大数据环境下中小企业竞争情报需求分析与实施策略研究

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(山东科技大学 计算机科学与工程学院，山东 青岛 266590)

随着现代经济的快速发展，竞争情报管理需求亦在不断的发展变化，尤其是在当前大数据环境下，企业竞争情报管理的模式和内容出现了颠覆性变化。2017年7月19日，京东发布了《关于平台合作快递调整通知》，先后叫停了天天、百世和圆通三家公司的快递服务，快递公司损失惨重，尤其是天天快递，但是，如果在产生嫌隙之前，天天的情报搜集工作得当，其损失可降到最低。由此可以看出，传统的管理模式和方法已难以满足现代中小企业对竞争情报管理的需求，需要建立一套完整的竞争情报管理体系。

对于新兴的快递企业而言，企业管理模式和市场竞争模式较传统企业存在很大差异，在竞争情报管理方面，传统的管理体系和模式更是难以借用。针对企业对竞争情报工作不够重视以及没有完善的竞争情报管理体系等问题，本文分析了该领域当前的研究现状，总结了大数据环境下竞争情报需求的具体内涵以及特点，构建了中小企业竞争情报管理体系，最后以快递企业的竞争情报需求为依托，构建了中小企业竞争情报工作的实施策略体系。通过本文的研究，理论上，对大数据环境下已有的竞争情报体系做了充分的扩展；实践上，有利于解决快递企业的实际问题，可以有效提高企业竞争管理效率，增强快递企业的整体竞争力，同时也给予其他行业的管理者以充分借鉴。

一、企业竞争情报需求研究的现状

国外的竞争情报研究虽始于20世纪初，但对企业竞争情报需求的系统研究却很少。Craig S. Fleisher等人研究了团队在整合不同营销信息管理技术中的作用，旨在执行和验证四种独立营销信息管理技术的可行性[1]；Yeoh等人研究了公司绩效管理体系的优点和障碍，提出采用商业智能技术的企业绩效管理系统可以帮助企业监控和管理业务绩效[2]；Na Ding阐述了企业竞争情报系统的概念、功能以及构建原则，论述了企业竞争情报系统的建设过程，并最终构建了企业竞争情报系统[3]。

国内对竞争情报需求的研究起步较晚，主要集中在以下几个方面：(1)竞争情报需求分析。张莉等人对我国企业竞争情报需求的内涵、特点以及影响因素进行了初步分析[4]44；张慧泽论述了竞争情报对于提升企业竞争力的三大作用,提出了做好竞争情报工作的五大措施[5]；周剑辉等人阐述了民营快递企业竞争情报工作的现状,分析了竞争情报需求的特点和内容[6]29；刘璐等人从竞争情报需求的特点入手,阐述了我国白酒业在企业管理、产品营销、同行动态、政策法规等方面竞争情报的内容,分析了白酒行业竞争情报需求的类型[7]27；宋新平等人在实证调研的基础上,深入分析了中小企业竞争情报需求及应用行为的特征,从新的视角提出了中小企业竞争情报研究的若干基础理论问题[8]；毕伟大等人阐述了我国民营中小企业开展竞争情报的现状,利用马斯洛需求层次理论对我国民营中小企业的竞争情报需求进行了分析[9]；(2)体系结构。张鲜兰等人从竞争情报对企业发展的重要意义，我国中小企业竞争情报工作现状、问题，中小企业与公益性科技情报机构的协作方式等3个方面做了初步探讨[10]；崔小委等人通过问卷调查法，针对开放式技术创新环境的产业技术竞争情报需求进行了分析[11]；刘书孟等人结合企业科技规划特点、工作流程和研究内容,阐释了计算机电信集成技术对于竞争情报的需求,并提出了应对策略，为促进企业科学规划技术竞争情报工作的有效开展提供支持[12]。

二、竞争情报需求的内涵与特点

(一)竞争情报需求的内涵

大数据环境下，竞争情报需求的内涵不能拘一而论，广义的竞争情报需求包括对竞争情报、竞争情报工作以及竞争情报管理体系等在内的不同层面的需求；狭义的竞争情报需求仅是指企业以及其他机构在生产经营过程中收集、处理、分析情报的需求。本文主要从三个方面分别阐述大数据环境下企业竞争情报需求的内涵。

