世界一流湾区传媒产业发展经验及对粤港澳大湾区的战略启示*

□文│臧志彭

世界一流湾区依托其特有的自然条件、地理优势、成熟的经济结构以及优质资源的集聚，成为经济基础发达、资源配置高效、交通物流便利与高端要素汇聚的集合地。发达的传媒产业集群是世界一流湾区的共同特征：纽约湾区拥有全球最为发达的新闻出版产业集群；旧金山湾区拥有世界上最为强大的科技媒体产业集群，附近的洛杉矶好莱坞地区还拥有全球著名的影视产业集群；东京湾区拥有全球最为发达的动漫游戏产业及与其配套的出版印刷产业集群。反观粤港澳大湾区，虽然香港早年形成了影视娱乐产业集聚，但近年来下滑明显；以广州、深圳为核心区的数字出版产业带虽然取得一定成效，但与世界一流湾区还存在较大差距。湾区经济与传媒产业密不可分、互相支撑。从传媒产业的本质属性和特点来说，传媒产业的集聚水平和竞争力又是反映一个国家或地区的文化话语权与文化软实力的重要指标。有鉴于此，本研究根据三大国际主流产业分类标准、依托国际权威的美国标准普尔全球上市公司数据库及相关公开渠道，搜集整理2008～2017年世界湾区传媒产业上市公司数据 （数据采集截至2018年12月），从全球视野审视世界三大一流湾区的成功发展经验，从而为粤港澳大湾区传媒产业发展提供参考。

一、一流湾区传媒产业高度集群，资源禀赋效应突出

传媒产业集群与城市历史、社会、文化、政治、技术、地理以及企业家创新力等要素息息相关。[1]纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区等三大世界级湾区凭借其优越的地理条件集聚大量核心文化资源，形成了明显的集聚优势与扩散效应，成为国家发展传媒产业和参与国际合作分工的核心区域。[2]克鲁茨伯格（Creutzberg）和阿瑟斯（Arthurs）强调传媒产业高度集群化，具有比传统技术集群更强的网络化、集中化和创新性特征。[3]可以说，传媒产业与三大一流湾区经济社会发展具有紧密的融合共生关系，湾区经济催生了传媒、创意等现代服务业的不断孵化。特别是从三大一流湾区传媒产业上市公司数量集聚发展演化脉络来看（见表1），2008～2017年，纽约湾区、东京湾区和旧金山湾区成为传媒产业高度集聚的湾区，而传媒产业所具有的强大传播能力和磁吸引力又持续地促使资本、人才、信息等核心生产要素向湾区城市群汇合集聚，从而不断增强湾区的核心竞争力。

传媒资源禀赋与传媒上市公司高度集聚是世界一流湾区的共性特征。特别是文化传媒要素向湾区聚集，避免了湾区沦为“经济孤岛”。纽约湾区是世界公认的国际金融中心与传媒产业中心，凭借大量传媒产业上市公司的集聚、独立自主的内容生产体系以及成熟的市场运作流程，纽约湾区建构起美国传媒产业的世界话语权，成为打造美国文化软实力与国际竞争力的重要抓手。一方面，汇聚了《华尔街日报》《纽约时报》等传统媒体；另一方面，时代华纳、维亚康姆、哥伦比亚广播公司等横跨报刊、广播、电视、电影、网络的全媒体大集团闻名世界。东京湾区传媒产业上市公司数量不仅总量排名世界湾区之首，而且10年来总量也增长了12.5%。东京湾区是日本经济、政治、文化中心，也是全日本的传媒产业中心，集聚了大量优质的传媒人才、传媒技术与文化资源。其中，全球销量非常高的三大纸媒《读卖新闻》《朝日新闻》《每日新闻》，以及日销量位居全球前25名的《经济新闻》《日本体育报》《体育日本》《东京体育报》等报刊均布局在东京湾区；[4]除了朝日新闻集团、读卖新闻集团等发达的知名报刊企业，东京也集聚了日本放送协会（NHK）、富士电视台、东京广播公司等广播电视媒体。可见，世界一流湾区传媒产业集聚度与资源禀赋、文化创意集聚以及空间特性息息相关，高集聚度意味着资源禀赋等动力要素的耦合效应强，其传媒产业集聚溢出效应的带动作用也会更加突出。

