基于SCP视角下快递企业竞争策略的比较分析

刘宸玥

摘 要：运用SCP理论，以顺丰速运与韵达速递为例，选取市场结构、企业行为、市场绩效三个角度，对我国快递企业的竞争策略进行具体分析。结果表明我国快递行业市场集中度较高，产品与服务同质化较为严重，行业存在一定的进入壁垒。虽然顺丰和韵达占据较大的市场份额，但依旧存在一些快递行业的共性问题，需要采取针对性的措施，优化产业结构，提高市场绩效，以促进我国快递行业的未来发展。

关键词：SCP理论;快递企业;竞争策略

中图分类号：F25 文献标识码：Adoi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.29.015

1 引言

SCP理论最初是由哈佛学派学者基于新古典学派的价格理论，以实证研究为手段，构建的市场结构（Structure）——市场行为（Conduct）——市场绩效（Performance）的分析框架。该理论认为市场结构、行为、绩效三者间是相互影响、相互作用的，并突出市场结构的重要作用，是决定其余两点的因素。

20世纪50年代，乔·贝恩又在该理论基础上，结合三个竞争理论，提出了SCP分析范式。该范式强调了同行业的不同企业之间存在规模差异和产品差别，认为外部的产业组织的结构特征，即规模经济效应是企业长期利润的来源，成为分析企业竞争行为和市场绩效的主要工具。

2 SCP范式下快递企业竞争策略比较分析

2.1 市场结构

2.1.1 市场集中度

作为衡量市场结构集中程度的重要指标，市场集中度可以直接反映出企业的数目和相对规模的差异，从而表明其在市场中的地位高低和主导市场的能力大小。本文选取2018年前三个季度的数据为样本，分别以业务量和营业收入作为参照，对比分析了顺丰速运和韵达速递这两家我国主要民营快递公司的市场份额。

根据国家邮政局数据显示，2018年前三季度我国快递业务量总计为347.4亿件，同比增长26.8%;快递业务收入达到4246.3亿元，同比增长24%。从过去五年我国快递业的数据来看，其业务量和业务收入基本呈现逐年相同的递增趋势，是我国邮政行业的重要组成部分，但近年来同比增速有所放缓。

具体到包括顺丰和韵达在内的我国六家龙头民营快递企业，在业务量方面，2018年前三季度占据最大市场份额的是中通快递，韵达则以47.63亿件排名第二，高于顺丰速运;而在业务收入方面，顺丰以具有较大优势的653.68亿元领先于其他五家公司，获得最高的（15%）市场占有率。

2.1.2 产品差异化

随着经济发展，人们消费意识的改变，单一的产品与服务显然已不能满足当前的市场需求，追求个性化、差异化的商品逐渐成为一种趋势。快递企业要想在这个趋于饱和、同质化严重的市场中存活，必须通过创新以提高自身服务种类与质量，来保留并吸引顾客。

首先，对于时效性，快捷的时效服务可谓是顺丰最大的业务特点。根据数据显示，私营快递企业派送速度比国有EMS约快50%，而顺丰派送速度更比其他私人快递公司快20%左右。为了防止快件的运送受到第三方的制约，顺丰建立了自己的航空公司，拥有专用货机和400多条航线，保证快递在各环节最快发运，一般情况下可实现快件“今天收明天到”。这与主要依靠强大的地面运输能力的韵达相比，是有绝对优势的。

其次，对于服务质量，本文选取有效申诉率这一指标予以反映。由数据可以看出，2018年前三季度顺丰的有效申诉率一直维持在较低的水平，虽然韵达的有效申诉率也在后半段时期明显降低，但总体而言顺丰在服务质量上还是优于韵达的。

2.1.3 进入壁垒

（1）政策壁垒。

我国2015年修订的《新邮政法》实施细则中明确规定了快递企业的最低注册资本，同时，快递公司也不能经营由邮政企业专营的信件寄递业务。这些法律规定有效限制了快递行业的潜在进入者，控制了市场中的企业数量，在一定程度上维护了行业内已有企业的利益和市场秩序。也对快递企业的经营范围进行了明确划分，使其区别于同领域其他类型的企业，以便提供专业化服务。

（2）技术壁垒。

虽然目前顺丰和韵达在部分生产和服务流程中已投入使用高科技，提高了其经营效率，例如顺丰自主研发了一套完整的智慧网平台，实现数据交互分析，推动业务决策，有效优化业务流程;韵达则率先引入全自动分拣设备，同样自主研发出电子信息系统，依托先进科技手段全力打造多方位的智能生態圈，但国内快递企业的信息化、集成化和自动化程度和国外相比依旧存在一定差距，先进技术的运用范围并不广泛，同时也会带来高昂的成本投入。

（3）人才壁垒。

在增加研发投入的同时，快递公司对专业研发人员的重视程度仍有待提高。由于其行业特点，快递企业的员工普遍存在学历水平和个人素质偏低的现象，同时行业内信息的不确定性、管理难度的增加，也使得企业对人才的要求提高。另外，快递工作的强度较大，日常配送和夜间操作相对于其他行业可能更为辛苦，因此员工的工资及其他条件使员工的满意度不高，导致员工的流动性较高。

