广西汽车制造业迈向全球价值链中高端路径探析

梁君 石璐

摘 要：为促进广西经济持续健康发展，提高广西先进制造业在全球价值链中的地位，重点研究广西汽车制造业在全球价值链中的发展概况，包括产品制造、产品销售、产品设计与研发三个方面，并讨论了当前广西汽车制造业的产业集中程度，探究制约广西汽车制造业向全球价值链中高端攀升的影响因素，并提出促进广西汽车制造业向全球价值链中高端攀升的对策建议。

关键词：全球价值链;广西;汽车制造业;产业升级

中图分类号：F2 文献标识码：Adoi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.09.001

0 引言

“十九大”报告指出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，促进我国产业迈向全球价值链中高端。自十八世纪中叶开启工业文明以来，各国的奋斗史一再证明，国家和民族的强盛是建立在强大的制造业基础上的。打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。而发展先进制造业是应对新科技革命、塑造产业竞争新优势的战略选择。2015年，我国立足国情和现实，在《中国制造2025》中提出 “三步走”战略。

随着经济全球化发展，国际大型的制造企业开始在全球寻找自己的代工生产处，将本国价值链延伸至各国，于是形成了全球价值链。从全球价值链角度来研究产业升级，是指价值链中或尚未嵌入的企业通过嵌入价值链获取技术进步和市场联系，从而提高竞争力，进入到增加值更高的活动中。近年来，广西的汽车制造业发展较快，汽车零部件生产和整车制造的核心竞争力有所提高，但缺乏国际知名自有汽车品牌、营销渠道以及完善的汽车服务业，仍长期处于全球价值链低端环节，在整个汽车制造业全球价值链中获得的利润极低，并且在全球价值链中长期不变的发展方式容易产生路径依赖，使得广西汽车制造业升级发展更加困难。汽车制造业作为先进制造业之一，同时作为广西经济发展的支柱型产业，应加快其向全球价值链设计研发、销售服务环节攀升的进程。

1 汽车制造业的全球价值链与产业升级

1.1 汽车制造业的全球价值链构成

Gereffi将全球价值链分为“生产商驱动型”和“购买商驱动型”，前者常由大型跨国制造商作为领导企业，后者常由大型零售商、营销商、品牌制造商作为领导企业，很明显，汽车制造业全球价值链属于前者，是典型的“生产商驱动型”价值链。汽车制造业全球价值链包括汽车研发设计、汽车零部件生产、汽车整车制造、汽车销售、汽车售后服务等五个基本环节。价值链的每一个环节会相互影响，如图1所示，汽车的研发与设计会影响汽车零部件、整车生产过程以及汽车销售活动，同时它也受到汽车售后服务中消费者反馈信息的影响和制约。汽车研发设计、汽车销售以及售后服务属于高附加值环节，汽车零部件生产以及汽车整车制造属于低附加值环节。欧美等发达国家在汽车制造业全球价值链中主要处于“微笑曲线”的上下游，掌握着汽车制造的品牌设计和核心技术，占据着价值链条中的战略性环节;发展中国家在汽车制造业全球价值链中主要处于“微笑曲线”的中游，负责汽车零部件生产和整车制造，所以发展中国家的汽车制造业企业需要与价值链中的领导企业建立联系才能升级发展自身。

1.2 汽车制造业产业升级

产业升级是指提高企业转向利润更高或技术更先进的资本和技能密集型经济利基能力的过程。Gereffi认为嵌入全球价值链将企业放在潜在的动态学习曲线上，是产业升级的必然阶段。嵌入全球价值链可使低端企业向价值链高端企业学习关于生产工艺流程改进、产品质量提高等相关知识。广西汽车制造业要实现升级发展，就要抓住时机通过产品升级、功能升级、工艺流程升级、链条升级等等嵌入全球汽车制造业价值链，然而，在全球价值链中由组装代工生产等劳动密集型活动向品牌设计、技术创新、营销服务等战略性环节转变的过程中会遇到很多困难。因此，广西汽车制造业近年来发展迅速，汽车零部件生产行业崭露头角，但在全球价值链中要实现转型升级，其过程必然艰难。

