中国企业走向国际市场的知识产权必修课*

洪涌清 王珍愚* 陈 靖*

2008年6月，国务院颁布实施了《国家知识产权战略纲要》，明确提出近五年的目标之一是本国申请人发明专利年度授权量进入世界前列，对外专利申请大幅度增加，培育一批国际知名品牌。①转引自国家知识产权局，《国家知识产权战略纲要》［EB/OL］,2008,6.[2018-10-15] http：//www.sipo.gov.cn/ztzl/gjzscqzlgybbssszn/szngyjs/1124905.htm.在国家大力发展知识产权事业的同时，企业应从方方面面加强知识产权工作。中国企业正处在从成本驱动向创新驱动转型的过程中，企业必须熟悉并运用知识产权规则来参与市场竞争。2018年，美国特朗普政府发起了贸易战，在这一国际背景下，中国企业出口应走多元化战略，加大对美国以外的其他国家，包括亚非拉发展中国家的拓展力度，改变原有市场过于集中于美国的被动局面，避免中国企业因美国贸易战陷入困境。中国企业在走向更广阔国际市场的过程中，将时刻面临知识产权问题的考验。因此，中国企业必须不断学习知识产权知识，以知识产权来武装自己，才能在国际市场竞争中立于不败之地。

一、熟悉国际规则建立各方联系

知识产权制度既是国际性的，又是国内性的。国际性是指，各国知识产权制度在加入了国际条约后必须与国际知识产权制度相协调。企业在出口国际市场前，应首先了解该国所加入的国际知识产权条约，熟知国际知识产权保护制度和运作规则。世界贸易组织（WTO）和世界知识产权组织（WIPO）是国际知识产权制度的两大平台，特别是WTO体系下的《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPs协议）是当前重要的国际知识产权条约。还有一些少数国家相互之间约定的双边条约，如《北美自由贸易协定》（FTA）、《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）、《跨太平洋贸易与投资伙伴协定》（TTIP）等也具有一定的参考价值。这些协定虽然只在少数国家之间有效，但是其反映了国家的利益需求和政策倾向，未来可能被推广运用到更多国家，从中可以了解这些国家的知识产权政策动向和国际知识产权制度的发展趋势，为中国“一带一路”倡议服务。又比如，欧盟在2013年6月通过了《关于知识产权海关执法及废除2003年第1383号条例》，扩大了海关执法的保护客体，增加了侵权类型的认定，澄清了现有法律中的模糊规则。对此类条例的变动，中国企业在出口欧盟市场时应主动关注并及时做好功课，提前按照欧盟标准对产品做出类型判定，注意设计合理过境路线，提高过境安全率。②朱雪忠，孙益武. 欧盟知识产权海关执法条例的修订及其影响评析［J］.知识产权, 2014 (5)：88.国内性是指知识产权制度具有很强的地域性。各国知识产权制度各不相同，有的国家知识产权保护水平高，有的国家知识产权保护水平低。根据WIPO发布的《世界知识产权指数》，发达国家和地区的知识产权指数普遍较高，比如美国、欧洲、日本和新加坡等；发展中国家和地区的知识产权指数普遍较低，比如非洲、中亚和东南亚国家。知识产权指数基于不同国家的法律政治环境、实物产权和知识产权综合考量，指数越高，知识产权越明晰。③张长立，高煜雄，曹惠民. “一带一路”背景下中国海外知识产权保护路径研究［J］. 科学管理研究, 2015,33(5)：5.基于不同国家的知识产权指数，中国企业在出口发达国家市场时应以避免侵犯他人的知识产权为主，在出口发展中国家市场时应以积极主张保护自主知识产权为主。中国企业需要事先充分了解出口国政治经济环境和知识产权法律政策，有针对性地制定出口计划。

中国企业在进入国际市场前首先应主动联系中国驻出口国使领馆，与使领馆经济商务处或科技处建立联系，了解出口国的基本情况，获取支持。其次，中国企业可以事先找到合适的出口国知识产权服务机构，借助当地的知识产权服务机构获得更详细、更全面的知识产权服务。中国企业容易因为技术处理不严格，导致被拒绝授权，失去获得知识产权保护的机会。比如，欧洲对外观设计要求严格，专利申请图片背景不单一、图片质量太差会成为拒绝授权的理由。中国企业支付当地知识产权服务机构的服务费普遍不是很昂贵，以申请商标和外观设计为例，在2000 ～10000元人民币不等，这是一个可以接受的价格，而且花得值得，能大大降低中国企业在国际市场上的风险，获得竞争优势。④肖思思. 出口企业应规避知识产权风险［N］. 江苏经济报,2008 -10-18(3).最后，知识产权保护水平会影响到企业走向国际市场的方式。中国企业可以根据出口国的知识产权保护水平选择走向国际市场的具体方式，包括出口、外商直接投资（FDI）和技术许可转让。如果出口国知识产权保护水平高，企业可以选择FDI或技术许可转让的方式，而不是产品出口。⑤余长林. 知识产权保护对国际贸易的影响研究述评［J］. 经济评论，2013 (1)：137.

