全球滑石资源生产消费现状及发展趋势研究

彭春艳，刘志勇，魏 博，李 渴，吴小缓

（1.建筑材料工业技术情报研究所，北京 100024；2.灵寿县华晶云母有限公司，河北 石家庄 050502）

世界滑石储量丰富，资源分布广泛[1]。近年来，全球滑石的生产情况正在悄然发生变化，以中国为供方市场主导的全球格局开始改变。尽管目前中国仍然是全球最大的滑石生产国，但是近年来巴基斯坦和阿富汗进入全球滑石市场，向全球供应白滑石，中国连续50年统治高质量白滑石市场的影响力开始逐渐衰退，全球滑石生产格局正在改变。本文主要对全球滑石的资源、生产现状及滑石工业未来的发展趋势加以评述。

1 滑石矿床类型

滑石矿床按照地质成因主要划分为碳酸岩热液交代型、接触变质型、沉积动力变质型和超基性热液变质型[2]。按成矿母岩类型可分为碳酸镁岩、蛇纹岩、硅质岩/硅铝质岩和镁沉积岩四种类型。沉积岩成因最常见的滑石成矿母岩是碳酸盐岩，主要是白云岩；基性和超基性火成岩成因滑石成矿母岩主要是蛇纹岩。其中碳酸镁岩类型的滑石矿床质量最好，纯度和白度高。按照矿石类型可以分为块滑石、片状软滑石、透闪石滑石和混合滑石四类。

不同类型的滑石矿床其矿物组成不同，可能会伴生有绿泥石、碳酸盐和其他矿物。全球产量的70%来自碳酸盐类型矿床，该类型矿床产出高纯、高白滑石，典型矿床分布在美国蒙大拿黄石、中国、朝鲜、巴西、巴基斯坦和阿富汗；20%来自蛇纹岩型类型矿床，此类型矿床通常为灰色，不纯，可通过浮选提升滑石含量和白度，典型矿床分布在芬兰、埃及、美国佛蒙特州、加拿大安大略湖魁北克；少部分来自硅质岩、硅铝质岩类型矿床，此类型典型矿床是法国Trimouns滑石矿；而镁沉积型矿床因常含有杂质，且与碳酸镁等其他矿物伴生，选矿工艺复杂，目前基本未进行开采[3]。

2 滑石资源储量

全球滑石类(包括叶蜡石)矿床分布在40多个国家和地区，主要分布在美国、巴西、中国、印度、法国、芬兰和俄罗斯，另外韩国和日本等国家和地区也有滑石类矿床分布，其中包含叶蜡石。2017年全球主要国家滑石类矿产资源储量情况见表1[4]。

3 世界主要国家滑石的生产及消费现状

2016年，全球滑石产量约为650万t，其中亚洲占51%、欧洲占19%、北美占13%、南美占14%、非洲、中东、大洋洲合起来占3%[1]。如按生产国划分，中国、芬兰、法国、印度、意大利、俄罗斯、美国、巴西、阿富汗、加拿大十国产量占全球总产量的89%。其中中国占27%、加拿大占2%、巴西占13%、印度占14%、美国占10%。

表1 2017年全球主要国家滑石类矿产资源储量[4](单位：万t)

2016年全球各国滑石产量详情见表2。

表2 2016年全球各国滑石产量情况 (单位：万t)

当前，我国仍然是全球最大的滑石生产商。但是，近年来受出口政策的影响，我国白滑石和滑石粉价格上涨，加之巴基斯坦、阿富汗白滑石价格较低，国际大型滑石集团公司大量使用上述地区的滑石原料，造成我国滑石出口至欧美市场数量大幅下降，这些地区挤占我国市场成为全球白滑石市场的重要供应国，我国在世界滑石市场的地位受到威胁。

3.1 美国

2017年，美国有3家公司在蒙大拿州、德克萨斯州和佛蒙特州开采5处滑石矿，有1家公司在北卡罗来纳州开采叶蜡石矿。美国滑石开采基本为露天开采。2017年美国滑石产量为55万t，与上一年相比略有上涨，蒙大拿州的产量最大，其次是德克萨斯州和佛蒙特州[2]。Imerys Talc America公司在蒙大拿州和佛蒙特州从事滑石生产业务，Speciality Minerals公司在蒙大拿州从事滑石生产业务，American Talc公司在德克萨斯州从事滑石生产业务。

2017年，美国生产商销售滑石(含国内使用及出口)总量约为54．5万t，与2016年相比略有上升。美国滑石主要用于陶瓷、涂料、造纸、塑料等领域，2017年美国滑石的市场应用情况见图1。

图1 2017年美国滑石市场应用情况

2017年美国进口约38万t滑石，其中有35%来自巴基斯坦、34%来自加拿大、26%来自中国。近年来美国从中国和巴基斯坦进口的滑石数量年均增长幅度较大。近年来美国滑石主要通过海运出口到加拿大和墨西哥，2017年出口量占出口总量的65%。

3.2 阿富汗和巴基斯坦

在过去6年里，阿富汗和巴基斯坦已经逐渐成长为全球高质量滑石市场的主要供应国。2016年，巴基斯坦滑石产量约为11．35万t，阿富汗滑石产量超过40万t。阿富汗的大部分滑石矿经开采后以块状形式出口到巴基斯坦，然后从巴基斯坦通过海运输送到美国、欧洲、沙特阿拉伯、南非和亚洲地区(包括中国)。一部分滑石在巴基斯坦卡拉奇进行加工，经包装后进行出口[3]。