表1 2008～2017年世界三大湾区传媒产业上市公司数量（单位：家）

二、一流湾区建构起成熟的盈利模式，创新网络释放协同效应

世界一流湾区经济与传媒产业发展融合共生。一流湾区依托成熟的市场机制、规范的经济秩序和特有的文化传媒基因形成了具有独特竞争优势的盈利模式，并通过传媒产业天然的扩散传播属性，进一步实现优势传媒要素向湾区的集聚。从世界三大一流湾区税前利润数据分析来看，纽约湾区、旧金山湾区与东京湾区利润总额庞大，特别是旧金山湾区10年来在谷歌、脸书、奈飞等超级数字媒体巨头的带领下增长最为迅猛，从2008年的148亿美元增长至2017年的948亿美元，增长了6.41倍，成为世界湾区中盈利能力最强的湾区。可以说，旧金山湾区凭借临近海港的区位优势和高新科技人才资源集聚的要素优势成为世界瞩目的科技创新中心，也是仅次于纽约的世界500强企业总部集聚地和美国西海岸最重要的金融中心。相比而言，粤港澳大湾区传媒产业上市公司2017年税前利润总额仅为旧金山湾区的14.08%和纽约湾区的21.33%，如此差距更凸显出世界一流湾区传媒产业盈利模式的成熟与强大。

世界三大一流湾区传媒产业强大盈利能力建构的背后是三位一体的创新网络形成和协同效应的释放。一是紧跟新经济体发展趋势，秉承创新理念，重视研发投入，高度集聚新兴科技媒体，且致力于培育新兴产业的发展，直接助推了新兴网络文化、新媒体业态的顺势崛起。创新是三大一流湾区发展的灵魂，特别是旧金山湾区汇集了谷歌、苹果、惠普、甲骨文等科技巨头，以及社交网站脸书、流媒体网络奈飞，数字媒体方案商阿杜比（Adobe），游戏企业暴雪娱乐（Blizzard）等新兴文化传媒企业，加速了虹吸效应的形成。二是形成了传媒企业、研究机构及高校、园区等产学研资源高度集中的创新生态网络。一方面，智力资源集聚，如旧金山湾区集聚了斯坦福大学、加州大学伯克利分校等世界顶级高校集群，以及获得诺贝尔奖、菲尔兹奖、图灵奖等大量高端人才的集聚；纽约湾区集聚了哥伦比亚大学、纽约大学为代表的世界一流大学；东京湾区也同样汇聚了以东京大学为代表的国际一流大学集群资源，为传媒产业核心领域研发创意提供了高端人才储备。另一方面，湾区形成了各种分工不同的非政府组织（NGO）同盟，既包括由上下游企业之间形成的互补性联盟，还包括同类企业间的竞争性联合，以及企业与金融机构之间的战略联盟，提供技术、生产、市场、法务等文化中介服务，辅助集群内核心企业实现传媒产业整体发展和创新，[5]从而形成了能够集聚创客和创意阶层、倡导开放宽容与创新创业、吸纳各界人才集聚的独特而充满活力的创新生态。