2 广西汽车制造业主要价值链环节发展概况

2.1 产品制造

近年来，广西汽车制造业发展迅速，形成了品种多样、系列宽泛、较为完善的整车和零部件生产体系，初步形成了以柳州为中心，以玉林、桂林为基地并辐射南宁的汽车制造业集群。

2.1.1 零部件生产

汽車零部件生产环节的价值链效应低，一般是发达国家委托发展中国家代工生产。

汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备四个基本部分组成，所以可将汽车零部件按其性质分为动力系统、底盘系统、车身系统和电子电气系统。由表1知，广西在动力系统方面的汽车零部件生产能力较强，拥有三家全国重点企业，而在底盘系统、车身系统和电子电气系统方面的汽车零部件生产能力比起我国其他省份较弱，还没有企业被列为全国重点企业。可见广西在汽车零部件生产方面发展迅速，但仍有待加强。

广西汽车零部件生产除动力系统外，其他部分发展尚不成熟，汽车零部件产品单一，使得广西汽车制造业向价值链高端攀升存在原材料短缺的基础性制约，向全球价值链攀升具有一定的困难。

2.1.2 整车制造

整车制造因其技术含量不高，不属于全球价值链中的战略性环节，所以产业附加值不高，目前整车制造环节在全球价值链中主要由发展中国家完成。

广西汽车制造业嵌入全球价值链程度不高，但多年的发展使广西已具有汽车整车制造的能力并在这一环节积累了一定的经验，给汽车制造业全球价值链做出了贡献，奠定了向全球价值链中高端攀升的产业基础。如图2所示，广西汽车制造业工业总产值逐年增加，2016年同比增加9.5%;汽车制造业企业数也长期保持在300多家。如图3所示，2011年广西开始出现11家汽车整车制造企业，2016年仍有8家汽车整车制造企业，近年来广西汽车整车制造产量一直处于稳步增长的态势，2016年，汽车整车产量同比增长约7%。

2.2 产品销售

汽车产品销售位于全球价值链高端，发达国家在汽车销售环节有市场有渠道，目前是欧美国家占领这一环节，广西汽车制造业销售环节处于较低层次，向全球价值链攀升拥有很大空间。

2.2.1 国内销售

汽车产品销售过程是其价值增值的过程，广西汽车产品在国内的销售情况从零售业和批发业两个方面来描述。如图4所示，广西汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售业在国内的销售额自2011年起一直呈增长趋势，2016年全年国内销售总额同比增长20.5%，其中，汽车零售业国内销售总额同比增长21.8%。至于批发业，近六年广西汽车、摩托车及零配件批发业在国内的销售情况较波动，2014年销售骤降54.2%，2015年起有所回升，2016年销售额同比增长22.2%，但国内销售总额远低于峰值时期。