二、提高企业最高领导层的知识产权意识

企业知识产权工作必须取得公司高层的支持。作为企业发展的掌舵者，最高领导层对企业知识产权工作的重视程度将决定企业知识产权工作的定位和发展方向，影响企业员工对待知识产权的态度。如果得不到企业高层的重视，知识产权工作就得不到人力、物力和财力的保障，知识产权工作开展会变得困难重重。

首先，企业高层应树立知识产权战略先行的理念，充分认识到知识产权工作对于企业经营的重要意义。由于中国企业大多缺乏知识产权管理工作的经验，企业知识产权意识淡薄，比如，宁波市曾有 20 个品牌被列入“2005—2006 年度商务部重点培育和发展的出口品牌名单”，但这 20 个出口品牌只有 6 个品牌的企业向海关总署办理了知识产权备案。⑥刘慧敏. 出口企业亟需关注知识产权保护［N］. 宁波日报, 2005-12-20(3).企业忽视专利申请、商标注册和知识产权备案等文档管理，对自主知识产权保护不足，同时对他人知识产权缺少尊重，导致中国企业在国际市场频频步入雷区。发达国家企业非常重视知识产权的保护。以美国苹果公司为例，苹果公司是最早在中国进行专利布局的跨国企业，其在华专利数量始终保持在较高水平，并且专利种类多样化，包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。苹果公司的知识产权保护意识细致而超前。从 2006年开始，苹果公司的研发人员每月都要举行一次内部的发明公开会议，企业知识产权管理人员和企业律师共同研讨研发人员初始的模糊概念，例如，共同研究用户浏览网页时的一系列偏好的软件，努力使这些模糊概念转变成技术成果，包括专利。⑦陈安安. 苹果公司在华专利布局分析［J］. 中国发明与专利, 2013(5)：35.

其次，企业高层应在知识产权工作上加大投入，主要是资金和人员方面的投入，设置知识产权管理机构。大多数中国企业没有专门的知识产权管理机构和知识产权管理人员，只好把专利申请交给研发人员写，但是研发人员不懂专利，写不好专利申请；⑧张俊、杨为国. 我国企业知识产权管理状况调查分析［J］. 中国发明与专利, 2008 (1)：52.也有的企业由行政人员、财务人员或人事人员兼职管理知识产权工作，兼职人员不懂专利，很难对企业知识产权进行专业化管理；还有的企业虽然设有知识产权管理机构，配备了知识产权管理人员，但他们只能从事专利申请和维护的简单工作，没有能力将知识产权管理嵌入企业经营管理的全过程，包括产品的市场规划、研发、采购、制造和销售等各个环节。知识产权工作虽然要花费企业一定的资金，但是如果企业贪图一时之利而吝惜投入，未来一定会付出更大的代价亡羊补牢，甚至在国际市场竞争中出局。企业高层必须有高瞻远瞩的战略眼光，真正视知识产权投入为一种长期战略性投资，提高企业的竞争优势和核心竞争力。

三、加强专利检索分析，防范知识产权风险

知识产权风险是中国企业必须直面的问题，特别是出口企业。中国大多数企业没有意识到专利信息检索分析的重要性。专利信息检索分析可以推动企业创新，为产品研发提供有力支持，有利于产品的知识产权风险防范和技术创新成果的知识产权保护。⑨王若飞. 产品出口到欧美，如何通过知识产权为企业保驾护航［C］//柯晓鹏，林炮勤. IP之道：30家国内一线创新公司的知识产权是如何运营的. 北京：企业管理出版社,2017.10：142-144.专利检索分析是知识产权风险预警的重要组成部分，可以评估风险，达到预警防范效果。无论对跟随型企业还是领先型企业来说，知识产权风险防范工作都很重要，企业主要靠内部团队进行专业的专利检索分析。若要依靠外部专利检索分析机构往往比较困难，因为外部专利检索分析机构难以及时与企业沟通和响应。

