新股信披

嘉元科技（688388） 申购代码787388 申购日期7.12

发行概览：公司拟申请向社会公开发行人民币普通股不超过5，780.00万股，且不低于发行后总股本比例的25.00%，拟投资于下列项目：5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目、现有生产线技术改造项目、企业技术中心升级技术改造项目、高洁净度铜线加工中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料。同时，公司生产少量PCB用标准铜箔产品。公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一，已与宁德时代、宁德新能源、比亚迪等电池知名厂商建立了长期合作关系，并成为其锂电铜箔的核心供应商，于2018年度荣获宁德时代锂电铜箔优秀供应商称号，发行人是唯一一家获此殊荣的锂电铜箔供应商，也是宁德时代对公司产品和服务的认可。公司主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要应用于锂离子电池行业，最终应用在新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。公司其他产品为标准铜箔，主要应用于PCB行业。

核心竞争力：公司主要产品为超薄铜箔和极薄铜箔，是属于新材料领域中的先进有色金属材料和新型能源材料，是锂离子电池重要基础材料，有助于提升锂离子电池的能量密度，最终广泛应用于动力电池、3C数码、储能设备。公司主营业务、产品创新及核心技术，符合面向新能源锂离子电池重要基础材料的科技前沿、面向推进新能源汽车发展的国家重大需求，服务于创新驱动发展、可持续绿色发展等国家战略的科技创新企业定位。

公司产品广泛应用于动力锂离子电池、3C数码用锂离子电池、储能锂离子电池等产品，最终流向新能源汽车、高端3C数码产品、储能电站等多个领域。公司紧跟行业发展的方向，开发功能化、薄型化、特性化的电解铜箔产品，并借助在客户中的口碑宣传企业形象。

募投项目匹配性：公司成立以来，一直专注于研究、制造、销售高性能电解铜箔，并成为国内锂电铜箔行业内的领先企业。本次募集资金投资项目，是公司在现有主营业务的基础上，按照公司未来发展的战略规划，对公司现有业务的深化和拓展。募投项目达产后，将提高发行人的产品技术先进性以及生产能力，最终提高公司的竞争力和行业领先地位。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、行业及市场风险、募集资金运用的风险、不可抗力风险、股票价格发生较大波动风险、发行失败风险。

航天宏图（688066） 申购代码787066 申购日期7.12

发行概览：本次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟投入以下项目的建设：PIE基础软件平台升级改造项目、北斗综合应用平台建设项目、大气海洋应用服务平台项目。

基本面介绍：公司是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商，致力于卫星应用软件国产化和卫星应用产业化，研发并掌握了具有完全自主知识产权的基础软件平台和核心技术，依托平台为政府、企业以及其他有关部门提供系统设计开发和数据分析应用服务。公司遥感图像处理基础软件平台PIE于2017年入选中央国家机关软件协议供货清单，是遥感类唯一入选的产品。

核心竞争力：公司的基础软件平台已拥有大量用户，已广泛应用于国家高分辨率对地观测系统、北斗、风云、海洋、陆地观测等多个航天基础设施，主要业务系统都是通过PIE或者PIE-Map进行构建设计和研发，业务化运行已超过5年，用户对平台具有较强的依赖性，服务具有很强的黏性。由于基础平台的技术复杂程度高，需要长时间的研发投入和持续更新，竞争对手短时间内在技术能力和业务稳定性上难以达到用户的使用要求，很难对公司形成威胁，因此公司具有进入壁垒高的优势。公司基于自主开发的基础平台，归纳提炼各个行业的共性需求，拥有数百个适用于各个区域和行业的遥感处理与分析的核心算法，構建了可复用、系列化的行业应用插件集与算法池，能够快速研发行业应用系统，极大提高了行业应用系统开发的效率，技术开发的边际成本显著降低。

公司采取“自主平台+行业应用+数据服务”的发展模式，基于基础平台，结合行业用户需求，为其定制开发业务应用系统。基础平台可以快速拓展应用到社会经济和国防建设的多个领域，行业应用前景十分广阔。

募投项目匹配性：公司本次募集资金投资项目均围绕主营业务开展。PIE基础平台升级改造项目是基于公司原有业务，进行基础软件PIE版本的升级改造，属于公司主营业务的扩张和细化。北斗综合应用平台建设项目是建立在公司与现有客户的合作基础之上，通过向目标客户提供空间信息应用解决方案，推动公司现有业务的发展及未来规划的顺利进行。大气海洋应用服务平台项目专注于在大气、海洋方向应用服务系统的技术升级、产品生产、领域扩张以及市场推广，属于卫星数据应用业务的扩张和细化。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、发行失败风险、可能影响公司持续经营的其他风险。

