2017年欧洲海上风电新增并网容量3148MW

2018-05-05编译夏云峰

风能 2018年2期

关键词：投运装机市场份额

编译 | 夏云峰

（编译自WindEurope网站）

2017年统计数据

一、装机情况

2017年，欧洲海上风电新增并网容量达到创纪录的3148MW，超过了上一年水平的2倍，比2015年（曾创造上一个年度新增并网规模纪录）也高出13%。2017年的建设情况与2015年类似。

· 17个项目实现部分和全部并网；

· 13座公用事业规模的海上风电场完工；

· 4个项目吊装了机组，并部分并网；

· 6座海上风电场已经开工，但尚未吊装机组；

· 1个项目完全退役。

在2017年欧洲海上风电净增并网容量中，英国所占份额最大，达到53%，其中包括首座投运的漂浮式海上风电项目——坐落在英格兰海域的Hywind风电场。位居次席的是德国，占比40%，其装机主要来自Veja Mate和Wikinger两座风电场。比利时所占的比重为5%。芬兰的第一座海上风电场——Pori Tahkuoloto 2也于2017年并网发电，它是专为冰冻环境设计的。

是年，法国的Floatgen示范项目投运，吊装了该国迄今为止的首台海上风电机组，总装机2MW。丹麦的Vindeby海上风电场则退役了5MW的机组。全年，欧洲海域共有26个海上风电项目开展了并网、机组吊装以及基础安装等工作。

2017年欧洲海上风电净增装机中的67%位于北海，爱尔兰海占15%。还有13%的装机来自波罗的海的Wikinger和Pori Tahkuoloto 2海上风电场。

表1 2017年欧洲各国实现并网的风电场数量与净增并网容量

Floatgen海上风电场的投运以及Rampion海上风电场的部分并网，为大西洋新增了181MW的装机。

二、整机商的年度市场份额

2017年，虽然实现新增装机的整机商数量比2016年增多，但西门子-歌美飒可再生能源公司和三菱-维斯塔斯海上风电公司依然占据着绝大部分市场份额，分别达到51.3%和24.7%。

全年，欧洲共有560台海上风电机组并入电网，另有11台机组退役。其中，44%的机组由西门子-歌美飒可再生能源公司制造，三菱-维斯塔斯海上风电公司的市场份额为29%，两者合计73%。

三、开发商的年度市场份额

在2017年的新增并网容量中，排名前五开发企业的份额达到54%。其中，Ørsted占19%，其余依次是Iberdrola （11%）、Macquarie Capital（10%）、Northland Power（9%）、Statoil（5%）。

四、基础制造商的年度市场份额

在2017年欧洲海域安装的基础中，单桩式仍是主流，占87%。

Hywind风电场安装了5个漂浮柱形浮标式（Floating Spar Buoys）基础，一个漂浮驳船式（Floating Barge）基础在Floatgen项目中投运。还有40个导管架式基础完成安装，占全年新增基础数量的9.4%。Pori Tahkuoloto 2风电场则有9个重力式基础交付使用，占比1.2%。

在各个基础制造商中，EEW以53%的市场份额居首，紧随其后的是Sif （24.1%）、Steelwind Nordenham（18.8%）、Technip（2.3%）。Statoil通过在Hywind项目中安装5个漂浮柱形浮标式基础，获得了1.3%的年度份额。

图1 2017年欧洲各海域的海上风电装机净增量

图2 2017年欧洲海上风电整机商的新增装机

图3 2017年欧洲各整机商的新增装机台数

图4 2017年欧洲各海上风电开发商的新增装机占比

Ørsted的Vindeby项目于2017年退役，涉及MT Højgaard A/S制造的11个重力式基础。

累计市场情况

截至2017年年底，欧洲海上风电累计装机达到15780MW。包括部分并网的项目在内，欧洲目前共建造了92座海上风电场，分布在11个国家，有4149台机组并入电网。

一、各国发展情况

目前，英国是欧洲最大的海上风电装机国，占全部装机的43%。

位居第二的是德国，占比34%。虽然2017年没有新增装机，但丹麦仍是欧洲第三大海上风电市场。位居第四和第五的则是荷兰、比利时，分别占7%和6%。

法国吊装了首台漂浮式海上风电机组，为该国新增2MW装机。

从并网机组数量角度来看，英国以43%的份额居首，其他进入排名前五的国家分别是德国（28%）、丹麦（12%）、荷兰（9%）、比利时（6%）。这五个国家合计占98%。

二、整机商的累计市场份额

累计装机最多的整机商为西门子-歌美飒可再生能源公司，拥有64%的市场份额。三菱-维斯塔斯海上风电公司是第二大整机供应商，占比18%。居于第三和第四的是Senvion（8%）和 Adwen（6%）。

