美国在华专利布局可视化研究＊

2019-04-22王婧李文兰梁秋菊

科技与创新 2019年7期

王婧李文兰梁秋菊

美国在华专利布局可视化研究＊

王婧1，2，李文兰1，2，梁秋菊3

（1.天津大学图书馆，天津 300350；2.天津大学情报研究所，天津 300350；3.天津电子信息职业技术学院图书馆，天津 300350）

专利数据是科技创新成果的体现，对于企业知识产权保护具有重大的意义，反映了区域创新能力和产业竞争力，了解美国在华的专利申请、授权、布局情况对我国的创新协同发展、资源配置、决策布局有着重要的参考意义。以代表科技创新态势的专利数据为研究基础，采用文献计量的方法，对美国在华专利的类型、申请量和公开量变化、专利权人、技术结构特点、高价值专利、法律事件、失效专利等多角度进行计量分析，结合数据分析结果展开思考，为政府决策部门提供参考及建议。

文献计量；专利；美国；可视化研究

2018年全球局势复杂多变，单边主义、贸易保护主义抬头，全球经济整体增速回落。而中美贸易冲突的发酵与演化，进一步深化了世界政治经济形势的不确定性[1]。2019年是中美两国建交四十周年，同时全球金融危机度过了整整十年，中美两国之间的战略互动态势已经发生了重大的结构性变化，美国与中国之间爆发的贸易战，是中美双方对新一轮技术革命中技术制高点的争夺[2]。

技术本身是一个抽象的概念，其现象化的表达是各种技术文献。目前技术信息的主要载体形式是专利，据世界知识产权组织统计，每年全球的科研成果中有95%以上以专利文献的形式进行公布，并且有近80%的成果仅能在专利文献中查到[3]，因此专利文献的数量和发展变化趋势可以反映一个国家或地区的科技发展水平及最新动态。专利情报分析通过对专利文献中的信息进行统计、归纳、加工及利用，使这些信息具有纵览全局及预测的功能，使它们由普通的信息上升为有价值的情报。无论是宏观的产业发展决策还是具体的专利技术分析，专利情报分析都是重要的环节。

十九大报告指出，创新是引领发展的第一动力，随着我国创新驱动发展战略全面实施[4]，双创政策和生态环境得以优化，全社会的创新创业潜能获得释放，创新创业载体发展迅速、社会资金聚焦创新创业、创新创业带动效应明显[5-6]。美国的发展离不开企业的不断创新，而专利数据是科技创新成果的体现，对于企业知识产权保护具有重大的意义，反映了区域创新能力和产业竞争力[7]，了解美国在华的专利申请、授权、布局情况对我国的创新协同发展、资源配置、决策布局有着重要的参考意义[8-9]。

因此，本文基于Incopat科技创新情报平台的专利数据，采用文献计量的方法，对美国在华专利的申请量变化、国家或地区布局、技术结构特点及发展趋势等多角度进行计量分析，结合数据分析结果展开思考，为政府决策部门提供参考及建议。

1 数据来源及研究方法

PatSnap智慧芽专利分析管理平台收录了100余个国家的1.2亿条专利数据，数据范围全面、数据来源可靠、更新速度较快，并且对专利信息进行了多维度加工，因此本文选取智慧芽专利分析管理平台作为专利数据的来源，在中国发明专利、实用新型专利和外观设计专利库内，用专利权人地址字段检索美国or US，将检索结果作为本文的数据基础进行分析及研究。

2 数据分析及研究结果

2.1 整体概况

经检索，美国共有787 012条在华专利数据（检索日期为2019-03-28），共涉及484 857条申请中的发明专利，238 442条授权的中国发明专利，46 615条实用新型专利，17 098条外观设计专利，其中有效专利共373 488件。专利申请量年代分布如图1所示，专利公开数量从2003年开始飞速增长，由于专利公开与申请相比存在时间滞后的情况，目前专利公开量仍有继续上升的趋势。

2.2 专利权人情况

在华申请专利最多的美国公司为高通公司，其次为英特尔公司、通用电气公司、国家商业机器公司、微软公司、通用汽车公司、3M公司、福特公司、宝洁公司和苹果公司。

2.3 专利技术结构分析

专利IPC分类号体现了专利申请所集中的领域，通过对专利技术结构进行分析可以了解美国在华的专利布局情况。美国在华申请专利的IPC大类主要集中在电通信技术（H04），医学或兽医学、卫生学（A61），G06（计算、推算、计数），基本电气原件（H01），有机化学（C07），测量、测试（G01），有机高分子化合物（C08），物理或化学方法、装置（B01），一般车辆（B60），工程原件或部件（F16）等领域。对美国在华申请专利的IPC小类进行分析，专利量最多的领域为G06F电数字数据处理，第二为A61K医用、牙科用或梳妆用的配置品，然后是H04L数字信息的传输，H01L半导体器件，H04W无线电通讯网络，A61P化合物或药物制剂的特定治疗活性，以上领域是美国在华申请专利的热门领域。

