甜菜制糖产业发展分析

2019-01-04卢秉福吴艳玲张文彬周艳丽刘晓雪

农学学报 2019年6期

卢秉福，吴艳玲，张文彬，周艳丽，刘晓雪

（1黑龙江大学，哈尔滨150080；2北京工商大学，北京100048）

0 引言

甜菜是主要糖料作物之一。世界上有40多个国家种植甜菜，主要分布在北纬30°—63°的地区，中国甜菜主要种植在北纬40°以北，包括东北、华北和西北3个产区[1-2]。中国第一座机制甜菜糖厂建于1908年，至今已有110年的历史，甜菜种植也已经历百年的时间[3]。中国甜菜种植面积最大年份居世界第3位，总产居世界第6位，甜菜糖占食糖总产量的约20%[3-4]。随着国内种植结构的调整，甜菜种植也逐渐向优势地区集中和转移，种植面积20万hm2左右，甜菜糖占国内食糖总产量的10%左右[5]。在世界产糖大国中，中国是世界上少数几个既产甜菜糖又产甘蔗糖的国家。

1 食糖供求情况分析

1.1 食糖生产与消费情况

食糖在农业经济中的地位，仅次于粮食、油料和棉花。目前国内年产糖900万～1000万t，消费1400万～1500万t，进口200万～400万t。2016/17制糖期生产食糖929万t，消费量1450万t，进口量229.05万t，由于国储糖有500万～600万t储量，足以填补缺口，国内食糖供给充足，可以维持供需平衡[6]。尽管国内人均年食糖消费11.15 kg，但仍是世界人均食糖消费最少的国家之一，处于世界食糖消费“低下水平”的行列。未来10年中国食糖的生产和消费将呈缓慢增加总趋势[7]，并且食糖消费增长会快于食糖生产的增长，中国是世界食糖最大的潜在市场[8-11]。

1.2 食糖进口情况

根据中国加入世贸组织有关协议的规定，中国食糖进口关税配额194.5万t，配额内关税15%，配额外关税50%。2010年以来中国食糖进口量处于增长态势，2011年中国食糖进口首次超过194.5万t关税配额，2015年食糖进口量485万t，是进口配额的2.49倍，达到最高值[8-9]。为了保护国内食糖产业，商务部、海关总署决定自2014年11月1日起，将关税配额外食糖进口纳入了自动进口许可管理，国务院关税税则委员会决定自2017年5月22日起，对配额外进口食糖实施贸易保障措施，在原有50%关税的基础上征收“贸易保障关税”，实施期限为3年，实施第1年加征关税45%、第2年加征40%、第3年加征35%。2017年中国食糖进口229.05万t，进口配额使用率为117.8%，进口数量明显回落。预计2018年的进口量可能会有小幅增长[7]。目前中国食糖主要进口来源国为巴西、古巴、泰国、澳大利亚和韩国等[10-13]。

1.3 食糖价格走势

国内食糖市场价格波动性强、呈周期性[2，14]，每次波动过程大致持续为2～3年时间，波动幅度超过50%。2011年2月11日郑州食糖期货市场的国内食糖价格达到7535元/t的10多年来的最高点，然后逆转向下，下降到2014年9月5日4349元/t的低点，此后开始反弹，2017年12月11日为6560元/t。造成国内食糖价格波动的原因既有国内和国际市场供求变化的影响，又有市场体系和宏观调控等方面的因素[15-16]。巴西是全球最大的食糖生产国，年产糖量占到全球的21%，食糖出口居世界之首，对国际市场糖价产生举足轻重的影响[17-18]。甘蔗和甜菜除了制糖外，还用于生产酒精，巴西制糖和生产酒精用甘蔗的比例大约为1:1[19]，因此，食糖价格与酒精价格具有极强的关联性，受国际市场能源价格变动的影响也就日趋紧密[20-21]，巴西的食糖和酒精生产切换点将是驱动国际糖价涨跌的关键因素。

