国际物探巨头退出采集业务原因分析与启示

2019-03-21史子乐黄艳林冯永江黄昊璨

石油科技论坛 2019年1期

关键词：服务公司物探装备

史子乐黄艳林冯永江郑旭黄昊璨

（中国石油集团东方地球物理勘探有限公司国际勘探事业部）

全球物探数据采集行业在2018年出现回暖，正值行业严冬即将结束的时候，国际物探传统巨头纷纷宣布退出地震数据采集业务，其中原因是什么，地震数据采集行业如何发展，我国物探公司如何应对，值得深入思考。

1 物探行业2018年主要退出和并购事件

2018年，国际物探传统巨头在多年亏损经营压力下，纷纷选择退出采集业务，全年物探行业公司发生了如下主要退出和并购事件。

斯伦贝谢公司于2018年1月20日宣布退出海上和陆上地震采集市场，将旗下WesternGeco公司转型为轻资产公司，将专注于油藏研究业务；8月22日，斯伦贝谢与海鸥地质服务公司（Shearwater GeoServices Holding AS）达成收购协议，将旗下全部海洋地震采集资产和业务出售，获得6亿美元现金以及交易后的海鸥地质服务公司的15%股份。根据协议条款，Shearwater公司获得WesternGeco公司10条高端地震采集船[包括7条三维船和3条OBS（Ocean Bottom Seismic）多用途船]、2条震源船、12套拖缆及配件，交易还包括WesternGeco深海采集技术以及在挪威和马来西亚的生产与研究中心[2]。

Fairfield Geotechnologies公司和Magseis公司于2018年10月31日达成协议，Fairfield公司出售采集业务给Magseis公司，交易包括数据采集业务、节点设备系统销售及租赁业务，成立Magseis Fairfield公司[3]。

Geokinetics公司于2018年6月向得克萨斯州南部地区破产法院提出破产保护申请，6月27日SAExploration公司宣布与Geokinetics签订资产购买协议，收购其资产设备和生产合同[4]。Geokinetics公司在全球地震数据采集行业活跃了几十年，经过多次艰难重组和退市等挽救行动，最终以出售方式走下全球采集行业舞台。

CGG公司于2018年11月宣布了2021年公司发展战略，提出将逐渐减少采集业务，在“缓冲期”内退出陆上采集市场[5]，此消息引起全球物探行业震动。CGG公司曾于2017年宣布申请破产保护，2018年3月完成债务重组，之后在全球地震采集市场采取了积极的市场竞标策略，在沙特阿拉伯、埃及、阿尔及利亚、阿联酋、巴西等国家斩获多个采集项目，但部分项目运作并不顺利。

2 物探巨头退出现象原因分析

2018年油价回升，物探行业出现回暖迹象，在寒冬即将度过之时，国际物探传统巨头为何纷纷出售资产退出采集业务，现从行业、油公司、服务公司、竞争环境等视角加以分析。

2.1 地震数据采集行业已成为重资产、高投入、高风险、低回报率的劳动密集型行业

随着全球地震数据采集行业技术不断发展，高覆盖次数、大道数采集、高效施工成为客户评标优选项。地震采集项目所需设备越来越多，如震源、地面采集装备等需求剧增。在中东地区，每个地震队都需要几万甚至几十万道地震设备，配备几十台震源和几十台推土机才能保证项目高效施工。队伍用工增多，高效采集技术和设备资源投入越来越大。

近年来国际环境复杂多变，采集项目作业环境和施工方法复杂，社会安保风险突出，施工风险增大，项目运作稍有不慎即陷入亏损泥潭。各国贸易保护主义抬头，政府加强对外资油气服务公司监管，法律风险和税收经营风险加大，与当地公司相比，国际油服公司处于竞争劣势。同时，油公司把原本其负责的各种项目运作责任，通过合同条款转嫁给服务公司，如安保、农赔、各种许可办理、工农和政府关系事务等。强制性和违约处罚条款增多，各种不平等合同约定呈常态化、市场规则化。