1.竞争情报。竞争情报(Competitive Intelligence)是指在复杂多变的环境下，企业在生产、经营、管理的过程中，通过合乎道德及法律的渠道收集数据，经过数据分析提炼出对自身发展有竞争力价值的信息，这种有竞争力的信息就是竞争情报。

2.竞争情报工作。竞争情报工作(Competitive Intelligence Work)是指一个企业为了获得竞争优势，组织一定的人力、物力，系统并合乎道德、法律地收集、分析和处理竞争对手、竞争环境以及企业自身信息的活动过程。

3.竞争情报管理体系。竞争情报管理体系(Competitive Intelligence Management System)是指包括企业的竞争情报意识、情报工作规范、情报工作流程、数据收集处理工具、信息处理平台、竞争情报管理方式等在内的工作体系，它需要人的智慧、素养、技能的配合，需要企业制度的保障，需要企业文化的熏陶。

以上三种内涵的侧重点不同，竞争情报侧重指企业生产经营中需要的有竞争力的信息，竞争情报工作侧重指企业获取情报的具体活动过程，而本文提出的竞争情报管理体系侧重竞争情报获取过程中所需要的工作管理体系，包括的内容更多、更完善。

(二)竞争情报需求的特点

传统环境下，企业的竞争情报需求呈现出智谋性、增值性等特点[13]，大数据环境下，我国大部分企业进入经营模式的调整转型期，竞争情报需求呈现出新的特点。基于我国中小企业的市场需求状况,结合文献，总结出五个特点，如图1所示:

1.复杂多样性。复杂多样性是指多方面的因素影响和制约企业对竞争情报的需求。地区不同，企业的竞争情报需求不同；同一企业，部门不同，竞争情报需求也不尽相同。大数据浪潮下，海量信息复杂多样，中小企业需要准确地从中获取第一手的情报资源，为企业在复杂多变的市场环境中赢得更多先机[4]42。

图1 竞争情报需求的特点

2.动态时效性。动态时效性是指企业的内部环境和外部环境复杂多变，企业需要及时捕捉动态信息并迅速采取应对方案。大数据环境下，国家政策和行业政策不断调整升级，消费者对产品服务的需求朝多样化、个性化的方向发展，企业产品服务的更新换代速度必须不断加快才能及时适应市场需求，对于企业决策者制定重大决策时所需要的情报，情报工作人员必须及时而又准确地抓取到[7]24。

3.合法性。合法性是指不管在传统环境下还是大数据环境下，企业的竞争情报工作都要遵循法律规定，合乎道德规则[7]25。相较于企业的其他管理工作，竞争情报工作较为特殊，很多时候需要特殊方法才能搜集到需要的情报，但越是在激烈的市场竞争中，中小企业越应遵守国家法律和行业章程，不触碰黑色和灰色地带，确保情报来源、获取过程以及使用的合法性。

4.全面长期性。全面长期性是指竞争情报工作是全方位、不间断地对竞争情报搜集对象予以监视、分析和处理。大数据环境下，中小企业面对的市场信息更加鱼龙混杂，情报人员需要连续不断地收集信息，去伪存真，尤其是不确定的信息，可结合之前得到的相关情报做进一步的判断，以此检验信息的真伪，确保不被竞争对手迷惑[4]41。

5.模糊性[4]41。模糊性是指企业收集情报过程中的信息不对称性和收集到的情报的不确定性。竞争对手的刻意隐瞒、竞争环境的复杂多变等都会导致信息的不对称性，即使是情报工作人已收集到的情报也存在很大的不确定性。对于市场中明确性的情报大部分企业可以收集到，且较容易收集，而对隐含性情报的挖掘却不够深入，较难收集。在信息大爆炸的时代，中小企业在收集情报的过程中应尽量减小信息不对称性，精准地收集有价值的情报，减少不确定性情报对企业的错误引导，细化竞争情报的内容，使其更好地为企业决策服务。

