电信运营商5G经营策略初探

■ 陈伟华（中国电信莆田分公司）

在2019年6月6日，工信部正式发放5G商用牌照，我国正式进入5G商用时代，每次移动技术发展都会带来行业格局变化。从3G、4G发展历程看，中联通在3G时代通过iPhone实现中高端客户抢夺，中电信在4G时代通过全网通、大流量实现移动用户规模突破。如今，5G提前到来，成为数字经济的重要引擎，市场格局必将会面临新改变。运营商如何把握5G的特点，抢抓机遇，调优经营策略，将5G变量变为增量，是当前运营商需要深入探讨研究的一个重要课题。

一、5G的特点

4G改变生活，5G改变社会。5G是不仅是新一代移动通信技术，也是新一代信息基础设施的重要组成部分。和4G相比，5G具有“超高速率、超低时延、超大连接”的技术特点，不仅将进一步提升用户的网络体验，它将为移动终端带来更快的传输速度，同时也将满足未来物联网的应用需求，赋予所有事物在线连接的能力。

在超高速率方面，5G速度可以达到4G的100倍，达到10Gb/秒的峰值速度。在使用手机的时候非常流畅地观看4K和8K高清视频，并可以快速播放360°全景VR游戏等等

在超低延迟方面，5G空中接口延迟可低至1毫秒，仅为4G的十分之一，超越了人体的应激反应，还可广泛应用于自动控制领域。

在超大连接方面，5G每平方公里可以有100万的连接数，比4G的用户容量增加很多，而且除了手机终端的连接之外，还可以使其广泛地应用于物联网。

二、5G带来的机遇和挑战

（一）机遇

我国已经将5G纳入国家重要战略成为国家博弈、拉动投资、引领科技创新、实现产业升级、促进经济繁荣、进行供给侧改革的重要抓手。5G成为发展“新经济”的基础性平台。预计在2020至2025年的时候，5G商用经济价值总产出将会达到10.6万亿元。这对于运营商来说是一块巨大的市场蛋糕。

一是智慧连接规模扩展：4G主要是基于人与人的连接，而5G的万物互联将带来人与人，人与物，与物通信，人与物通信+控制的更为广泛的连接。全球移动通信系统协会GSMA《2019年中国移动经济报告》预测：到2021年，5G连接数达0.95亿；到2025年，连接数4.6亿；2020-2025年，5G连接数年增长率68%，占总连接数比从0.35%上升到28%。

二是市场空间前景广阔：5G实现了通信网络从连接通道到连接平台的转换。给不同行业的企业带来了新的发展机遇，运营商的服务对象将从4G时代的消费用户延伸到车联网、工业互联网等高价值的垂直行业用户。

三是应用业务潜力巨大：5G+垂直行业应用创新主要包括三大业务场景，即增强移动宽带(eMBB)、海量大连接(mMTC)以及重要大连接(cMTC/URLLC)。其中，eMBB包括家庭、企业、场馆、移动/固定/无线、非SIM设备、智能手机、VR/AR、4K/8KUHD、广播等场景及应用：mMTC包括智能抄表、智能农业、物流、追踪、车队管理等场景及应用：URLLC包括工业应用和控制、交通安全和控制、远程制造、远程培训、远程手术等场景及应用。行业应用将给运营商带来巨大的业务潜力。

（二）挑战

一方面，传统的增长方式亟待转型。4G时代，流量成为运营商移动业务主要增收手段。但随着消费市场的饱和，流量增速逐月回落。运营商流量增量不增收的处境愈发尴尬。5G时代，业务需求呈现多样性，垂直市场行业存在知识和行业壁垒，运营商单纯通过流量增量实现收入增加已难以为继。运营商唯有摆脱管道思维，挣脱4G单纯流量经营模式的依赖，坚持走商业模式创新之路，坚持以客户为中心，为客户创造价值。才能提升商业价值，才有望实现新的收入增长。

另一方面，网络演进运营压力加大。5G建设所需基站数量多，投资量大。据数据显示，未来5G基站的数量将是4G基站数量的两倍，这意味着运营商需要投入更多资金建设5G基站。在4G成本尚未完全回收的情况下，运营商需要建立全覆盖5G网络的压力不小。

