中国高粱贸易分析*

2019-01-09周腰华

农业经济 2019年8期

◎周腰华

2011-2015年，我国经历了从一个小型的高粱进口国一跃成为全球主要的高粱进口国，2015年进口量高粱进口量占全球贸易总量的三分之二以上。近年来的高粱进口量激增对我国农产品市场产生了巨大冲击。随着农业供给侧结构性改革的不断推进，2016年以来，我国高粱进口量开始逐年下降。美国一直是我国高粱进口来源地，因此，在研究我国高粱贸易的同时，有必要对美国高粱生产与出口进行分析。

一、中国高粱进出口分析

（一）2011-2018年高粱进口情况

2011年中国高粱进口量极少，仅为50.45吨。2012年，中国高粱进口为8.66万吨，主要来源于澳大利亚，以食用为主，是国内高档白酒生产企业生产食用酒精的原料，此前我国的高粱进口业务并未形成规模。2013年，中国高粱进口开始活跃，在国储收购政策主导国内玉米市场的政策影响下，国内玉米价格呈上行趋势，而高粱由于无进口配额限制，作为玉米的替代饲料粮，在进口高粱突出的性价比的吸引下，价差驱动因素导致2015年我国高粱进口激增至1069.97万吨。2016年5月，我国取消玉米临储收购政策，实施玉米收储“市场化收购”和“补贴”的新机制，国内玉米价格下跌且供应充足，提升了玉米价格的国家竞争性，总体上抑制了国内玉米及替代饲用谷物的进口需求，随着我国农业供给侧结构性改革的不断推进，高粱进口趋缓，2016、2017年我国高粱进口量持续下降，分别为664.76、505.68万吨，其中，2017年较2015年进口量减少了52.74%。

（二）2018年高粱贸易情况

2018年，我国高粱市场受政策面影响较大，在中美贸易战的影响下，高粱进口量大幅下降，同时受8月份开始的国内非洲猪瘟疫情影响，全年进口高粱量延续2016年、2017年下降态势持续走低，进口量为364.98万吨，进口额为85769.47万美元，进口量和进口额较历史进口最高值的2015年分别减少了65.89%、71.13%。

2月4日，中国对美国产高粱展开反倾销和反补贴立案调查，4月17日中国对美国产高粱实施临时反倾销措施，7月5日中国对原产于美国的部分进口商品加征关税措施将在美方的加征关税措施生效后即行实施，在“双反调查”、中国对美国高粱加征关税的影响下，2018年1-12月份中国进口高粱总量较去年同期下降27.82%；此外，澳大利亚2018年因天气干旱高粱大幅减产，高粱产量只有120-150万吨，低于正常年景的200万吨，市场供给量减少推动澳大利亚产高粱价格大幅上涨，进口成本的拉升也进一步推高进口高粱价格，进而澳大利亚产高粱进口成本高企，也推涨着港口高粱价格走向新高。2018年度国内港口高粱价格延续上一年度的上涨趋势，截至12月末，全国港口进口高粱价格升至2125元/吨，较去年同期价格1907元/吨上涨了218元/吨。

2018年8月我国发现第一例非洲猪瘟疫情，截止12月底，市场已出现103例非洲猪瘟疫情，累计扑杀生猪超过63.1万头，涉及19省4个直辖市，而政策原因疫情省的相邻省份也为暂停生猪跨省调运。在非洲猪瘟疫情影响的背景下，养殖户出栏意愿增加，饲料消费也相应的下降，饲料需求的降低也影响了高粱市场的销售。高粱作为玉米的能量型替代饲料，其化学组成与玉米接近，在猪料中，能完全替代玉米。猪料中使用高粱的重点是：（1）能量比玉米低，约为玉米能力成分的96%；（2）需要合适的粉碎加工；（3）利用其标准化的回肠可消化氨基酸饲料。虽然高粱能量含量比玉米稍低，但料重比差异不大，且高粱较玉米最大的优势在于，比玉米价格便宜。只不过，正常情况下高粱的价格比玉米低100元/吨，高粱才会发挥它的替代优势，2018年1-3月份，南方港口玉米价格为2010-2030元/吨，美国高梁价格2050元/吨，正常情况下高粱要比玉米低100元/吨才有替代优势，而高粱比玉米价格还要高出40元/吨，两者已经出现不和谐的倒挂局面，高粱市场比价失去优势，这也进一步抑制了饲料企业的高粱市场需求。

