石蜡产品市场与销售分析

艾楠

摘 要：石蜡主要做为生活、制造业和加工业的原材料来使用。

关键词：石蜡；全精炼石蜡

1 国内石蜡下游消费情况

根据近三年市场调研，石蜡主要应用在工艺蜡烛、民用照明、医药、建材、寺庙、汽车轮胎以及色母染料、热熔粘合剂等化工行业，其中工艺蜡烛用蜡占54.5%，是石蜡的主要消费领域。

2 区域市场消费比例分析

根据市场调研，目前石蜡出口占比为40%，国内市场占比为60%。其中国内石蜡消费的区域为：华南地区占25.4%，华东地区占24.6%，华北地区占20.2%，西南地区占9.8%，东北地区占14.5%，西北地区占5.5%。

华南、华东地区蜡制品、化工应用、板材、特种蜡等行业生产工艺发达，注重新产品的开发；华北地区以柱蜡、工艺蜡生产为主，主要向非州地区出口。

东北地区下游企业相对落后，基本上以原料出售或简单粗加工为主。

3 石蜡下游生产制造行业简介

2017年我们调研了16家石蜡生产行业，获得了大量的一手材料与最可靠的市场信息，现将本次调研的相关制造业情况做一下简介。

3.1 工艺蜡烛出口情况

目前中国的工艺蜡烛出口在国际上占有重要地位，出口总量维持在21-24万吨，占世界市场的70%左右，整体保持平稳的增加。

3.2 蜡烛企业生产情况

3.2.1 工艺蜡

东北地区企业以茶蜡、柱蜡及机械压制工艺蜡为主，技术含量不高，品种单一，产品的附加值相对较低。而南方的蜡制品企业其产品具有一定的技术含量，在种类、品质均优，其工艺蜡烛出口多为组合式即工艺蜡烛、玻璃器皿、工艺铁架等组合设计，所以其附加值相对较高。宁波旷世智源工艺设计股份有限公司是一家生产经营工艺蜡烛为主，其产品细分品种较多，例如熏衣草味的蜡烛，起到催眠、镇静的作用；海洋气味的蜡烛可放在卫生间，还有松香、果冻味的蜡烛，这些产品主要销往港澳台、北美、欧洲等地区。

3.2.2 民用、寺庙蜡行业

目前国内寺庙所用的蜡烛大多为低品质的石蜡，其原料基本上以粗石蜡、皂蜡为主。近年随着炼厂工艺水平的不断提高，粗石蜡、皂蜡的产量不断降低，减少了低品质石蜡的产量，且从环境保护、寺庙安全防火、森林防火等方面考虑，寺庙蜡烛使用比例相应逐年减少。

3.2.3 特种蜡行业

目前我国特种蜡主要生产厂家大规模生产企業有十余家，生产能力在10万吨/年左右，特种蜡的生产品种近50余个牌号，主要包括系列乳化蜡、橡胶防护蜡、炸药复合蜡、包装及食品用蜡、军工用蜡、地板防潮蜡、耐火材料蜡、高档汽车上光蜡等。百瑞美特殊材料有限公司是欧洲最大的专业生产蜡的企业，其苏州工厂即百瑞美特殊材料（苏州）有限公司其蜡产品主要应用于食品包装、航空及汽车领域。山东阳谷华泰化工股份有限公司是中国橡胶助剂行业骨干企业，其产品主要服务于米其林、普利司通、固特异、等国际知名轮胎企业以及杭州中策、三角集团、正新轮胎等国内知名轮胎企业。国内生产防护蜡较大的企业还有宁波汉圣化工、莱茵化学、青岛锦鲜化工、南阳能源化有限公司等。

3.2.4 板材、地板加工行业

我国是人造板生产世界上第一大国，为降低板材的吸水率，增强尺寸稳定性，需要加入一定比例的防水剂，石蜡防水剂就是人造板工业常用的一种，石蜡是一种憎水性极强的有机物质，使用固体石蜡做为防水剂占人造板行业的85%左右。

3.2.5 耐火材料行业

青花集团亚太地区大型碱性耐火材料生产企业，年生产能力200万吨以上，其中镁碳砖等能力20万吨以上。石蜡主要用于生产成镁碳砖，在初期混原料及后期成品砖外观防水化处理中使用，主要是防止产品因季节影响发生水化现象。