就累计并网机组数量而言，西门子-歌美飒可再生能源公司同样拥有最大的市场份额，为64%。进入前四的其他三家整机商分别是三菱-维斯塔斯海上风电、Senvion（5%）、Adwen（5%）。这四家企业共计占比96%。

三、开发商的累计市场份额

截至2017年，Ørsted是欧洲最大的海上风电开发商，市场份额达到17%，比上一年略有提高。

E.ON居于次席，占比7%。其他进入排名前五的企业包括Innogy （7%）、Vattenfall（7%）和Macquarie Capital （6%）。5家企业的市场份额共计44%，比2016年小幅降低。

图5 欧洲海上风电累计装机和年度新增装机

表2 截至2017年年底欧洲各国海上风电累计市场规模

四、各基础类型的市场份额

在欧洲全部已安装的基础中，单桩式占81.7%。

2017年，欧洲海域没有新增三桩式和三脚架式基础，两者的累计市场份额分别为1.8%、2.9%。由于Beatrice 2项目的建设，导管架式基础的占比有所提高，达到6.9%。此外，还有两种新的基础类型——漂浮柱形浮标式和漂浮驳船式首次得到应用。

图6 各整机商的累计装机

图7 各开发商的累计市场份额

图8 并网机组所用各类基础的数量

市场展望

由于英国原定在2016年年底举行的第三轮风电拍卖被延期至次年，2019年，欧洲海上风电并网装机或将再创纪录。目前，英国还有400MW的海上风电项目处于建设中，这部分装机有望在2018年实现并网。2018年，德国的Merkur和Borkum Riffgrund风电场将开始并入电网；比利时Rentel和Norther风电场的机组也有望投运。到2018年年底，在近期丹麦和荷兰举行的招标中中标的项目会逐步并网。

然而，到2020年欧洲并网海上风电项目的数量有所减少，因为目前正在实施的“欧盟可再生能源指令”（Renewable Energy Directive）彼时将到期，欧盟成员国基于指令的要求制定了各自的“国家可再生能源行动计划”（National Renewable Energy Action Plans）。即便如此，建设活动依然会较为活跃。

截至2020年，欧洲海上风电的装机预计将达25GW。英国仍然处于领头羊的位置。2018—2020年，该国有望新增并网装机3.3GW，紧随其后的是德国的2.3GW、比利时的1.3GW、荷兰的1.3GW和丹麦的1GW。

2021年和2022年，欧洲将分别新增并网装机3.1GW、3.2GW。2021年，法国的第一座海上风电场有望并网发电，从而跃居仅次于英国的年度第二大市场。德国、比利时以及荷兰的项目也会陆续并网。其中，随着Borselle 3期、4期和Hollandse Kust Zuid 1期、2期、3期、4期项目的投运，荷兰将在2022年引领市场的发展。

到2022年欧洲海上风电的发展展望如下：

· 处于施工和等待并网的项目（2.9GW）；

· 获得核准的项目（13.2GW）。

经WindEurope确认，欧洲目前有11.4GW的海上风电装机获准开工，还有6.7 GW的项目正在申请许可。

然后，2022年之后的欧盟海上风电市场发展仍存在不确定性。欧盟成员国目前才刚刚开始制定各自2020年之后的“国家气候行动计划”（National Climate Action Plans）。虽然很多国家已经做出政治承诺，但如今仅有德国以法规的形式明确了开发规模。该国的《可再生能源法》（EEG）规定，2023—2025年将每年开发700MW的海上风电项目，到2026—2030年则提高至840MW。

最近，英国宣布在2019年春季举行下一轮差价合约（CfD）拍卖，并为海上风电等较为成熟的可再生能源提供超过5.57亿英镑的资金支持。荷兰则提出，在2023—2030年使海上风电年平均新增装机达到1GW。

在已获准开工的项目规模方面，英国占比最高，达到50%；其次为德国（24.4%）、瑞典（8.1%）、荷兰（5.6%）和爱尔兰（4.1%）。

然而，爱尔兰和瑞典短期内不会有项目进入施工阶段。

从中期来看，通过分析已获核准的风电项目可以看出，北海仍是海上风电开发的主要区域，占比80.9%。其次是波罗的海，份额为13.9%。

一旦法国的项目获得完全核准，大西洋地区有望新增3GW装机。

2020年前，地中海将有新核准的项目（占1.1%），但该地区海上风电不会迎来大规模发展，仅部署了法国的一个漂浮式项目和意大利的一个应用固定式基础的项目。除了已开工的Walney扩建项目，爱尔兰海在中期内不会进行新的海上风电开发。