了60%。从3年平均的人均消费量来看，2000—2002年人均茶叶消费为0.37 kg，2015—2017年增至1.42 kg，年均增长9.38%[6]（图4）。近年来，国内茶叶消费市场呈现如下特点：一是六大茶类消费量全面增长，形成了以绿茶为主导、中小茶类为补充的消费市场格局，乌龙茶、黑茶、红茶形成了稳定的消费群体，黄茶、白茶消费呈现快速增长态势；二是茶叶地域性消费特征向多元化消费特征转变，随着我国城市化水平提高，部分在区域内消费的茶叶逐渐走向全国市场；三是茶叶消费形式逐渐多元化，总体上向方便、健康、经济、多样化的方向发展；四是调饮、冷泡、机器冲泡等新的饮用方式激发了年轻人的茶叶消费需求。

图4 我国茶叶人均3年平均茶叶表观消费量变化

图5 改革开放以来我国茶叶出口情况

目前我国茶叶出口总额、绿茶出口量全球第一，总出口量居全球第二，是全球重要的茶叶贸易国，中国的茶叶出口量占世界市场的15%～20%。1949年至2018年，中国茶叶出口量从2.17万t 增长至36.47 万t，增长15.81 倍；出口额从0.045 亿美元增长至17.38 亿美元，增长385.22 倍（图5）。目前我国茶叶出口至130 多个国家和地区，其中出口量超过万吨的国家或地区有12 个，约占我国全年出口总量的70%[7]。我国茶叶出口市场集中度较高，2001—2018年CR4、CR8（以贝恩集中分类法对我国茶叶出口市场进行分析，其中n 分别取4 和8）的年平均值分别为0.4319、0.6026。中国不仅是全球重要的茶叶出口国，而且不断对外开放国内市场，1992年以来中国茶叶进口额和进口量分别年均增长16.33%与8.43%。

六、品牌管理制度日趋完善，母子品牌结合成交显著

为了满足消费者对品牌化、高品质茶叶的需求，我国各级政府主管部门依据国家原产地域地理标志保护相关制度，不断完善茶叶品牌管理法律法规，形成了有效的品牌管理制度。2005年国家质量监督检验检疫总局发布《地理标志产品保护规定》，2007年农业部制定了《中国名牌农产品管理办法》《农产品地理标志管理办法》。2008年农业部组织制定了《农产品地理标志登记程序》和《农产品地理标志使用规范》。在长期的茶叶品牌管理实践中，我国逐步探索形成了母子品牌管理这一有效的品牌管理模式，取得了显著的成效。特别是主产地政府，结合本地茶产业区域特色，培育与推广了一批区域特色突出、产品特性鲜明的区域公用品牌、企业品牌、产品品牌等。西湖龙井、黄山毛峰、安溪铁观音、云南普洱、安化黑茶、安吉白茶等公用品牌在国内享有较高声誉。在公共品牌的带动下，一些企业品牌也迅速发展，某些品类的茶叶企业品牌知名度甚至超过了公共品牌，企业品牌的发展也进一步带动了消费者对公共品牌的认知，二者相得益彰，形成了从母子品牌到子母品牌模式的转型。