2.4 高价值专利分析

高价值专利有四个方面的含义：①“高”，即技术的研发创新难度高；②“稳”，即专利的权利稳定；③“好”，即专利产品的市场前景好；④“强”，即专利的技术竞争力强。通过对高价值专利分析，可以迅速聚焦美国在华申请技术的前沿。为了进一步了解美国在华布局的技术特点，对价值高于5 000 000的美国在华申请专利进行筛选，得到28 216条专利，通过对专利权人进行分析，发现高通股份有限公司拥有最多的高价值专利，其次为英特尔公司、微软公司、苹果公司、国际商业机器公司和谷歌有限责任公司。对这些专利进行IPC小组分析，高价值专利集中在通信协议（H04L29/06），抗肿瘤药（A61P35/00），检测或防止收到信息中的差错的装置（H04L1/00），信息检索及其数据库结构（G06F17/30），分组交换系统（H04L12/56）。

2.5 专利法律事件分析

专利权的转移既体现了可标准化和可贸易的特征，同时代表着有应用需求[10]，专利诉讼则表明技术收到的关注度较高。美国在华申请专利涉及到专利权转移的共83 086条，诉讼专利共522条。这些专利中，涉及到最多的专利权人为微软公司，其次为谷歌公司、全球创新聚合有限公司、耐克创新有限公司、慧与发展有限责任合伙企业。IPC大多集中于G部、H部和A部，大组分析如图2所示。

图1 专利公开数量逐年分布情况

图2 涉及专利权转移或诉讼的专利IPC大组分析

2.6 失效专利分析

专利失效包括超过年限、避重授权、驳回、撤回、未缴年费等多种情况，不同的失效情况可以从一定角度反映专利的价值，如避重授权的实用新型专利，大多是申请人出于尽可能延长专利权保护期限的目的，将创新成果从采用实用新型专利保护转为采用发明专利来保护的一种策略，专利价值可能较高；对于超过专利保护年限而失效的专利，专利价值较高；对于撤回、驳回或未缴年费并且专利权维持时间非常短的专利，大多是因为专利本身质量不高，运用价值低或技术市场需求萎缩。美国在华申请的专利中共有298 114篇失效专利，其中期限届满的专利共有13 630篇，这些专利在中国维持了最长的专利保护年限，技术价值非常高；避重授权的专利共有361篇，这些实用新型专利是为了保护发明专利存在的，属于高价值技术，失效类型分布情况如图3所示。

图3 失效专利类型分布情况

3 结论及思考

本文以代表科技创新态势的专利数据为研究基础，采用文献计量的方法，对美国在华专利的类型、申请量和公开量变化、专利权人、技术结构特点、高价值专利、专利法律事件、失效专利等多角度进行计量分析，发现创新发展趋势方面美国在华专利申请量开始下降，在华申请专利最多的美国公司为高通公司，其次为英特尔公司、通用电气公司、国家商业机器公司、微软公司。美国在华申请专利的创新技术主要分布在电通信技术（H04），医学或兽医学、卫生学（A61），G06（计算、推算、计数），基本电气原件（H01），有机化学（C07），测量、测试（G01），有机高分子化合物（C08），物理或化学方法、装置（B01），一般车辆（B60），工程原件或部件（F16）等领域。高价值专利方面，高通股份有限公司拥有最多的高价值专利，其次为英特尔公司、微软公司、苹果公司、国际商业机器公司和谷歌有限责任公司；高价值专利集中在通信协议（H04L29/06），抗肿瘤药（A61P35/00），检测或防止收到信息中的差错的装置（H04L1/00），信息检索及其数据库结构（G06F17/30），分组交换系统（H04L12/56）等领域。法律事件方面，美国在华专利较为活跃，涉及到最多的专利权人为微软公司，其次为谷歌公司，IPC大多集中于G部、H部和A部，结论可为国家决策部门提供参考。

［1］王文，刘典.中美博弈与中国复兴——基于两国实力消长的视角［J］.东北亚论坛，2019（2）.

［2］袁晓东，鲍业文.“中兴事件”对我国产业发展的启示：基于专利分析［J］.情报杂志，2019（1）.

［3］文庭孝.专利信息计量研究综述［J］.图书情报知识，2014（5）：72-80.

［4］陈劲，阳银娟.协同创新的理论基础与内涵［J］.科学学研究，2012（2）：161.

［5］刘迎秋，吕风勇，毛健.“大众创业、万众创新”催生经济发展新动能［J］.国家行政学院学报，2016（6）：35.

［6］曾繁华，王飞.技术创新驱动战略性新兴产业跃迁机理与对策——基于全球价值链视角［J］.科技进步与对策，2014，31（23）：51.

［7］陆介平，马维野，陈明媛，等.基于专利创造的我国县域创新能力和产业竞争力分析［J］.科学学与科学技术管理，2015（5）：42-50.

［8］毛昊.创新驱动发展中的最优专利制度研究［J］.中国软科学，2016（1）：35-45.

［9］邵培樟.实施创新驱动发展战略的专利制度回应［J］.知识产权，2014（3）：85.

［10］周密，孙浬阳.专利权转移、空间网络与京津冀协同创新研究［J］.科学学研究，2016（11）：1736，1760.

王婧（1989—），女，博士，馆员，研究方向为情报学。李文兰（1964—），女，博士，研究馆员，研究方向为情报学。

天津大学自主创新基金“双一流视角下高校ESI高水平论文研究”（编号：2018XST-0002）和科技创新战略研究专项项目“重点领域前沿热点专利论文分析”（编号：ZLY2015147）研究成果之一