3．2．1 阿富汗

阿富汗滑石矿床主要分布在楠格哈尔省的考格尼镇(Khogyani)和Sherzad地区，其余矿床分布在Shinwar、Achin和Dih Bala。考格尼镇(Khogyani)的滑石矿床是阿富汗高质量矿床之一，该地的滑石矿在白云岩矿带中发现，采用地下开采方式。另一高质量矿床位于Shinwar，该地滑石与菱镁矿伴生。考格尼镇和Shinwar地区滑石矿均具有铁和钙含量低的特点，适用于高质量聚合物和技术陶瓷。

Karimzai集团的子公司Amin Karimzai公司是阿富汗最大的滑石生产商，该公司位于阿富汗东部贾拉拉巴德(Jalalabad)，拥有楠格哈尔省大部分的高质量滑石矿区，Khogyani矿区2013年产量为40万t。Amin Karimzai公司与巴基斯坦的HZM Marmie Pietre公司成立了一个合资公司，主要是生产、加工和向海外销售滑石材料。

3．2．2 巴基斯坦

巴基斯坦高质量滑石矿床分布在与阿富汗交界的开伯尔普赫图赫瓦省的Sherwan， Hazara， Jamrub，Koream Agency， Sefed Kom和Landi Kotalis地区[3]。

根据美国地质调查局统计，2008～2017年，巴基斯坦滑石出口量呈逐渐上涨趋势，2008～2017年巴基斯坦滑石出口量见表3。巴基斯坦滑石出口量远超过产量，大部分是从阿富汗再出口的材料。

表3 2008～2017年巴基斯坦滑石出口量 (单位：万t)

Capri Corn Minerals公司是巴基斯坦滑石的生产商之一，主要进行滑石块贸易。Gülmer Capri Corn(Pvt)有限公司是该公司与土耳其的Gülmer Madencilik公司成立的合资企业，其中Gülmer Madencilik公司持有60%的股份，Capri Corn Minerals公司持有40%的股份，合资公司在阿富汗卡拉奇的工厂生产滑石粉。公司生产的大部分滑石来自阿富汗楠格哈尔省的考格尼矿床。目前公司产品出口到西班牙、波兰和约旦。

3.3 印度

印度的滑石矿大多为露天开采，只有拉贾斯坦邦和安德拉邦的少数几处矿山为地下开采[6]。

2016年印度滑石产量约为92．5万t，大部分滑石由拉贾斯坦邦、北安恰尔邦、安德拉邦生产。2016年印度滑石消费量为38．2万t，约54%用于造纸工业，20%用于涂料工业，杀虫剂占11%，陶瓷占9．4%，化妆品占3．5%，其他领域如铸造、橡胶等其他工业所占份额较少。

2016年印度滑石出口量为18．73万t，较上一年有所增长，主要出口至泰国(17%)、印度尼西亚(10%)、阿拉伯联合酋长国(7%)、尼日利亚(7%)、孟加拉国(6%)、西班牙(6%)、马来西亚(6%)、菲律宾(3%)和日本(2%)。印度滑石的亮度＞92%、Fe2O3含量＜1%、CaCO3含量＜1．5%的滑石主要用于出口。

印度进口的滑石数量较少，2016年约为4 533t，主要从中国、意大利、法国和美国进口，依次分别占52%、25%、6%和4%。

3.4 中国

我国仍然是全球重要的滑石生产国，由于近几年全球经济放缓，同时国内矿山多数主矿体逐渐进入矿山改造期间，2016年，我国滑石产量约180万t，占全球总产量的27%，据我国滑石协会估计，2017年受到环保整治的影响，产量预计下降到150万t以下[7]。但我国滑石产量在全球市场中仍占据第一地位。

在我国，中低档滑石与碳酸钙的应用领域基本一致，但滑石的价格高于碳酸钙，多年来市场处于供大于求的状态；而高档滑石具有良好的功能特性，市场处于供不应求的状态。但是2018年受我国环保治理的影响，辽宁、山东地区的部分滑石企业停产，导致中低档滑石也处于供给不足的状态，随着矿山企业的整改完毕和生产恢复，滑石供应紧张的局面将会逐渐缓解。

近些年来，我国滑石年出口量维持在70万t左右。2010～2014年，受到配额、关税、劳动力成本和税额上涨的影响，出口成本增加，我国滑石块价格比世界滑石市场高出20%～30%。从2006～2015年，我国滑石块出口比例显著下降。2016年12月，我国取消滑石粉出口配额管理，将其列为出口许可证管理货物，滑石出口税下降了10%。2016年我国滑石出口情况出现好转，但是2017年我国滑石块出口再次下降。

近年，我国出口滑石产品结构发生明显改变。表4为2006和2017年我国滑石出口情况对比[8]。该变化的主要原因是我国滑石块的价格高于国际市场价格，出口逐渐主要以高档原料为主，中低档原料出口数量持续减少。为了谋求更大的利润增长空间，我国出口粉体产品的比例持续加大，今后，我国将更多地出口微细目滑石粉和其他高附加值产品。

表4 2006和2017年我国出口滑石产品结构对比

4 世界滑石工业发展趋势

近年来，世界滑石的生产格局已经悄然改变，巴基斯坦、阿富汗、印度等国滑石工业崛起[9]，我国受矿山开采成本、环境治理成本的大幅度上升的影响，滑石生产成本持续增加，出口价格仍将高位运行，我国滑石的出口地位受到严峻挑战，其国际市场份额逐渐降低。造纸工业曾经是全球滑石最大的消费市场，由于造纸厂大量采用碳酸钙替代滑石用于造纸，全球滑石消费结构重心逐渐从造纸市场向塑料市场转移。预计未来几年，世界滑石产量和需求量将会稳步增长，滑石在塑料领域的消费量将超过造纸业，由于汽车工业向轻量化方向发展，未来汽车用塑料的需求量将会进一步加大，从而带动汽车用滑石粉数量的增长。