中国与巴西大豆贸易比较研究

王娟 韩玉军 鲁海玥

摘要：目前，中国已经成为全球最大的大豆进口国，而巴西是最大的大豆出口国。文章分别对中国大豆贸易、巴西大豆贸易的现状进行了分析，在此基础上，针对两国大豆贸易做了比较，找出两国的差距，进而提出有针对性的促进中国大豆贸易发展的策略。

关键词：中国与巴西；大豆贸易；比较；策略

目前，中国国内大豆需求旺盛，市场出现供不应求的现象，中国大豆进口量不断上涨，消化了全球出口大豆总量的六成以上。中国成为全球最大的大豆进口国。2015年，中国与巴西签订近百项合作协议，促使中巴之间的农产品贸易日益提升。从贸易流向上来看，中国已经成为巴西最大的大豆进口国。2017年，美国向中国出口了140亿美元的大豆。美国当地时间2018年3月22日，总统特朗普签署备忘录，将对《中国制造2025》中确定的关键战略领域的中国产品征收关税。中国政府将严肃对待美国采取的任何行动，并准备将波音飞机和美国大豆等敏感性商品作为潜在目标予以还击。种种迹象表明我们有必要关注世界市场上巴西、美国和阿根廷等这些寡头的策略动向。

1992年～2016年，美国与巴西的大豆出口量一直迅猛增长，两国大豆出口量均超过了阿根廷。中国进口大豆对巴西、美国和阿根廷等国家的依赖偏大，形成了典型的寡头垄断格局。2011年，巴西大豆出口量超过了美国的同期水平，2014年之后，巴西大豆出口保持着迅猛增长的态势。我们通过比较中国与巴西大豆贸易的开展情况，找出两者的差距，以便采取有利于中国的贸易政策，从而维护中国的利益，保证粮食储备的安全。

一、 中国大豆贸易概况

1. 中国大豆进口贸易现状。2001年～2017年，中国大豆进口额总体不斷增长。2001年～2007年中国大豆进口额有小幅增长。2003年和2008年的进口增长率明显，分别达到了118.20% 和90.28%。受到金融危机的影响，2009年中国大豆进口额下降到187.90亿美元，降幅达到13.87%。2015年～2016年，大豆进口金额有所下降，2017年大豆进口额重新增长至397亿美元。

2. 中国大豆出口贸易现状。2001年～2017年，中国大豆出口贸易的规模是偏小的。2001年～2007年，大豆出口额增长幅度比较小。2008年，中国大豆出口有所突破，达到了3.511 9亿美元，增长率为88.12%，出口规模仅相当于当年进口规模的1.61%。受到金融危机的影响，2009年，大豆出口额下降到2.371 6亿美元，降幅达到了-32.47%。随着世界经济的回暖，大豆出口额快速增加，2012年达到了2.792 4亿美元，增幅为72.86%。由于中国国内市场对大豆的消费量庞大，加之世界经济复苏的波动，2013年之后大豆的出口量呈现出下降的态势。2017年出口额为0.911 6亿美元，其规模相当于2003年的水平。

3. 中国大豆贸易差额的规模。从1996年开始，中国大豆贸易由顺差转为逆差，成为大豆净进口国。2001年～2017年，中国的大豆进口额远远超过出口额。2001年，中国大豆的进口额为28.1亿美元，出口额为0.8亿美元，逆差为20.1亿美元。随后的年份，中国大豆贸易的逆差额越来越大，到了2017年已经达到396.49亿美元。实际情况是中国国内的大豆消费更多的是依赖进口来满足。

二、 巴西大豆贸易概况

1. 巴西大豆进口贸易现状。2001年～2017年，巴西大豆总体进口相对偏少。2001年的进口额为1.38亿美元，2017年的进口额为0.84亿美元，其中2006年巴西进口大豆仅为0.10亿美元，即使进口额最高的年份2014年其进口额也仅为2.56亿美元。

从巴西大豆进口增长率的情况来看，2006年～2012年，巴西大豆进口额受金融危机的影响有较大的波动，波动幅度在2%～8%之间。但是随着时间的推移，持续波动的情况逐渐减少。比较而言，其他年份的进口增长率相对平缓，维持在1.5%以下。

2. 巴西大豆出口贸易现状。2001年～2017年，巴西大豆总体出口规模相对较大，远远大于其进口规模。2001年的出口额为52.97亿美元，2017年的出口额为317.22亿美元，17年间增长了约6倍。

