影响财产险保费收入的因素分析

文/冯晨



影响财产险保费收入的因素分析

文/冯晨

上海大学

目前，中国人保、平安财险和太平洋财险三大财产保险公司虽然仍控制着中国的财产保险市场，但控制力有所减弱，市场份额有所下降。但中小财产保险公司仍只占有微小的市场份额。

财产；险保费；收入；因素分析

财产保险是保险人对被保险人的财产及其有关利益在发生保险责任范围内的灾害事故而遭受经济损失时给予补偿的保险。我国《保险法》规定,“财产保险业务,包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务”。它有利于国民经济稳定持续发展,促进高新技术产业的发展,为经济发展提供大量资金,为经济发展创造稳定的社会环境,还可以提供大量的就业机会。因此财产保险业在一国的国民经济中占有重要地位

2013年全国各保险公司保费收入情况。2013年保险业共实现保费收入1.72万亿元，同比增长11.2%。其中，64家财产险公司实现保费收入6481.16亿元，同比增长17.2%；70家寿险公司实现保费1.07万亿元，同比增长7.86%。财产保险保费收入长期快速增长的主要原因在于：起点较低；我国经济增长较快，GDP不断增长，财产保险需求量较大；财产保险供给主体增加也较快。财产保险市场产品发展存在明显的不均衡态势，各险种保费收入增长幅度存在非常大差异。机动车辆保险、信用保险、农业险、工程保险、责任险占比呈上升趋势。随着住房制度的改革和居民汽车拥有量的增加，汽车保险和信用保险的保费收入增加，在整个财险业务中占比提高。

因此对保险业进行数量分析显得极为重要。理论上影响我国财产保险保费收入的相关因素, 主要有人均国内生产总值、居民可支配收入、社会消费品零售总额、居民用汽车拥有量，而这些因素主要是通过影响保险需求来影响保费收入，由于保险需求对于保险业的发展具有决定意义，因而解决这一问题的关键在于增加保费收入，所以论证保费收入的因素成为解决该问题必须面对的理论问题。

研究财产险保费收入的影响因素，要从研究保费的收入模型来研究，目前保费模型研究方法综述，从目前大部分保费模型的研究来看，主要是采取以下两种方法：

1、移动平均法：利用前期已知的保费增长率，按照近大远小的加权方法予以加权，再乘以已知年份保费收入来测定未来的保费收入。

2、回归分析法：选取部分与保费收入密切相关的宏观经济数据，根据历年宏观经济数据与保费收入的关系，建立回归预测模型，再根据国家宏观经济预算值预测未来年份的保费收入。

从这两种预测方法来看，均各有优劣。移动平均法比较注重企业的内在发展因素，对宏观经济对保险行业的影响估计不足。回归分析法较为注重宏观经济等外在因素的作用，对企业发展的内在因素有所忽略。鉴于此，有的研究者将两种方法有机的结合起来，充分发挥二者的长处，互补对方的不足，取得了不错的预测效果。

1 实证分析

1.1 影响因素分析

国内生产总值：国内生产总值的增长是寿险保费收入增长的主要原因，假定各种资产之间存在着递减的边际替代率那么随着个人收入的增长他们对各种类型的金融资产的需求都会增长，国内生产总值作为反映一国国民收入的一项宏观指标是影响财产险需求的重要因素，大量的实证研究表明国内生产总值与财产险保险费收入正相关，改革开放以来的持续稳定增长为保险业的发展提供了强有力的支撑，保险市场如此迅猛的发展一方面得益于原先积累的潜力在政策导向下逐步释放出来另一方面也离不开宏观经济的整体支撑。

居民可支配收入：居民可支配收入（disposable income）它等于城镇居民人均可支配收入*城镇人口+农村居民人均纯收入*农村人口，随着经济发展，人均可支配收入逐渐增加，也会对财险保费收入产生一定影响

社会消费品零售额：在各类与消费有关的统计数据中，社会消费品零售总额是表现国内消费需求最直接的数据。社会消费品零售总额是国民经济各行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品总额。它是反映各行业通过多种商品流通渠道向居民和社会集团供应的生活消费品总量，是研究国内零售市场变动情况、反映经济景气程度的重要指标。

