我国铝行业专利态势分析

汪玲玲，刘佳音，李子健

（有色金属技术经济研究院，北京 100080）

1 引言

2018年以来，受到房地产、汽车等主要消费领域表现低迷以及贸易保护主义抬头等因素的影响，铝行业呈现出生产增长减速、消费疲软、价格下行、效益回落、贸易摩擦增多特点。目前，铝行业的主要产品产量增长，电解铝及铝材产量增速回落，铝土矿进口持续增长，巴西海德鲁氧化铝厂停产等造成海外氧化铝供应短缺，导致我国氧化铝出口大幅增加，采矿业利润增长，冶炼及加工效益下降，节能指标稳中提高，环保治理不断加强，产能置换积极推进，产业布局进一步优化，中铝集团、魏桥等境外铝土矿资源开发项目持续推进，全球性布局取得新进展。但美国、欧盟、墨西哥、越南等贸易摩擦连锁反应凸显，外部发展环境日趋严峻，铝材未来出口将面临严峻形势。我国铝企业想要走出去，必须提升自主创新和原始创新能力，解决高端铝产品的生产共性技术问题，提升产品国际竞争力。

专利作为技术创新的成果体现和承载科学技术情报信息的工具，能反映出科学技术的发展方向，通过对专利说明书等专利信息进行统计和分析，将琐细信息进行加工组合，转化为预测未来趋势的竞争情报，可以发现竞争对手的专利布局，追踪国际技术发展趋势。本文针对铝采矿、氧化铝、电解铝、铝材以及铝应用等方面的专利分析，研究我国铝行业专利申请的整体趋势、主要申请人、专利类型分布、主要技术领域构成，能够帮助铝行业的相关企业了解国内专利现状，为企业制定知识产权战略等问题提供参考。

2 我国铝行业专利统计分析

2.1 申请趋势分析

本文分析的专利资料来自中国、日本、韩国、美国、英国、法国、瑞士、欧洲专利局及世界产权组织（下面简称七国两组织）公告/公开的专利，检索时间范围截止2019年5月，检索采取的是关键词和分类号相结合的方式。检索到我国铝行业专利56907件，中国本土申请量为55310件，国外在华申请量为1597件。从整体上看，铝行业专利申请量呈逐年递增的趋势，主要经历了萌芽期、成长期和蓬勃发展期三个阶段。（需要说明的是，由于专利申请文件从申请到公开通常需要18个月，而数据只有在公开后才会被收入数据库中，并且同时数据库更新存在一定时滞，因此截止本报告数据检索日，2017年至2019年之间提出的部分专利申请尚未在专利检索库中公开，因此本文对2017年至2019年专利申请数据的统计是不完全的，这会对这两年的分析结果产生一定影响，后文对此现象和原因不再赘述。）

（1）萌芽期（1985年-1999年）

铝行业在萌芽期时专利申请量比较少，每年仅有几十件专利申请。

（2）成长期（2000年-2007年）

这一阶段，专利申请量在逐步增长，特别是进入2001年后，随着氧化铝、电解铝生产规模的扩大建设，铝相关的专利申请也开始逐步增长。

（3）蓬勃发展期（2008年至今）

在2008年经历全球经济危机之后铝行业进入蓬勃发展期，这一时期的专利申请明显增长，2017年专利数量高达7千余件，也就在2009年，我国铝专利申请量数量超过国外。随着我国技术装备水平不断提高，铝生产能力迅速增加，氧化铝、电解铝以及铝加工材的产量也创新高。

图1 铝行业专利申请量总趋势

图2 日本、美国的申请趋势及中国在国外申请趋势

结合图1和图2可知，中国在本土的铝行业的专利申请逐年递增，而日本、美国铝行业的专利申请近几年呈下降趋势，日本、美国在华铝行业的专利申请整体平稳，但近几年有下降趋势。国外专利申请量下降的原因有三方面，一是国外企业专利申请经费减少，二是国外企业只针对重要专利进行申请，三是国外很多技术作为技术秘密不申请专利。中国在国外的专利布局非常少，每年专利申请数量为个位数。

2 专利类型分布

图3 我国铝行业专利类型分布

图3 给出的是我国铝行业专利类型分布情况，发明专利占比为43.69%，实用新型占比为38.85%，外观设计占比为17.46%，可知我国铝行业的发明专利占比高于我国其他行业的发明占比，但是与日本、美国等发达国家相比，我国发明专利占比偏低，因此，我国铝行业应该集中力量多申请含金量高的发明专利。

