意大利UBI车险渗透率为何全球第一

时欣

2017年全球约有1740万件有效UBI车险保单，增速高达26%，按照保费规模，美国毫无意外列第一位，但是第二位是谁？谁又是UBI车险保单渗透率（UBI保单/全部保单）第一呢？

居然是意大利

UBI （Usage Based Insurance）是基于驾驶行为的保险，通过车联网、智能手机和OBD等联网设备将驾驶者的驾驶习惯、驾驶技术、车辆信息和周围环境等数据综合起来，建立人、车、路（环境）多维度模型进行定价。2017年全球约有1740万有效UBI车险保单，增速高达26%。

3家美国公司Progressive、Allstate和State Farm，占据了全球UBI保险约35%的份额。在体量上，美国充当老大不奇怪，本来它就是全球第一大保险市场。但是稍让人有些意外的是，第二名既不是日本，也不是英国，而是意大利，而且体量直逼美国，甩出后面的加拿大和英国好几条街。

并且，从渗透率指标看，意大利U Bl车险居然超过了15%，这个比例位居全球第一。领头的保险公司是UnipoISai，按照公司排名，他家也和美国Progressive不相上下，是全球最大的UBI车险承保人，在用UBI设备超过300万台。

此外，全球UBI车险最重要的技术服务商OCTO也是一家意大利公司，妥妥的市场老大，占到了全球40%的市场份额。为什么UBI在意大利能够被市场认可并且快速发展呢？

先发优势

根据研究，一项新技术从启用到推广并充分發挥潜力，大概有20年的延迟。意大利即将接近这个曲线的成熟阶段，他们UBI车险的第一次试点始于2000年。

统计数据显示，2016年意大利已经有接近500万辆UBI网联车，且车载设备多为永久性，而美国更多是的使用一段时间即拆除。意大利已经有15%的车险是有设备连接的UBI保单，这意味着单个车辆和整体交通系统，甚至是车辆之间可以构建起有意义的交互。两辆车之间可以互相警告以避免事故以及优化路线避免拥堵，也为下一步高级驾驶辅助系统、无人驾驶车技术的发展奠定了良好的基础。

保费节约效应明显

在英国，UBI保单基本还是集中于年轻人群，因为保费节约效用最为明显。在意大利，年轻司机群体也是第一批UBI车险的拥趸。

从2012年至2015年，意大利45岁以上和50岁以上人群中UBI渗透率明显增长，其保费节约效应也最为明显。换句话说，只有保险公司承诺能够给予有吸引力的折扣，这类保险才会被接受。一个趋势就是最终UBI渗透率在不同年龄人群中趋向均等。对于年轻人，能节约大笔保费（绝对金额）更喜欢这类保险，保险公司通常会比较小心的承保，在定价与风险评估方面要做更多工作。而对于老司机，他们已经享受了很优惠的费率，因此对此类技术保单不会特别感兴趣，除非给予更高的折扣。但是如果能够成功选择风险最低的客户，保险公司还是可以保持承保盈利。

技术给力

UBI车险过去在普及中存在的一个障碍是价格问题。在英国，保险公司外购和安装UBI黑盒设备的成本曾经高达几百镑，所以只有当保费达到几千镑的时候才划算。近一两年黑盒的成本降低到了50镑，安装成本则更低一些，这使得UBI可以在更大范围内推广。

在意大利，UBI设备相对比较便宜。Unipolsai可以将车联网设备免费送给车主，车主安装后即可直接在原有保费基础上打85折。装完一年以后，再根据驾驶行为数据进行定价。

一年后，保险公司获得了客户驾驶行为的数据，并对数据进行评分后对驾驶行为良好的车主再次给予折扣，以此又留住了续保客户。Unipolsai正是用这样的方式在3年左右的时间，成为了意大利车险市场份额第一。从U引设备种类上看，欧洲市场发展之初被欧洲车辆非标准化的OBD端口所阻碍，导致车载设备难以大规模推广数据收集范围较小;而意大利绝大多数UBI设备采用了黑盒或客户自助安装的黑盒（合计超过93%），避免了纠结于OBD的问题。

不得不提一提意大利的OCTO，作为驾驶行为分析的开拓者和领导者之一，它为意大利UBI的普及推广提供了坚实的技术基础，占据意大利75%的市场份额。这家公司有超过16年的运营经验，服务540万客户，并且积累了1860亿英里的行驶数据和43.8万事故交通数据，目前在罗马、伦敦、波士顿等6个重要城市设有分支机构。

OCTO的UBI设备是中国企业中兴生产的，这个半个智能手机大小的设备，体积极致小巧，同时集成了GNSS、CAN、6轴Gyro、蓝牙、高精度的ADC以及GPRS等多项业务，设备整机休眠功耗小于1mA，同时可灵活变形为OBU和OBD产品，支持各功能模块和自由裁剪。当然，中兴只是提供的硬件，而数据分析、精算模型等软件服务则是OCTO的专长。

监管支持

监管的态度对UBI的发展也起到至关重要，甚至可以说是决定性的作用。UBI创新最早始于美国市场，2003年对美国43个州保险监督委员会UBI计划进行政策调查显示，有37%的州不允许开展UBI，其他州的保险公司也必须证明费率结构的公平、透明和理性才能获得业务许可。直到2015年，美国全部50个州的监管部门才都许可了UBI产品。

而在意大利，监管部门从一开始就对UBI车险创新持开放态度，而且最近更是在立法层面给予了大力支持。意大利议会于2017年8月4日批准的市场和竞争法案，其中有相关条文推荐所有汽车保险采用Telematics技术（即UBI保单）。根据新的法律，UBI设备产生的远程信息处理数据已经在意大利法院的民事诉讼中作为证据被认可。

UBI是未来车险的方向，这无疑是越来越明朗的趋势，全球26%的增速和发达市场10%左右的渗透率意味着巨大的商机和市场潜力。UBI的推广可以合理反映出驾驶者的保险和风险成本，体现保费的公平;通过价格的调节，改善安全驾驶行为，缓解城市交通拥堵;远程数据的收集分析，还可以提高事故处理时效，协助追踪盗窃车辆等，保险公司、投保人、政府都能够从中获益。

TIPS

OBD

OBD是英文On Board Diagnostic的缩写，中文翻译为“车载诊断系统”。这个系统随时监控发动机的运行状况和尾气后处理系统的工作状态，一旦发现有可能引起排放超标的情况，会马上发出警示。当系统出现故障时，故障灯或检查发动机警告灯亮，同时OBD系统会将故障信息存入存储器，通过标准的诊断仪器和诊断接口可以以故障码的形式读取相关信息。