河南畜牧业生产形势及未来发展思考

崔国庆,潘巧莲,岳草子, 朱红卫, 王献伟, 王彦华

（1.河南省畜牧总站，河南郑州 450008；2.北京博亚和讯农牧技术有限公司，北京 100193；3.河南省饲草饲料站，河南郑州 450008）

1 2018年河南省畜牧业运行态势

1.1 生猪生产稳中有增 一是饲养量持续增加。据统计，2018年河南省生猪饲养量为10 739.8万头，同比增长1.23%，其中出栏6 402.4万头，同比增长2.9%。二是规模化程度持续提高。据统计，目前全省年出栏500头以上规模养殖比重达68%，年出栏万头以上规模养殖比重达27%。2018年牧原集团出栏量达1 100万头，同比增长52%。全省监测的1 494个中等规模猪场出栏生猪482万头，同比增长2.1%；全省360个监测村中小养殖户数量同比减少27.2%。三是绿色发展水平不断提升。以生猪为代表的1.6万个规模养殖场配套率达到87%，粪污综合利用率达75%。6个省辖市开展了示范创建，41个县实现了粪污资源化利用整县推进，8 253家规模场粪污处理利用设施得到改造，对种猪场和大型规模猪场周边的小散养殖场（户）采取“劝退清理一批，改造升级一批，合作发展一批”原则，构建科学高效、联防联控的区域性生物安全屏障。四是生产效率不断提高。随着生猪规模养殖企业的设施设备装备水平不断提升，单位产出率、饲料报酬率和劳动生产率不断提高。目前全省规模场平均PSY达18头左右，牧原、华扬等企业已达22头以上。

但是，非洲猪瘟疫情对河南省生猪产业的影响越来越明显，出现了不容忽视的新情况和新问题：一是调运受阻，销售不畅。河南省是生猪调出大省，现有国家级生猪调出大县59个，常年外调活猪2 200万头左右。全国生猪禁运措施出台后，河南省从2018年9月3日起停止活猪外调，全年调往外省活猪仅1 385万头，调运量仅为2017年的61.5%。大型龙头企业尤其是专业卖仔猪的养殖场和两点式生产的养殖场经营压力更大，如某大型企业在临近省份已经投产的30万头育肥场，每月需从河南、山西、湖北调入4万头仔猪，受疫情影响调运停滞，仔猪流转困难。二是价格下跌，养殖亏损。2018年生猪价格进入新一轮波动周期，活猪价格波动较大，由1月的14.99元/kg持续下跌至5月2日的9.73元/kg，5月后猪价止跌回升，最高涨至8月中旬的13.94元/kg，生猪养殖实现扭亏为盈。非洲猪瘟疫情发生后，外调活猪全部转为省内消化，价格徘徊在10～12元/kg，目前全省活猪均价约10.5元/kg，较疫情发生前下降24.7%，猪粮比价为5.33:1，低于盈亏平衡点6:1，已连续5个月亏损，预计目前生猪养殖每头亏损200～300元（图1）。三是企业经营困难。为应对疫情，企业必须改善消毒设施，提高消毒频次等，导致生物安全成本增加。受销售不畅影响，目前中小规模养猪场（户）普遍存在压栏现象，饲料投入增加。同时，大多饲料企业不再赊账销售，养殖场（户）只投入而没有资金回收，周转困难。据调查，年出栏万头猪场正常运营需流动资金500万元，而目前需要800万～1 000万元才能维持运营。部分专门生产供应仔猪的企业受仔猪销售困难影响，也存在压栏现象，部分圈舍已经超负荷运转。另外，受非洲猪瘟影响，金融机构支持养猪企业发展的积极性降低，贷款难，一些企业面临资金链断裂的危险。四是补栏不积极，产能下降。受持续亏损、非洲猪瘟疫情不确定性等因素影响，养殖场（户）补栏积极性不高，淘汰母猪现象增加，甚至部分养殖场只出栏不补栏，将影响下半年及2019年的猪肉供给。据对30个大中型规模养殖场调查，2018年12月底能繁母猪存栏量3.3万头，较疫情发生前的7月底减少25.2%，同比减少27.7%，个别地区母猪存栏量下降幅度较大，部分养殖场（户）的非洲猪瘟恐惧心理未能缓解，能繁母猪非理性淘汰趋势仍在持续。据对10个专门屠宰母猪的屠宰场监测，2018年1—12月份河南省10家屠宰场累计母猪屠宰量达66.15万头，同比增长30.8%，其中12月母猪屠宰量达8.15万头，同比增长78%。仔猪存栏量和价格持续下降。据对30个大中型规模猪场调查，2018年12月底仔猪存栏11万头，同比减少21.1%。仔猪价格也由疫情前的400元/头左右下降至目前200元/头左右，养殖场（户）补栏仔猪不积极。二元母猪销售量和价格下降。据调查，河南省某公司8月以前二元母猪售价为1 600元/头，销量良好。非洲猪瘟疫情发生后，销售价格逐步降至1 200元/头，进入12月后基本没有订单，超过90 kg的种猪只能作为商品猪出售。五是消费减少。非洲猪瘟疫情发生后，河南省监测猪肉销量明显下降。据对226个猪肉摊位监测，1—7月的周均猪肉销量为289.8 t，同比下降0.7%，8—12月平均每周猪肉销量为271.6 t，同比下降6.02%，其中12月的周均猪肉销量为274.3 t，比前7个月周均销量下降5.35%，同比下降6.25%，与往年情况相反。

