计算机行业 关注数字中国主题性机会

以“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”为主题，首届数字中国建设峰将于4月22日至24日在福州海峡国际会展中心举行，将为我国信息化发展提供政策发布平台、为电子政务和数字经济发展提供成果展示平台、为数字中国建设理论经验和实践提供交流平台。

根据中国信息通信研究院发布的数据显示，2016年中国数字经济总量达到22.6万亿元，同比名义增长约19%，2016年对GDP贡献率超过30%，已成为近年来推动经济增长的核心动力。在数字化的冲击和改革下，通过影响企业业务模式、终端的需求模式以及商业模式，互联网推动传统产业升级转型。

数字经济时代，我国正从消费互联网2C逐步向产业互联网2B渗透。产业互联将大数据、人工智能、云计算等新型产业，与政府公用事业、社会保障、传统产业等诸多领域实现有机的融合，实现业务交叉、数据通联、运营协同的价值循环体系，消除数据割据和数据孤岛现象。此次数字中国会议，我们认为会议规格较高，后续政策扶持值得期待。

在当前计算机行业风险偏好提升背景下，我们认为具有国家意志支持的数字中国主题具有较强的主题性机会。特别是，4月在福州召开的数字中国建设峰会。考虑政务IT领域有望首先受益，建議关注相关产业链主题性机会。同时，工业互联网也可积极关注。推荐美亚柏科、易华录、东方国信、神州数码、太极股份、新大陆，弹性标的关注南威软件等本地股。 （天风证券）