石油峰值下的亚太困境

○ 文／Suresh Pitty Sivanandam

全球石油需求将在2036年达到高峰，全球石油供应将以轻质油为主。

近日，全球能源咨询机构伍德麦肯兹对全球汽油和柴油形势做出展望，并对未来的亚洲炼油厂发展趋势做出预测，主要包括以下四个方面。

首先，由于交通运输业的电气化和燃油效率的提升，全球石油需求将在2036年达到峰值。其次，由于化学品需求和一些化学燃料增加，炼化一体化将变得越来越重要。再次，全球石油供应趋紧，特别是重质原油将变得紧缺。美国在中期对亚洲的石油供应会越来越多，会有更多美国轻质原油和凝析油出口到亚洲。最后，尽管电动汽车影响了对石油的需求，亚洲仍将面临汽油短缺，亚洲需要更多主要生产汽油的炼厂。

石油需求：2036年达峰

根据伍德麦肯兹研究和预测，在交通运输电气化和燃油效率提升影响下，全球石油需求将在2036年达到峰值，需求量约为1.1亿桶/日。到2017年底，全球石油需求增长趋势为9800万桶/日。这是未来二三十年都不会出现的快速增长。相比过去30年，全球石油需求增长已经大幅降低。

石油需求的增长主要集中在3个板块：交通运输、其他化工原料、乙烷。化工原料是主要的需求增长源，乙烷的增长来自美国、欧洲、印度和中国。因为燃油效率的提高和电动汽车占有率的增加，交通运输业的石油需求将在2036年达到峰值。

全球电动车保有量目前有300万～400万辆。根据我们的预测，全球电动车数量在2020年将增长至2800万辆，到2040年时将增长至2.8亿辆。这意味着到2040年会有将近550万桶/日的石油需求被替代，包括城市客车、轻型和中型卡车。

电动汽车的增长主要来自哪些市场？欧洲是主要市场之一。因为环保要求和相关法律法规的限制，很多欧洲国家宣布将取消燃油汽车，转而更多的使用电动汽车。中国也是一个很大的市场。为了达到保护生态环境的环保目标，中国对购买电动车给予补贴和优惠政策。电动车已经成为中国“蓝天保卫战三年行动计划”的重要部分。在美国，使用电动车则更多是一种生活方式的选择。

到2040年，电动汽车在轻量汽车销售中的比例将会有极大的增幅。在电动车销售比例提升过程中，作为全球领袖的美国和欧洲的销售量加起来将占电动车总销量的60%～70%。到2040年，美国、欧洲所销售的每3辆汽车中就有两辆是电动汽车。在发展中国家中，中国则领先于其他发展中国家，占电动车销售总量的一半以上。

除交通运输的电动化外，燃油效率的提升将对石油需求产生巨大影响，从而减少对石油的需求。很多国家希望提升内燃机汽车的燃油效率，中国也是如此。2000年起，中国一直在提高乘用车燃油消耗标准。燃油效率的提升，将会减少中国对石油的需求。预计中国的汽油需求2030年达到峰值。在此之后，中国的很多汽车将是绿色的混动汽车。如果不考虑电气化和燃料效率提升的因素，中国的石油需求量约为550万吨/日。

应对峰值：炼化一体化

全球石油整体需求将在2036年达到峰值。这对主要生产交通运输所需汽柴油的炼油厂来说，不啻为一个巨大的挑战。面对炼油业的这一巨大挑战，大量的炼油厂应该怎么办？

因为全球化学品需求一直在增加，一些化学燃料也在增加，炼化一体化将变得越来越重要。所以，现在是炼油厂部署炼化一体化非常好的时期。根据伍德麦肯兹预测，到2040年，全球化工需求增长占石油需求增长（1200万桶/日）的一半。

炼化一体化项目的炼油装置复杂，同时与化工有较强的联动性。以大连恒力炼化一体化项目为例，该项目有炼油，也有乙烯裂解。与传统的炼化一体化项目相比，它的一体化程度更高：大型重整设备可以装入足够多的石脑油，通过使用重油和馏分油加氢裂化提供较高的石脑油收率，并以较高的重整产能来生产芳烃。另外，该项目的价值增长主要来自价值较高的化工品产量。由于采用“炼油+芳烃+乙烯裂解”的模式，该项目的石化产品出品率能够达到40%，高于传统炼油厂。这也与全球石化产品的需求变化相一致。得益于装置的复杂性、投产时间和位置，该项目的利润增长显著。目前，在中国和中东，生产价值较高化工品的炼油厂正在不断增加，造成了竞争。这些炼油厂的石化产品价值增加值，要比传统模式的炼油厂高很多。

