中国纺织业的现状与未来

纺织工业是中国的优势产业之一，也是支柱产业，与此同时，中国在全球纺织产业中也占有重要席位

中国纺织工业的现状

2018年，中国的纤维加工能力达到5460 万吨，约占全球纤维加工量的超过50%；其中，中国化学纤维产量占全世界化学纤维产量的约70%。据统计，2018年，中国化学纤维的产量超过5000 万吨，去掉200 多万吨化学纤维直接出口，剩下的4700 多万吨留在境内加工。再看纺织加工能力，中国纺纱量超过全世界的一半，其中色纺纱超过90%；织布量也超过了全世界的50%，其中色织布超过了60%。在整个服装、家纺、产业用三大最终消费品的加工规模上，中国的服装加工量超过了全球的30%，家用纺织品的加工量超过了全球的40%，产业用纺织品现在也已经达到了全球的40%。从“十二五”到“十三五”期间，中国加大了对产业用纺织品的扶持力度，这些年产业用纺织品的比重快速提高。

从国际竞争来看，2018年中国纺织品服装出口超过2800 亿美元。同年，中国占全球纺织品出口总额的37.6%，占全球服装出口总额的31.3%。2019年上半年，欧盟自中国进口的纺织品占总进口比重的37%，服装占27%；同期，美国自中国进口的纺织品占总进口比重的43%，服装占28%；同期，日本自中国进口的纺织品占总进口比重的52%，服装占55%。

而中国的纺织业为什么能够做到这么大的规模？主要因为有这样几个特点：第一，在中国的制造业里纺织是市场化程度最高的产业，非公产业、民营企业占主体，而且有超过300 个非常兴旺的产业集群和专业市场。目前，中国还是全球总量最大的消费品市场，尤其是服装和家纺市场。还有中国的劳动生产率，近年提高了115 倍。

第二，中国国内消费也保持着比较高的增长率。40年前，中国人均纺织品消费量不足3 公斤，而去年超过了22 公斤，已经远远超过了全球平均人均消费量，尽管还没有达到美国的人均消费量，但是已经接近欧洲的人均消费量了。近3年来，网上零售增速明显，目前中国的网上零售市场已经超过15000 亿美元，是全球最大的网上零售市场，年增长率超过20%。纺织品服装一直是第一大品类，也一直保持了高速增长，今年网上零售的纺织品服装预计会超过2000 亿美元，这也是即便出口定单减少、出口额负增长，中国纺织业还能维持增长的原因。

第三，中国纺织业对外投资已经覆盖了全产业链，从棉花种植到养羊牧场，从原料生产到终端产品，且遍布澳大利亚、非洲、欧洲等地。2015、2016年，中国纺织工业对外投资数量明显增长，因为当时中国和国际的棉花差价巨大，价差最大时超过1000 美元，即每吨相差6000～7000 元，由于国际低价棉花进不来，棉纺行业纷纷到境外投资买棉花，纺成纱后返回到国内，正是因此那两年对外投资形成高峰，尤其是对越南。现在中国纺企投资最多的当属服装产业，尤其是针织服装，这与定单转移、用工数量和成本，以及投资资金都有关系。

从最终消费端来讲，中国纺织企业在海外陆续展开品牌控股、收购，而且已经有很多成功案例，投资形式主要是绿地投资、股权并购、资产收购和合资等，例如如意收购美国莱卡，还有东方国际也是通过全球合作成为全球第二大产业用纺织品的制造商、生产商。据政府部门统计，纺织业对外投资已超过100 亿美元。优质资源的合作也会是纺织产业下一步“一带一路”和走出去合作的重点。

中国纺织业产能在全球占比

自中国进口的纺织品、服装占欧盟、美国、日本总进口比重（2019年上半年）

“一带一路”合作的未来

习近平主席提出我们面临的环境是百年未有的大变局。中国目前处在世界GDP 分布的第二位，是第二大经济体。但是按照国外常说的购买力平价测算，实际上中国现在的消费能力已经超过美国，此外，印度也发展得很快。从消费能力来讲，发展中国家会很快追上发达国家的总体水平。

过去总是说纺织服装业是传统产业，是劳动密集型产业，但是这些年来，中国和世界大部分国家的纺织服装业，都已经在向自动化、数控化、网络化发展。中国目前正在尽快把人工智能用到生产线上，让生产过程逐渐智能化，目前在纺纱、化纤长丝制造、纱线染色上，已经基本做到夜间无人值守。随着一些智能化手段再深入，纺纱和化纤长丝制造无人化车间也将很快推出。也就是说，过去所谓的劳动密集型产业，正在尽力向资本密集型、技术密集型转变。

未来，中国纺织业仍然会在世界维持一定的优势地位。因为，现在中国拥有世界最大的中等收入群体，目前已经超过4 亿人，其中大约有1.5 亿人收入接近发达国家人群收入，这些人的消费能力在急速提高；再加上中国最近这两三年之内可以基本消灭贫困人口，原有的低收入人群在摆脱了贫困以后，将大幅提升纺织服装的消费能力，因此，中国的内需市场仍将是巨大的。此外，中国在过去几十年培养了大量的工程师，技术能力同样在世界上保持了优势地位。

在这百年未有之变化里，中国纺织业现在所面临的挑战也很清楚，第一，目前来看，整个发达国家持续发展动力不足，发展速度放缓。第二，经济全球化和贸易自由化最近遇到了严重的挑战，以中美贸易摩擦为例，这是最突出的案例，同时美国和欧洲、美国和日本等的贸易摩擦也在不断出现。这些都会严重影响经济发展。还有数字化转型给传统的供给侧和消费端带来了很大的问题。美国有很多实体零售店破产，中国的大城市里也有很多实体百货店修整转型，这些都是因为受到了数字化、网上零售的冲击。同样，数字化对纺织品服装原有渠道也造成了重大的冲击。

下一步中国纺织业还是要跟随国家“一带一路”倡议，把脉六廊六路、多国多廊投资方向，并在“十四五”期间对纺织工业的“一带一路”、走出去重新做一些布局规划。尽管现在中国纺织企业走出去规模已经不小，但是主动布局还是不足，从过去相对来说被动地走出去，逐渐变成主动布局，中国纺织服装企业要更加了解投资国的投资环境，挖掘投资国的比较优势，按照高标准、惠民生、可持续的目标，推动“一带一路”投资可持续、高质量发展。