高产销背后的高强汽车钢市场发展
2018-04-20雍南川上海钢联电子商务股份有限公司
文／雍南川·上海钢联电子商务股份有限公司
2018年1月11日，笔者从中国汽车工业协会获悉，2017年我国乘用汽车产销量呈小幅增长，全年共产销2901.54万辆和2887.89万辆汽车，同比增长3.19%和3.04%，增速虽较上年同期有一定回落（图1），但依旧难阻挡中国汽车工业产销量连续9年位居世界第一。而且，其中新能源汽车产销量分别达到79.4万辆、77.7万辆，同比分别增长53.8%、53.3%。新能源汽车累计保有量达到180万辆，占全球市场50%以上。
图1 中国近几年汽车产销情况
作为全球最大的汽车生产国，虽然近些年高速发展的汽车产业给我国钢铁行业带来了巨大的发展空间，但是从2011年开始，中国钢研科技集团宣布，其率先研发出的第三代汽车钢，具有高强度、高可塑性的特点，中国钢企才逐步抢回汽车企业从国外进口汽车钢的部分订单。
对于所谓的第三代高强汽车钢，中国钢研科技集团曾有这样的评价：“一家豪华车生产企业已经做过测算，用我们的第三代高强汽车钢，车身外壳只要用0.6mm厚的钢板就行，而用第一代汽车钢，钢材厚度要达到0.7mm。车身更轻的代价只是增加人民币2100多元，但由此带来的汽车油耗可下降5%左右，基本跑5000km就能把增加的成本找齐”。
笔者也了解，高强汽车钢基本满足产品高强度和良好成形性的要求，但高强度与高塑性很难同时实现。如果能同时获得这两种性能，就能很好地满足汽车用钢板的要求。面对目前国内汽车行业对良好成形性的超高强钢汽车板需求逐年增加，1000MPa级及以上强度级别的汽车板虽仍需部分进口，但好在我们钢企在供应端也确实跟上了前进的脚步。因此，提供1000MPa级以上的先进超高强钢产品，成为衡量钢铁企业研发制造水平的重要标志。
国内高强汽车钢市场发展
面对巨大的市场需求，国内以宝钢为首的主要钢厂纷纷加强高强汽车钢产线发展、产品延伸及市场布局等，部分企业也因此获得成效。具体来看：
⑴ 宝钢作为我国钢企龙头，具备较强实力，并发挥风向标作用。企业在2010～2017年间，连续实现高强汽车钢中QP980CR、QP980GI、Mn-TRIP980CR、QP1180CR、QP1180GI、TWIP950GI、Mn-TRIP1180CR、QP980GA、QP1180GA、Mn-TRIP1180GI、D-TRIP780CR等多系列全球首发。其中普冷产品最高抗拉强度可达1700MPa，热镀锌产品最高抗拉强度可达1200MPa，电镀锌产品最高抗拉强度可达780MPa。
汽车板是宝钢的核心战略产品。2015年，宝钢汽车板销量为766万吨，其中冷轧汽车板589万吨，保持国内50%市场份额。2016年，宝钢汽车板销量近900万吨，其中冷轧汽车板652万吨。宝武合并后的上市公司汽车板销量预计达到1200万吨，稳居世界前三强。
⑵ 2017年11月，首钢最高强度冷成形汽车板HC820/DP1180在京唐公司成功下线，标志着首钢超高强汽车板产品全面进入千兆级阵营，首钢成为目前世界上为数不多的超高强汽车板供应商。
DP1180属于双相钢中强度级别最高的钢种，还具备高塑性和轻量化特点，被广泛应用于汽车板制造中，技术含量和产品附加值高。DP1180轧制过程难度极大，钢质硬、焊接难、表面质量控制难。该产品的成功下线，为提高首钢超高强汽车板品牌影响力奠定了坚实基础。
⑶ 2017年，河钢邯钢汽车用钢高端客户越做越大，汽车用钢销量达到260万吨，同比增加9%。目前，在汽车用钢领域，河钢邯钢已拥有200多项具有自主知识产权的核心技术，与20多家国内外知名汽车厂家实现合作，高端汽车用钢月销量达到20多万吨，已具备1000MPa级以上超高强钢、O5级汽车面板、冷轧超深冲汽车板等特色高端产品批量生产能力，汽车用钢“整车造”能力突显。
2018年，河钢邯钢将持续提升对接市场、对接客户的能力，全年计划生产汽车用钢351万吨，开拓世界顶级品牌客户，全面提高汽车板国际市场影响力，提升国际竞争力。
⑷ 2018年伊始，河钢邯钢邯宝冷轧厂镀锌线为意大利菲亚特汽车公司生产的牌号为FEP04、规格为宽1740mm、厚0.7mm的150t高端汽车外板下线。经现场检测，产品各项指标完全满足用户要求。日前，产品已全部发往用户。该订单实现了河钢邯钢高端超宽幅汽车外板出口海外零的突破。2017年至今，河钢邯钢已向该用户供应各类高端汽车用钢近50000t。
发展仍存风险及压力
当然，作为高利润产品的（高强）汽车板钢材，受近年汽车工业的迅速发展和市场持续增长的影响，越来越多企业进入其中，这不仅使得汽车板市场的竞争日趋激烈，也更加剧了汽车板市场产能过剩的风险和压力。
据悉，2016年4月6日，重钢与韩国株式会社POSCO曾分别签署了“重庆重钢高强冷轧板材有限公司之合资经营合同”及“关于重庆浦项重钢汽车板有限公司之合资经营合同”，约定双方在中国重庆市共同投资设立合资公司，预计投产后将实现年产能300万吨汽车板供应，从而实现重庆地区除鞍钢蒂森克虏伯（重庆）工厂外的多元渠道供应。
但就在2017年底，已经确定重组方的重钢披露，公司将解散与韩国株式会社POSCO的合资公司—重庆浦项重钢汽车板有限公司，该项目最终告吹。
高强汽车钢发展展望
就国内主要钢厂汽车板生产情况来看，每个钢厂所占市场份额仍有所不一。从总体供应产量来看，宝武、鞍钢、首钢、马钢、本钢基本占据前五，接近总量的75%左右，其中宝武集团占比份额更是达48%左右，行业龙头地位可见一斑，其领导地位仍将长期延续。
图2 2008～2017年中国汽车用钢情况
2018年，对新增汽车板冷系产线项目而言，鉴于产能供给侧结构性压力，短期新增产能也将有限，主要在于2016～2017年前期新投产企业的稳定生产并实现达产。
近十年，中国汽车用钢情况如图2所示，未来中国汽车市场发展将继续领跑，国内高强汽车板仍有广阔前景。就市场需求总量而言，据Mysteel模型测算，预计2018年我国汽车用钢需求量有望达到6400万吨，同比增加160万吨。