对于走向国际市场的中国企业来说，海外知识产权检索分析显得尤为重要。企业必须高度重视出口国市场竞争对手的专利风险排查，提前制定专利风险管控流程，对企业相关人员进行必要的专利风险意识和专利风险管控流程培训。知识产权风险评估主要基于对目标国市场知识产权信息的收集与分析。首先，企业应充分采集目标国市场的专利数据信息，然后利用数理统计、人工智能、计算机辅助系统等工具进行定性和定量分析，通过分析和处理模型总结目标国市场的技术发展趋势、潜在市场、竞争对手、技术生命周期、产业生命周期和知识产权布局。⑩方琳瑜，宋伟. “一带一路”战略下企业海外知识产权风险预警与管理机制研究［J］. 科技管理研究,2016(8)：152.企业在产品立项之前要进行一次全面的专利风险排查，充分了解产品的专利状况以及可能存在的专利风险。在产品结构设计阶段，要让知识产权管理人员参与结构设计，使知识产权管理人员成为产品研发的主要成员，参与产品研发的全过程。如果目标国市场既定，企业可以根据专利检索分析出的数据对产品研发的创新点进行调整，选择竞争较不激烈的方面作为产品打入目标国市场的突破口。如果产品既定，企业应对产品投入目标国市场后将遇到的知识产权风险进行评估，判断产品投放的可行性。如果知识产权风险在可控范围内，可以进一步研究制定出应对策略；如果知识产权风险太大，企业可以结合知识产权制度的地域性等因素考虑转战其他出口国市场。中小企业由于资金、人力等方面比较弱，可以向外部知识产权服务机构、政府和行业组织寻求专利信息检索分析方面的服务帮助。

知识产权风险防范是一个综合复杂的过程，需要综合多方面的资源、信息和技术条件等，涉及知识产权专业知识、数据分析知识、技术研发知识、法律知识、外语知识等。企业还要加强与海关、国检、外经贸、工商等单位的联系配合，充分利用海关业务信息管理系统，加强知识产权风险分析和调查，保护自身权益不受侵犯。⑪刘慧敏.出口企业亟需关注知识产权保护［N］. 宁波日报, 2005-12-20(3).

四、加强海外知识产权布局

企业提前在目标国市场进行海外知识产权布局是提高市场竞争力的重要手段，企业海外知识产权布局主要包括海外专利布局和海外商标布局，以海外专利布局为主。发达国家企业基于知识产权优势，在中国已经进行了大面积的专利布局，国外在华专利申请量以年均30%的速度快速增长。⑫新华网.知识产权纠纷：中国企业从忍气吞声走向主动应战[EB/OC],2007,4.[2018-10-14]http：//finance.sina.com.cn/g/20070428/08243554142.shtml.相反，中国企业在海外专利布局不足。在全球国际专利申请百强企业中，日本企业34家，美国企业22家，德国企业16家，中国企业仅4家，且全部集中在数字通信领域。⑬国家知识产权局规划发展司. 2011年PCT国际专利申请年度状况分析[R]//专利统计简报,2012(5)：10.尽管目前中国专利申请量居世界第一，但是国际专利申请量只占世界国际专利申请总量的9%，远低于中国专利申请量占世界专利申请总量的比例。⑭国家知识产权局规划发展司. 2011年PCT国际专利申请年度状况分析[R]//专利统计简报,2012(5)：8.在世界知识产权组织划分的35个技术领域之中，2017年国内发明专利拥有量高于国外来华发明专利拥有量的达30个，比2016年增加1个，但从维持10年以上的发明专利拥有量来看，国内仍在29个技术领域中数量少于国外。⑮李群. 国家知识产权局公布2017年主要工作统计数据[EB/OC],2018,1.[2018-10-16].http：//www.sipo.gov.cn/zscqgz/1110168.htm.中国高质量、有商业化前景的专利数量不多，且产业分布不平衡，中国企业在国际市场核心竞争力不够，国外知识产权布局不足。

企业海外专利布局可以通过《专利合作条约》（PCT）途径申请，也可以直接通过《巴黎公约》向所在国提出申请。企业具体选择哪个途径，要依据产品的出口国市场而定。如果该产品只是出口到一两个特定国家，则不需要通过PCT进行全球布局，可以直接通过《巴黎公约》向特定国家申请。如果要向很多国家进行全球布局可以选择PCT途径，既省钱又省力。在海外专利布局时，企业必须深入了解该国的专利法和专利审查制度，特别是运用该国的特殊制度，如加速审查通道，快速获得专利授权。

