6亿美元公募产品境外成功发行 山东国惠获2018年度最佳首次新发奖

□ 本刊记者 王炜

本刊讯 3月1日，由权威机构华尔街交易员系统组织的中资美元债市最佳交易与卓越机构评选结果公布，山东国惠获2018年度最佳首次新发奖。

山东国惠投资有限公司党委书记、董事长于少明表示，在公司成立不足3年、没有海外评级并且遭遇离岸美元大量回流等困难情况下，山东国惠克服重重困难，于2018年10月31日成功发行了无评级、363天短期限、6亿美元本金额、高级无抵押债券，初始价5.7%，发行价5.7%，成为国内第一家首次发行公募产品就直接选择境外发行的企业。

该项目从正式启动到发行完毕仅用时24天，2018年11月7日顺利交割，吸引国际知名投资人30余家，融资成本5.7%。

2018年中资美元债市最佳交易与卓越机构票选，是由“华尔街交易员”APP定期举办的年度总结性票选活动。该APP是专门为离岸固收市场参与者提供资讯、行情、分析等服务的数字化全球固定收益平台，中资离岸固收市场第一平台，截至目前市场覆盖率第一。

此次获奖，意味着国际金融机构对山东国惠发行6亿美元无评级境外债券的认可。

这次获奖加上之前境外美元债的成功发行，表明国际投资者对我省实施新旧动能转换重大工程的认可和信心，有利于助推我省新旧动能转换重大工程，也为山东国惠下一步开拓融资通道、降低融资成本奠定基础。

据介绍，自2016年1月成立以来，山东国惠聚焦做实做专平台公司功能，做大做强公司规模，迅速拓展各项业务，先后完成山东交运集团混改、国泰租赁股权债权优化等重点工作，国惠改革发展基金母子基金群认缴规模达到395亿元。截至2018年末，山东国惠注册资本300.5亿元，资产总额突破1140亿元，资产负债率35.9%，公司主体获境内AAA信用评级。

由山东国惠牵头的一批重大项目如期落地。作为省级国有资本运营平台、新旧动能转换重大工程省级服务平台公司，山东国惠以落实高质量发展要求为出发点，以培育高素质产业为主攻方向，聚力引进、培育“四新”产业，深化与国内外知名科研机构、世界500强企业、中央企业和细分行业领军企业的合作。

目前，山东国惠正携手英国Arm公司打造基于Arm物联网全面感知技术的智慧城市示范区、智能制造产业集群和智能制造创新企业群；联手中国钢研集团布局氢能源产业，规划在济南新旧动能转换先行区打造“氢能源科技园”“氢能源产业园”“氢能源会展商务区”，建设氢能源产业创新集群；联合中科院打造科技成果转化服务平台，共建规划面积500亩的山东中科科技园；依托东郊饭店项目，引入独角兽企业“优客工场”，共同打造集聚科技创业和高端人才的特色孵化器、加速器。

于少明表示，2019年面对新形势、新任务、新要求，公司将以党的十九大精神为指导，按照省委、省政府新旧动能转换总体部署，聚焦优化国有资本布局结构调整、引领带动我省新旧动能转化重大工程这一目标，坚持功能性与市场化发展相结合的双重战略，突出平台建设、产业引领、创新驱动三条主线，加快布局金融服务、产业投资、成果转化、资本运营、基金管理等五大业务体系，做大做强平台规模，做实做优平台功能，将山东国惠打造成为政府引导、市场运作、运营高效的新旧动能转换战略支撑和服务平台。