居民用汽车拥有量，有关统计资料表明，我国城镇居民中有3800万户（占城镇居民总户数的24.8％），有能力承受10万元左右的汽车消费。从近几年我国汽车消费的发展变化来看，汽车消费将成为消费热点。这说明我国汽车市场结构发生了根本性的变化，居民个人已经成为我国汽车市场的消费主体近几年，我国车险保费收入稳步增长，且增长比例稳中有升。近几年我国车险保费收入逐步上升，且增长比例一直持续在12%以上，而且还有加快增长的趋势。这表明我国车险市场的潜力巨大，还有很大的增长空间。2000年以来，车险业务量占财险业务的比例一直持续在60%以上。车险保费收入占财险保费收入的比例一直持续在60%以上，车险市场发展状况对于财险市场的发展财险市场的发展有着举足轻重的作用。车险业务的效益已成为财险公司效益的晴雨表。

1.2 模型设定

基于以上数据，初步建立模型

Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+μi

Y=财产保险保费收入

X1=GDP

X2=居民可支配收入

X3=社会消费品零售额

X4=居民用汽车拥有量

最终模型为：

（63.9788） （0.0093） 0.1740

t= (-3.4458) （54.5925） 3.8825

R2=0.9988， F=7894.423，prob(F)= 0.000000 DW=1.8966

边际分析：模型表明居民用汽车拥有量每增加一万辆，财险保费收入增加0.5089亿元。

2 结论

2.1结论：结果表明，GDP,居民可支配收入，社会消费品零售额，居民用汽车拥有辆都对财险保费收入有直接的影响，本文通过逐步回归多重共线性进行了修正，并用加权最小二乘法对模型的异方差进行了修正，最终选出最优模型。

（1）证明居民用汽车拥有辆对财险保费收入有显著的影响，随着经济不断发展，人民生活水平提高，越来越多的人拥有私家车，车险这方面的投保可是说是占据各大保险公司财险收入的大部分份额。

（2）但GDP，居民可支配收入，社会消费品零售额，随着经济发展，也是逐年呈上升趋势，可是除了车险意外，在财产险上的贡献没有期望的水平，证明尽管财险保费收入增速较快，但在保费结构上，财产保险公司普遍存在险种单一、结构失衡、车险在非寿险保费收入中的占比持续提高的现象。

2.2 建议：

（1）虽说车险保费收入在财险中占接近70%，几乎左右了财产保险业务的走势，车险的盈亏在很大程度上决定了财险市场的现状。但我们也知道车险行业竞争激烈，未来保险公司应该多注重在车险上的创新，比如说提供更全面的车险，或是根据公司的实力采取更加有优势的竞争策略，争取在车险市场上占有更大的份额，尤其在居民用汽车保险这方面，更要加以完善和发展。

（2）财产保险已经成为了国民经济发展中的重要组成部分，就目前发展现状总体来说还算是理想的，但相对于人身保险而言，财产保险的创新力度还远远不如，经营还主要停留在三大传统业务上，新险种的开发将是财险市场进一部完善的一个重要切入点。环顾当下社会，首先，科学技术，如航空航天技术、生物医药等高科技正不断的发展，因此开发高科技保险将是财产保险创新的一个方向。此外，环境的污染、气候的多变等使得自然灾害越为频发，但目前多数产险品种都将自然灾害列为除外责任，因此为自然灾害风险提高保障将是财产保险创新的另一个方向。再者，随着我国法治社会的建设，我国的法律制度日益完善，因此发展责任保险，开发新的责任险品种将会是财产保险创新的又一个方向。概而言之，财险市场具有非常可观的发展前景，通过不断的调整与创新，我国的财险市场将不断推动国民经济的发展。

（3）农业保险、责任保险和信用保险将成为发展的重要领域。中国金融市场开放不可避免，作为现代社会服务业的财产保险市场会进一步得到发展。无论是风险层面的环境变化，还是宏观经济及制度环境的变化，都为财产保险的长远发展提供了充分的空间，也同时为财产保险业务开展的各个方面提出了更高的要求。

[1]刘家毓.我国商业健康保险保费收入主要影响因素的定量分析[J].时代金融.2014(3)

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