企业海外专利布局的策略有三种，第一种是防御型策略，第二种是竞争型策略，第三种是经营型策略。防御型策略是指技术还处于弱势地位的企业，通过一定数量的海外专利申请来谋求未来在出口国市场遭遇竞争对手专利打击时获得交叉许可的机会，从而降低专利风险。对于采取防御型策略的企业而言，海外专利风险排查工作非常重要，应提前防范知识产权风险。竞争型策略是指具备较强技术实力的企业通过大量国际海外专利申请逐步积累专利筹码，达到与国外竞争对手对抗的程度，维护企业的国际市场竞争地位。经营型策略是指拥有行业领先地位的企业在申请海外专利时不是为了简单的对抗竞争对手，而是通过专利许可和转让使专利成为能够创造商业价值的资产。中国企业充分了解竞争对手的海外布局也很重要，能达到事半功倍的效果。比如，竞争对手如果在某个国家疏于专利布局，中国企业可以有针对性地在该国做专利布局，在后续就可以在市场竞争中形成比较优势，达到制衡竞争对手的目的。⑯付饶. 在美的，我们如何做专利布局［C］//柯晓鹏，林炮勤. IP之道：30家国内一线创新公司的知识产权是如何运营的. 北京：企业管理出版社,2017.10：58.

企业海外专利布局是一个系统工程，需要研发、制造、销售、知识产权管理人员的共同参与。海外专利布局也是一项持续性工作。随着产品的更新换代和迭代升级，企业需要不断对海外专利布局进行完善，不仅需要企业高层的战略性眼光，还需要企业知识产权管理人员踏踏实实地做好每一件专利的申请、答复、授权等具体工作。

海外商标布局也不容忽视。中国企业缺乏海外商标布局意识，缺乏商标海外运营经验，在开拓国际市场之前甚至进入国际市场之后，未能对商标进行有效地海外布局，导致中国很多知名商标在海外被抢注，最后中国企业花费巨大人力、物力、财力打造的知名商标却在国外名花易主。⑰方琳瑜，宋伟. “一带一路”战略下企业海外知识产权风险预警与管理机制研究［J］. 科技管理研究,2016(8)：152.每年数以百计的中国商标遭国外企业抢注，中国企业在国际市场丧失商标的经营自主权。比如“飞鸽牌”自行车商标在印度尼西亚被抢注；“同仁堂”商标在日本被抢注；“大宝”商标在美国、英国、比利时被抢注。相反，发达国家跨国企业在走向国际市场时普遍产品未动商标先行，在出口国市场抢占先机。

中国企业要想进入在国际市场，必须把出口商品品牌化作为提高产品附加值和增加国际竞争力的重要抓手。据统计，目前中国拥有自主品牌的外贸企业仅20%，自主品牌产品出口额仅占出口总额的11%，大部分出口企业没有自主品牌。⑱徐元. 当前我国实施外贸领域国家知识产权战略的思考［J］. 国际贸易,2013(4)：27.以汽车产业为例，中国拥有庞大的汽车消费市场，国外品牌长期占据主导地位，比如德国奔驰、宝马，日本本田、尼桑等，中国自主品牌汽车只能居于中低端市场。

五、实施行业知识产权战略

中国企业走向国际市场实施行业知识产权战略，仅凭一己之力很难在国际市场站稳脚跟，最好在国际市场抱团取暖。行业知识产权战略主要包括两方面，一是合作研发，二是联合维权。国内企业应团结同行其他企业，组建技术创新联盟和联合维权，形成合力，不断提高知识产权风险的承受能力。⑲刘介明，陈旭. 企业海外经营中的知识产权风险防控能力研究［J］. 知识产权,2017（7）：88.

合作研发可以是上下游企业之间的合作研发，也可以是企业与高校、科研院所之间的合作研发，还可以是中外企业之间的合作研究，其目的是优势互补、强强联合。比如，北京现代汽车有限公司成立于2002年10月，是中国加入WTO以后的第一家中外合资经营企业，由北京汽车投资有限公司和韩国现代自动车株式会社各自出资50%设立。韩方企业以技术优势见长，中方企业以本土根基显优，二者强强联合共同研发并开拓市场，取得了不俗的成绩。J.D.POWER公布的2016年中国汽车销售满意度（SSI）和中国汽车售后满意度（CSI）调查报告显示，北京现代以787分和786分的好成绩位列汽车行业主流品牌的第二位和第三位。⑳北京现代汽车有限公司.企业介绍[Z].[2018-10-14]http：//pr.beijing-hyundai.com.cn/Company.html.