图1 2015年以来仔猪、活猪价格及猪粮比价变化（元/kg）

1.2 肉牛肉羊生产稳中向好 一是饲养量稳定增长。据统计，2018年河南省肉牛饲养量达570.3万头，同比持平，肉羊饲养量达3 942.3万只，同比增长3.02%。在国家和河南省“粮改饲”、肉牛基础母牛扩群增量项目等一系列扶持政策的推动下，全省37个项目县母牛存栏达到21.6万头，新增犊牛22.3万头。据监测，全省25个肉牛监测村肉牛存栏4 660头，同比增加8.42%，其中母牛存栏量为2 517头，同比增加24.54%，累计新生犊牛1 361头，同比增加1.9%；二是养殖效益好。2014—2016年牛羊产业长期亏损，弃养增多，牛羊存栏特别是肉羊存栏有所下降，2018年下半年，受需求增加影响，价格涨幅扩大，盈利增加，产能有所恢复。据监测，2018年1—12月全省活牛均价26.37元/kg，同比上涨7.3%，牛肉均价58.52元/kg，同比上涨5.0%（图2）；其中，12月活牛价格（27.51元/kg，同比上涨8.04%）和牛肉价格（58.52元/kg，同比上涨5.75%）达到全年最高点；2018年1—12月全省活羊均价26.93元/kg，同比上涨20.9%；羊肉均价60.52元/kg，同比上涨12.4%（图3）。育肥1头肉牛效益达2 000～3 000元，育肥1只羊的效益达200～300元。三是一批重点项目加快投产运营。驻马店新建成存栏2万头肉牛规模场2家，年屠宰分割15万头肉牛生产线、牛肉熟食加工生产线12家并投产；南阳市年分割加工肉牛20万头的恒阳集团桐柏肉牛屠宰厂建成投产，河南雪牛集团肉牛饲养发展到了1万头，2019年计划增加到3万头；伊赛肉牛公司2018年屠宰肉牛8.8万头，生产牛肉3.5万t，同比增长32%，在博爱县新建存栏5 000头肉牛场，2019年初将建成投产。濮阳汇源100万只肉羊、汝州坤元50万只肉羊屠宰线建成投产。南阳科尔沁精深加工生产线投入运营。以南阳科尔沁为代表的牛肉精细分割产品、精深加工产品占比分别由2016年的60%、15%提高到70%、28%。

图2 2016年以来活牛及牛肉价格走势变化

图3 2016年以来活羊及羊肉价格走势变化

1.3 奶业生产稳中回升 据统计，2018年河南省奶牛存栏34.3万头，同比增长1.78%；奶牛平均单产7.7 t，同比增长4.06%。生鲜乳质量安全水平持续提升，生鲜乳价格振荡回升，目前全省生鲜乳均价在3.6元/kg左右（图4），个别大型乳品企业收购价提高至4元/kg左右，部分养殖场经营状况略有好转。存栏200头以上的规模养殖场有259家，奶牛养殖集中度进一步提高，2018年以来新建、在建5 000头以上的奶牛养殖场12个，其中万头以上养殖场4个。

图4 2015年以来河南省生鲜乳价格走势

1.4 家禽饲养量保持稳定，养殖效益喜人 据统计，2018年河南省家禽饲养量158 567万只，同比增长1.84%。①蛋鸡养殖盈利较好。2012—2017年蛋鸡生产比较平稳，盈利和亏损交叉震荡进行，总体盈利较少。2018年，蛋鸡市场行情好，鸡蛋价格一路上扬，维持高位运行，由7元/kg上涨至10元/kg，创4年新高。据监测，2018年河南省鸡蛋批发均价为7.60元/kg，同比上涨23.4%；鸡蛋零售均价为8.38元/kg，同比上涨21.7%（图5）。2018年蛋鸡养殖平均盈利超过30元/只，土鸡蛋（仿土鸡蛋）盈利50元/只以上。利润驱动下补栏增加，据监测，90个蛋鸡监测村全年新增雏鸡125.13万只，同比增加5.85%。②肉鸡产能下降，养殖效益转好。2017年肉鸡行情低迷，企业经营困难，肉鸡产能下降，加之2016—2017年祖代种鸡引种量大幅下降，影响商品代产能。2018年下半年鸡肉需求形势开始好转，对巴西鸡肉临时反倾销提振、夏季烧烤带动，特别是受非洲猪瘟影响，鸡肉替代猪肉消费增加，肉鸡价格持续回升，养殖效益转好。据监测，2018年1—12月河南省75个摊位平均每周白条鸡销量73 t，同比增加8.34%。据调查，2018年10—11月肉毛鸡价格持续上涨，最高突破11元/kg（图6），2018年全年白羽肉鸡养殖平均盈利2～3元/只，父母代种鸡价格从1月的30元/套上涨到12月的80元/套，种鸡企业盈利较好。