2.3 申请人分析

表1 中国专利申请人排名前20

表1铝行业中国专利申请量排名前20为的专利申请人，申请人排名以中国申请人为主，其中有1家为日本企业，说明日本企业非常重视在中国的专利布局。我国铝行业专利申请企业有9家，申请量占比42%，高校及科研院所10家，申请量占比58%。对申请人分析发现，高校的专利申请一般以铝合金材料研发为主，中国铝业股份有限公司作为铝行业的巨头，专利申请量遥遥领先，中国铝业具有从铝土矿开采、氧化铝、原铝、铝加工生产完整的一体化产业链，而且在产业链的每个环节在国内均居绝对领先优势，其专利申请包含的领域比较广泛，从铝原料到铝加工均有涉及，其他民营企业如力尔型材、丛林集团等均以铝型材专利为主。

2.4 铝行业专利技术领域的分布

表2 铝行业专利技术分布

表1为铝行业的技术领域分布，可以看出，铝加工的专利申请数量最多，其次是铝的应用方面，铝采矿的专利申请数量最少，结合图4可知，电解铝和铝加工材的专利数量逐年增加，氧化铝是专利申请数量近几年比较平稳。铝行业各领域在2014年的专利申请数量皆有所下降，这与铝行业的整体趋势相符。2012年到2014年我国铝行业受到了环保压力以及淘汰落后产能、化解产能严重过剩矛盾等指导意见的部署，导致整个铝行业市场低迷。

铝在我国国民经济中具有不可缺少的地位，铝在各行业的应用专利数量近2万件。其中，建筑、电力、交通是中国铝消费最主要的领域，近年来铝合金建筑模板、铝合金家具、新能源汽车等新兴产业发展迅速，导致了铝在建筑、交通行业的专利申请数量逐年增加。

图4 铝行业各领域的专利申请趋势

3 铝行业专利申请存在的问题

3.1 我国铝行业专利申请数量跃居第一，但专利质量有待提高

随着我国经济的发展，中国已成为世界铝业大国，我国铝行业的专利申请数量已跃居第一，且保持着较高的增长率，但我国含金量高的发明专利占比与日本、美国相比偏低。

其次，我国铝行业的专利申请主力为高校及科研院所，且高校及科研院所申请的发明专利占比高，相对而言，企业的实用新型占比高，因此，我国铝行业的企业应集中力量多申请发明专利。

3.2 日本、美国重视在我国的专利布局，但我国在国外的专利申请数量寥寥无几

在申请人分析当中可知，排名前20的申请人当中，有一家日本企业神户制钢（KOBE STEEL），说明日本企业非常重视在我国的专利布局。日本铝产业重点申请人为住友（Sumitomo）、新日本制铁株式会社（Nippon Steel）、神户制钢（KOBE STEEL）、日本JFE 公司、三菱（MITSUBISHI）、日立（HITACHL）、古河（FURUKAWA）、日本昭和电工集团（Showa Denko）、松下（Panasonic）和丰田（TOYOTA），日本企业从事铝产业相关技术开发活动，已积累了大量的优势技术，是我国最重要的竞争对手，且在产业链各技术环节均居前列，综合实力很强。

但我国每年在日本的专利申请数量为个位数，我铝行业在国外的布局情况无疑将限制我国铝行业的发展，在有色行业中已经出现了国际知识产权纠纷问题，如“337调查”，就是日本、美国利用知识产权手段打压我国稀土企业，我国铝行业在未来发展过程中也可能会遇到知识产权侵权纠纷问题。

4 建议

结合上述铝行业的专利分析及现状，提出以下几点建议：

一是我国铝行业每年在日本、美国的专利申请数量为个位数，我国铝行业应该加强在日本、美国等国家的专利布局，并建立完善的专利风险预警机制，开展专利预警分析，提升专利风险综合防控能力。

二是提高我国铝行业专利申请的质量。我国铝行业专利数量庞大，但含金量高的专利数量少，企业在申请专利时，应对专利申请的质量进行把控，集中力量申请含金量高的发明专利，提升企业在国际竞争力。

三是国外大型企业拥有很强的研发实力，规模大，市场集中度高，且专利保护完善，我国铝企业专利保护意识以及知识产权管理制度相比薄弱，我国铝企业、知识产权相关部门应与国外铝业协会等机构加强合作与交流，建立互访机制，通过互访能够更加深入的了解国外铝行业的专利布局情况、有关知识产权政策法规情况，相互借鉴知识产权管理经验，完善我国铝企业的知识产权管理制度。