油价回升后物探行业回暖速度缓慢，采集行业产能仍严重过剩。一方面，油公司在地震勘探投资上仍没有大的信心和行动，行业投资不足；另一方面，高效采集技术快速发展，大幅提升了物探服务公司生产效率，加剧了行业产能过剩，采集市场低价竞争局面持续。

2.2 油公司实施低成本发展，导致地震数据采集业务投资减少

低油价期间，油公司转向低成本发展，不但减少了区块风险勘探的地震数据采集投资，在油田开发阶段也尽量利用现有资料，重新处理以解决地质难题，如采用高速计算、大数据分析和新地震数据处理算法等。根据中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司（简称东方物探）国际部全球陆上与过渡带采集业务招标总额的统计结果（不含国内、俄罗斯、大洋洲和欧洲），2015年开始，全球市场招标总额大幅下挫，已从2014年的30.56亿美元降到2017年的19.78亿美元，降幅高达35%。2018年虽然恢复到2015年水平，但增长主要来自浅海海底节点（OBN）业务，陆上采集业务回暖速度并不明显（图1）。

为使超级电容的优势得以发挥，可以采用加入双向 DC/DC变换器的方式控制超级电容器的输出功率和电压。为进一步降低超级电容等效内阻，选择降低超级电容器组的电压等级，增加电容器并联支路，经过双向DC/DC变换器升压后，再与直流母线相连接的方式。目标船舶的储能系统结构如图3。

图1 2012—2018年全球陆上与过渡带数据采集业务招标额统计图

2.3 服务公司采集业务严重亏损，被迫选择退出市场

服务公司采集业务持续亏损，无力融资增购设备。数据采集业务曾经是国际物探传统巨头的垄断业务，利润丰厚，回报率高，强大的数据采集业务能力保证了国际物探公司的行业主导地位。随着低油价期间全球数据采集市场不断萎缩，低价竞争直接导致服务公司长期严重亏损，公司再无力大规模融资采购新设备增强竞争力。采集业务成为“鸡肋”，食而无味、弃之可惜，退出采集业务是国际传统巨头被迫做出的无奈选择。

服务公司巨额科技投入未获得资金形式回报。为了应对行业低谷，降低物探项目运作成本，各大物探服务公司纷纷投入资金，以低成本发展为目标，研发各种采集、处理技术和装备。从最初的滑动扫描技术到距离分离同步激发技术，从独立同步扫描技术到高效混叠采集处理技术，从重磅宽频震源到新型节点采集装备，物探服务公司在采集领域的科技创新投入巨大[1]。先进的采集技术帮助公司打败竞争对手低价获得项目，但并未带来利润回报，应用新技术的风险时有发生，导致采集项目亏损加剧。

物探传统巨头对采集业务彻底失去信心。在激烈的市场竞争中，各国际物探公司为了减少亏损，制定了多项降本增效措施，如大幅裁员、人力当地化、推广使用节点设备、采用高效采集技术等。例如，CGG公司大幅裁员，员工数量从2013年的11060人降到2017年的5325人[7]（图2），同时在全球应用高效混叠采集技术，推广UNITE节点设备；WesernGeco公司也大幅裁员，并应用UNIQ高效采集系统大幅提高生产效率。国际物探传统巨头虽极尽所能，采集业务仍运营艰难，最终对其失去信心，纷纷选择退出市场。

图2 CGG公司历年雇员数量统计图

2.4 中资公司强势崛起，加剧采集业务市场竞争

经过20多年的海外开拓，东方物探已经成为全球采集业务的佼佼者，公司实施低成本发展战略，全球采集市场占有率不断提高，2015—2017年连续3年公司收入全球物探行业排名第一。中国石油化工集团公司（简称中国石化）近年也在大力开拓海外数据采集市场，竞争能力不断增强。各中资服务公司在“一带一路”倡议引领下，纷纷走出国门，在巴基斯坦、东南亚、中亚和非洲等国家和地区不断开拓市场，积极参与全球数据采集市场竞争。

