大米产业价值链利润分配

王胜楠　龙子午

摘要：文章以我国“十三五”期间提出的农业供给侧结构性改革为背景，在深入湖北省J县和当地G有限公司实地调研的基础上，就大米产业价值链上各流通主体利润分配与转移现状进行比较分析，得出大米价格倒挂严重，利润在各流通主体之间的分配极不均衡，大米价格上涨，其利润更多流向下流环节商家，并没有增加农民收益。因此，本文建议政府应加快农业供给侧结构性改革为主线，促进农民持续增收；粮油企业应在市场的规划引导下，推动大米产业价值链上各环节有机衔接，激励自身不断创新等。

关键词：大米价格；价值链；利润分配；供给侧改革

中图分类号：F323.3 文献标识码：A 文章编号：1008-4428（2018）01-07-03

一、研究背景

我国有约60%以上的人口以大米为主食，大米加工行业既提供居民基本生活供给的刚性需求，又需满足居民消费性需求。2004-2014年，城镇居民家庭人均可支配收入逐年增加，农副食品消费需求在居民可支配收入中占比略有下降，大米及其主要产品的消费需求日趋多样化，消费结构不断调整。近几年来，仅仅满足生活需要的基本消费需求单位人口增长率较低，追求营养、健康、多元化消费需求随着国民经济生产水平的提高而增长，尤其是有机产品具有很大的市场空间。基本消费需求类产品价格较低，需求价格弹性指数也较低，市场需求总体稳定。消费需求类产品价格较高，高端米产品受政策、市场环境、消费者偏好等因素影响较大。2013-2014年度，国内大米消费量144000000吨，较2012-2013年度增加49000000吨，增幅51.6%。其中食用消费为117000000吨，饲料消费为12000000吨，工业消费为9000000吨。2014-2015年度，国内稻谷消费量继续增加，达到148000000吨，比2013-2014年度增加4000000吨。

未来几年国内稻谷消费量逐步增加，大米实际加工量也将有所增长。经过洗牌，预计未来我国大米加工企业将明显减少，产能将逐步下降，企业的规模和效益将开始扩大和增加，大米深加工及综合利用的比例将逐步上升。当前，人们对大米杂粮行业的巨大需求正在被释放和激发，催生了政府政策的支持，又由此促进了大米服务業、大米产业的发展。2015年的政府工作报告中首次提出“大米中国”目标。随着我国人口老龄化加快和防治慢性疾病任务的加重，公众对食品的健康功能要求日益广泛和迫切，食品消费进一步多样化，营养大米食品有着广阔的发展空间。为了保障国家粮食安全，促进经济社会稳定发展，国务院办公厅于2017年提出加快农业供给侧结构性改革，大力发展粮食产业经济，促进农业增质增效。并指出目前我国粮食供给由总量不足转为结构性矛盾，库存高企、销售不畅、优质粮食供给不足、深加工转化等问题突出。加快农业供给侧结构性改革步伐，就要首先搞清楚大米产业价值链各环节的利润分配和转移问题。

2008-2015年我国稻谷连年丰收，平均出售价格持续不断上涨，但居民消费价格指数（CPI）一直居高不下，而且在稻谷价格不断上涨的同时，农民收入却没有明显提高（见表1），成本投入的不断加大和种植效益的连年低下直接影响到农户的种粮积极性。将稻谷价格控制在合理范围内，控制大米从生产到消费的整个价值链的成本上涨幅度成为亟待解决的问题。

二、调研技术路线介绍

本次调研选择湖北省J县为样本地点，以G有限公司为中心，向上溯源到与之有关的稻谷种植户、稻谷收购单位；向下跟踪到大米零售商，从而保证了调查、分析对象的一致性。调查的数据和访谈情况形成了本研究的主要依据。

三、样本情况介绍

G公司是一家以生产优质大米为主的国家级农业产业化重点龙头企业，年加工大米能力达到20万吨。目前集团公司共加工大米108.93万吨，实现销售收入64.89亿元，利润1.89亿元，税金2596万元。G有限公司是湖北省委、省政府确定的湖北“一袋米”工程主体企业和农产品加工“四个一批”工程企业。产品先后通过了有机食品、绿色食品和无公害食品认证，先后荣获中国地理标志保护产品、最具市场竞争力品牌、中国名牌、中国驰名商标、全国大米加工50强企业、中国民营企业制造业500强企业。

