伊朗受制 波及中国

○ 文／余海舰

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JCPOA协议于2015年7月由伊朗与美、英、法、德、中和俄罗斯六方签署。美伊是主要的当事方。2016年1月该协议正式开始执行，欧洲宣布解除对伊朗的制裁，美国按照协议规定部分解除对伊朗制裁。伊核问题的解决向前迈出了实质性一步，伊朗前景一片光明，外国公司普遍看好伊朗，纷纷筹划和布局伊朗市场。法国道达尔集团、雪铁龙汽车和空中客车等欧洲大型企业已经在伊朗有所动作。但随着特朗普此次“退群”，事情似乎又回到了上一轮制裁（2012年前后）的情形。

美国退出伊核协议对中东地区稳定和伊朗油气行业再次蒙上一层阴影。中国是伊朗最大的原油出口国，伊朗是中国第四大原油进口国，也是“一带一路”上一个重要的国家。伊朗再次被美国单方面制裁，将加大OPEC减产协议的不确定性，中石油参与的南帕斯气田将受到较大影响。由此，中国未来在与伊朗的油气合作中需要更加多元化。

加大OPEC减产协议的不确定性

美国一宣布对伊朗的重新制裁后，国际油价应声上涨，BRENT油价第二天涨到77.15美元/桶，涨幅达4.28%。5月17日，BRENT油价突破80达到80.18美元/桶，是2014年11月以来国际油价最高点。

今年OPEC减产协议执行的结果非常好。到目前为至，OPEC各成员国减产的遵守率增加，12个成员国减产协议遵守率达162%，产量比2016年10月的水平减少190万桶（这其中“贡献”最大的是委内瑞拉）。美国退伊核协议发生后，甚至有某国际机构预言如果OPEC减产能持续下去，到2019年油价会上涨到100美元/桶左右。

今年6月22日即将召开的OPEC成员会议上，各成员国将会围绕两大话题讨论。一方面，OECD经合组织国家的平均原油库存量已经显著下降，OPEC减产协议是否已经达成目的？另一方面，伊朗和沙特之间对油价的需求分歧增大。伊朗当前的主要矛盾是美国制裁，需要趁现在油价还较高，美国制裁的180天期限未到，全力增加产量和出口量以满足明年制裁后的国家财政收入需求，然后退出减产协议。而沙特近几年对也门的军事行动产生巨大开销，目前又刚与特朗普达成的军火贸易大订单。不仅如此，沙特阿美一再被拖延的上市计划，都需要国际油价达到88美元/桶国家财政收支才能达到平衡。再加上沙特也觊觎伊朗被制裁后的市场份额，所以沙特会全力说服OPEC成员国继续减产协议。由此，沙特和伊朗之间的矛盾将使6月22日的OPEC会议很难达成共识。

各国将减少对伊朗的原油进口

目前，伊朗的原油出口量为250万桶/天。按照美国财政部的制裁计划，到2019年针对石油行业制裁正式启动后，伊朗原油出口量会锐减70万桶/天。

根据美国能源信息署EIA的数据，2017年，在其他OPEC成员国减产时，伊朗平均每天出口原油213万桶，共计出口原油7.77亿桶。2017年伊朗与主要原油出口国的比例是：中国（24%）、印度（18%）、韩国（14%）、土耳其（9%）、意大利（7%）、法国（5%）、日本（5%）、阿联酋（5%），其他国家（13%）。从该比例可以看出，2017年亚洲是伊朗原油出口的主要市场，占了60%以上的出口。从国际关系来看，未来亚洲市场国家中，中国和印度这两个主要的进口国会少量减少伊朗原油进口量。而与美国关系紧密的韩国、日本会按照美国要求大幅减少从伊朗的原油进口量。欧洲方面，因为2015年伊朗核协议 JCPOA签署后，欧洲是重新进入伊朗进行油气领域投资及贸易合作最积极的国家，再加上地理位置上的邻居关系，未来欧洲大部分国家会通过申请美国制裁豁免或无视美国单方面制裁继续和伊朗保持贸易关系。比如与伊朗接壤的土耳其在2015年前多年的制裁中一直是伊朗油气的出口国，在美国对土耳其公司制裁后甚至用黄金来交易伊朗油气，以绕开会被美国政府冻结账号的美元交易。法国更是会从正面与美国政府交涉。法国政府一直是积极推动伊朗核协议达成六方谈判的欧洲国家。法国石油公司道达尔也与伊朗的南帕斯天然气田第11区项目上和中石油（30%）以及伊朗国家石油公司（19.9%）达成了达48亿美元的合作项目，主要作业方道达尔占50.1%的股份。

南帕斯气田项目将受到影响

在贸易方面，中伊原油贸易受制裁的影响不大。伊朗是中国主要的原油进口国之一，从能源安全角度出发中国不可能按照美国单方面对伊朗的制裁而大幅减少从伊朗的原油进口。从国际核不扩散安全角度出发，中国与其他国家都会继续维护伊核协议以有利于中东地区稳定。特朗普宣布制裁之后，中国与其他协议4国都表示了对美国退出的抗议。伊朗外长扎里夫也于5月13日访华，巩固中伊关系。

在项目方面，中石油参与的南帕斯气田项目会受到很大的影响，主要因为主要作业方法国道达尔萌生退出之意。现在道达尔正在积极通过法国政府向美国政府申请豁免，如果180天的期限内不能得到美国的豁免将不得不退出伊朗南帕斯气田项目。南帕斯油气田位于伊朗和卡塔尔领海边境，整个油气田面积达9700平方公里。南帕斯11 区气田合作开发项目是伊朗新石油合同条件下签署的第一个合同，合同总额48亿美元。项目主要作业包括一期建设两座海上平台，钻井30口，建造两条120公里的海底管道；二期建设一座海上天然气压缩机平台。原来预计2021年投产，预计产能20亿立方英尺/天。未来还有岸上天然气液化LNG厂的规划，最终实现伊朗的天然气也能出口到国际市场。但是海上钻井，海底生产采集装置，以及LNG厂建设中一些技术挑战难度和安全系数非常高的高端设备，中国公司无法完全规避美国技术和装备而独立制造和提供。如果道达尔因为申请豁免失败而退出南帕斯气田项目将所有股份转让给中石油，中石油和伊朗国家石油公司在开发南帕斯气田上从数量非常有限的豁免名单公司中很难找到有资质的合作伙伴，项目开发和建设进度将大大延期，从而不可避免导致项目追加投资。

●美国“退群”将给伊朗带来什么？民众都很关注。 供图/视觉中国

中伊合作多元化

伊朗现在所处的局势，无论是政治、外交、军事还是油气行业，都非常复杂，很多因素有着千丝万缕的关系，不能分开独立的分析。中伊两国的油气能源合作面临全新挑战。美国对伊朗的单边制裁已经进入倒计时，中国在与伊朗的油气合作中需要有更加多元化的模式。

第一，积极推动人民币结算，减少贸易和投资的金融风险。第二，着眼伊朗东南部莫克兰的下游产业发展，规避霍尔木兹海峡地缘风险。第三，在欧洲退出伊朗之际，需要探索与俄罗斯和印度在伊朗的第三方合作模式，降低中国投资比例，减少风险损失。第四，增加技术服务和装备供应，减少投资项目，规避项目延期、中途停止的风险。第五，因为伊朗业务，中国中兴已经付出“休克”的惨痛代价，可谓敲响了中国企业在海外合规管理的警钟。