进口方面，2018年中国高粱总进口数量、进口金额分别为364.98万吨、8.5769亿美元，较2017年分别减少27.82%、16.42%。近年来，美国一直是中国最大的高粱供应商，2017年美国高粱占据了94%的份额，2018年我国高粱进口主要来源于美国和澳大利亚，进口高粱数量分别为323.25、41.07万吨，占进口总量的比重分别为88.07%、11.76%，从其他国家（地区）法国、缅甸、阿根廷进口高粱仅占进口总量的0.17%，为0.65万吨。

出口方面，2018年中国高粱出口数量、出口金额分别为4.85万吨、0.2254亿美元，同比增长分别为16.95%、17.94%。我国高粱主要出口东南亚地区，其中台湾省、韩国、日本3个国家（地区）出口量分别占出口总量的94.13%、5.31%、0.24%，出口其他国家地区的高粱仅占出口总量的0.32%。

二、美国高粱生产与出口分析

（一）美国高粱产量与出口

美国、印度和尼日利亚是世界三大高粱主产国，目前，美国的高粱产量和出口均居世界首位，其高粱出口占全球高粱贸易份额的70%以上，同时也是世界上最大的饲用高粱生产国。

高粱是美国继大麦、玉米后的第三大谷类作物，美国农业部数据显示，其收获面积在2011—2015年呈逐年增加趋势，2011年为1596千公顷，2015年达到历史最高值3177千公顷，2016、2017年收获面积开始逐年下降，2017年减少至2043千公顷，2018年较2017年略有回升，为2048千公顷。总产量波动趋势与收获面积一致，2011年以来，2015年产量最高，达15158千吨。但出口量在2011年以来最高的年份是2014年，为9269千吨，此后呈逐年下滑趋势，2017、2018年出口量分别为4961、3000千吨。

（二）美国高粱生产成本与收益

根据美国农业部经济研究局农业资源管理调查数据显示，2011-2017年美国高粱生产的平均收益分别为663.87、600.17、459.17、473.08、543.83、435.97、458.90 美元 /公顷，即2011-2017年美国高粱生产的平均收益呈波动趋势，2011-2013、2013-2015、2015-2016、2016-2017年这四个时期依次呈迅速下降、缓慢上升、再次下降、缓慢回升四个阶段，但总体呈下降趋势，由2011年的663.87美元/公顷降至2017年458.90美元/公顷，这主要是由于同期美国国内高粱的单价总体呈下滑趋势所引起的，2011年单价为237.00美元/吨，虽然2012年曾一度达到最高单价为261.01美元/吨，但此后呈下滑趋势，2015年价格有所回升，为140.55美元/吨，但2016年却再次下降至107.87美元/吨，2017年略回升至124.80美元/吨。2012-2016年高粱单产呈逐年增加趋势，2017年单产水平有所下降，2011-2017年高粱生产平均成本在705-793美元/公顷之间波动，相对于平均收益和单价而言波动幅度较小，但单价下滑抵消了单产增长所带来的收益，从而最终高粱生产的平均收益下降。

对于美国高粱生产农户（农场主）来讲，在不包括政府补贴情况下，平均成本明显高于平均收益，即高粱生产总收益去除生产性经营成本和管理费用等总成本后，每公顷高粱生产的纯收益为负数，处于收不抵支状态，即2011-2017年，美国高粱生产的总成本分别为705.76、759.95、780.75、792.12、775.66、751.40、754.39美元/公顷，因此同期平均纯收益分别为-41.88、-159.78、-321.58、-319.04、-231.83、-315.43、-295.49美元/公顷。在此种情况下，美国高粱生产者仍然能够继续进行生产是源于美国国内农业生产各种相关补贴政策的实施，包括农业生产补贴、农业金融补贴等。各种补贴政策的实施，既降低了美国高粱生产成本，提高了农民收入，又使得美国高粱在国际市场贸易中具有价格优势和竞争优势。