中美贸易战对我国奶业的影响

文/王玉庭 杜欣蔚 王兴文

（中国农业科学院农业信息研究所）

2018年7月6日12:01开始，中国对美国部分进口商品加征关税措施正式实施。此次征税的清单包括了鲜奶、奶粉、炼乳、酸奶、奶油、乳清、奶酪等乳制品，以及大豆、苜蓿等饲草料，加征额度高达25%，但婴幼儿配方乳粉不在加征关税清单之列（表1）。加征关税对我国奶业会有何影响？

表1 加征关税的乳制品和饲草料清单

1 我国从美国进口乳制品和苜蓿情况

美国是我国第二大乳制品进口来源国

图1 2017年我国乳制品进口来源国

图2 2017年我国乳清进口来源国

表2 2017年我国从美国进口乳制品情况

美国是我国第二大乳制品进口来源国（图1）。海关数据显示，2017年我国从美国进口乳制品33.9 万吨，占乳制品进口总量的13.7%；进口额4.43 亿美元，占进口总额的5.0%。其中进口乳清粉29.05 万吨，占乳清粉进口总量的54.9%；进口奶酪1.29 万吨，占奶酪进口总量的11.9%；进口原料奶粉3.38 万吨，占原料奶粉进口总量的1.4%；其它品类乳制品进口量均较小，酸奶、婴幼儿配方乳粉、炼乳、奶油、鲜奶分别进口0.06、0.10、0.004、0.006、0.01 万吨，分别占进口总量的1.75%、0.34%、0.16%、0.07%、0.01%（表2）。

55%进口乳清来自美国

乳清是生产奶酪的附属产品，我国居民尚未形成奶酪消费习惯，因此国产奶酪和乳清产量都很低，特别是乳清几乎全部依赖进口。我国从美国进口量最大的乳制品是乳清。2017年我国共进口乳清52.96 万吨，其中从美国进口29.05 万吨，占54.9%；从法国进口6.16 万吨，占11.6%；从荷兰进口4.08 万吨，占7.7%；从波兰进口3.07 万吨，占5.8%；从爱尔兰、德国等其它国家进口10.60 万吨，占20.0%（图2）。

93%进口苜蓿来自美国

苜蓿被誉为“牧草之王”，蛋白质含量高，富含各种氨基酸、维生素、矿物质元素等物质，是饲养奶牛的优质粗饲料。2008～2017年，我国苜蓿进口量从2.0万吨增至139.8 万吨，增长了68.5 倍。美国是我国苜蓿主要进口来源国，2017年从美国进口苜蓿130.7 万吨，占进口总量的93.5%（表3）。

表3 2017年我国苜蓿进口来源情况

2 分析与点评

80%美国乳清是饲料用途，加征关税对我国婴幼儿配方乳粉生产影响有限

对美乳制品加征关税后，美国乳制品在中国市场将丧失竞争力，在一定程度上影响乳清的进口。我国进口乳清主要有两项用途，一是生产婴幼儿配方乳粉，婴幼儿配方乳粉中乳清含量约占50%；二是饲料用途。我国生产婴幼儿配方乳粉的进口乳清主要来自欧洲，而80%的美国进口乳清是饲料用途，少部分用于生产婴幼儿配方乳粉。增加关税可能会增加使用美国乳清的婴幼儿乳粉企业成本，但对婴幼儿配方乳粉生产影响总体有限。乳清本来就是国际乳制品贸易的大宗产品，进口来源地可替代性强，预计东欧和南美可部分替代美国低端乳清，法国、荷兰、德国等西欧国家可部分替代美国高端乳清。

长期以来，美国乳清出口目的地较为稳定，美国海关统计，2017年美国出口乳清54.1 万吨，出口额7.2亿美元。其中，出口我国的乳清占出口总量的45.5%，出口墨西哥、加拿大、菲律宾和日本的乳清数量占比分别为10.6%、7.0%、6.0%和4.3%。如果我国对美国乳制品加征关税，势必会导致美国乳清出口受阻。全球奶业从2014年下半年开始进入低谷期，2017年下半年开始进入复苏周期，在奶业大国中，美国奶业复苏相对较快，但依旧艰难，美国乳制品出口如果受阻，将一定程度上延缓美国奶业复苏。

对苜蓿和大豆加征关税，将导致公斤奶成本上升6%左右

美国苜蓿蛋白质含量高、质量可靠、供给稳定，且运输成本低（美国西海岸到我国港口，苜蓿运费约20 美元/吨），深受国内牧场青睐。美国苜蓿95%用于国内使用，仅有5%用于出口，因此对美国苜蓿加征关税，对美国苜蓿产业影响总体有限，但对我国奶业和苜蓿产业影响较大。

据调研，我国奶牛养殖成本构成中，苜蓿成本约占饲料总成本的13%，占公斤奶总成本的8%～9%；豆粕成本约占饲料总成本的20%，约占公斤奶总成本的12%。对美国苜蓿和大豆加征25%关税后，将推动苜蓿价格上涨30%，豆粕价格上涨20%，导致全国公斤奶成本增加6%左右。

国内苜蓿产业或迎下一个“黄金十年”

2017年，国内优质苜蓿产量250 万吨，进口苜蓿139.8 万吨，国内优质苜蓿自给率达64%左右。2018年6月印发的《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》提出，2020年国内优质苜蓿自给率目标为80%。过去十年，我国苜蓿产业获得了飞跃式的发展，优质苜蓿产量从2008年的15 万吨左右增至2017年的250 万吨，这也是我国敢对美国苜蓿加征关税的底气所在。

过去十年是国内苜蓿产业发展的“黄金十年”，这是因为两个机遇叠加：一是奶牛养殖快速规模化，二是2012年原农业部出台“振兴奶业苜蓿发展行动”，国家对3 000 亩以上连片苜蓿每亩补贴600 元。如果从美国进口苜蓿受阻，有可能成为国内苜蓿产业的第三个机遇。但是，我国苜蓿产业发展还有一大症结——运输成本太高，如果趁此将苜蓿纳入“绿色通道”，取消过路费，降低苜蓿流通成本，那么这将成为苜蓿草产业第四个机遇。四个机遇叠加，就有可能造就苜蓿产业发展下一个“黄金十年”。

短期而言，对美国苜蓿加征关税将抬高国内市场苜蓿价格，但是长期看，只有国内优质苜蓿获得长足发展，才能从根本上降低奶牛养殖的饲草料成本。