从巴西大豆出口增长率的情况来看，17年间增长率的波动相对频繁。2008年之后巴西大豆出口迅猛增长，增长率达到了59.97%，出口额为179.86亿美元。金融危机期间，巴西大豆出口贸易也受到了经济波动的影响。2009年～2010年均有小幅度的下降。伴随着世界经济的复苏，2011年～2014年，大豆出口小幅度增长，增长率达到了0.4%左右，2017年重振旗鼓，突破317亿美元。

3. 巴西大豆贸易差额的规模。2001年～2017年，巴西的大豆出口额远远大于进口额，情况与中国正好相反。2001年，巴西大豆的出口额为53.0亿美元，进口额为1.38亿美元，顺差为51.62亿美元。随后的年份，巴西大豆贸易的顺差额越来越大，到了2017年已经达到316.36亿美元。20世纪80年代，随着巴西经济的崛起，依赖亚热带地区生产大豆的得天独厚的地理优势，再加上劳动力要素的相对丰饶，巴西出口大豆迅猛增加其态势超越美国和阿根廷。

三、 中国与巴西大豆贸易比较分析

1. 中国与巴西大豆贸易概况比较。

（1）中国与巴西大豆进出口规模的比较。我们发现了一个有趣的现象，中国大豆进出口总额与巴西大豆进出口总额的发展趋势恰好相反。中国大豆贸易总体进口额大于出口额，进口额偏大且连年增长，出口额几乎没有什么变化。相比之下，巴西大豆贸易总体出口额大于进口额，出口规模大并且持续增长，进口额没有什么变化。事实上，大豆是巴西对中国出口贸易中最重要的产品。由于国际政治因素等原因，2017年12月份，中国进口的巴西大豆总量达到了955万吨，出现了进口上涨的迹象。

（2）中国与巴西大豆出口依存度的比较。中国大豆出口贸易依存度非常微弱。由2012年的0.003 3%逐渐下降到2017年的0.000 7%，呈现出逐年下降的趋势。相比之下，巴西大豆出口贸易依存度的增长相对明显，远远高于同期的中国大豆出口贸易依存度。2012年～2017年，巴西大豆出口贸易依存度总体上呈现出波动增长的趋势，从2012年的1.060 3%逐渐上升到2017年的1.544 2%。

（3）中国与巴西大豆进口渗透率的比较。中国与巴西的大豆进口渗透率差距很大。2012年～2017年，中国国内大豆消费数量中进口所占比重极高，而且近五年均在85%以上。2014年该指标迅猛增长到了89.85%，2017年则下降到87.55%。相比之下，2012年～2017年，巴西的大豆进口渗透率的绝对值明显偏低并且呈现下降的趋势，2012年为1.05%，2017年则降至0.44%。

（4）中国与巴西大豆出口率的比较。巴西大豆出口量的水平远远高于中国大豆同期的出口量水平。2012年中国大豆出口率为2.07%，2016年达到最低0.85%，2017年有小幅提升，达到了1.06%，总体呈现下降的态势。2012年～2017年，巴西大豆出口率一直波动上升，由2012年的51.10%上升到2017年的61.61%，增长了约10个百分点。可见，中国种植和生产大豆主要用于国内市场的消费，而巴西种植和生产大豆更多的是为了出口。

2. 中国与巴西大豆贸易国别构成的比较。

（1）中国大豆进出口国别构成。2016年中国进口大豆主要来源于5个国家，依次是巴西、美国、阿根廷、乌拉圭和加拿大。在这5个国家中，巴西的进口占比最大，达到了45.77%；美国的进口占比为40.50%，位居第二位；阿根廷的进口占比位居第三位。在这5个国家中，巴西和美国的进口占比共计达到了86.27%，基本垄断了中国的大豆消费市场。2017年这一现象更加明显，巴西和美国在中国大豆总进口量中的占比分别达到了57%和31%，占比合计是88%。

2016年，中国大豆出口的前5位国家和地区包括韩国、日本、美国、意大利和中国台湾。中国大豆出口到韩国的金额达到3 359.4万美元，占出口比重的30.98%；出口到日本的占比是24.67%；出口到美国的占比为17.89%。其他重要的出口贸易伙伴包括印尼、荷兰和中国香港等。韩国和日本两个近邻国家是中国大豆出口的主要目的国。