四、水稻在流通各环节的成本与收入分析

文章以G公司及其辖下的合作社为调查样本，通过向公司主要负责人进行访谈和对合作社农户发放问卷的方式搜集资料和数据。共计发放问卷101份，有效问卷72份。

（一）农户种植过程中的成本与收入

根据调查问卷总结计算显示：大部分农户都是在当地销售稻谷，只有很少一部分农户因向零售商或外地销售稻谷而会存在运输成本的问题，而且运输成本很小，所以统计的时候忽略不计，即本文里的成本扣除了运费对农户净收益的影响。2016年被调查农户每亩水稻种植毛利润为1678元（扣除每亩补贴），平均每亩水稻投入成本为562元，计算得出水稻种植户2016年平均净收益为1116元每亩；2015年被调查农户每亩水稻种植毛利润为1621元（扣除每亩补贴），平均每亩水稻投入成本为559元，计算得出水稻种植户2015年平均净收益为1062元每亩：2014年被调查农户每亩水稻种植毛利润为1679元（扣除每亩补贴），平均每亩水稻投入成本为523元，计算得出水稻种植户2014年平均净收益为1156元每亩。

根据表2可知，相比2014年，2015水稻种植成本上涨了6.88%，2016年种植成本上涨了7.46%，其中上涨程度最大的是种子费和化肥费。而且在农民水稻种植成本不断上涨的同时，农民收入在2015年却有所下降，虽然2016年收益稍有回升，但回升金额较小。

由调研数据看，自2015年政府提出实施农业供给侧结构性改革政策以来效果还是有的，但是农民收益的提升并没有显著增加。

（二）稻谷收购和加工环节的情况

关于G公司收购稻谷环节成本和加工环节成本利润情况主要以现场访谈为主，访谈部门包括财务部、原料供应部、生产部、物流科、仓储部等。访谈G公司经营概况是——G公司主打品牌战略，业务模块包括大米和农业两块。大米主要走传统渠道，水稻种植60-70万亩，其中品牌米40万亩：农业方面包括水稻和土地流转、深加工。公司主要利润来源是大米销售、财政补贴、投资收益等。

G公司价值链主要分为上、中、下游三个阶段。上游负责采购原料，采购地点大多数在县域之内，收购采取“公司+农户+订单”的模式：中游是G公司价值链的主要环节，即工厂自身加工、精加工和出售环节：下游主要由武汉销售公司进行销售，销售对象主要有商超、二级经销商、农贸市场。另外被访谈对象还提到公司收购的稻谷还有一小部分是工业用粮，但是利润率较低。

稻谷收购环节：被访问人提到公司利益主要来源是高档优质大米，重心是优质水稻，稻谷来源有订单、土地流转和合作社，并在2003年开始订单种植。合作社运行方式是“五统一”：种子、肥料、种植技术、规程、统一收购，发展一段时间之后由于其他大米加工企业意识到此种方式利润较大，而且由于前期投入其他公司已经做得相当完善，因此别家公司会高价收购稻谷，使得稻谷收购市场竞争加大，也给公司带来了无形的收购压力，于是G公司又实施了二次结算政策，目的是为了控制原料价格波动。被访问人还谈到由于湿稻谷质量比较好，收购价也更便宜一些，公司按照国际标准成本是60元/吨计算，年收购湿稻谷大概是60万吨，但是由于湿稻谷保管环节需要通风、降温、降水，因此会增加稻谷成本（大约增加15元-20元/吨）。总的来说，由于各种原因的影响，导致公司水稻收购成本一直居高不下，这也间接导致了企业销售环节利润的降低。

