安徽省制造业升级路径研究——基于微笑曲线的实证分析

夏佳佳 胡增芳

安徽省制造业升级路径研究——基于微笑曲线的实证分析

夏佳佳 胡增芳

（安徽商贸职业技术学院，安徽芜湖，241000）

制造业作为安徽省的支柱产业，是经济发展的风向标。制造业实力的竞争已成为了各国、各地区生产环节的竞争，只有加快制造业产业升级，才能抢夺竞争制高点，才能实现强省的梦想。安徽省制造业虽然局部领域取得了发展成效，但从总体上看，长期的低端粗狂型发展模式造成了诸多问题。从“微笑曲线”的视角出发，基于56家样本上市企业2015-2017年度的财务数据，通过对安徽省制造业分行业的发展升级路径所进行的定量实证分析而绘制出的适合各行业发展的微笑曲线图对安徽省制造业的发展具有借鉴意义。

制造业；微笑曲线；实证分析。

制造业作为国民经济的主体，是立国之本、强省之器、富民之基，其发展水平是国家与区域综合实力的重要衡量标准。中国制造业参与国际产业链的主要形式是利用低廉的人力、自“十一五”以来，安徽省大力实施工业强省战略，推动安徽省积极融入价值链。2015年12月安徽省人民政府印发了《中国制造2025安徽篇》，指出亟须打破制造业低端锁定的局面，加快制造业升级刻不容缓。截止2017，年规模以上工业增加值达到27518.7亿元，是2005年的19.2倍，制造业增加值占工业和GDP比重分别上升至86.2%和41.8%，制造业已经成为安徽省经济发展的主导力量。但安徽省制造业也面临着如创新能力薄弱、总体体量偏小、核心技术含量低、销售能力不足等问题。因此，对安徽省制造业的发展及优化问题的研究势在必行!

一、“微笑曲线陷阱”理论概述

微笑曲线是由台湾宏基集团董事长施振荣先生于上世纪80年代末根据波特的价值链理论首次提出的，波特的价值链分析研究不仅着力于单个企业内部各要素的联系，且将研究延伸至整个产业的价值链，他的观点是，只有通过辨别产业链上、中、下游产品升值空间，且争取上游、下游竞争优势最大化才能维系企业核心竞争力。在此基础之上，施振荣先生提出，计算机制造行业在各个环节中，所产生的价值增值有所区别，且绘制除了U型个人电脑产业附加价值曲线图。在曲线左侧（价值链上游），即为技术、制造、规模，内容包含软件、微处理器、动态记忆体等等，其主要代表高科技技术、研发、设计，产品的附加值呈上升趋势；在曲线右侧（价值链下游），即行销管理、筹运能力，主要代表品牌、销售，其附加值呈上升趋势；而曲线底部，主要代表加工制造、零部件组装由于其技术含量低，利润空间小，因此其附加值处于产业链最低端。

然而，微笑曲线是以企业价值链为研究对象的，在不同行业中微笑曲线的弯曲程度也是不一样的。本文认为要研究安徽省制造业的升级路径，并不是简单粗暴地将所有制造业绘制一条固定的道路，应当有不同行业着手，寻找适合各行业发展的路径。由此，本文希望通过定量的实证研究，寻找安徽省不同行业制造企业的升级路径，且绘制出安徽省制造业不同分行业的制造企业升级发展的微笑曲线图，为安徽省制造业升级提供参考和建议。

二、安徽省制造业分行业 “微笑曲线”实证分析

安徽省制造业目前处于价值链的低端环节，在微笑曲线中位于“U”型曲线的低谷处，研发、技术环节薄弱，营销环境及能力不足，本文就安徽省制造业中不同分行业描绘出不同行业的微笑曲线，通过定量的实证研究，探索安徽省不同行业制造业企业的发展路径，刻画出不同行业的制造业企业的微笑曲线图谱，为安徽省制造业发展及升级提供建议。