2.2.2 对外出口

汽车产品对外出口价格一般高于国内销售价格，其销售过程中的增值比例也会高于国内，所以要积极融入全球价值链，加大对外出口数量，提高广西汽车企业利润水平。

企业名称出口主要产品数量单位金额（万美元）出口国家（地区）

上汽通用五菱汽车股份有限公司汽车17919辆11444埃及、阿鲁巴、玻利维亚等

东风柳州汽车有限公司汽车及零部件2696辆9063-

广西轻车桥汽配有限公司车桥、减速器、差速器--2451越南

中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司专用汽车420辆1917缅甸、越南、伊朗等

柳州源创电喷技术有限公司喷油器247万只1006伊朗

2.3 产品设计与研发

产品的设计与研发拥有高技术含量，是全球价值链中最核心的部分，根本性地决定了全球价值链的龙头企业。

广西汽车制造业在汽车动力系统方面的设计研发相比其他较为领先突出，由表3可知，2015年，在中国汽车行业主要零部件专利公开数量排名统计中，广西车用发动机相关专利公开470项，全国排名第十，排名第一的江苏省车用发动机相关专利公开数量多达2320个，广西在车用发动机研发方面虽跻身我国前十，但与江苏省仍有较大差距，且在汽车底盘等其他零部件研发方面没有明显优势。从图6可见，近三年广西在汽车制造业研究开发方面的支出逐年增加。2016年，R&D经费内部支出同比增长17.4%，其中R&D经费内部支出几乎全部用于试验发展，极少部分用于应用研究;R&D经费外部支出同比增长42.5%。

产品设计研发能力对企业能否向全球价值链攀升起决定性作用。对于广西本土企业，只有不断创新，拥有自己的核心技术产品，才能在国内和国际市场上与其他企业竞争，进而向全球价值链高端攀升。

3 广西汽车制造业发展在全球价值链中的困境

3.1 产业集中度低

产业集中度是指市场上某种产业内少数企业对某一行业的支配程度，能反映产业市场集中水平。汽车产业高度集中有利于汽车制造业向全球价值链攀升。

汽车工业属于规模化产业，世界汽车大国的产业规模都是高度集中的。由表4知，2016年，广西汽车产业的CR2和CR4分别为49.89%和65.14%，根据贝恩分类法判别标准知，广西汽车制造业的产业集中度有待提高。目前，广西汽车产业园区主要有广西柳州汽车城、柳州阳和工业新区等。从规划面积来看，广西柳州汽车城是当前广西汽车制造业规模最大集中度最高的生产基地，位于柳州国家级高新技术开发区，已形成以上汽通用五菱和东风柳汽两大整车基地及相应零部件配套体系为主导产业，城市配套功能完善的城市新区，两大整车基地已建成年产能100万辆。

3.2 科研人才和自主品牌缺乏

广西已培育出具有自主知识产权的中国汽车知名品牌现有“五菱”、“宝骏”、“乘龙”等，在国内有品牌优势，但在国际市场品牌影响力有限。大部分汽车企业虽相继建立了研发中心，但缺乏核心研发人员，制约了汽车制造业自主创新能力的进一步提升。由表5数据可知，2015年广西汽车制造业R&D人员全时当量仅占全国的3.4%，而上海汽车制造业R&D人员全时当量是广西的近三倍;广西区内仅有9个高等院校开设了汽车相关专业，而在全国有414个，其他省市也是广西的两倍多，可见广西在核心技术研发方面的科研人才缺乏，在全球价值链中的竞争力不足。

3.3 技术创新投入不足

广西汽车制造企业已认识到自主创新能力的重要性，但用于新产品研发的经费投入占销售收入的比重远低于国际大型汽车企业集团。2016年，由于企业主营业务收入增速不断加快，而研发经费投入的增速不能相应增加，使得广西汽车制造业企业研发投入虽实现稳定增长，但研发整体水平仍然较低，这说明广西大多汽车制造企业缺乏长远目标，仅注重短期效益。2016年，广西汽车制造业研发投入强度为1.4%，研发经费投入总量同比增长3.8%。汽车制造业新产品开发项目同比增长32.5%;新产品开发经费支出较上年有所减少;新产品产值同比增长12.6%;实现新产品销售收入同比增长26.2%。尽管研发经费内部支出稳步增长，但研发投入强度依然偏低，与发达地区还有很大差距，增长乏力。

