汽车新品监测工作的实际应用<br/>——2018上半年大中型客车新品盘点

汽车新品监测工作的实际应用
——2018上半年大中型客车新品盘点

2019-01-28岳奇思

商用汽车 2018年8期

岳奇思文/图

A Review and Analyses of the Importance of New Product Monitoring

Based on the research of collected data of new products and analysis of sales data from terminate markets, this article discussed the importance of close monitoring of new vehicles in the market from various aspects. And,through real case studies of large and mid-size buses in the first half of 2018, it introduced in detail the working procedure of new product monitoring for purpose of providing a valuable reference for bus manufacturers to plan and adjust their own product development in the future.

2018年7月10日，交通运输部积极响应全国人大号召，发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》。意见指出：“到2020年底前，城市公交、出租车及城市配送等领域新能源车保有量达到60万辆，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。”这一意见的出台，直接为大中型客车行业、尤其是公交领域，带来新一轮发展契机。

根据交通运输部《2017年交通运输行业发展统计公报》，截至2017年末，全国拥有公共汽电车65.12万辆，同比增长7%，其中纯电动占26.3%，混合动力占13.2%，依然有近40万辆城市公交车亟待更换为新能源产品。如此庞大的车辆更新需求，相当于客车行业至少2年的销售总和，相当于公交行业至少3～4年的销量累计，时间紧、任务重，因此客车企业并不缺少发展的动力，在刚性需求的带动下，新能源公交产品依然在持续发力。

作为重要的政策性驱动市场，大中型客车产品也在2018上半年迎来了新一轮调整期，以满足当前的终端市场需求。除了明显的新能源公交车外，座位产品和中型客车产品也都有新的动态，而校车产品则陷入低谷期，整个客车行业新品出现了新的态势，并在相对“后知后觉”的终端市场数据上得到验证。

新品监测工作只是诸多市场研究方法中的一例，但由于以产品为聚焦点，在长期的数据积累和科学的分析统计过程中，更是将数据研究人员的主观意识降到最低，故相比多变的市场分析而言，产品分析更具有客观性，真正做到了“不提前预设立场，一切以客观事实说话”的数据分析原始目标。本文以新品数据研究为主线，以终端市场销售数据为辅助，通过“纵横交错”来揭示新品监测工作的重要意义，并以2018上半年(以下简称“本期内”)的大中型客车新品为实际案例，对这一工作进行系统描述，以期为相关客车企业的下一步产品开发与调整提供参考。

2018年1—5月大中型客车终端市场销售结构

新品监测工作的意义与作用

汽车作为横跨多门学科的现代工业品，是一种高新技术的复杂集合体。由于汽车行业要同时满足各项国家法规政策要求，企业在新品开发时往往需要在特定约束的环境中进行，这就对如何确保投资有效性提出了更高的要求。为提高产品开发成功率，企业在新品开发前都要进行充分的市场研究，以期保证产品符合各项法规政策，满足不断变化的终端市场需求，因此各种市场研究工作一直方兴未艾（U&A消费行为习惯研究）。

新品监测本质是一种偏重于技术的市场研究工作，考虑到新品均为企业“未来拟销售的车型”，因此新品申报情况实际表明了企业对终端市场下一步发展方向的判定。尤其企业的公告申报需要“真金白银”的费用投入，这也更现实、更直接地代表了企业真实的价值取向。因此，科学利用工信部公告数据对汽车新品进行客观监测，对任何一家汽车生产企业来说都具有十分重要的意义。

透过新品监测工作，企业可以得知行业最新的产品动态，如产品理念、新型结构、前沿技术等，寻找到适合自己的对标车型，进而把握行业主流企业的产品平台设置方式，通过细分产品的演变，亦可推导出行业对于市场下一步发展方向的判断。面对庞杂的新品开发，如果自己找不到头绪，不妨看一看行业中别人是如何做的，这也是新品监测工作最现实的作用。

新品监测工作可适用于各类型汽车产品，如乘用车类、客车类、货车类，只要搭建好研究体系，甚至相对复杂的专用车类都可以很好的应用。当然，大中型客车作为典型的政策型市场，具有车长跨度大、产品类型多样、结构变化繁多、市场需求多元化等特点，因此在新品开发上更应与时俱进，与行业发展同步，而这也是本文重点阐述的具体案例。

工信部公告申报基本情况

本期内，工信部共发布5个公告批次，即304～308批，其间还同步发布了2018年第1～6期《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。

经数据处理可知，本期内的大中型客车共申报新品610款，比 2017年1—6月第292～296批累计的1 228款新品减少达1倍，这也说明大中型客车产业投资正在趋于集中化、理性化，经历政策的洗礼与市场的冲刷，部分期望通过新能源短期获利的玩家在政策调整后已难以为继，虽在勉力支撑亦无法掀起太大波澜，而扎扎实实做实体产业的企业则始终处于前列，通过聚焦客车主业，不论市场如何起伏都始终是骨干力量。

