近10年全球油气勘探特征分析及启示

赵 喆

（中国石油勘探开发研究院）

油气勘探是石油工业可持续发展的基础和前提。近年来，我国油气对外依存度不断攀升，保障油气供给安全的需求再一次将油气勘探推升至新的重要高度。自1993年我国油公司“走出去”以来，充分利用“两种资源、两个市场”已经成为我国油气安全保障的发展战略和重要补充，当前在国家强调加强国内油气勘探开发的同时，梳理和分析全球油气勘探趋势与特征，有助于我国油公司海外油气合作的高质量发展，有效支撑我国油气供给安全。

1 全球油气储量增长高峰已过，近年来油气储量增长大区存在差异

据IHS不完全统计，截至2018年底，全球近代油气工业累计油气探明储量约为3844×108t油当量，其中1956—1975年是全球主要的油气储量增长高峰期，该20年油气探明储量约为1761×108t油当量，年均油气探明储量约为96×108t油当量，占全球累计油气探明储量的46%。随后全球油气探明储量增长逐步下降，2000年以来全球年均探明储量增长仅约为26×108t油当量左右[1]（图1）。

近10年来，全球油气储量增长的大区分布截然不同，且以2014年油价下跌为界，前后大区分布也有不同[2]。从石油探明储量增长看，2008—2018年间南美洲、北美洲、中东地区石油探明储量增长占比分别为32%、23%和14%，其中2014年前石油储量增长主要分布在北美洲、南美洲和非洲，而2014年后则主要分布在中东地区、北美洲和南美洲[3]（图2）。

图1 全球油气探明储量增长统计图

图2 2008—2018年全球石油探明储量增长大区分布图

从天然气储量增长看，2008—2018年间非洲、亚太地区、中东地区天然气探明储量增长占比分别为44%、19%和15%[3]，与石油探明储量增长大区分布受2014年油价下跌引起变化不同，近10年全球天然气储量增长一直集中分布在非洲、亚太地区、中东地区和中亚—俄罗斯地区（图3）。

图3 2008—2018年全球天然气探明储量增长大区分布图

从全球油气上游投资变化看，2008—2018年间全球油气上游投资与国际油价变化正相关，而且与油气储量增长加快的大区相匹配，北美洲、亚太地区和南美洲分别占全球上游投资的40%、22%和10%[4]（图4）。值得注意的是，2008—2018年间，非洲地区上游投资约为4830亿美元，仅占全球上游投资的8.5%，但是非洲地区累计新增石油探明储量约为11.5×108t，占全球新增石油储量的11%，新增天然气探明储量约为68×108t油当量，占全球新增天然气储量的44%，可见非洲地区油气上游投资的使用效率高于其他地区，是全球值得关注的油气勘探热点和重点地区[5]。

图4 2008—2018年全球油气上游投资大区分布图

2 天然气储量增长与石油相当

全球油气探明储量增长长期以石油为增长主体，从20世纪90年代开始天然气探明储量增长不断加大，天然气资源越来越受到重视。2008—2018年全球探明油气储量约为319×108t油当量，其中石油占51%，天然气占49%，油气储量增长相当[3，6-7]（图5）。同时，随着国际油价下跌，全球油气勘探目标逐步回归以找油为主，其中2017年石油储量增长占当年油气探明储量的70%。由此可见，油公司“低油价期间找油、中高油价油气并举”的勘探战略明显[8]。

图5 2008—2018年全球油气储量增长统计图

3 海域成为油气储量增长的主要领域

2000年以来，全球海域油气储量增长迎来快速增长期。2008—2018年全球海域油气探明储量约为217×108t油当量，占全球新增油气探明储量的68%，陆上油气探明储量约为102×108t，占全球新增油气探明储量的32%，海域已经成为油气储量增长的主要领域[3，7，9]（图6）。同时，2011—2013年高油价时期，全球深水—超深水油气勘探活跃，油气探明储量高达97.2×108t油当量；随着国际油价下跌并在中低位波动，全球海域勘探从深水—超深水向浅水海域转移，2018年浅水海域油气探明储量约为5.1×108t油当量，占当年海域新增探明储量的70%（图7）。

图6 2008—2018年全球油气探明储量海陆分布图

图7 2008—2018年全球海域油气探明储量不同水深分布图

4 油气探明储量的油气藏埋深加大

全球油气勘探目标储层埋深加大的趋势明显。2008—2018年全球深层—超深层（储层埋深大于4000m）石油探明储量约为143×108t，占石油储量增长的66%[1]（图8）；深层—超深层天然气探明储量约为91×108t油当量，占天然气储量增长的61%（图9）。与海域勘探相似，全球深层—超深层油气勘探活跃程度也与油价波动密切相关，2010—2013年高油价期间，深层—超深层油气探明储量达到短期峰值，而近几年浅层（储层埋深小于4000m）油气藏成为储量增长主体。2018年，浅层石油新增储量占当年石油储量增长的64%，同比2017年增长172%；浅层天然气新增储量占当年天然气储量增长的38%[10]。