3.4 具有被价值链高端企业所俘获的危机

汽车制造业全球价值链主要由发达国家跨国公司主导，广西汽车制造业在沿着其主导的价值链攀升的过程中，可能会被主导企业所俘获，进而阻止广西汽车制造业迈向全球价值链中高端。发达国家跨国公司是汽车制造业全球价值鏈的治理者，他们根据自身利益最大化原则来选择谁能参与该全球价值链，以及怎么参与。当广西汽车制造业企业要在其主导的全球价值链内攀升时，很可能威胁主导企业对该价值链的领导地位。汽车制造业主导企业就会采取减少国际发包订单、搜寻培育其他供应商、设置技术专利壁垒等策略行为，扼杀广西汽车制造业企业的升级意图，切断广西汽车制造业在其主导的全球价值链中迈向中高端的进程。

4 促进广西汽车制造业向全球价值链攀升的对策建议

4.1 积极培育“链主式”企业

广西汽车制造业升级除了沿着全球价值链的方向攀升外，还可以另辟蹊径发展一条全新的价值链。广西汽车制造业通过加入欧美主导的全球价值链获得了成长的机会，但要充分意识到沿着他们的全球价值链向中高端攀升，会遭到“狙击”，甚至被俘获。广西汽车制造业本土企业需充分利用庞大的内需市场，构建自身主导的价值链，成为“链主式”企业;从服务于国内市场出发，逐步拓展到海外市场，最终成长为全新的全球价值链。这样才能真正摆脱欧美主导全球价值链的束缚和制约，实现新价值链对旧价值链的替代，这是广西汽车制造业迈向全球价值链中高端的长远之策。

4.2 加强科技创新能力，向价值链两端攀升

广西汽车制造业要实现全球价值链研发设计、品牌打造、营销服务上的升级。首先，应大力引进国外汽车专业人才、借鉴国外先进技术，增强自主科技创新能力，逐步拉近广西汽车制造企业与西方领导企业间的技术差距，发展自己的技术优势。其次，发挥企业主体作用，促使企业积极主动实施品牌战略。再者，要积极拓展国际销售渠道，创造国际品牌，提升企业的国际竞争力，加强与海外企业的战略合作，利用海外企业发展成型的国际销售渠道宣傳广西汽车企业品牌。最后，要加强汽车服务业，完善的汽车售后服务也是向全球价值链攀升的方法之一。

4.3 持续大力推进新能源汽车的开发与生产

近年我国大力发展新能源汽车产业，新能源汽车进入全面的政策扶持阶段。广西应紧跟国家政策指导，大力推进新能源汽车的开发与生产。广西的汽车制造业没有形成具有竞争力的核心技术，没有在国内外具有影响力的汽车品牌，水平长期落后于西方发达国家。广西汽车制造业没能掌握当前先进的发动机技术，这一点限制了广西汽车制造业的发展，将广西汽车制造水平与世界先进水平之间的距离拉开。在动力装置上，新能源汽车与传统汽车有着明显的区别。掌握核心动力技术，持续大力发展新能源汽车，能够弥补广西汽车制造业在发动机技术研发方面的不足，缩短广西与世界先进水平之间的差距，甚至赶超世界水平。

4.4 积极促进汽车制造业集群升级发展

“十九大”报告中指出促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群。积极促进广西汽车制造业集群升级发展，广西的汽车制造业也会得到相应的升级发展。汽车制造业集群要实现升级发展要做到以下几点：一是创造良好的发展环境。建立完善服务机构和中介组织，为汽车制造业集群升级发展提供全面服务。二是建立公共技术服务平台。如创新服务平台。三是整合汽车制造业集群内的发展资源。如信息、技术和知识资源。四是加强汽车制造业集群内合作。鼓励汽车企业与科研机构、服务机构合作，建立合作机制，促进广西汽车制造业集群的升级发展，从而促进广西汽车制造业升级发展。

5 结语

对于促进广西汽车制造业向全球价值链攀升的对策除了上文提到的外尚有很多，例如从企业角度出发可以提高自身议价能力、通过差异化战略削弱替代品威胁，提高自身竞争能力以实现稳步成长;从政府的角度出发可以设置进入壁垒，保障本土企业在国内外市场上的竞争优势等等。在以后的相关研究中可以从以上角度进行深入分析。

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