三、中小企业竞争情报管理体系的构建

大数据环境下，全球经济、政治、军事等政策信息不断更新，市场竞争信息真伪难辨，企业间竞争能力的差距表现于对真实信息的有效捕捉并根据自身情况作出及时的调整。在新的历史时期，我国中小企业必须调整传统的竞争情报管理工作模式，立足于自主创新、着眼于全球资源，组织构建企业竞争情报管理体系，遵循统筹全局、协调发展、先主后次、战略与战术相结合的原则，以便精确地找出情报管理过程中的薄弱环节，更有针对性地整合企业优势资源，具体体系构建如图2所示。

(一)中小企业核心竞争情报需求体系的构建

企业核心竞争情报的需求按照不同标准和依据进行分类可以得到不同的结果，本文主要通过二分法从企业自身和竞争对手两个维度进行竞争情报需求分析。

1.对企业自身情报的需求。在企业的生产经营中，企业自身是中小企业最容易忽略的情报获取对象，因此，需要加强企业对自身运营状况的把握，分析自身存在的问题，做到“知己”。企业可以通过SWOT分析、层次分析等方法全面了解自身的总体战略经营计划、核心竞争力、市场竞争地位、产品(服务)特点、营销策略等方面的竞争力。大数据环境下，企业在增强员工竞争情报意识的同时，要广开言路，加强企业内部信息的充分交流，有效了解企业自身反应出来的问题，增强对企业自身信息的确定性把握。

图2 企业竞争情报管理体系

2.对竞争对手情报的需求。在企业的生产经营中，竞争对手是中小企业重点关注的情报获取对象，因此，要求情报人员通过合法途径充分了解竞争对手，尽量减少对手造成的信息不对称性，做到“知彼”。企业可以通过“五力”模型了解已经存在的和潜在的竞争对手的背景，收集竞争对手的总体经营战略目标、产品(服务)特点、新产品(服务)开发动态、财务状况等信息，并运用聚类分析、因子分析、相关分析等数据分析方法对收集到的数据进行处理，以便得到关于竞争对手有价值的竞争情报。

(二)中小企业支撑竞争情报需求体系的构建

除了核心竞争情报需求之外，企业还要有支撑性的竞争情报需求，本文从企业内部需求和外部环境需求进行论述。

1.企业内部竞争情报需求

基于中小企业的存续与发展特点，在关注核心竞争情报需求之余，内部还应该有企业文化建设、企业管理制度、人才梯队建设和竞争情报系统等支撑性的竞争情报需求。

(1)企业文化建设。企业文化是指企业在经营运作过程中，被企业领导者主动倡导的、被全体员工普遍认同的具有本企业特色的价值观念和行为准则，企业产品(服务)中也有企业文化的影子[14]。优秀的企业文化会在企业内部形成强大的凝聚力，对外形成强大的竞争力，助力于企业在激烈的市场竞争中取得有利的地位。大数据环境下，要加强企业员工对企业文化的强烈认同，还要不断为企业文化注入新鲜动力，使之成为企业长久生存的不竭动力。

(2)企业管理制度。企业管理制度是指企业制定的规范，即产品(服务)经营运作及员工日常行为的规范，它是现代企业科学管理思想的缩影。科学的管理制度是企业生产经营活动得以正常进行的保障，是企业实现战略目标强有力的措施，一方面能够保证企业员工的生产经营活动有规则可循，另一方面能够维护企业员工的自身利益。大数据环境下，企业要加快管理制度的改革，进一步保证内部组织建设的制度化，同时不断学习先进的企业管理方法，引进高素质管理人才，完善公司内部相关规章制度。

(3)人才梯队建设。人才梯队建设是指建立一套动态的、常规的人才考察、选拔、培养、使用机制，主要包括人才梯队资源池建设、人才区分机制建设、人才培养机制建设、人才选拔机制建设和人才发展激励机制建设等五个部分[15]。企业在进行人才梯队建设时首先要强化高层领导的重视程度，提升他们的参与感，同时在各个层级培养梯队人才，特别是竞争情报人才，挖掘每个员工的闪光点，通过“人才九宫格”实时进行人才盘点，使企业的人力资源不断丰富。

