我国商业银行国内竞争力浅析

薛玉

伴随着我国金融体制改革的持续推进，利率的自由化是金融市场发展的必然趋势，商业银行之间的竞争变得越来越激烈。本文使用因子分析法，从各银行的指标变量中提取出了规模因子、盈利和成长因子以及风险控制因子，然后根据商业银行的各公共因子得分和综合得分，比较分析了2016年11家上市银行的竞争力状况，并针对结果提出了建议。

商业银行 竞争力 因子分析

研究背景及意义

一方面，信息技术的进步使得各国之间的经济联系更加紧密，金融市场扮演着越来越重要的角色，金融机构作为其重要的组成部分，在当下的经济运行中发挥着信用中介、支付中介、信用创造和金融服务等重要职能，在整个金融体系乃至国民经济中占有特殊地位，对社会经济产生了重要的影响；另一方面，经济全球化的发展、我国利率市场化的推进和互联网金融的冲击使得商业银行除了传统业务外不得不朝着职能多样化的趋势发展。因此，比较我国商业银行现阶段的竞争力水平并找出影响其发展的关键因素就显得尤为迫切和重要。

基本概念

（1）竞争力。它是一种在两者以上的参与者的较量中体现出来的综合能力。它是一个相对指标，有大小强弱之分，但往往难以准确测度。

（2）商业银行竞争力。是指在竞争性的环境下，商业银行在已有资源的基础上，未来一定时期内创造出相对于竞争对手更具特色的金融产品和服务的能力。

研究方法

本文利用SPSS软件中的因子分析法来研究商业银行的竞争力水平，通过计算商业银行的各因子得分和综合得分，比较各商业银行在各方面的竞争力以及整体竞争状况，最后针对处于劣势的商业银行存在的问题，提出几点建议。

基于数据的实证分析

（1）选取原始变量并对其进行标准化处理

本文选取2016年11家上市商业银行的财务指标作为原始变量进行因子分析，如表1所示。另外，标准化这一过程spss软件是自动完成的，并不需要人为计算，但指标的正向化需要在分析之前先行处理，通常负向指标可以通过取其倒数或加负号，也比较简单。

（2）KMO与Bartlett球形度检验

用spss软件进行可行性检验时，只需观察KMO值和Sig值是否符合要求即可。本文中的KMO值为0.599，接近于0.6，Bartlett球形度检验显示的Sig小于0.05，因此可以做因子分析。

（3）因子提取

因子提取过程中，前三个主成分的特征值分别为4.478、2.334和1.136，均大于1，且前二个主成分的累计方差贡献率为88.3%；从第四个成分开始，特征值开始小于1，因此本文可以提取三个公共因子。

（4）因子旋转与因子命名

因子旋转可以使指标变量在少数几个因子上面的载荷更大，使公共因子的解释性更强。根据不同变量在公共因子上的载荷情况，我们可将提取出的三个公共因子分别命名为规模因子、盈利和成长因子、风险控制因子。

（5）计算因子得分并分析

经过上述步骤后，根据成份得分系数矩阵可计算得到银行的各因子得分，并根据各因子的方差贡献率计算出综合得分，最后对这11家商业银行进行竞争力的排名，结果如表1所示。

F1被定义为规模因子，从表1我们可以看到，国有商业银行的规模明显的大于股份制商业银行；中、农、工、建四大行甚至包揽了前四名，工商银行作为行业中的翘楚，以1.7的规模因子得分排名第一，而平安银行的规模状况最小。

F2被定义为盈利和成长因子，从表1我们能够看出，股份制商业银行的盈利和成长因子的平均得分较高，大于国有商业银行；其中，浦发银行的盈利性和成长性居于这11家银行之首，而中国银行则排名最末。

F3被定义为风险控制因子，从表1可以看到，国有商业银行对于风险的控制强于股份制商业银行，是以当金融市场上资本遵循高风险，高收益的原则时，前者面临的贷款风险小于后者的同时其盈利能力也低于后者也就不难理解了。

F是综合得分，反映了各银行的綜合竞争力水平。由表1的得分情况不难看出，在2016年，国有商业银行的平均竞争力强于股份制商业银行，其中以工行的综合竞争力最强，其次是建行，排名第三的是浦发银行，中信银行最弱。

商业银行存在的主要问题

（1）盈利能力不足。从实证结果来看，中国银行和农业银行的盈利能力和未来发展潜力堪忧。截至2016年底，中国银行和农业银行的经营利润增长率分别下降了4.5%、3.6%，基本每股收益分别为0.54、0.55，远低于其他9家商业银行。这可能与国有商业银行缺乏有效的创新机制，中间业务收入不足有关。

（2）除四大国有商业银行之外，其他商业银行规模实力不强。股份制商业银行由于起步较晚，在规模上难以与国有商业银行并驾齐驱。

（3）风险控制能力弱，不良贷款居高不下。股份制商业银行面临的不良贷款过多，已影响到其竞争能力，特别是招商银行和浦发银行，虽然整体竞争力排名比较靠前，但他们对风险的管控能力不足，面临较大的呆账、坏账风险。

建议

（1）增强创新能力。要增强其创新能力，首先要培养创新性理念，要改变传统的经营思想，将创新纳入到企业文化中，摆脱僵化的行政管理模式，对企业员工进行新技能、新服务的培训，使商业银行能够更灵活的应对宏观环境和自身发展中存在的问题。其次，引进专业化的创新型人才，完善人才的招聘制度。最后，开发创新型金融产品。要注意借鉴美国金融产品和服务的开发和应用流程，结合中国实际情况，研究具有市场竞争力和高技术含量的金融产品和服务，努力提高银行多样化的收入，从而最大程度上的防止银行过度依赖贷款业务。

（2）扩大规模实力。在盈利基础上不断扩大商业银行的规模，不仅有助于扩大市场占有率，而且有助于形成规模效应，降低银行的成本收入比。

对于大部分非国有商业银行来说，扩大规模的途径有许多，例如提高银行存款规模，增加营业网点数量或者并购重组。提高银行存款来扩大银行规模是比较传统的方式，往往会面临存款资金如何使用的问题。风险性资产过多，银行的安全性无法得到保障，安全性资产过多，盈利性又难以保障，大规模的存款反而会造成银行的利息负担，是以这种方法在银行有良好的资金投放渠道的基础上才比较合适。

另外，增加营业网点，特别是增加银行自助设备数量，这不仅有助于吸收存款，提高客户粘性，而且有助于降低分支机构的运营成本，提高效率。

最后，并购重组也不失为一个快速提高银行规模的好方式，有利于市场资源整合，推动银行经营全能化。

（3）提高风险控制能力。最近两年，中国的宏观经济依然面临着硬着陆的风险，经济增长乏力，同时商业银行的贷款不良率很高。在这样的状况下，我们必须不断完善风险管理体系，加强对贷款业务的监管，提高信息的透明度，保证相关工作人员的职权分离，使贷款流程不能流于形式化。工作人员要切实加强贷前的调查管理，关注贷后的企业财务状况。同时，银行需要关注自己的资本充足率，以应对可能出现的风险损失。

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