图5 2015年以来鸡蛋零售及商品代蛋雏鸡价格趋势

图6 2015年以来白羽肉鸡零售及商品代肉雏鸡价格走势变化

2 2019年形势预判

2.1 生猪 目前非洲猪瘟疫情已蔓延至全国24个省份，受非洲猪瘟疫情影响，目前猪肉产品的外调还不能彻底解决河南省生猪销售难问题，生猪生产供过于求的矛盾仍然比较突出，养殖场（户）继续淘汰母猪的势头并未缓解，部分养殖户集中抛售后退出养殖，一些新投资项目也将暂缓。综合考虑当前疫情不确定性及补栏不积极、消费减少等多种因素，2019年4月之前或将以消化现有猪肉库存为主，4月以后猪价或将进入上升期，未来高点或可破18元/kg，本轮猪价波动周期可能要更长。河南省生猪以外调为主，疫情致猪肉外调受阻而积压风险仍较大。

2.2 肉牛肉羊 2019年牛羊养殖前景总体看好，在省内肉牛基础母牛扩群增量项目的带动下，加之消费需求向多元化转变，牛羊肉消费量不断增长，有利于牛羊肉价格持续回升。但国内资源有限以及产业发展模式限制了国内的肉牛肉羊产量的增长，未来进口量将持续增加。

2.3 奶牛 春节前后，奶产品消费进入旺季，消费量增加，生鲜乳收购价格持续上涨。但近期国际奶价正处于下行区间，未来国际市场进口量可能仍有增加趋势，奶牛养殖盈利增长空间有限。

2.4 家禽 2018年产蛋鸡存栏缓慢增长，鸡蛋市场供应量有所增加，春节后鸡蛋价格受消费减少影响，将有所回调。整体预计2019年蛋鸡养殖盈利能力将有所下降。2019年鸡肉将继续替代猪肉消费，特别是在团膳、食品加工、家庭消费等方面替代较多，鸡肉需求仍将持续增加，毛鸡价格将持续上涨，肉鸡养殖效益仍将处于较好盈利空间。

3 当前存在问题

一是畜牧企业经营困难，特别是生猪养殖企业。受非洲猪瘟疫情影响，生猪企业产品销售不畅，市场价格低迷，企业周转资金紧张，融资难、融资慢、融资贵等问题十分突出。

二是产业层次仍然不高。小散饲养场户仍占一定比重，从业人员专业素质较低，设施装备水平不高，产业链条不够完整。从畜禽单产看，河南省每头母猪年均提供育肥猪18头，低于发达国家平均水平。从劳动生产率看，河南省平均每个劳动力养殖生猪500头，远低于发达国家水平。中高端产品比例偏低，畜产品生产成本持续上升，生猪生产成本约比美国高40%。

三是产业发展受资源和环境约束越来越紧，养殖用地落地难、粪污综合治理难仍然制约着畜牧业发展。

4 对未来河南省畜牧业发展的思考

4.1 千方百计稳定生猪生产发展 一是毫不松懈抓好非洲猪瘟防控，落实各项措施，特别是鼓励各地建立区域性洗消中心，严防疫情蔓延。二是加大对种猪场和规模猪场的保护力度，切实保护基础产能。三是开展多种形式的产销对接活动，加强产销衔接，积极开展“点对点”跨省调运，引导现有屠宰企业搞好屠宰加工，扩大猪肉外调渠道和数量。四是落实《关于推进生猪产业转型升级的意见》，推进生猪产业高质量发展。五是加强监测预警，密切关注生产动态，引导养殖场（户）适时补栏。

4.2 切实落实畜牧产业发展政策 落实好现有的畜牧产业发展政策，充分利用政策资金的带动作用，促进畜牧业发展。一是充分利用“两牛”发展资金，积极推进关于支持肉牛奶牛产业发展资金项目实施，加快全省73家肉牛奶牛标准化规模养殖场建设进度。二是利用好中央财政生猪调出大县奖励资金,统筹用于生猪生产环节的圈舍改造、良种引进、粪污处理、防疫、保险以及流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施设备等方面，稳定生猪生产。三是利用好中央畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金，推进清洁化生产、绿色化发展，不断夯实生猪产业高质量发展的基础。同时，还要积极争取地方财政的支持,加大对养殖场（户）的扶持力度,促进生产发展。

