紫金矿业超百亿筹备两起跨国并购

紫金矿业又有大手笔，三天时间发布两个巨额跨国并购公告，涉及金额17.4亿美元，折合人民币约118亿元。

3.5亿美元逐鹿塞尔维亚

9月2日，紫金矿业公告称，公司参与塞尔维亚国有铜业公司“RTB BOR集团”引进战略投资者的公开投标，并在投标中排名第一。8月31日，塞尔维亚政府向公司发出正式确认函和谈判邀请，公司将与塞尔维亚政府等交易相关方就商务合同开展谈判。

公司拟对目标公司增资3.5亿美元以取得目标公司63%股份。根据公司提交的目标公司业务开发计划，未来6年内，目标公司拟累计投入约14.6亿美元的资金。

紫金矿业表示，目标公司现有的四个矿山均为斑岩型铜金银类型矿床，矿体厚大易于大规模开发，通过逐步改造或扩充采选冶规模，可大幅度提高产品产量；目标公司下属矿山位于着名的欧亚成矿带上，成矿远景好，找矿潜力大，外围整合前景广阔，若该次交易成功，将有利于进一步增加公司的资源储备和产品产量，提升公司综合实力和行业地位，符合公司发展战略和全体股东的利益。

13.9亿美元加拿大并购

9月5日，紫金矿业公告称，与NevsunResourcesLtd.(简称“Nevsun”)签署了协议，公司将通过境外全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司设立的子公司，以每股6加元的价格，向Nevsun全部已发行股份约3.03亿股(其中紫金矿业下属子公司管理的紫金环球基金持有Nevsun319.72万股股份)及其他在要约结束前发行的Nevsun股份发出现金要约收购。上述要约收购的交易金额约为18.39亿加元，约合人民币95.30亿元。据了解，Nevsun在加拿大多伦多证券交易所及美国纽约证券交易所均有上市，交易已得到Nevsun董事会一致同意和支持。

Nevsun为一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发公司，旗下拥有非洲厄立特里亚在产矿山Bisha铜锌矿项目60%权益，以及塞尔维亚Timok铜金矿项目（上带资源为高品位铜金矿，拥有100%权益；下带资源为大型斑岩型铜矿，目前拥有60.4%权益，最终权益可能稀释至46%）两个旗舰项目，合计在塞尔维亚、厄立特里亚、马其顿拥有27个探矿权。紫金矿业表示，Nevsun旗下项目资源量大，项目开采条件好，且项目地处“一带一路”，于进入欧洲沿线的重要战略位置，并购该项目符合该公司国际化、项目大型化、资产证券化的既定发展战略。若交易达成，可大幅提高公司可持续发展能力，增加资源储备和矿产品产量，增强公司盈利能力。

本次并购每股现金作价6加元，较5月7日Lundin Mining Corporation公布有意收购Nevsun时，Nevsun收市价3.82加元溢价57%。紫金出价较Lundin敌意收购每股作价4.75加元，每股高出1.25加元或约26%，以9月4日的收盘价每股4.94加元则溢价21%。