（一）样本与数据收集

本文以安徽省制造业分行业56家上市公司为样本企业，占安徽省制造业所有上市企业的54.4%。数据来源于国泰安数据库，并选取了企业数量最多的5个行业：机械、设备、仪表、汽车、家电（C7）；石油、化学、塑胶、塑料（C4）；金属、非金属、煤炭开采和洗选业（C6）；医药生物制品（C8）；农、林、牧、渔、农副产品、纺织业、酒制造业（C3）。用研发投入利润率表示企业研发环节的附加值，用制造投入利润率来表示生产制造环节的附加值，用销售投入利润率来表示销售环节的附加值。其中研发投入利润率、制造投入利润率和销售投入利润率分别等于企业利润总额与相应环节投入的比值。样本企业相关财务数据为2015-2017年的年度财务报表，56家公司的样本数据描述性统计见表1。

表1 样本数据描述性分析

2015年2016年2017年 C7 RIP(%)429.0287.84167.66 MIP(%)13639.322231.33474.99 SIP(%)1187.23154.69255.9 样本数232323 C4 RIP(%)124.7673.63 36.48 MIP(%)2840.25 1637.14 1038.21 SIP(%)122.69 81.04 65.34 样本数141414 C6 RIP(%)19.9428.0324.32 MIP(%)17.8130.47 91.1 SIP(%)583.432163.3 1278.94 样本数888 C8 RIP(%)16.397.138.42 MIP(%)224.67190.6339.66 SIP(%)47.739.66 45.41 样本数444 C3 RIP(%)25.2925.6931.14 MIP(%)671.15757.85997.79 SIP(%)141.88202.68203.71 样本数777

本文没有报告每个行业的企业具体数据

（二）模型设定

本文通过在上海证券交易所及深圳证券交易所收集了样本56家企业分别在研发、制造及营销环节的面板数据，用企业总利润（TP）衡量企业附加值，且作为回归模型的因变量。用样本企业研发投入(RI)、制造投入(MI)、销售投入(SI)作为在各产业链环节贡献附加值的衡量指标，且作为回归模型的因变量。由此得出本文的回归模型：

（三）微笑曲线的定量分析与微笑曲线图绘制

按照样本企业所属行业的不同，将所搜集到的56家样本企业划分为C7、C4、C6、C8、C3行业，利用Eeviews8.0对模型（1）进行回归分析，分析结果见表2。

表2 回归分析结果

由回归结果得出，以产业链各环节对企业利润总额的贡献能力即以上回归模型中研发投入、制造投入和营销投入这3个解释变量的回归系数（产业链各环节的利润率）作为企业附加值的衡量指标，绘制安徽省制造业不同行业服务转型的微笑曲线图谱，如图所示。

由表2的回归结果及图1所绘制的微笑曲线图谱可知：安徽省C7行业研发、制造、营销三个环节的投入均对企业利润总额有着正向影响，表明安徽省C7行业在服务转型时不可舍弃任一环节；安徽省C4行业在研发环节的投入与企业利润总额呈负相关，而制造和销售环节的投入与企业利润总额呈正相关，可见安徽省C4行业在产业升级时应选择保持制造业发展同时向下游产业链发展；安徽省C6行业在研发环节的投入与利润总额呈负相关，而制造和销售环节的投入与企业利润总额呈正相关；安徽省C8行业在研发环节的投入与企业利润总额呈正相关，而制造及销售环节的投入对企业利润的改变没有显著影响，可见安徽省C8行业在服务转型时应减少或者舍弃制造及营销环节的投入，选择向产业链的上游研发环节发展，所以企业应重点发展产业链的上游环节；安徽省C3行业在研发环节投入与企业利润总额呈负相关，而在制造及营销环节投入与企业利润总额呈正相关，因此安徽省C3行业在服务转型时应选择向中下游产业链的发展。

三、安徽省制造业升级建议

本文由微笑曲线理论分析出发，定量研究安徽省制造业的五大行业升级路径选择的问题，发现制造业在各分行业中呈现的升级路径不尽相同。根据本文实证结果，提出相应的建议与对策。