2018年1月1日，国家对柴油车全面实施国Ⅴ排放标准。2月12日，4部委联合发布2018年新能源汽车推广补贴方案及产品技术要求，大幅提高入围车型的技术标准，并设置2月12日至6月11日为政策缓冲的过渡期。同时，随着交通运输行业的新要求，JT/T 1094-2016《营运客车安全技术条件》开始起到至关重要的作用。这一系列技术条件的优化与升级，为客车新品开发提供了最新的参考依据与标准，嗅觉灵敏的企业已先人一步完成了符合新标的产品开发与调整，从而为下一阶段的销售工作开展提供了坚实支持，通过工信部新品监测，可以清晰感受到这一风向的变化。

客车企业新品申报情况

本期内，共有78家客车企业进行了新品申报，若按企业归属划分，则共属于66家客车集团。

申报新品在2位数以上的共16家企业，共申报新品452款，行业占比74%，可以认为是当前行业发展客车业务的主力企业。其中：传统“万辆俱乐部”成员的两通三龙和安凯，它们作为客车行业的骨干力量都有上榜。近年依靠新能源发展起来的比亚迪、湖南中车、开沃等客车业务新兴企业，也随着国家新一轮新能源补贴调整保持了同步发展。而后加入的企业集团也依靠多地设点加大了公告申报力度，例如东旭光电收购的申龙，依靠上海和广西两厂的大量新品申报位居首位；中植系依靠成都、烟台、淳安和睢宁四家企业均衡发展，尤其已介入燃料电池的开发，前景可期；董明珠投资的银隆系，虽然各类新闻不断，但仍然有珠海、成都、石家庄和天津4家保持了新品申报。至于依托背后大集团支持的福田欧辉、潍柴亚星等企业，也在持续发展客车业务。

表1 2018上半年工信部产品公告申报情况

2018上半年企业大中型客车新品申报数量情况(按集团口径)

申报新品为个位数的共50家企业，占据剩余的26%，形成客车产业中的“长尾”，其中19家企业仅申报了1款新品，14家企业申报了2～3款。其中，大多数都是地方性企业，虽无力进行全国销售，但在特定区域内尚有一定影响与口碑，因此产品开发往往具有很强的针对性。另有一些企业，对客车业务依然处于休整或试水状态，在未能迎来发展契机之前，暂时的蛰伏也不失为一策。但在国家汽车行业整合的大背景下，随着汽车产业投资、生产企业及产品准入等政策相继出台，这些“散小弱”能支撑多久依然是个疑问，加之企业退出机制的动态管理，断臂求生恐怕将是其唯一出路。

客车新品分平台发展情况

在大中型客车的4大类新品中，公交平台共468款，大、中型均衡发展，是当前客车产品第一大类型，竞争亦最激烈。尤其随着新能源的大力推广、三电配套企业的高速发展以及一些设计公司的产品理念被逐步接受，易于形成批量订单效应的公交平台也出现了标准化趋势，并已取代中型客车产品，成为社会资本进入客车行业的先导车型。

座位平台共88款，大中型为主，企业竞争集中度极高。尽管公路客运行业持续低迷，但市际包车旅游和市内团体通勤市场依然在蓬勃发展，加之三四类县级、县内的短途或农村客运存在刚性需求，座位市场依然可期。同时座位客车亦是各种高新科技率先应用的领域，是展示企业综合实力的最佳产品，因此依然有企业在布局座位平台新品。

校车平台共9款，轻型为主，但企业参与度不高。如今的长头校车早在2012年就被国家正式确立为“专车专用”，此后稳定成长为国内一块重要的细分市场，但此前受企业生产资质准入的限制，校车市场仍处于不充分竞争状态，并迅速形成了垄断局面，宇通以近半数的份额牢牢保持校车龙头地位，而桂林客车、中通、东风特汽、河北长安等在传统中型客车上有销售渠道和成本优势的企业，也都有不俗表现。由于校车产品具有“一次规划、分步实施、长期获利、滚动发展”的特点，适合采用冲压模具，非常类似乘用车的标准化产品理念，加之不受多变的新能源政策影响，因此亦有企业在坚守。另外国家已对汽车企业生产资质准入进行了调整，今后允许生产校车的企业将进一步增加，届时全面开放竞争的校车市场能否迎来新一轮春天，尚需拭目以待。

中型客车平台共45款，参与度一般，发展情况很类似座位平台。此前“外购三类底盘+自制骨架车身”是中型客车车多年形成的“生存之道”，加之模仿丰田第3代Coaster等仿考车型已形成成熟配套产业链，因此多变的中型客车曾是社会资本进入客车业的首选车型。但随着新能源公交的推进，传统中型客车的关注热度大幅下降，也不再是首选的入门车型。