三、一流湾区主导产业选择塑造差序格局，数字媒体融合引领是共性

“互联网+”时代，传统媒体与新兴媒体融合发展的必要性日益凸显，核心传媒领域的横向集成发展成为媒体融合的新模式。主导产业通常处于城市发展战略的最优生态位，其选择决定了产业创新方向和趋势以及城市经济的走向。传媒领域的主导产业主要指整个传媒产业结构系统中处于带头地位的细分行业，凭借生产率高、需求收入弹性高等优势拉动经济增长，产生扩散效应。[6]从主导产业选择来看，虽然纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区的传媒产业大都聚焦在新闻、出版、广播、电视、电影、网络媒体等领域，但主导产业优势和定位存在基于资源禀赋的差序格局——纽约湾区依托全球经济中心和金融中心地位推进政策内生性，形成了以广电与出版产业为代表的主导产业；旧金山湾区凭借全球科技创新中心地位推进新经济发展，成为数字媒体产业的全球集聚地；东京湾区的经济中心、政治中心与文化中心的地位推进产业政策赋能，成为以出版印刷和动漫新媒体为主导产业的传媒业集聚中心。可见，互联网进入传统传媒产业的同时，传统媒体企业也纷纷进入新兴互联网行业，形成了媒体融合的双向联动、跨界发展，乃至新媒体业态的自我衍生与集聚。

世界三大湾区主导产业选择的差异化，带来了新旧媒体产业融合度与融合战略的差异化。传媒产业正加速迈入“技术密集型”“智力密集型”和“资本密集型”行业，特别是伴随大数据、人工智能、移动互联网、无人机成为传媒产业标准配置，传媒产业正在快速成为新技术高度集聚的行业。从数据来看（见表2），旧金山湾区数字媒体产业上市公司数量占比高达94.94%，营业收入占比为93.23%，表明新兴数字媒体是旧金山湾区占据绝对优势地位的主导行业；而且，2008～2017年互联网软件与服务、应用软件和互动媒体及服务三大行业的上市公司数量牢牢占据着旧金山湾区传媒产业上市公司数量的前三名，占比超过60%，说明旧金山湾区长期以来已经形成以新兴数字媒体为引领的稳定的传媒产业结构。这与旧金山湾区长期以来的资源禀赋息息相关——硅谷集聚了大量高新科技公司，其技术外溢带来产业集聚规模效应；与此同时，互联网高端人才、新媒体资源集聚以及长期以来形成的鼓励持续创新的制度生态，为旧金山湾区新兴媒体企业、新兴互联网文化企业的集聚和崛起提供了条件。纽约湾区作为文化传媒中心集聚了大量的媒体业高端人才和雄厚的金融配套，形成了以广电与出版传媒业为主导产业的发展特色，其中有线与付费电视业以及广播电视业的营收占比最高，达56.91%；但在互联网的冲击下，纽约湾区也加快调整战略，开始了新旧媒体大融合的改革之路，涌现出旅游族（Travelzoo）、社交网络奇威博克斯（Kiwibox）、康姆泰克斯新闻网络公司（Comtex news network）等新媒体企业。东京湾区互联网企业的营业收入占比虽然仅占23.21%，但是其数量占比达到了44.93%，在四大湾区中位列第二，说明聚焦网络新媒体成为日本湾区传媒产业转型的重要方向，并且已经取得了一定的成绩。比较研究发现，粤港澳大湾区虽然凭借腾讯公司巨额营业收入将互联网行业营收占比提升至76.93%，但是28.87%的互联网企业数量占比则明显暴露出粤港澳大湾区数字媒体产业的相对集聚劣势。[7]

表2 2017年世界湾区传媒类相关上市公司重点行业比较

四、粤港澳大湾区传媒产业跨越式发展战略路径

世界三大一流湾区传媒产业发展模式与经验的成功在于其创造了一个高度集聚优质资源、传媒产业与创新科技协同发展的生态集群，对我国粤港澳大湾区传媒产业发展具有重要启示。粤港澳大湾区应该充分认清当前世界一流湾区传媒产业演化态势和成功模式，从战略高度重视传媒产业对粤港澳大湾区经济社会文化协同一体化发展的重要价值，实现跨越式发展。