与此同时，在很长一段时间内，5G网络将与存量的2G/3G/4G网络并存，5G网络的运营和维护面临前所未有的挑战。此外，基于虚拟化和云化理念重新构筑的5G核心网在带来资源调度灵活性的同时，也增加了网元和接口的多样化，提出了网络统一调度管理的要求。5G驱动下的网络架构亟待重构，网络运营管理能力面临严峻的考验。

三、5G发展倒逼运营商经营策略转变

5G的发展将是一个长周期的过程，会经历三个时间段，5G启动期是eMBB热点覆盖，在重要地点，重要城市，重要地区实现宏覆盖。5G发展期是eMBB热点的深度覆盖，使5G网络覆盖深入角落。在前两个阶段用户主要体验大带宽服务。AR/VR等视频业务将成为杀手级应用。在5G的成熟期大概2025年，将实现mMTC/uRLLC业务，实现真正意义上的万物互联。应用场景的演变将从内容到物联网，从独立小场景到融合的大场景，赋能车联网、智能制造、智慧医疗、智慧能源等各大垂直行业。

（一）商业模式“多样化”

5G时代，运营商将形成五大商业模式：

（1）基于带宽流量的商业模式。早期的5G发展是把增强移动宽带(eMBB)应用场景作为重点，在这样的情况下主要是运营商的商业模式，估计到时候的用户DOU最高或将达到60G。这就需要运营商加快用户管道升级，实施差异化的流量收费模式。

（2）基于设备连接的商业模式。对于大连接情况，连接是基本收入来源。在这种情况下，可以单独提供连接，并且还可以包括一些终端设备和模块。运营商可以根据按照物联网设备采用卡用户收益（月/年）等方式收费。

（3）基于网络切片的商业模式。5G时代，运营商能够提供根据不同垂直行业和特定区域定制化网络切片以支撑相应的业务开展，对于垂直行业用户，可以直接向运营商购买网络切片。

（4）基于完整解决方案的商业模式。对于某些垂直行业，例如制造业，当前的制造业企业面临着数字化，网络化和智能化转型的挑战。运营商可以依靠服务提供商的优势，例如5G边缘计算/网络切片，为工业企业提供包括工厂内外连接和平台层在内的整套解决方案。

（5）基于云服务的商业模式。运营商在云网络基础设施方面有很强的优势，加上政府和公共领域丰富的资源。近年来，政务云、医疗云、金融云等云服务发展迅速。5G进一步增强了云服务的能力，运营商应该广泛拓展云服务市场。

（二）业务发展“生态化”

普华永道的最新研究结果指出，从简单的B2B模式转向“企业对企业对第三方（B2B2X）”商业模式是5G时代转向垂直应用并能较快取得现实成果的最佳路径。垂直行业和2C市场截然不一样，洞察需求有难度、解决方案需要完全定制、用户认同也需要一定的周期，尤其还要求垂直行业客户本身进行投入、联合创新。这就要求运营商要改变4G时代通信相对封闭发展的状态，在实践中以更加开放的姿态，推进与产业链合作伙伴开展多形式的合作，实施跨界经营，构建5G发展的新型生态，走出一条融通发展的创新新路。

（三）网络运营“智能化”

一方面，运营商要全面开展5G网络共建共享，深入推进从4G时代站点共享向5G无线接入网共享，降低投资成本。同时，应考虑非独立组网（NSA）和独立组网(SA)分阶段部署。另一方面，5G核心网面对多样化的垂直行业应用，封闭的网络架构必须转向IT化、服务化、互联网化的云原生架构SBA。未来5G计费模式不再是从流量使用量这单一维度进行计费。将从单一量纲逐步转为多维度量纲，资费衡量标准从单纯的使用量转为使用量/切片量/连接量/时延等级/速率等级/内容等，这就需要电信运营商在提供业务的同时加强对用户和网络的管理能力。

（四）经营组织“专业化”

基于5G具有产业链长、环节多、参与的企业多、需求个性化和复杂化、应用广泛等特点，面对行业市场，运营商应采取矩阵型、事业部制的经营组织架构，推动业务专业化发展。成立研发机构、专业化公司和5G垂直行业运营中心，组织专业化团队，负责5G垂直行业市场的拓展、产品研发、生态系统建设、服务保障、实验室建设等，为客户更好地提供一体化的解决方案。