3 地震数据采集行业发展趋势

地震作为最完善、最有效的勘探方法，为油公司搞清目标区块的地下构造和地层分布提供了有效手段，物探行业仍具有广阔市场。油公司不断降低勘探风险、缩短勘探周期和降低勘探投入，市场需求决定着物探行业的发展方向。

3.1 提高资料品质、降低勘探风险是采集技术主要发展方向

近几年，地震数据采集施工中普遍采用的“两宽一高”采集方法设计、高道数高覆盖次数观测系统及宽频激发技术，受到客户欢迎，在全球勘探市场得到快速普及和应用，究其根本原因是提高了资料品质，降低了勘探风险。因此，提高资料品质的物探技术必然是行业发展方向。中东地区的超级道采集、北非地区低频震源应用、深海OBN采集技术、宽频震源技术、混叠采集中的野外去噪技术等，都因能提高资料品质和分辨率，受到油公司青睐，迅速由前沿技术转变为行业产能[1]。

3.2 缩短勘探周期的技术与方法是行业发展的竞争力体现

高效采集技术以及基于云技术和人工智能的资料处理技术可大幅缩短资料处理周期，近年新技术不断问世，很快得到了市场认可。采集行业生产日效记录不断被刷新，为客户缩短项目工期提供了保证。例如，东方物探在阿曼PDO项目创造了平均日效3万多炮生产记录；CGG公司在中东地区应用高效混叠采集技术，为项目高效生产提供了新平台；Fairfield Geotechnologies公司在墨西哥湾和特拉华盆地叠前深度偏移处理项目应用云计算技术，计算速度比内部部署的计算速度快5倍[6]，项目工期大幅缩短；斯伦贝谢下属子公司WesternGeco已在全球各处理中心之间建立云计算平台，实现数据集中管理，资料处理周期大幅压缩[8]。可有效缩短项目工期的技术和方法成为物探公司竞争力和发展潜力的体现。

3.3 低成本、高精度、智能化物探技术成为行业发展趋势

地震采集设备投入大、用工多、野外安全风险高，以减少用工、降低风险和提高生产效率为目标的生产作业自动化、机械化、信息化、数字化、网络化、智能化等正在成为物探行业发展趋势。近年来，无线节点采集设备如雨后春笋般投入市场，并快速得到应用，以信息化和数字化为基础的高效采集方法不断涌现，人工智能资料处理正在快速兴起，自动机器人不断研发。这些技术在公司低成本发展战略的需求下，正在不断激发行业新设备、新技术的研发热情，推动着采集野外施工模式的创新。

3.4 采集服务公司和装备制造公司密切结合形成发展新格局

采集行业发展依靠先进装备的支撑，宽频震源技术、高效混叠采集处理技术、数字化地震队以及海底OBN高效采集技术都需要先进的物探采集装备的支持。国际物探巨头都拥有装备制造能力，能够及时收集前沿技术需求，快速研制出行业所需前沿装备。例如，CGG公司拥有Unite节点和NOMAD系列宽频震源；BGP和INOVA公司拥有高精度宽频震源、G3I、HAWK节点设备；WesternGeco公司拥有UNIQ陆上高效采集系统；Geospace公司拥有OBX750海洋OBN节点设备；Fairfield公司拥有Z系列OBN节点设备[9]；Seabed和CGG公司拥有MANTA海洋节点设备[10]；Magseis公司拥有先进的MASS OBN节点设备等[11]。

部分采集服务公司运用自己研发的先进装备和采集技术，采取设备和技术不租不售策略，利用差异化竞争取得市场先机。随着高效采集技术的发展，采集服务公司与装备制造公司密切结合，将会确保地震数据服务公司的竞争力，为采集行业提供先进、高效的高端装备，提高市场竞争门槛，促成行业发展新格局。