图8 2008—2018年全球石油探明储量储层埋深分布图

图9 2008—2018年全球天然气探明储量储层埋深分布图

5 国际油公司的“双勘探”模式成功范例需要关注

“双勘探”模式可以理解为在传统油气勘探工作的基础上[11]，加入商业运作模式的综合勘探模式。以埃尼公司（ENI）为代表的国际油公司近年来通过“双勘探”模式运作，依托勘探突破实现了重点领域业务的效益发展。

以埃尼公司勘探莫桑比克4区块为例。2006年3月，埃尼公司中标莫桑比克4区块勘探标的，成为莫桑比克开放勘探区块对外招标后最早进入的国外石油公司之一，其在4区块的经营可分为三大阶段。（1）寻找合作伙伴阶段：2006—2007年，接纳葡萄牙Galp公司和韩国Kogas公司作为合作者，其中2007年4月Galp从埃尼公司手中收购在4区块10%的股权，2007年5月Kogas花费8900万美元收购埃尼公司在莫桑比克4区块和东帝汶项目10%的股权和印度尼西亚Krueng Mane天然气项目15%的股权；（2）自主勘探阶段：2007—2012年，埃尼公司自主勘探获得5个气田发现，奠定商业开发基础；（3）投产准备阶段：2013—2017年，埃尼公司进一步寻求合作者以获得资金来源，其中2013年3月中国石油花费42.1亿美元收购了埃尼东非公司28.57%的股权，间接持有4区块20%的股权，2017年3月埃克森美孚公司花费28亿美元收购了埃尼东非公司35.7%的股权，间接持有4区25%的股权。埃尼公司在东非巨型气田最终投资决策（FID）前就已获取了超过71亿美元的巨量资金回报，减少了公司债务、分散了投资风险。

6 全球勘探发展趋势的启示与建议

2008—2018年，天然气作为能源转型的主要过渡型资源越来越受到重视，海域成为油气勘探重点领域，油气资源勘探目标埋深加大的趋势仍在加剧，“双勘探”模式取得巨大成功。在全球勘探发展趋势背景下，我国作为全球最大的油气消费国和主要的油气生产国、国际油气合作国，未来油气勘探需要关注以下3个方面。

6.1 坚定勘探投入，夯实油气资源基础

全球勘探已经从陆上向深水和深层转移，资源富集领域和资源劣质化趋势致使勘探成本不断增加、勘探风险持续高企。勘探作为油气行业可持续发展的基础，国际大石油公司勘探投资占上游投资比重长期保持在10%～15%之间，随着油价缓慢回升，这些公司纷纷制定了增加勘探投资的预算计划。当前，在国家明确强调加大勘探力度，实施7年勘探攻坚战的背景下，应该同时注重海外油气合作的勘探投资力度，积极获取勘探区块、弥补海外勘探区块快速萎缩的窘境，为切实落实“两种资源、两个市场”，多元化保障国家油气安全打好储量基础，为我国油公司可持续高质量发展提供支撑。

6.2 注重天然气和海域油气勘探

天然气和海域成为全球勘探的重点和热点，国际油公司深水油气剩余可采储量占公司储量比例约为10%～25%[6]，产量比例约为11%～17%，天然气储量占公司储量比例约为45%～60%，LNG产量比例约为13%～17%。当前，我国陆上油气勘探屡获突破，但海域资源潜力更加巨大，加强海域勘探增储、积极推动“油气并举”战略应作为未来勘探的重要方向；同时，未来我国油公司在国际市场进行油气合作时，也需要注重海域油气领域的发展趋势和资源潜力，加强海域油气勘探关键技术攻关，适时、合理地拓展海域油气合作，进一步优化国际油气合作资产结构；此外，重视非洲地区勘探投入与产出的高效率，拓展该区域的勘探合作力度和广度。

6.3 推动风险勘探成功率，拓展勘探商务运作能力

除国内勘探储量发现外，我国油公司在海外油气合作时需要向国际油公司学习。一方面，加强全球性油气资源评价和区域优选，积极参与优质潜力区的风险勘探；另一方面，在取得风险勘探突破的同时，参考国际大石油公司“双勘探”模式经验，尝试改变“资源发现—资源开发—资源利用”全周期经营的合作理念，积极加大商务运作能力，在分担投资风险的同时加大投资回报效率。