首先，对标世界一流湾区、通过混合所有制改革倒逼粤港澳大湾区传统媒体向智慧新媒体的跨越式升级。一是加快湾区传媒产业协同治理的机制创新，学习纽约湾区的成功经验，消除粤港澳大湾区“9+2”不同区域之间的行政壁垒与制度障碍，塑造功能为导向的府际关系理念，鼓励粤港澳三地联合出台传媒产业协同发展的政策法规，创设跨境治理制度。[8]二是抓住全球传媒产业人工智能化转型的战略机遇，充分发挥华为第5代移动通信技术（5G）、腾讯大数据及大疆无人机等先进科技的引领能力，推动粤港、粤澳间的电信技术合作和媒体技术合作，为传统媒体向智慧新媒体全面转型构建高效的基础设施平台；同时利用人工智能算法平台加快媒体信息生产、平台运营和精准营销体系的形成。[9]

其次，借助“一国两制”推动全球价值链跃迁提升粤港澳传媒产业盈利能力。一方面，加强内地传媒相关企业与香港传媒产业价值链的嵌入性合作，从创意设计、软件开发、广告制作、渠道分发、营销推广等方面嵌入全球价值链高端环节，获得高附加值的利润回报；特别是学习旧金山湾区的创新生态体系自下而上自发形成的模式，最大化发挥资源优化配置作用，为传媒产业盈利能力的提升匹配优质生态。另一方面，通过资本运作借助香港、澳门的独特优势将内地传媒产业的内容产品与媒体服务推广至全球范围的各国市场，在拓展营销收入来源的同时，提升我国传媒产业的全球影响力。

最后，利用新技术和智力资源助推粤港澳大湾区传媒产业发展跃迁。一方面，利用湾区技术创新优势和互联网资源积累，加快发展网络大电影、网剧、网络综艺、网络短视频等新兴媒体行业，并配套完善的互联网文化中介服务，在互联网、大数据、人工智能重构传媒产业的过程中，推动传统媒体走向全媒体模式，增强传媒产业的创新能力。[10]另一方面，粤港澳大湾区传媒产业应积极利用科技创新优势和人工智能政策红利，加快传媒产业新一轮的行业升级迭代，抢占智媒体的高地；特别是要致力于打造具备国际竞争力的超级智媒体产业集团，在亚洲、北美、欧洲等主流市场建立起海外传播体系。此外，还要积极利用湾区特有的智力资源集聚优势，加快与以中山大学、香港大学、澳门大学等为代表的高校和科研机构合作，发挥创新孵化的巨大推动作用，加快科研成果在科技传媒领域的商业转化，从而促进粤港澳大湾区传媒产业早日迈入世界一流水平。

注释：

[1]He JL，Gebhardt H.Space of creative industries:A case study of spatial characteristics of creative clusters in Shanghai[J].European Planning Studies，2014，22(11)

[2]申勇，马忠新.构筑湾区经济引领的对外开放新格局——基于粤港澳大湾区开放度的实证分析[J].上海行政学院学报，2017，18(1)

[3]Creutzberg T，Arthurs D.Applying an innovation cluster framework to a creative industry: The case of screen-based media in Ontario[J].Innovation，2009，11(2)

[4]谢金文，等.当今中西大城市传媒及其消费状况比较——以上海、纽约、伦敦、东京的传媒为例[J].媒体时代，2012(10)

[5]郝莹莹，杜德斌.从“硅谷”到“网谷”:硅谷创新产业集群的演进及其启示[J].世界经济与政治论坛，2005(3)

[6]解学芳，臧志彭.“互联网+”时代文化产业上市公司空间分布与集群机理研究[J].东南学术，2018(2)

[7]臧志彭，伍倩颖.世界四大湾区文化创意产业结构演化比较——基于2001～2016年全球文创上市公司的实证研究[J].山东大学学报(哲学社会科学版)，2019(1)

[8]杨爱平，张吉星.纽约—新泽西港务局运作模式对粤港澳大湾区跨境治理的启示[J].华南师范大学学报(社会科学版)，2019(1)

[9]胡曙光，陈昌凤.观念与规范:人工智能时代媒介伦理困境及其引导[J].中国出版，2019(2)

[10]任义忠.报业传媒企业商业模式演变趋势与创新路径研究[J].中国出版，2018(7)