4 对我国物探服务公司的启示

国际物探传统巨头的退出给中国公司发展创造了机遇，留出了市场空间，但同时也应看到，当前全球地震数据采集行业产能过剩，市场竞争十分激烈。国际物探巨头在拥有先进技术和装备的情况下仍选择退出市场，对我国物探公司的战略选择和发展具有启示意义。

4.1 数据采集是物探行业的基础，中国物探公司应做大做强

数据采集业务是物探行业的基础，也是物探业务链中最重要的一环，相当于工业中制造业的地位。任何物探先进技术和技术方案的实施，都需要通过数据采集获取地面数据，同时数据采集也推动着装备研发和技术进步。数据采集业务虽比油藏地质研究、资料处理业务风险高、利润低，但如放弃势必会造成物探服务公司业务的空心化。国际物探传统巨头退出采集业务，转向利润率更高的数据处理和油藏业务，是西方公司发展历程中做出的无奈选择，并不表示数据采集业务重要性的降低。我国物探服务公司一定要认清地震数据采集行业的重要性，坚定信心，抓住发展机遇，不断做大做强。

4.2 制定适合行业发展的公司发展战略

面对全球物探市场快速发展变化和不断演变的竞争格局，我国物探服务公司需要制定符合市场发展的公司战略。在本轮油价低谷期，萎缩的物探市场给坚持低成本战略的公司创造了发展机会。

回顾WesternGeco公司发展史，从2000年11月贝克休斯将旗下的Wester Geophysical公司与斯伦贝谢旗下和Geco-Prakla公司合并成立WesternGeco以来，摒弃低成本战略，一直坚持差异化发展战略，利用高新技术和先进设备优势占领高端市场，同时大力发展前沿物探技术，如投入巨资研发UNIQ系列采集技术和装备。公司放弃低端市场，也不采取低价竞争，坚持利用优良技术和装备专攻高端客户的蓝海市场。由于专有的陆上和海上技术和装备不出售、不共享，导致失去了采集服务和物探装备两个市场发展机会，最终因长期亏损不得不选择退出。

法国CGG公司与WesternGeco公司发展战略不同。在市场低谷期，CGG采用低成本发展战略，大力实施当地化，减员降本，通过向市场供应采集装备获得装备市场占有率，取得了不错的市场占有率。但CGG将北美数据采集业务出售给Geokinetics公司[12]，中东地区采用合资公司模式，由于低成本发展策略实施不彻底而持续亏损。低成本发展战略需要生产规模做支撑，以实现薄利多销。因此，不具备一定生产规模的公司，低成本发展很难实现。

公司战略对于国际物探服务公司的生存发展至关重要，西方物探巨头退出数据采集市场，不是因为技术和装备问题，而是公司发展不能适应行业需求。国际物探服务公司完全依赖市场生存，参与全球竞争，而国际市场环境和竞争格局瞬息万变，必须拥有敏锐的市场触觉，制定适合公司特点和行业需求的发展战略，才能果断抓住市场机会，在国际市场激烈竞争中不断发展壮大。我国物探公司一定要吸取西方物探巨头的经验与教训，走出特色发展之路。

4.3 发挥我国物探服务公司的核心竞争力

物探公司数据采集的核心竞争力，除了拥有特色技术和先进装备外，更重要的是在各种创新机制下的项目运作执行力。西方物探传统巨头技术沉淀雄厚、采集装备前沿，但最终选择退出激烈的数据采集业务市场竞争，连续的项目亏损动摇了公司的市场竞争策略，而竞争策略的变化将影响市场占有。因此，在竞争激烈的国际市场中打造高效的项目运作队伍，提高项目执行力，是提高市场综合竞争力的关键。

中资公司在队伍建设上具有天然优势，高效决策机制、集权式管理和提倡奉献精神的项目团队是中资物探服务公司的特色。相比西方公司的民主式管理、高福利政策和高薪激励的管理模式，中资公司在实施低成本发展战略时更具优势。我国物探公司在学习西方先进的项目运作模式和技术时，要充分发挥我们的优势和核心竞争力，建立自信，保持特色。