石油供应：重质油紧缺

根据伍德麦肯兹预测，全球石油供应趋紧，重质原油将变得紧缺。美国在中期对亚洲的石油供应会越来越多，会有更多的美国轻质原油和凝析油出口到亚洲。

北美是全球石油供应增长的主要动力源。美国石油供应趋紧将对全球石油进出口造成影响。从世界不同区域的石油供应来看，2016～2023年间的大多数增长来自北美。亚太地区的石油供应呈下降趋势，比如中国、越南、马来西亚等等。拉丁美洲的石油供应也在下降，原因是过去的三四年国际油价较低，一些炼化项目未获批准，导致石油供应将在中期出现下降。

根据伍德麦肯兹预测，在全球石油供应增长中，轻质原油占比最大。未来将有更多轻质原油来自北美市场（美国生产的石油90%是轻质原油），超轻质原油也会出现，但中等或者重质原油的供应几乎不会增加。传统重质原油生产国将降低中期产量。据统计，2016年，全球重质原油日产量为1500多万桶，到2023年这个数字基本上没有什么增长，加拿大、欧洲、挪威、伊拉克、伊朗的产量都会减少。那些计划对中等或者重质原油进行投资的炼油厂应该重视这个趋势。

二叠纪盆地是美国致密油产量增长的主要动力。更多的产量意味着更多的美国石油出口。预计到2025年，美国石油出口增加至1100万桶/日。但是，美国的炼厂并没有增加大量投资，如何实现这样的增长？答案是：美国需要长期保持350万桶/日的石油出口量。其中一部分出口到北美，还有很大一部分出口到亚洲，因为亚洲的石油生产正在下降。北美石油出口到亚洲是很好的匹配。另外，还会有越来越多的美国石油出口到欧洲，这意味着欧洲将会替代一些现有的进口石油，比如来自非洲的石油。在未来的三四年中，美国石油出口将会对全球石油贸易产生巨大影响。交通运输是美国石油出口的挑战和瓶颈，但一些设备将在2019年上线，有望帮助美国克服这个瓶颈。

亚洲可能是美国凝析油的主要消费地，长期对美国凝析油的需求将增加。与此同时，美国凝析油的生产也在增加。

亚太困境：新建还是进口

尽管电动汽车和燃油效率提高使全球石油需求有所下降，但根据伍德麦肯兹预测亚洲仍将面临汽油短缺。未来亚洲需要更多主要生产汽油的炼油厂。亚洲特别是印度和东南亚将面临这样的困境：是自己建炼油厂，还是去购买汽油产品。

2016～2025年，亚洲石油产品中LPG、石脑油和汽油轻组分油短缺。虽然中国的电气化正在加速，但在亚洲的很多地方仍然是以汽油消费为主的市场。同期，亚洲的航空煤油和柴油仍然呈现过剩。

印度和东南亚是未来亚洲新兴和主要的投资热点。印度的炼化产能一直被压制。其实，印度的汽油需求量非常大，而且在不断地增加。从机动车每千人保有量数字看，中国为123辆，美国为97辆，印度则非常少。如果印度的机动车每千人保有量增加，将会带动汽油需求上升，就会出现汽油供不应求的局面。虽然东南亚和印度将出现汽油短缺，但欧洲和美国的汽油需求会达到峰值，东南亚可以通过美国和欧洲进口汽油以平衡供需，保证能源供应。美国在中期对亚洲的石油供应会越来越多，会有更多的美国轻质原油和凝析油出口到亚洲。印度和沙特阿美在印度西海岸将合资建造的炼厂也可以解决印度的汽油紧缺问题。

目前亚洲炼油行业面临的主要问题是：石油需求模式正在发生变化，这是由不同区域和不同产品同时驱动的；未来亚洲的炼油厂应该专注于增加汽油产量；印度和东南亚的国家石油公司需要考虑将要增加多少产能，是靠新建还是进口；亚洲的炼厂需要适合的石油。

中国炼油行业面临的主要问题是：由于中质馏分油过剩，中国可能变成结构性的中质馏分油出口国，但中国是否想要变成结构性的成品油出口国尚未可知；中国的地方炼厂能否在国内和出口市场中生存；计划的大型炼化一体化项目的问题；政策的不确定性对石油需求和炼油行业将会产生影响。

● 与汽油消费还有显著增长相比，柴油稍显冷清。 供图/视觉中国