大胜达（603687） 申购代码732687 申购日期7.16

发行概览：公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后，投入以下项目：年产3亿方纸包装制品项目、年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目。

基本面介绍：公司是国内领先的包装印刷综合解决方案专业供应商之一，是中国包装联合会认定的“中国纸包装龙头企业”之一，公司主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、生产、印刷和销售，能为客户提供涵盖包装方案设计、研发、检测、生产、库存管理、物流配送等环节的全方位纸包装解决方案。凭借多年的纸包装行业经验、雄厚的技术研发实力、先进的生产工艺、优质的产品质量和及时响应的供应链整合能力，公司与华润啤酒、农夫山泉、娃哈哈、老板电器、苏泊尔、顺丰速运、海康威视、松下电器、三星电子、博世（BOSCH）等国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。

核心竞争力：公司扎根纸包装行业多年，在包装解决方案、产品和服务质量等方面领先行业，具备满足客户个性化需求的纸包装解决方案供应能力。公司不断强化“客户第一”的服务宗旨，在快速响应、流程优化等方面深耕多年，能从整体包装设计到一站式采购等方面满足客户个性化需求，并提供快捷、周全的配套服务。

公司在多年发展中制定了一套严格的精益生产管理制度，对各工厂、各车间的纸板生产线、印刷线、成型车间、仓储物流等进行标准化管理，量化考核设备利用率、人均创产创效等指标，每月对各工厂、各车间指标进行横向对比，在不断的效率优化中实现效率最大化，损耗最低化，凸显公司的成本竞争优势。为促进精益生产和智能化工厂建设，公司从2015年起合作研发了纸包装生产线物联网系统，依托ERP平台构建了资源环境型的基础数据库，覆盖了主要生产流程，实时采集数据并反馈到生产控制端，可精细化统筹从订单下达、生产计划安排、物料调配、工序管理、设备管理、交货管理、物流配送到收货确认的全流程。

募投项目匹配性：公司2018年拥有35，082.00万平方米纸包装制品的生产能力，本次募集资金投资项目完全达产后，公司将新增年产3亿方纸包装制品及年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱的产能。本次募集资金投资项目使用的核心技术采用公司现有的成熟技术，产品的生产模式及工艺流程均建立在公司现有规模基础之上。因此，公司现有生产经营规模能够适应本次募集资金投资项目。

风险因素：经营风险、市场风险、财务风险、管理风险、募集资金投资项目的风险、股东即期回报被摊薄的风险。

丸美股份（603983） 申购代码732983 申购日期7.16

发行概览：公司公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投资以下项目：彩妆产品生产建设项目、营销网络建设项目、智慧零售终端建设项目、数字营运中心建设项目、信息网络平台项目。

基本面介绍：公司自成立以来主要从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务。目前旗下拥有“丸美”、“春纪”和“恋火”三个品牌。公司产品以差异化的品牌定位，满足不同年龄、消费偏好、消费层次的消费者需求，广泛在二、三线城市与国内外化妆品牌展开竞争。公司采用以经销模式为主、直营和代销模式为辅的销售模式，建立了覆盖百货专柜、美容院、日化店、电子商务及商超等多种渠道的销售网络。

核心竞争力：公司自成立初始就专注于眼部肌肤的研究，以全球领先的技术为基点，致力于研发高品质的眼部护理产品。公司针对不同年龄层的消费群体，打造了多款功效不同的眼部护理产品。对于化妆品行业，丰富的产品品牌有利于满足各个层级消费者的需求，提高市场占有率以及客户黏性。公司产品针对群体广泛，适合不同年龄阶层与消费群体，形成多品牌差异化发展。公司依托自身研发优势、生产优势和经销网络优势，采取与丸美品牌差异化的市场定位，打造了以“天然食材养肤”为理念的大众化品牌“春纪”以及以“自信时尚”为品牌核心内涵的彩妆品牌“恋火”，形成了中高端与大众化相结合、护肤品与彩妆相结合的多层次品牌结构。

募投项目匹配性：此次募集资金投资项目是以公司现有业务和区域为蓝本，扩大经营规模，促进市场占有率的进一步提升。在“彩妆产品生产建设项目”、“营销网络建设项目”投产之后，将进一步巩固公司在全国化妆品市场的领先地位，“智慧零售终端建设项目”、“数字营运中心建设项目”投產后，将增强公司对于消费者需求的洞察力、提高消费者忠诚度以及实现营销的精准投放，进一步提高品牌竞争力。同时，本次公开发行募集资金建设的“信息网络平台项目”将为公司总体运营提供信息化和网络化支持，为公司实现业务一体化信息管理提供长远支持。募集资金投资项目的建设，有利于提高公司的服务能力和市场占有率，有利于进一步提高公司在业内的影响力。