(4)竞争情报系统。企业竞争情报系统是指以人的智能为主导，以信息技术为手段，以增强企业竞争力为目标的人机结合的竞争战略决策与咨询系统。竞争情报系统可以助力企业更新经营环境政策，预测所在行业的发展趋势，分析竞争对手现阶段的能力以及未来的发展动向，使企业立足于自身特点的同时，还能了解竞争对手的情况，不断强化竞争优势，缩小与龙头企业的差距[16]。

2.企业外部竞争情报需求

社会环境复杂多变，企业在加强内部竞争情报需求的同时，还应时刻关注国际、国内以及行业的竞争情报需求，及时调整企业的重大决策，以快递企业为例。

(1)国际竞争情报需求。20世纪60年代末，国际快递业在美国兴起，具有代表性的联邦快递等企业至今仍活跃在世界舞台上，21世纪初，实力雄厚的国际快递通过委托代理等方式入驻中国市场[17]。事实上，国际快递进入中国，一方面加快了中国快递行业由雏形向成熟的转变，另一方面也对国内物流市场造成了一定的冲击。基于此，我国的快递企业应该及时了解国际快递企业的管理运营模式以及有关的法律法规、相关政策，精细化分析国际快递企业发展长久的优势所在，从本企业实际情况出发，借鉴国际快递企业的发展经验，提供顺应时代发展的产品或服务。

(2)国内竞争情报需求。互联网时代的到来催生了中国的快递企业，但任何时候，快递企业的生产经营都离不开国家政策的指导和法律的保护，任何国家政策、市场信息的更新变化都会在第一时间影响其发展。因此，快递企业对国家政策法规信息、市场管理信息的情报需求较为迫切，只有及时了解政策法律信息，才能避免企业的战略决策与国家政策相背离，才能保证快递企业能顺应经济发展趋势。

(3)行业竞争情报需求。现代企业的竞争来自各个方面，但影响最为直接的正是企业所处的行业环境。对行业环境的分析包括产业集中度、市场进入特征、品牌信赖度、转移成本状况、技术密集程度等[18]。大数据环境下，快递企业应该准确地掌握行情，了解当前环境下整个快递行业的现状和发展趋势以及进退壁垒、专利技术与知识产权保护等情况，并尽可能地扩大市场份额，不断提升自身竞争力。

四、基于快递企业的例证分析

当前大数据环境下大多数的中小企业依旧不够重视竞争情报工作，缺乏竞争情报意识，同时缺乏专业的竞争情报人才，企业内部没有健全的反竞争情报系统，对信息化水平的建设也不够重视，竞争情报优势没有在企业发展中得到充分的发挥[19]。对于新兴的快递企业来说，它是现代服务业的代表，本文认为大数据环境下快递企业竞争情报需求的内容主要包括三方面，如图3所示。

(一)与企业外部竞争情报机构协作的需求

企业外部竞争情报机构是指利用自身的信息资源和专业人才优势，为企业提供针对其竞争对手的切实有效方案的服务平台。目前，快递企业通过委托专门的竞争情报服务机构获取竞争情报的比例很低，且自身的情报搜集能力较弱。因此，在大数据环境下，快递企业必须依赖外部竞争情报机构，毕竟该机构的情报支持系统或情报专家会对相关竞争情报进行更有效的收集、处理和分析，提供科学、可行的分析报告，为企业的管理和决策提供依据，从而增强快递企业的竞争力。

图3 快递企业竞争情报需求的内容

(二)对竞争情报人才的需求

竞争情报人才是指能充分掌握现代情报科学理论，能够对数据、信息进行熟练的处理、分析，同时还能结合快递行业的特殊性进行情报的收集、处理和整合，最终为决策者和管理者提供建设性的意见的专业人员[6]27。高水平的情报人才是企业保持长期盈利的重要保障。高质量的情报信息需要由高水平的情报人才获取，大数据环境下，快递企业要加强对竞争情报人才的培养，对情报人员的理论知识和实际操作进行高质量的培训，并结合企业的激励机制，对给企业创造出直接和潜在效益的情报人员给予升职加薪等方面的奖励，从而激发情报人员的工作热情。