2 甜菜生产潜力及甜菜制糖能力

2.1 甜菜生产潜力巨大

食糖加工业在农业经济中的地位，仅次于粮食、油料和棉花。国内的甜菜生产具有较大的发展潜力。东北地区土地肥沃，昼夜温差大，有利于甜菜生长和糖分积累，西北区甜菜生产具有地缘优势，甜菜单产始终处在国内领先地位，并且超过世界甜菜单产的平均值[22]。甜菜主要种植区黑龙江、内蒙古和新疆耕地面积2666.7万hm2，尤其是黑龙江省耕地面积达1593.3万hm2，占全国耕地面积的1/10。2017年内蒙古、黑龙江、新疆甜菜播种面积为1.75万hm2，仅占农作物播种面积的0.65%，即便甜菜种植恢复到历史最好时期的80万hm2，在不考虑其他甜菜产区的情况下，也仅占黑龙江、内蒙古、新疆农作物播种面积的3%，现有的存量土地供应完全可以支撑甜菜生产，不仅不会危及其他农作物的种植，而且有利于农作物的轮作倒茬。广阔的耕地为发展甜菜生产奠定了坚实的物质基础，甜菜种植具有极大的潜力。

2.2 甜菜制糖能力

中国自第一家甜菜糖厂于1908年建立至新中国成立前，共建有甜菜制糖厂5家，甜菜日加工能力为2200 t。新中国成立后以来，黑龙江、内蒙古、新疆等地陆续共建糖厂141家，形成了日处理甜菜18.76万t的加工能力[3]。这些糖厂多为中小型糖厂，日处理甜菜1000 t以下的糖厂约占糖厂总数的66%，日处理甜菜1000 t以上的糖厂约占糖厂总数的34%，这些糖厂的大多数建于20世纪80年代以前，技术水平较低，绝大多数已停产或破产。目前开机生产的糖厂多为2000年以后新建糖厂或是对旧糖厂改造，超过3000 t的糖厂几乎全部为2000年以后新建或扩建。2017/2018榨季全国开机生产糖厂共有26家，日处理甜菜9.39万t，仅为2017年前形成的甜菜处理能力的50%[5]。

3 甜菜制糖产业存在的问题

3.1 甜菜生产力水平低

甜菜单产不高、总产不稳、含糖率偏低。我国甜菜平均单产45～50 t/hm2，平均含糖率14%～17%。而世界甜菜种植先进国家法国、德国、美国、荷兰等国甜菜产量55～80 t/hm2，含糖率达到16%～20%[23]，国内甜菜生产力水平有待提高。

3.2 甜菜研究水平不高

国内甜菜育种水平还比较低，甜菜品种的生产力水平与国外比一般低30%，品种的整齐度较差，杂交品种的杂交率不高，特别是缺乏抗病品种。自主研发的甜菜新品种推广应用率不足15%，远低于国家科技成果转化率40%的标准。目前国内甜菜品种主要以德国的KWS系列、瑞士先正达等国外品种为主[1]，占甜菜总种植面积的85%以上。由于少数几家国际大公司占有绝大多数市场份额，逐步形成了垄断态势，种子价格越来越高，占甜菜生产成本比重加大，成为推高甜菜生产总成本的重要因素之一。此外，在甜菜生物技术、栽培、植保等领域研究水平也较发达国家低。甜菜水肥需求规律、耕作技术，重迎茬等甜菜栽培相关技术急需加强研究。

3.3 甜菜生产机械化程度低

近年来，国内的甜菜机械化生产技术水平虽然有很大进步，但总体水平还不高，生产过程中缺乏先进的专用生产机械，尤其是大型甜菜联合收获机等关键技术装备还完全依赖进口[24-27]。急需对甜菜生产关键技术装备进行研发，提高设备技术性能与制造质量，尽快改变国内甜菜机械化生产的落后面貌。

3.4 甜菜的收购与存储环节重视不够

在全国范围内，甜菜收购没有实行按质论价，直接导致甜菜种植户只重视甜菜产量，忽视甜菜含糖率[28]。随着甜菜生产机械化水平的提高，甜菜的切顶由过去的人工改为机械，切削质量有所下降，甜菜青头上留有生长点，在甜菜起垛后容易生芽，另外在收购过程中遇到极端天气，会出现部分冻化甜菜混入甜菜垛中，引起甜菜烂垛，造成甜菜菜丝含糖降低、产糖率下降。

3.5 甜菜制糖企业研发力量薄弱

目前甜菜制糖企业普遍没有自己的技术研发中心，企业研发投入极少，无论是甜菜生产技术还是制糖技术都缺乏系统的、持久的研究，企业设备老化、技术落后、产品单一，造成甜菜制糖企业的核心竞争力下降[17]。

3.6 产业政策的影响

近年来国家出台了中国制造2025行动方案，推动产业升级，环境保护政策要求越来越严格，部分不符合环保要求的制糖企业、用糖企业停业整顿，对食糖的生产与消费造成了影响。在食糖走私方面，由于走私糖有相对的价格优势，对食糖产业造成冲击。此外，食糖替代品的使用，尤其是随着玉米价格下降，果葡糖浆价格大幅下降，刺激了果葡糖浆对白糖的替代消费[29，31]，影响了食糖的消费需求。