企业在国际市场上难免会和其他企业发生摩擦，在发生纠纷时如果不形成诉讼联盟，仅靠单打独斗，很难在国际市场上占据一席之地。中国企业在面对竞争对手挑起的知识产权纠纷时，一方面要沉着应对，另一方面可以联合其他企业或向行业知识产权组织求助，共同应诉，寻求合力。比如，2012年11月江苏自主知识产权企业品牌保护联盟成立，该联盟由江苏省60余家出口型企业共同发起，在行业维权合作方面发挥了积极效应，明显提高了维权效率，降低了维权成本。㉑胡姝阳. 六十家企业“桃园结义”共同维权[N]. 中国知识产权报，2012,11：8.

不论是研发合作还是联合维权，行业协会都将发挥积极作用。WTO相关协议规定，只有提出申诉的生产商占本行业总产量的一定份额，比如25%以上，才能受理申诉。单个厂商很难达到这一份额要求，除非本行业的龙头老大。这时，行业协会就成为满足这一要求的最佳申诉代言人。㉒刘建民. 欧美行业协会应对国际贸易争端机制及其启示［J］. 上海商学院学报,2012(1)：1.中国企业应充分发挥行业协会的有效作用，积极向行业协会寻求帮助，由行业协会协调各方资源，共同商议，共渡难关，最大程度地发挥行业协会的作用。㉓朱珂.出口企业知识产权保护的策略分析［J］. 企业战略, 2015,1：87.

六、积极维权，科学应诉

中国企业在出口产品的过程中很有可能要遭遇知识产权纠纷，对此，企业要有一定的心理准备，做好预判。中国企业通过市场状况、产品侵权状况能够发现那些拥有授权且企业产品可能侵犯对方专利的主要竞争对手，是未来潜在的知识产权诉讼发起者。㉔丁建春.一个“八卦阵”，专利侵权诉讼全掌控［C］ //柯晓鹏，林炮勤. IP之道：30家国内一线创新公司的知识产权是如何运营的. 北京：企业管理出版社,2017.10：195.中国企业可以事先准备好维权和应诉的方案，最大程度地维护自身合法利益。

企业维权意识和预防纠纷应贯穿在产品研发、制造和销售的全过程中。企业在市场调研的基础上研发出独特的具有创新性的技术，然后尽量申请专利。专利撰写不是一件很容易的事，看起来直观简单的技术方案，会因为撰写瑕疵而成为经不起无效炮火检验的纸老虎专利。㉕柯晓鹏. 从豆浆机侵权门管窥企业专利运用和保护［C］//柯晓鹏，林炮勤. IP之道：30家国内一线创新公司的知识产权是如何运营的.北京：企业管理出版社,2017.10：179.申请专利并不是唯一的知识产权保护方式，对于某些领域来说，技术秘密保护是最强的保护方式。企业应充分重视对技术秘密的保护，将专利保护与技术秘密保护相结合，才能更好地维护企业利益。

企业在遇到知识产权诉讼时不可怯懦，应积极维权并科学应诉。近年来，国外企业针对中国企业的知识产权诉讼很多，国内企业针对国外企业的知识产权诉求不多，但是国外企业侵犯国内企业知识产权的案子并不少。据我国相关部门的统计，从20世纪 80年代以来，中国的商标在国外被抢先注册的案件，至少有 2000 多件，大致有15%的知名商标已经在境外被抢先注册。㉖陈鹏军. 国际贸易中的知识产权纠纷的案例研究——以IPAD商标案为例［J］.现代经济信息，2013,8：188.大多数遇到侵权的中国企业没有主张权利，主要原因是中国企业对国外知识产权法律、制度不了解，不知晓维权的渠道和方法，担心为数不菲的维权费用。㉗刘钻扩. 韩国知识产权海外维权措施及其启示［J］. 国际经贸探索,2008,4,24(4)：52.但是这种不应诉状态导致国内外市场被国外企业霸占，企业的合法权益也得不到维护。谈判和解应该是企业遭遇知识产权纠纷时的首选方案，因为知识产权诉讼所需要的时间长、成本高。企业应当考虑谈判达成和解的可能性，以积极友好的态度，通过交叉许可、商业合作等多种途径谈判和解，而不是诉讼到底，达到损失最小化的目的。㉘丁建春. 一个“八卦阵”，专利侵权诉讼全掌控［C］ //柯晓鹏，林炮勤. IP之道：30家国内一线创新公司的知识产权是如何运营的. 北京：企业管理出版社,2017.10：200.企业必须积极主动地向政府、行业协会和国外代理机构寻求帮助，协同各方力量，做好长期的海外维权的思想准备。