（2）巴西大豆进出口国别构成。巴西主要从巴拉圭和阿根廷进口大豆。2016年，巴西从巴拉圭进口大豆11 793.3万美元，占比99.55%；而从阿根廷进口大豆的占比仅为0.447%。由此可见，巴西进口大豆的贸易伙伴相对集中，都是地理位置相近的国家。

巴西大豆主要出口到中国。2016年，巴西向中国出口大豆1 438 611.4万美元，占比74.42%。巴西向西班牙出口大豆59 868.2万美元，向泰国出口大豆58 664.2万美元，占比分别为3.10%和3.03%。巴西出口的其他贸易伙伴包括荷兰、伊朗、俄罗斯、中国台湾和德国等。

3. 中国与巴西大豆贸易的种类比较。巴西是世界上第一个允许种植既能抗虫又能抗除草剂的转基因大豆的国家。2000年，巴西开始种植转基因大豆，2006年以后转基因大豆种植面积迅速扩张。如今，巴西90%的大豆是由转基因种植技术生产出来。

采取转基因技术后，2016年巴西的种植面积是2000年的2.48 倍；总产量是2000年的3.14倍；单产提升27%；出口量提高了3.05倍；转基因大豆面积更是迅猛增长17.47倍。目前，巴西出口的大豆几乎都是转基因大豆。2003年左右，美国、阿根廷相继种植转基因大豆，全球大豆产量激增。

受到转基因大豆的冲击，中国大豆出口几乎一蹶不振。尽管种植转基因大豆能够很大程度上提高大豆的出口收益，但是，中国对于转基因作物的种植还是十分谨慎的。目前，中國不能种植转基因大豆，所以，中国出口的大豆都是原生态的大豆。中国允许进口转基因大豆，并要求标注出转基因大豆加工的产品，从而让消费者自主选择。“可以吃不能种”这种现象使得中国在激烈竞争的全球大豆市场中的地位尴尬。转基因大豆有三大优势，即耐旱、抗虫、抗除草剂，这使得不仅中国大豆种植业受到排挤，同时全球范围内仍然采用传统方式种植大豆的种植区域都在萎缩。

4. 中国与巴西大豆贸易国际竞争力的比较。

（1）中国与巴西大豆贸易国际市场占有率比较。2012年，世界大豆出口额为532.88亿美元，其中中国的国际市场占有率为0.52%，巴西为49.02%；两国其他年份的大豆国际市场占有率的情形也比较类似。2016年，中国的国际市场占有率为0.21%，巴西为48.52%。随着时间的推移，中国大豆贸易国际市场占有率在缩小，而巴西基本维持在50%左右波动。

（2）中国与巴西大豆贸易TC指数的比较。2012年～2016年，中国大豆贸易的TC指数在-0.981 4至-0.993 6之间徘徊。由于中国TC指数接近于-1，所以，中国大豆贸易的国际竞争力处于弱势。相比之下，巴西大豆贸易的TC指数在0.988 4至0.990 7之间徘徊。由于巴西TC指数接近于1，所以，巴西大豆贸易的国际竞争力很强。

（3）中国与巴西大豆贸易RCA指数的比较。2012年～2016年，中国大豆贸易的显示比较优势指数RCA 均小于0.05，由2012年的0.048下降到2016年的0.016，结果显示中国大豆贸易的国际竞争力较弱，甚至不具有竞争优势。相比之下，2012年～2016年，巴西大豆贸易的显示比较优势指数RCA均大于35，远远超过了2.5，结果显示巴西大豆贸易的国际竞争力很强。

四、 结论及启示

中国大豆过于依赖进口使得本土大豆行业遭受重大冲击，对国内经济产生一定的影响。由于中国在国际大豆定价上的微弱话语权，国外粮商操控大豆价格令中国大豆加工行业购买成本增加，不利于国家粮食安全。我们要尽快采取一系列措施扭转大豆贸易的逆差，增强国际竞争力。

1. 增加行业补贴。中国政府适当加大补贴力度，不仅能够有效地提高农户的种植积极性，而且能通过政策保护表明国家下一步发展的方向，从而吸引更多投资进入大豆行业，促进中国大豆行业的回暖。另外，东北平原这样的优质产区以及长江中下游平原这样的大豆悠久种植区都应该享有相同的补贴和扶持，增强大豆种植户的信心。