（一）机械、设备、仪表、汽车、家电行业

安徽省机械、设备、仪表、汽车、家电行业在产业升级过程中呈现出一条固定的适合其发展的路线。由实证结果可得，其研发投入、制造投入、销售投入对利润总额均有正向影响。特别是汽车家电行业，随着人工智能在此行业的普及应用，核心技术对企业利润的提升起到了至关重要的作用，安徽省应当立足于以中国科技大学、合肥工业大学、安徽大学等高校科研资源，依托以科大讯飞为代表的企业群体，构建人工智能产业技术研发的强大后盾。其次，由图示可以看出安徽省制造投入对于企业利润总额有着显著的正向影响，因此安徽省应当形成以芜湖、马鞍山等市为代表的人工智能产业集群，汽车、家电、机器人是人工智能技术应用和产业化的最主要的三大领域，应当依托两地打造人工智能产业群体。再次，图示表明安徽省在此行业的销售投入对利润总额也有着显著的正向影响，因此，安徽省应当利用区域特点，面向宿州、淮南、蚌埠等地大力发展大数据优势，利用云计算大数据打开销售窗口，由此充分结合安徽省区域特点形成此行业研发、制造、销售齐步走的升级路径。

（二）石油、化学、塑胶、塑料行业

安徽省石油、化学、塑胶、塑料行业在研发环节的投入与企业利润总额产生呈现负相关。说明研发环节的投入不仅不会提升企业盈利水平反而降低了其利润总额，而制造环节和销售环节的投入则显著的提升了企业的盈利水平。因此，应当舍弃研发环节，直接采用拿来主义，学习吸收发达地区的技术，重点发展制造，特别是在资源比较充沛的地区，如铜陵可利用地理优势大力投入制造环节，建立优质品牌，利用品牌效应占领市场获得更多利润。

（三）金属、非金属、煤炭开采和洗选业

安徽省的金属、非金属、煤炭开采和洗选业，研发投入会显著降低企业的利润总额，而制造投入以及销售投入则对企业利润总额有着显著的正向影响。因此，安徽省应当去研发化，引进先进技术，消化吸收成为适合自身发展的新技术，利用地理区域资源优势大力发展其中游产业链，特别是淮南、淮北等地盛产丰富的矿产煤炭资源，应当通过制造环节提升产能，利用营销环节的投入获得更大的市场份额，以实现高额利润。

（四）医药生物行业

随着物质水平的提升，人们越来越注重对身体的保养，医药生物行业成为新兴的朝阳行业。我省医药生物制品研发投入可以为企业赚取利润，利用研发掌握更多的核心技术，而中游的制造环节以及销售环节则对利润总额没有显著的影响，只有提升研发能力才能产生更多利润，研发才是核心生产力。

（五）农、林、牧、渔、农副产品、纺织业、酒制造业

安徽省作为农业大省，研发环节的投入显然与利润总额呈负相关，制造环节及营销环节的投入则对利润总额有着显著的提升作用，宿州、淮南、淮北、亳州等地大面积种植小麦致使丰产面粉，木料、藤制品，亳州则以白酒、制药为主，皖南地区宣城、安庆、黄山等致力于农业纺织，综合区域特点，应当放弃全省地区在该行业研发环节，要大力投入制造盛产，再利用营销环节将安徽省的农业产品全国推广，强化品牌效应，稳固农业大省的地位。

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Upgrading of Manufacturing Industry in Anhui Province—Empirical Analysis Based on “Smile Curve”

XIA Jia-jia& HU Zeng-fang

As a pillar industry of Anhui province, manufacturing sector is the vane of economic development. The competition of manufacturing capability has become the competition of production links in various countries and regions. Only by speeding up the upgrading of manufacturing can we seize the commanding heights of competition and realize the dream of a strong province. Although the manufacturing industry in Anhui Province has achieved development effects in partial areas, however on the whole, the long-term low-end rough-and-mad development model resulted in many problems. From the perspective of "Smile Curve", based on financial data of 56 listed companies from 2015 to 2017, through quantitatively empirical analysis on the developing and upgrading path of all sub-industries in the manufacturing industry in Anhui Province, and a “Smile Curve” suitable for the development of various industries was drawn to be of referential significance to the development of manufacturing industry in Anhui Province.

manufacturing industry; Smile Curve; empirical analysis.

F127

A

1009-1114（2019）02-0046-05

2019-04-01

夏佳佳（1986—），女，安徽芜湖人，安徽商贸职业技术学院助教，主要研究方向为银行、金融。

研究项目：本文系安徽商贸职业技术学院省级质量工程教研项目“互联网+时代下高职金融人才培养核心技能定位研究”研究成果（编号：2016jyxm0358）。

文稿责编 陈喜梅