风险因素：行业及市场风险、经营风险、管理风险、财务风险、募集资金投资项目的风险。

景津环保（603279） 申购代码732279 申购日期7.17

发行概览：公司拟公开发行人民币普通股（A股），发行数量不超过4，050万股。本次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：压滤机制造技术自动化改造项目、年产200万米高性能过滤材料项目、技术中心创新能力提升项目、年产1000台压滤机项目。

基本面介绍：公司主要从事各式压滤机整机及配套设备、配件的生产和销售，致力于为固液提纯、分离提供专业的成套解决方案，是国内领先的压滤机生产企业。公司可根据客户需求，提供涵盖策略沟通、研发设计、设备及配套设施生产运输、施工安装、设备调试的整体解决方案，所生产各式压滤机及配套设备广泛应用于环保（市政生活污水污泥、工业废水污泥、自来水污泥和江河湖库疏浚淤泥处理）、矿物及加工（有色金属、非金属矿、金属尾矿）、化工、食品和医药等领域。

核心竞争力：经过多年发展及技术研发，截至本招股意向书签署日，公司拥有186项国内专利和12项国际专利。公司的部分压滤机及配套设备产品在产品性能、技术水平等方面达到国际领先或先进水平，与国内外同行业相比，具有较强的竞争实力。同时，公司拥有独立的设计研发部门、研发生产部门和高效率、高素质的研发团队，承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项等科研项目，技术中心主任（姜桂廷）享受國务院政府特殊津贴，被山东省人民政府认定为“泰山产业领军人才”。

经过多年的发展和积累，公司凭借着规模优势、技术优势和质量优势，逐步确立了在国内压滤机行业的技术和服务领先地位，“景津”品牌已成为中国压滤机行业知名品牌，产品销往美国、日本、欧盟、印度、澳大利亚、巴西等多个国家和地区。公司通过优质的产品、专业的过滤解决方案以及全方位的技术服务支持，与客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。

募投项目匹配性：公司本次募集资金投资项目中，压滤机制造技术自动化改造项目为产能替代项目，项目达产后并不新增公司滤板产品产能;技术中心创新能力提升建设项目为研发项目，并不直接新增公司产品产能;年产200万米高性能过滤材料项目达产后，每年将增加公司滤布材料产能200万平方米，为公司进一步扩大滤布生产及销售规模奠定了基础;年产1000台压滤机项目达产后，每年将增加公司整机产能1000台，以缓解公司产能不足的压力。

风险因素：行业风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目的风险、其他风险。

科瑞技术（002957） 申购代码002957 申购日期7.17

发行概览：公司本次拟向社会公开发行股票不超过4，100.00万股人民币普通股。本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目、自动化装备及配套建设项目、技术中心升级改造项目、信息化系统建设项目。

基本面介绍：公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务，产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件，公司产品主要应用于移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗健康和物流等行业。经过十多年的发展和积累，公司已成为一家专业为客户实现智能化生产提供工业自动化设备和工业自动化系统解决方案的智能制造企业。

核心竞争力：公司建立了由技术中心、事业部研发部门组成的两级创新研发体系。技术中心主要职能是规划公司技术发展方向、研发并推广前沿技术、为事业部提供技术支持等。事业部研发部门主要负责与项目有关的定制化研发。公司的两级研发体系有助于高效有序地开展研发工作，促进研发创新。公司采取自主研发与产学研合作相结合的研发模式。公司在强调自主创新的同时，充分重视与相关科研院校的合作。公司与哈尔滨工业大学深圳研究生院开展合作，在SCARA工业机器人应用等领域取得了一批研发成果，并正逐步推进成果向产业化转化工作。

募投项目匹配性：公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务，产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件。“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”和“自动化装备及配套建设项目”实施后，公司产能将进一步扩大，产品应用领域将进一步扩展，快速响应能力将进一步提升;“技术中心升级改造项目”实施后，将进一步提高公司产品研发能力、缩短产品开发周期、加快研发成果转化效率，全面提升公司技术研究及创新能力;“信息化系统建设项目”实施后，公司信息技术软硬件环境将得到更大改善，公司经营管理水平将进一步提高，公司核心竞争力将进一步增强。

风险因素：市场竞争风险、下游行业较为集中的风险、客户集中度较高的风险、管理风险、财务风险、政策风险、中美贸易摩擦的风险、苹果产业链转移的风险、电子烟监管政策变动的风险、季节性波动风险、公司来自第一大客户业绩下滑的风险、募集资金投向风险。