3.2.6 铅笔生产企业

蚌埠第一铅笔有限公司，年产各类铅笔3.6亿支，铅笔板加工过程中，将原木解成木块后浸蜡，使木质纹路清晰美观，达到软化易卷削的程度。

3.2.7 乳化炸药行业

炸药纸筒的制作使用石蜡，在纸的表面浸透蜡，使其具有极高的防潮抗水性能性能。

通过本次市场走访，我国石蜡消费主要用于蜡烛行业。但石蜡的替代品硬脂酸、棕榈蜡天然气、合成石蜡、聚乙烯蜡等在不同行业逐渐占有一定的比例，冲击石蜡市场。

4 国内石蜡生产情况

目前国内石蜡能力为130万吨左右，中国石油石蜡产能为90万吨/年左右，中国石化产能40万吨/年左右。中国石油石蜡产能占全国产能的69.23%，中国石化占30.77%。石蜡可分成加氢石蜡、未加氢石蜡两大类。国内生产加氢石蜡炼厂有抚顺石化公司、大庆石化公司、大庆炼化公司、大连石化公司、燕山石化公司、上海高桥石化、茂名石化、南阳石化公司；生产未加氢石蜡的炼厂有济南炼油厂、泰州石化公司、兰州石化公司。加氢石蜡无嗅味、光安定性好、色度较好，适合生产高品质的蜡制品，未加氢石蜡光安定性、色度稍差，适合生产纤维板、蜡笔及对色度要求不高的蜡制品。中石油炼厂主要生产高熔点的石蜡产品，58号以上产品占总产量的80%；中石化炼厂主要生产低熔点的石蜡产品，58号以上产品占总产量的28%。抚顺石化公司全精炼石蜡产量占总产量的92.5%以上，其生产品种为54-64号全精炼石蜡，大连石化公司石蜡品种齐全达25余品种，高、低熔点，全、半、（下转第251页）（上接第249页）粗石蜡、皂蜡均有生产，能够满足市场的各种需求；大庆石化主要以56号、58号半精炼石蜡、粗石蜡为主，能够满足主流市场的需求；大庆炼化公司主要以58号半精炼板蜡、粒蜡为主；兰州石化公司以52-58号半精炼石蜡为主。

5 石蜡近年价格走势及销售状况分析

以石蜡产销量最大的抚顺石化公司为例，2014年-2017年石蜡价格与大庆原油价格走势总体上一致的，说明石蜡价格在一定程度上依附于大庆原油价格，并寻求其做支撑。但石蜡价格走势较大庆原油走势平稳，石蜡价格的影响因素主要还受季节、东、西方节日需求的影响。由下图表还可以看出2014年由于年产量较低，且原油价格也处于相对高位，石蜡价格也较2015-2017年度高出1000元/吨以上。2015年-2016年石蜡生产系统进行改扩建，2016年以后石蜡生产能力已经达到50万吨/年，产能增加，市场资源量也相对增加，随着原油价格下行，石蜡价格也开始下行，但基本稳定在6300-7000元/吨上下。抚顺石化作为世界最大的石蜡生产基地，近两年来也遇到销路不畅、库存上涨、价格下滑的困扰。

从宏观上讲，盲目的扩大产能与有限的内需矛盾，使得石蜡资源相对过剩，对出口依赖过多，国内各生产厂为降库存在价格上也存在恶意竞争现象，特别是2015年以来，国内石蜡价格下跌不止，且持续时间之长，不利于解决解决石蜡市场供大于需的矛盾。从自身角度来讲，一是我们的石蜡产品低端产品、初级产品多，有技术含量产品缺乏，产品同质化，在参与国际竞争中不占优势；二是结构不合理，在石蜡总产量中，全精炼石蜡占40.6%，半精炼石蜡占39.6%，粗石蜡占8.6%，食品蜡占2.9%，皂用蜡占6%，微晶蜡占 0.43%，其他蜡占10.47%。这样的品种结构造成了市场上高熔点及高质量石蜡短缺，而低熔点、半精炼石蜡过剩；三是棕榈蜡、天然气合成石蜡、聚乙烯蜡、费拖蜡等石蜡替代品也逐渐占有一定的比例。对石蜡的市场份额还是有一定的冲击影响。

6 国内石蜡销售模式的利与弊

①目前国内石蜡销售模式基本上仍以价格杠杆作为主要的调整促销手段，由于各炼厂库存能力有限、以销定产、以产促销、产需结合难以协调，只好基于有限的库容能力现状，多以价格作为调整手段，价格是刺激市场需求的最有效直接因素，但促销手段过于单一，容易牺牲企业最佳效益；②目前石蜡客户多以经销商为主，终端商相对较少。且部分经销商有垄断的趋势。造成这样的因素很多，诸如客商准入审批限制、国企销售管理规定限制、国企物流能力限制、国企提货程序繁琐、低效限制等等，都使得用量有限的终端商纷纷转向经销商手里拿货，这种客户结构比例失衡，也使得经销商客户有左右生产企业销售政策的能力，即便是石蜡出口，也多通过经销商渠道。

经销商的优势在于整合了下游众多中小规模蜡制品生产企业资源，有良好的服务信誉，便利及时的运输物流，敢于承担债务风险，拥有灵活的融资渠道，可以集中大批量采购，能有效迅速解决生产企业库存问题。弊端是经销商逐渐掌控了产品流通渠道，并以此为条件，经销商从生产企业争取到了更多的优惠政策条件，使得企业自身对市场价格的话语权容易被经销商所左右，让生产企业始终处于被动状态。