2. 增强大豆市场的宏观调控。政府利用宏观调控，及时调节大豆市场供求关系。适当减少大豆进口量指标，保护国产大豆的种植生产，从而逐渐减少中国大豆产业对进口大豆的严重依赖。健全大豆进口信息发布制度，建立和加强预警机制。

政府要强化进口大豆监管，严格执行检验检疫标准。出台相关法规约束行业行为规范，使产品来源渠道公开透明，让消费者放心自主选择消费。政府要增大对运输基础设施的投资力度，从而降低了大豆的生产运营成本，有效地提升大豆运输效率。

3. 加大对大豆科技创新的投入。中国大豆的特点是蛋白质含量丰富，但含油率不足。所以在科技上我们还应该针对国产大豆的劣势，加大相关科研在这方面的创新投入。加快育种创新，选育高产、优质和多抗的突破性品种。另外，加强研发以大豆为原料的高新技术产品等。

4. 促使优质大豆品牌化。中国优质大豆品牌化势在必行。这不仅可以提高国产大豆的知名度，促进消费者对绿色有机大豆的认可。这样会便于喜爱绿色有机食品的国家和地区关注中国生产的优质大豆，更高效的促进中国优质大豆的出口。

5. 拓展有机大豆市场需求。2015年5月，多瑙河大豆协会以及多个反对转基因的组织在柏林联合发布“柏林宣言”，提到对转基因技术的零容忍并呼吁完善对农业种植的补贴的相关政策。我们发现中国的绿色有机大豆有着巨大的潜在的国际市场。自然基因大豆的概念有效的区别于转基因大豆，所以宣传推广这一理念并且让更多人接受，这对于中国大豆发展来说任重而道远。我们针对国内外有机大豆市场都不能轻易放弃。积极利用“互联网+”、“新零售”等与各大电商合作推出“绿色食品节”来拓宽有机大豆的市场。联合全球支持绿色有机食品的各国组织，定期评选符合行业标准的品牌进行认证与公示。多数的欧盟国家选择禁止种植转基因作物。中国的绿色有机大豆产业能否与欧洲相互联盟，建立能够有效保护有机大豆行业利益的商会或协会。中国大力发展自然基因大豆种植来实行差异化发展战略，从而寻求中国大豆出口贸易的机遇。

6. 完善大豆的产业链。大豆之所以深受消费者欢迎是因为大豆中含有丰富的蛋白质和油脂，这些都是人体非常需要的物质。鼓励科研人员研究出蛋白质富含丰富以及压榨出油率高的有机大豆品种。外国企业进口中国大豆主要原因是大豆都是非转基因的，可以直接食用，蛋白质含量高。我们要积极参与到大豆的全球产业链中去。生产企业可以將有机大豆经过深加工、精加工，提炼出浓缩蛋白、纤维粉等附加值极高的食品、药品及保健品。此外，经过加工处理还能变成豆粕作为饲料，广泛应用在畜类饲养等。

7. 进口国际市场多元化。目前，中国大豆进口的贸易伙伴主要集中在巴西、美国和阿根廷。由于最近美国政府不断实施的贸易保护政策，迫使中美之间的贸易紧张态势快速升温。美国大豆在中国遇冷，一些中国大豆贸易商取消了从美国购买大豆的协议，这导致巴西大豆填补了美国大豆留下的进口空缺。由于中国旺盛的需求导致巴西将大豆的进口成本上涨到3 600元/吨左右，这个价格比美国还要高出约200元/吨。事实上，我们应该开辟更多的进口来源地使其呈现多元化的态势，例如从加拿大、乌拉圭、俄罗斯、印度、乌克兰和哈萨克斯坦等国家进口大豆等，从而摆脱巴西和美国的垄断。

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作者简介：韩玉军（1958-），男，汉族，山东省沂南县人，中国人民大学经济学院教授、博士生导师，研究方向为国际贸易理论与政策、国际服务贸易、国际贸易实务；王娟（1974-），女，汉族，黑龙江省同江市人，中国人民大学经济学院博士生，北京工业大学耿丹学院教师，研究方向为国际服务贸易与投资；鲁海玥（1995-），女，汉族，北京市朝阳区人，加拿大温莎大学商科专业硕士生，研究方向为市场营销。

收稿日期：2018-08-08。