2.2 企业行为

2.2.1 价格行为

对于快递企业而言，其定价策略通常受到产品、服务、路由、经营模式、运营成本以及同行业竞争等多方面因素的影响，而成功的定价策略可以帮助企业在激烈的市场竞争中处于有利地位，通过提升用户的忠诚度来抢占市场份额，从而最大限度地实现企业的利润目标，提高其在整个市场中的地位。

从江南大学快递超市提供的主要快递公司运费价格表中可以看出，对于立足于提供中高端业务的顺丰快递，其保证高质量服务的代价是高于其他民营快递公司的运费价格，高昂的运营成本导致顺丰在价格行为上缺乏市场竞争力，与此同时，多数民营快递公司还会采用低价策略以提高自身的市场占有率。

2.2.2 非价格行为

（1）营销策略。

为了在日益严峻的市场环境中立足，快递企业必须积极采取创新的营销策略，丰富产品与服务的种类，拓宽发展渠道，争取更多的发展机会，从而提高自身差異化水平以赢得顾客的青睐。在服务创新方面，顺丰一直处于领先地位，其在快递物流业务基础上为客户提供金融产品服务和增值服务，运用强大的仓储配送帮助客户解决供应链上融资难题的同时，满足客户的个性化要求。而韵达致力于提供优质的跨境电商服务，运用全球物流网络资源成立了名为“优递爱”的自有跨境电商平台，同时将结合互联网和大数据，来创建一个韵达生态圈。

（2）并购策略。

并购策略具有帮助企业降低总成本、形成规模经济效应，获取先进技术、经验与人才等资源，促进企业多元化发展，从而提高市场份额，提升行业战略地位等一系列好处，因此并购策略在快递行业也得到了运用。韵达速递主要采取的是联盟策略，即与菜鸟网络达成物流云合作协议，将复杂的数据进行云端处理，节约成本投入，提高运营效率，进一步提升用户体验感。而顺丰在今年十月发布公告宣布收购敦豪供应链（香港）有限公司和敦豪物流（北京）有限公司100%股权，将整合DPDHL在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务，实现国内快递巨头与国际物流巨头DHL的强强合作，发展前景令人看好。

2.2.3 市场绩效

结合上述分析，市场绩效可以量化企业经营效率，反映出公司在特定的市场结构与市场行为条件下综合的市场运行表现，包括企业利润、产品价格、成本费用、产品种类等多种因素。首先，本文根据顺丰和韵达近几年的利润表，对比分析了两家企业的利润情况。表1为截取的两家企业四年的利润表数据。

从表1中数据可知，两家公司的营业收入和净利润均呈现出逐年递增的趋势，说明快递行业整体大环境较好，而顺丰每年具体的营业收入额都为韵达的好几倍，可能是由于其自身较高的定价策略造成的。此外，顺丰的营业收入同比增速较韵达相比更为稳定，但其净利润的同比增速下降幅度要大于韵达，也可能是由于顺丰较宽的收入口径和总体较大的收入体量导致的。至于每股收益，两家快递企业的表现相似。

其次，由客户满意度指标来分析两家企业在产品服务上的绩效。根据国家邮政局关于2018年第三季度快递服务满意度调查的通告，在快递公司的公众满意度方面，得分高于80分的企业是顺丰速运和京东物流，分数在76-80分之间的企业有中通快递、邮政EMS、圆通速递、韵达速递、百世快递、申通快递，得分在74-76分之间的企业是优速快递、德邦快递。由此可见，顺丰速运在对服务质量的要求上要优于韵达，更重视客户的体验感，而韵达速递在客户满意度上仍有很大的进步空间。

3 建议

3.1 注重产品差异化，提升客户满意度

当前顺丰和韵达作为我国民营快递企业的两大龙头企业，虽然占有较大一部分的市场份额，但其提供的产品与服务和行业内其他快递企业，如申通、圆通、中通等的相似度较高，竞争优势并不明显。因此，一方面快递企业应发挥自身独特的资源优势，通过提高管理水平、经营效率、技术手段等方式提升服务质量;另一方面，也应根据不断变化的市场需求，将目标领域进行细分，精准定位经营范围，从而建立品牌认知。另外，政府也可介入，通过提高门槛，放宽融资，激发企业的创新能力。

3.2 加强政府监管，优化定价体系

随着互联网与电商平台的发展，我国快递行业成长迅速，导致相关的法律法规政策无法全面有效地规范企业行为，使快递市场鱼龙混杂，反过来又会加大监管难度。因此，面对竞争日益激烈的快递市场，国家应该加快相关政策法规的完善，建立出一个科学的快递行业制度，以制约行业内的不良行为，促进企业间的良性竞争。此外，政府应对快递企业的定价策略进行干预，使企业在政府引导下制定科学的定价体系。

3.3 重视人才培养，提高技术水平

对于目前快递行业员工普遍素质较低的问题，企业应该制定严格的招聘流程，在源头上控制员工质量;完善人才建设体系，分析具体岗位要求，建立有针对性的培训体系等。其次，在技术方面，我国众多的民营快递企业可以更多选择航空运输方式，发展国际快递业务;保持企业内高科技产品与市场同步的更新频率，并加快建设完善互联网信息化平台，实现资源更为有效的整合，以提升客户满意度。

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