4 促进甜菜制糖产业发展的建议

4.1 将甜菜和甘蔗糖放在同等的位置

为了促进甘蔗糖业发展，农业部会同国家发改委、财政部、工信部四部委出台了《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案（2017—2020年）》，提出种业提升工程，在广西拟建甘蔗良种繁育基地，在广西和云南规划糖料蔗生产保护区100万hm2，安排专项资金支持广西和云南绿色高产创建，促进农机农艺融合、良种良法配套等。但对甜菜产区并没有相关政策，建议国家在制定相关产业政策时把甜菜和甘蔗糖放在同等的位置，加大对甜菜主产区的政策支持力度。为提高甜菜生产机械化水平，国家应提供甜菜生产机械购置补贴，将甜菜生产机械列入农业机械补贴名录，减轻种植甜菜农民的负担。

4.2 提高甜菜研究水平

搜集、创新更广泛的遗传资源材料，培育各种类型甜菜品种，满足国内不同生产力水平、不同种植方式、不同自然资源条件下的需要[2]。开展甜菜种子加工技术研究，提高甜菜种子加工质量和商品竞争力[32]。根据甜菜的生物学特性和土壤的理化性质，研究光能、水分、营养的使用与调节，使之以最小的投入发挥最大的作用[33-35]。开展甜菜病虫草害防控研究，针对不同区域研究甜菜褐斑病、根腐病以及虫害、杂草的发生规律，提出行之有效的防治方法及农药安全使用技术[36-37]。此外，近年来由于除草剂的广泛使用，残效问题突出，研究甜菜前茬作物除草剂的安全使用也是当务之急。

4.3 甜菜生产机械化技术

甜菜是比较耗费工时的作物，近年来农村劳动力转移加快，甜菜种植地区劳动力紧缺，尤其是季节性紧缺的矛盾突出，阻碍了甜菜生产机械化的发展。在与甜菜竞争性作物已实现机械化生产的情况下，如果甜菜未能实现机械化，其竞争优势会丧失[38-40]，因此甜菜生产机械化必须得到优先发展。只有实现甜菜生产机械化和实施相配套的技术措施，才能按照农业生产技术要求，不断采用高新技术，做到不误农时、深耕细作，提高耕作栽培质量，大幅度提高单位面积产量和劳动生产效率。

4.4 提供甜菜生产的技术指导和服务

甜菜制糖企业加强对甜菜生产的服务和指导。为农户提供产前、产中、产后信息，引导和帮助农民搞好生产；开展甜菜水肥需求规律、耕作技术推广应用，因地制宜地做好测土配方工作，引导农民科学施肥，将科研成果转化为生产力，提高甜菜单产，以最少的投入获取最大收益，切实让农民得到实惠。坚持订单农业与惠农政策持续稳定，为农户贷款提供担保，对甜菜种植生产资料实行赊销，对种植甜菜种植大户进行补贴等，使种植甜菜的农户享受比种植其他作物更多的优惠，保障制糖企业有充足的原料供应。

4.5 加快甜菜制糖产业转型升级

甜菜制糖企业应建立自己的研发中心，借鉴国内外经验，投入研发的资金额定应在销售收入的10%～15%。在企业还没有能力独立研发时，可与科研院所合作，建立专门的研发机构，有针对性地研究企业面临的技术难题，提高甜菜单产、含糖率；提高制糖工艺水平，降低糖分工艺损失，提高食糖质量，开发新产品、副产品[41-44]，提高附加值，延长产业链，实施全产业链、全价值链发展战略，提高甜菜制糖产业竞争力。

4.6 合理布局甜菜制糖企业

在新建糖厂或旧糖厂改造增加甜菜加工能力时，要充分考虑企业布局，科学规划原料区，加强原料区的建设，气候条件、耕地面积、耕地质量、灌溉条件、生产条件、种植习惯、运输条件、农村劳动力、机械化水平等都要综合考虑在内，保证企业有充足的原料，防止区域内形成收购甜菜恶性竞争的局面，这是促进甜菜制糖企业健康稳定发展的关键[45]。此外，糖厂原料区建设时还要充分考虑甜菜替代作物的竞争，尤其是玉米的竞争，要考虑到玉米价格对甜菜种植的影响。