4.3 狠抓重大项目建设 在生猪产业上，加快推进通许牧原45万头育肥场、杞县牧原34万头育肥场、南乐唐人神年出栏30万头良种猪绿色养殖以及濮阳市广安农牧有限公司50万头生猪产业链等一批重大项目建设。在肉牛奶牛产业上，积极推进兰考首农、平顶山国润万头肉牛场、花花牛睢县和新蔡瑞亚5 000头奶牛场、兰考首农和兰考鼎盛万头奶牛场等一批养殖基地项目建设进度。加快推进恒都公司夏南牛产业园、焦作蒙牛百亿园区项目、正阳君乐宝乳品加工及生态观光牧场、上蔡牛硕10万t乳品加工等一批精深加工项目建成投产。在肉羊产业上，重点推进兰考中羊、卢氏三阳和上蔡正兴、孟津鑫洛、洛宁鑫宁、伊川鑫川等肉羊养殖基地建设，提升标准化规模养殖水平。在家禽产业上，依托现有行情加快推进鹿邑满意禽业100万只蛋鸡养殖场、禹州汉元家禽“云养殖”蛋鸡生产二期等重点项目建设。同时，加快屠宰加工业升级改造，鼓励新建设计年屠宰能力100万头以上的屠宰加工企业，积极推进屠宰厂标准化建设。

4.4 为畜牧企业发展搞好服务 针对当前畜牧业生产出现的新情况和新问题，为企业重点搞好资金、保险、技术等方面的服务。一是积极争取金融机构的信贷支持，特别是要加大对“两场”和压栏严重的养殖企业贷款投放力度，帮助企业解决资金紧张问题，维持正常生产经营秩序，避免母猪存栏过度下降，稳定生猪生产能力。二是加大生猪保险的覆盖范围，落实好能繁母猪和育肥猪政策性保险政策，加大地方财政对保费补贴力度，协调保险公司及时进行理赔，降低养殖风险。鼓励引导保险机构，开展价格指数保险业务，引导养殖场（户）积极参保，增强抵御市场价格冲击的能力。三是抓好涉牧企业融资工作。通过上市、建立互助基金、担保融资、保险融资等形式，充分拓宽融资渠道，多层次、多渠道抓好资金筹措工作，探索不同类型的信贷抵押方式，积极引导社会资本投资畜牧业。四是做好技术服务。充分发挥现有省级种猪、奶牛性能测定中心的作用，做好品种登记和性能测定工作。

4.5 加大宣传力度，提振消费信心 加大宣传科普力度，让群众了解非洲猪瘟，引导公众科学、健康消费，消除恐慌心理，提振消费信心。广泛宣传奶牛养殖、乳制品加工和质量安全监管等成效，展示乳制品良好品质，提高消费者认可度。继续开展“健康中原-牛奶伴您行”奶业公益宣传行动，加大奶业公益广告投放力度，扩大奶业公益宣传。支持城市周边有条件的奶畜养殖场创建休闲观光牧场，为消费者提供可参观、学习、体验、品尝的功能场所，打造宣传和普及奶业知识的重要阵地。积极开展牛奶进校园行动，加大学生饮用奶计划推广力度，拓展学生饮用奶实施范围。鼓励和引导乳品企业开展公众开放日活动，让消费者走近奶业、感知奶业，激发消费活力，为奶业发展营造良好舆论氛围。

4.6 发展特色养殖 一是大力发展奶山羊养殖。在西峡、内乡、淅川、嵩县、宜阳、伊川、卢氏、渑池、兰考和获嘉等10个县大力发展奶山羊养殖，培育奶业新的增长点。二是组织实施蜂业质量提升项目。整合财政资金898.7万元用于蜂业质量提升项目，积极推进卢氏县国家级高效优质蜂业发展示范区项目、西峡县老界岭蜜蜂园种蜂场国家级蜜蜂良种场项目以及栾川县、方城县、桐柏县、商城县省级高效优质蜂业发展示范区项目建设县。三是支持驴产业发展。加快推进兰考建基地发展驴产业，使华润集团五丰农牧科技公司、新疆花麒牧业公司存栏分别达到10 000头和5 000头规模，引导企业发展驴肉屠宰加工和驴奶深加工。推进台前县4个新建存栏300头规模驴场和1个存栏5 000头规模驴场建设。同时，积极引导各地结合资源优势，大力发展黄粉虫、淅川乌骨鸡、白玉蜗牛、鹊山鸡、孔雀、马、蛇等特种经济动物养殖。