表2 2018上半年大中型客车新品分平台发展情况

2018上半年大中型客车新品分平台情况

2018年1—5月大中型客车终端市场销售结构

公交新品发展情况

本期内，公交新品便占公告申报总数的3/4强，这也充分说明当前的城市公交依然是客车主战场，也是新能源落地的主要产品抓手。2018年新能源过渡期结束后，随着补贴新标准的实施，各企业也对公交产品进行了新一轮整改与升级，以便满足最新的产品标准和测试条件，这也是公交新品总量依然居高不下的主要原因。

由终端市场销售结构可知，2018年城市公交车以近半数的销售占比位居客车细分市场首位，这与6月11日过渡期结束前的集中采购直接相关。而下半年则有多项政策出台，交通运输部更是给出了明确的发展目标，因此公交产品依然具有极大的增长空间和市场需求。目前城市公交是新能源政策落实最到位的领域之一，2018年1—5月终端销售的95%新能源占比，上半年公交新品99.5%的新能源申报比例，都在积极响应政府部门7月10日通过一系列决议与实施意见。

1.公交新品细分长度

鉴于公交新品几乎都是新能源产品(常规动力只有3款)，可认为产品发展完全贴合2018年补贴政策变化。在新能源补贴划分为6～8 m、8～10 m和10 m以上3个长度区间后，行业已完全以政策为核心导向，产品逐渐向8 m、10.5 m和12 m靠拢，车身略长、电量略高的8.5 m也有一定选择，这些产品都取得了市场的高度认可。

另外受公交微型化影响，有别于传统中型客车结构、采用前中门设置的6.6 m左右“小公交”开始成为行业新宠。为满足公交市场的客流、路况等实际因素，以新能源为驱动的中型公交车“越做越小”，进入6 m级别。可认为这是比中型公交车“小一号”的产品，尤其在新能源出现后，取消“发动机+变速器”的传统动力结构、改用电机驱动成为可能，同时采用增程器的小型混动产品也开始出现，已有多家企业在布局，这也是行业发展的新趋势，例如：4月306批的安凯纯电动城市客车HFF6650GEV1，6月308批的东风特汽纯电动城市客车EQ6603CTBEV(车长5 990 mm、最大载客19人，行业罕见)、福田插电式混合动力城市客车BJ6680SHEVCA-1等。

2.新能源公交新品电池类型选择

动力电池作为新能源汽车的重要心脏，一直是行业十分关注的领域。在国家一系列政策后，各种新能源客车已逐渐明朗电池的类型选择。

纯电动公交车432款，其中有超9成、392款新品采用了磷酸铁锂LFP电池，是当前新能源化的绝对主力军，可选电池企业最为丰富，由于装车数量巨大，这也是电池行业争夺的焦点领域。还有7%、30款公交车新品选择了锰酸锂LMO电池，但基本都以中信国安盟固利和湖州微宏2家为主，因此受电池产能限制，难以进一步做大。而能量密度较低的钛酸锂LTO电池则只有2%、10款进行装车，均为银隆供货，但这也说明快充模式经市场检验后，依然未能成长为主流需求，随着银隆系企业也开始积极布局LFP产品，LTO前景似乎并不被看好。

2018年1—5月大中型客车终端市场销售结构

安凯HFF6650GEV1（纯电动）

东风特汽EQ6603CTBEV（纯电动）

福田BJ6680SHEVCA-1（插电混动）

插电混动公交车24款，不再是新能源行业的主力车型。作为早期的普及车型，如今混动已被纯电抢过了风头，只有部分企业和局部市场在继续发展混动产品。同时，此前天津松正主推的“锂电池+超级电容”双电压平台系统，由于企业的一系列变动，以及测试标准的进一步提升，已不再是行业主流，而采用单电模式的苏州绿控系统逐渐成为行业首选，多搭载盟固利LMO电池。同时4月306批的重庆恒通插电混动CKZ6116HNHEVE5还采用了福建冠城瑞闽的LMO电池做储能单元，这也是该电池企业首次在插电混动产品上进行应用。作为结构相对复杂的新能源类型，混动目前如同“鸡肋”，不可不用、又不可全用，因此关注企业也在逐渐减少。在“纯电化”的影响下，混动产品只能是一种辅助补充车型，实力有限的中小型企业可不必继续关注。

燃料电池公交车虽然只有9款，但作为面向未来商业化的产品，关注的企业越来越多，本期内便有宇通、安凯、福田、佛山飞驰、开沃、成都客车和中植淳安7家企业进行了公交车新品申报。目前行业依然采用“电电混合”的电池搭配方式，LFP和LMO都是可选类型，而安凯则采用了湖南科霸的镍氢NH电池。燃料电池电堆方面，广东国鸿重塑和北京亿华通依然是南北区域的首选，同时江苏清能等配套企业也开始出现，而东方电气和成都客车联合开发的CDK6900CEFCEV燃料电池城市客车已于6月在成都市郫都区投运。B