试论燃气行业发展趋势和路径

徐刚

摘要：2015年6月，国际燃气联盟（international gas union，IGU）在法国举办的世界燃气大会上发布的《世界气价形成机制报告》中提到，国际能源机构（IEA）、世界能源委员会（WEC）、壳牌公司、埃克森美孚公司各自发布的预测报告认为：在未来几十年内天然气将会有至关重要的增长，会在2050年左右成为世界最大的能源来源。本文根据现阶段的行业发展情况，推测了日后燃气行业发展的趋势和路径。

关键词：燃气行业；天然气；行业发展

众所周知，石油作为目前世界最重要的能源，其价格在全球范围内基本都是一致的，其影响力已远超石油本身，与世界各国的经济、政治相互作用。目前天然气尚且没有石油价格的影响力大，但随着天然气在世界能源供给中所占比重的增加，形成国际统一的价格机制和更加清晰稳定的供求关系，并进而逐步扩大政治、经济影响力可以说是必然的。在尚未形成统一定价机制的情况下，全球各个国家地区的天然气价格也有各自不同的主导价格机制。主要影响因素无非就是地方政府政策制定、供求关系、运输成本。

一、中国燃气行业整体定价机制

以中国为例，燃气行业主导的价格机制是“政府调控下的服务成本定价”（Regulation：Cost of Service，RBC），也就是说以天然气的开采、运输、储存、销售的成本为基础，在各个环节制定适当的价格，给予适当的利润以维持整个行业的生存。比如说政府会制定城市门站的到站价格，限定中间运输公司（比如“中石化天然气分公司”）的加价。这种机制的最大好处是在天然气发展程度尚低的情况下保证一定量的供应，也有利于政府对整个行业的操控，符合我党治国的一贯原则。缺点就是当国内可控的供给跟不上消费时，不得不进口以保证供应，量少可以亏本进口赔钱继续把控，量大的时候自然就受到国际气价的影响了，即使原本国内生产的天然气为了保证生存，在市场的压力下也不得不跟随国际气价的变化而调整自己的价格。不过中国的燃气行业目前也在准备与世界做一定程度的接轨，上海天然气贸易中心的发展对燃气行业的影响很大。

二、世界其他地区定价机制

世界范围的燃气行业也有其特点的定价机制。在早前，天然气作为石油的一种，其国际上的定价原则是跟随原油一起变化（Oil Price Escalation，OPE）。但是随着天然气应用范围和产量的不断扩大，运输成本的不断降低，本地与外来气源（LNG、管道气）的竞争加剧，逐渐形成单独的天然气定价机制。

以欧洲为例，2013年，欧盟国家共消费天然气约5343亿立方米，其中进口天然气占了4300亿立方米，比重高达81%，其中来自俄罗斯的进口天然气就占到了1300亿立方米，欧洲目前最主要的定价机制就是“气源间竞争定价”（Gas on Gas，GOG），简单来讲就是不区分本土天然气与进口天然气，管道气和LNG，谁便宜用谁的。受市场影响最大的GOG和OPE定价已经是国际气价机制的主流了。

过去7年的天然气消耗量一路走高，天然气价格也是节节攀升，在这种形势下，世界LNG出口商加大LNG设施投资建设，大幅提高产量，2014年上半年受国际油价影响，天然气价格“腰斩”并一直持续到2015年年末都未有上升迹象。

三、国内的燃气行业现状

（一）燃气行业产业链情况

目前中国天然气行业整个产业链可以大致分为四部分。

（一）上游气源：负责气田开发或者进口LNG接收，整个产业链的源头：公司主要分布在油气资源丰富的地区如新疆、四川等地，也有海上油气田，国资的代表公司就是国内三桶油。相关的石油技术服务公司如贝克休斯、斯伦贝谢等。之前的政策是只允许国有资产经营的，目前正在逐步放开这一部分的政策，允许市场介入。

（二）中游长输：跨国家跨区域的天然气配送工程：也就是咱们常见到的“西气东输一二线”、“川气东送”、“陕京一、二、三线”，代表公司如中石化天然气分公司，专门搞长输的。他们与下游分输公司的分割线就是沿线的各个“开口”。

（三）下游分输：各省管网公司或LNG分输公司：负责从天然气主干线上拿气，并分输到各个城市。比如山西省内的三家天然气分输公司（如山西省天然气产业集团），在短短几年的时间里其范围就垄断了山西全境。这一块儿目前也是国家控制的，并不允许民资进入。中游和下游主要招收也是油气储运和建环专业的人。

（四）末端销售：也就是各地的城市燃气公司，负责最末端的居民供气、工业用户、公商服用户。业务范围包括了建调压站、市政管网铺设、用户燃气设施安装以及日常运营维护。这是跟大家日常生活打交道最多的部分，包括以北京燃气、深圳燃气为代表的地方性公司，和以中燃、新奥、港华、华润、昆仑为代表的全国性公司，这也是燃气行业民资最活跃的部分。

四、燃气行业的国内发展环境

（一）燃气行业的发展趋势

天然气消费地除了北美和中东等地自身的消费外，主要集中于亞太地区，尤其是东北亚的中国、日本和韩国等贫气的国家，分布极不均衡。全球一次能源消费中，天然气占比从1965年的15%提升到2017年的23%，而中国仅为7%，天然气“十三五”规划要求到2020年提升至10%左右，目前提升空间较大。由于受到环保政策、城市燃气和工业领域煤改气工程、替代能源价格上涨和新燃气电厂投运等多重因素的影响，中国天然气消费呈现出稳步增长的格局，未来的发展前景十分光明。而天然气作为石油的替代品，在油价持续攀升的大背景下，借助国家政策的调整及扶持，行业巨大的投资机会显现。

（二）燃气行业的市场优势

如果按照国家天然气发展规划来看，国家十三五期间天燃气占一次能源消费比例达到10%，中国一年的天然气消费量达到3000～4000亿方/年，按照目前2000左右的水平，增速每年会在200亿方，那就是每年新增400亿的产值。行业环境上，天然气的气源包括自产和进口，国内气田主要有塔里木，长庆和四川盆地，在油价下跌如此严重，花旗等等投行一而再再而三的下调油价预期的今天，我们可以相信未来5-10年油价将长期保持地位，目前lng到岸价大概在8美元/mmbtu，美国国内hh交易价可能在1-2美元左右，如果考虑未来在税收可能出现的优惠，中国东部沿海省份可以放心淘汰燃煤机组，燃气电厂可以和燃煤机组直接对抗，这就是未来燃气行业的市场优势

总而言之，天然气因为是清洁能源，符合国际和我国节能环保、低碳经济的发展方向，未来其使用量将不断加大，行业的发展前景较为看好。国际能源署认为，未来5年全球天然气市场将迎来三方面主要转变：一是中国将成为世界上最大的天然气进口国，二是工业将超过电力行业成为全球天然气需求增长的主要驱动力，三是美国将成为全球天然气供应的最大增量来源和天然气市场新的领军者。大体来说，虽然我国的燃气行业还有许多挑战以及影响因素，但总的来说发展势头较为强势，在我国的能源结构中的比例未来依然会不断加大。

参考文献

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（作者单位：山东省泰安市泰山燃气集团）