(三)对企业内部健全的反竞争情报系统的需求

反竞争情报系统是通过预先采取合乎法律和道德的措施抵制竞争对手对本企业的情报收集活动，保护企业的商业信息，保障企业正常经营的风险管理保护系统，反竞争情报活动与竞争情报活动应同时进行。当前环境下，大部分快递企业在进行竞争情报工作时只注重获取外界的信息和情报，对自身的反竞争情报工作并不重视，以致让竞争对手有机可乘，造成企业本身信息的泄露。为了更好地开展反竞争情报工作，快递企业需要从总体上进行规划，全面进行竞争情报管理体系建设，建立完整的反竞争情报系统。

五、快递企业竞争情报工作的实施策略

针对快递企业目前竞争情报工作存在的不足以及对各类竞争情报的需求，本文认为大数据环境下快递企业竞争情报工作的实施策略包括人才策略、信息化策略、规范化策略和战略化策略四个方面，如图4所示。

图4 快递企业竞争情报工作的实施策略

(一)竞争情报人才策略

人才作为最珍贵的资源，已成为企业生存和发展的关键性因素，竞争情报人才是企业竞争情报工作的核心和代表，是竞争情报体系的灵魂和骨干。因此，企业要想集聚人才，不仅要从内部挖潜提升，同时还要从外部引援，以提升企业的竞争情报能力。

1.企业内部挖潜提升。内部挖潜提升是指组织或个人采用培训、竞岗、激励等方法，将企业员工潜在的能力最大限度挖掘出来，实现人才的保值、增值、创效。在企业员工数量有限的情况下，内部人力资源挖潜能在一定程度上解决竞争情报岗位人员短缺的现状，有助于挖掘适合做竞争情报工作的员工，对其产生激励作用，进而实现人才增值创效。比如：重视员工培训、制定有竞争力的薪酬机制，以及建立有效的沟通渠道。

2.企业外部引援。企业外部引援是指通过外部招聘或与竞争情报机构、科研机构以及高校等第三方合作等方式吸收外部人才，这种方式可以为企业增加新鲜血液，同时可以从新员工身上学习到先进的管理方法和工作经验。

(二)竞争情报信息化策略

企业竞争情报的信息化策略是指充分利用信息技术，开发企业信息资源，促进信息交流，推动企业成功转型的发展策略，这是开展竞争情报工作的技术保障。竞争情报分析系统作为关键技术，将信息管理和知识管理科学地结合起来，促成信息知识化，成为企业管理的科学保障，它的建设和完善是信息化策略的根本[20]。竞争情报信息化策略的实施可以极大地提高情报工作的效率，缓解快递企业获取情报的过程中缺乏科学理性分析的现状，进而提高快递企业的决策效用。

(三)竞争情报规范化策略

竞争情报规范化策略是指包括岗位角色、组织架构设计、业务流程等在内的规范化管理的发展策略。首先强调在竞争情报工作的过程中要充分体现“人”的价值，其次是构建一个规范化系统来指引和规范企业员工的作为。此策略不仅可以持续促进情报工作人员努力提高与其岗位工作职责相适应的能力，还可以指引情报工作人员掌握最快获取最有价值情报的捷径。规范化策略在企业各个部门的执行，在一定程度上保证了企业日常运作的高效性，间接巩固了企业在日趋激烈的市场竞争中的地位。

(四)竞争情报战略化策略

竞争情报战略化策略是指具有时间长、层次深、覆盖面广的发展策略，是为了帮助某一部门乃至整个企业制订长期的发展策略。战略化策略要求企业领导层用长远的、发展的眼光看问题，深谙本行业的经营规则，站在未来的角度发现企业现阶段的竞争劣势，并总结出一套针对本企业实际情况的战略化策略，将竞争情报工作视为企业持续发展的基础保障。