稻谷加工环节：G公司年产大米110万吨，大米、口粮米、酿造米年生产比重大体上是2：4：3，投入成本主要是稻谷，其中品牌大米价值较高，访谈整理得出加工费用主要包括（粗略估算）：制造费用55度电/吨（略高于业内平均值），人工费用25元/吨（略高于业内平均值），物耗3.5元/吨。另外被访谈人指出由于公司设备陈旧，出现故障情況略多，更新设备是目前公司的一个重要着力点。仓储也是公司重要的一环，目前G公司仓储可容量为7万吨，仓储工作流程包括烘干、进仓、保管和保鲜烘干四个环节。

（三）大米销售环节情况

访谈生产部得知G公司产品主要有酿造米、品牌大米和普通大米、Q米汁等。酿造米贩售对象主要是企业和工厂，品牌大米和普通大米销售方式是主要有商超配送、经销商批发、用作公司福利的大客户和电商等。但是被访谈者也谈到由于商超条件较高，占据强势地位，通常公司会被抽走20个点的利润，所以商超配送的销售利润并不高，G公司主要盈利点是覆盖到县一级的经销商销售方式。

另外，G公司负责人也提到由于公司资金有限，且在供给侧改革浪潮下，前有中粮集团、益海嘉里的激烈竞争，公司正逐步争取转型使得前端一、二、三产业融合。改革之前公司的政策有：1.稻谷不落地计划。2.希望控制前端稀有资产的土地政策，即流转土地，集合种粮大户，机械化操作。但是自从2010年机械化操作以后，虽然有国家补贴作为补充，大米成本依然升高。一方面由于国家的最低收购价保护政策使得稻谷收购价居高不下：另一方面市场化竞争严重，使得售价较低，价格倒挂严重，这就使得进口米量增大，从而又加剧了市场竞争。所以公司决定进行转型，目前计划有：1.稻田综合混养：如稻虾共育、稻鳖共育、稻鱼共育等。2.育秧大棚育秧完成之后种蔬菜水果等进行采摘。3.发展观光农业。如千亩荷花田、观光旅游园等。4.信贷农业。大力发展深加工业，产业前端进行藕带和玉米粒深加工，延长产业链条，利用稻壳进行发电，米糠可以作饲料和榨油，碎米则进行酿酒、制作米汁和米蛋白等。

五、政策和建议

通过访谈和查阅资料可知，当前我国大米产业纵向价值链条过短，各环节利益分布极不均衡，农民收益不能稳步提升，企业由于最低收购保护价政策等的影响导致收购稻谷阶段成本过高，销售环节又遭下游经销商、商超等挤压，使得企业实际利润微薄。诸多原因促使部分企业努力拓展横向价值链条，争取最大限度实现一二三产业融合，增加企业收益。同时被访问人也指出当前正是我国实行农业供给侧结构性改革的大好时机，但是机遇和挑战并存。因此，笔者在总结前人经验和访谈纪要的基础上提出以下几点建议：

（一）政府须做好引导作用，制定系统的适用于中国的农业供给侧结构性改革政策，大力促进和支持农业供给侧结构性改革，并逐步加大农业供给侧结构性改革的力度和深度。政府仍需要推行稻谷最低收购保护价政策，但是要把握好最低收购保护价的制定标准，这一政策是把双刃剑，价格制定得当则可以保障国家粮食安全，并且企业与农民均可获利，反之则会带来扭曲效应。

（二）加强农业基础设施建设。这需要政府、社会和农民的共同努力。首先，由于水稻生长环境的特殊性，要加强农村水利基础设施的建设。其次，加快农村物流体系的建设，访谈中了解到受物流体系的限制，企业的大部分原材料都是从公司所在地县域周边购买，导致原材料供应紧张，也限制了企业生产产品的多样性。最后，加快农村信息化建设。利用“互联网+”等建设网上信息平台，实现信息共享，实施有效地降低成本。

（三）加大产业融合。大米加工企业要延长和拓宽大米产业价值链条，实行订单农业，丰富和提高产品的种类、质量和安全，推动企业产品向品牌化、个性化方向发展。粮食企业加快产、学、研一体化，努力研发新技术、新产品，降低产品成本。政府和企业共同努力，形成一批具有领导力的品牌企业，加快中国粮食企业国际化步伐。