苏州银行（002966） 申购代码002966 申购日期7.18

发行概览：本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，提高资本充足率，增强综合竞争力。

基本面介绍：作为苏州地区唯一一家具备独立法人资格的城商行，公司始终秉承“服务中小，情系市民，为区域经济发展做贡献”的理念，坚持“以小为美，以民唯美”的战略思想，积极探索中小城市商业银行独具特色的发展道路。截至2018年12月31日，公司资产总额为3，110.86亿元，贷款及垫款总额为1，413.27亿元，存款总额为1，926.75亿元，股东权益总额为245.86亿元。

核心竞争力：作为本行的发源地，江苏省苏州市位于江苏省东南部，文化脉络源远流长，地处长江三角洲经济圈核心地带，地理位置和区位优势得天独厚，毗邻上海，接受上海自贸区强辐射效应、协同效应等积极影响。公司坚持“以小为美，以民唯美”的战略理念，不单纯追求规模大行，而是保持战略定力，不断增强核心竞争力，始终在选定领域内专注专业经营，有品质、有特色地发展。2015年7月，通过对未来行业发展趋势、自身发展目标及资源禀赋的充分研判，公司在全国率先启动全面的“事业部”组织架构变革，形成以公司银行、零售银行、金融市场、数字银行四大专业化经营的事业总部。

做中小企业专业银行是公司业务发展的战略方向。公司切实围绕全省经济转型升级和产业结构调整，深挖全省200多万家中小企业的资源优势，乘昆山深化两岸产业合作试验区东风，加大对先进制造业和现代服务业中小企业的信贷支持力度，并积极服务高新技术产业、文化产业等战略新興产业。事业部改革后，公司利用在获取信息上具有地缘、人缘、时效三重优势，形成专业化团队，设立企业自主创新金融支持中心、大客户事业部、投行事业部、房地产事业部、贸易金融部、新兴行业部、三农与小企业部，专注行业方向，“伴飞”中小企业成长，逐步成长为业内值得信赖的金融专家、伙伴银行。

募投项目匹配性：本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充发行人核心一级资本，因此，不涉及生产项目投资，符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定等方面的要求。通过本次发行，公司的净资产将增加。同时，本次发行将对公司的每股净资产和净资产收益率产生影响。本次募集资金到位后，公司的资本充足率、核心一级资本充足率将进一步提高，抗风险能力将进一步增强。

风险因素：与本行业务经营有关的风险、与我国银行业有关的风险、其他风险。

国联股份（603613） 申购代码732613 申购日期7.18

发行概览：公司本次拟公开发行人民币普通股（A股）不超过3，521万股，总发行股份数占发行后总股本25%，将投资于以下5个项目：电子商务平台升级项目、全国营销体系建设项目、SaaS系统研发项目、产业互联网研发中心项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司以B2B电子商务业务为主。公司定位于B2B综合服务平台，以工业电子商务为基础，以互联网数据为支撑，为相关行业客户提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务。

核心竞争力：国联资源网基于10余年积累的B2B服务经验、行业资源和会员基础，特别是在涂料化工、玻璃、卫生用品、工业机器人、新能源汽车、环保、防雷工程等行业的深度耕耘，在提供稳定现金流的同时，已经成为公司垂直电商的发展基础，从涂多多开始到卫多多、玻多多，每一个优势行业的运营团队都可逐步孵化为独立的垂直电商平台，提供行业、资源、团队等核心支撑。

公司针对各细分行业特点，充分结合线下各类链商会展活动，为促进企业合作和整合资源提供直接高效的优质服务，同时涂多多、卫多多、玻多多等平台通过大力举办线下供需交流沙龙，可以积极促进线上交易的拓展。此外，公司通过提供网络营销培训和解决方案，提升客户线上运用水平，提高O2O能力，促进线上线下的互相转化。公司紧盯互联网技术发展潮流，结合自身为企业服务及经营需要，自主研发出具备国内领先水平的多项实用技术产品，不断提高服务的便捷性、安全性和稳定性。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目包括电子商务平台升级项目、全国营销体系建设项目、SaaS系统研发项目、产业互联网研发中心项目、补充流动资金五个项目，由于五个项目相互协同对公司产生效益，是对公司业务的整体促进，因而无法核算单个募集资金投资项目产生的效益，项目投产后，公司收入利润水平将有较高的增长，为公司带来良好的经济效益。本次募投项目的实施将进一步增强公司核心竞争力，构建公司的全国营销体系，同时通过产业互联网研发中心的建设，为公司未来研发更先进的平台服务体系提供支撑，进一步提高公司的市场竞争力和可持续发展能力。

风险因素：行业风险、竞争风险、经营风险、人力成本上升的风险、政策风险和法律风险、实际控制人不当控制风险、募集资金投资项目风险、本次发行后公司净资产收益率下降风险、人才流失的风险。