基于SWOT分析的地勘单位发展战略研究——以内蒙古某国有地勘公司为例

■ 朱哲昕/张善明,2/罗玉祥/贺中银/冯 罡/王 莹

（1.内蒙古自治区第八地质矿产勘查开发院，乌海 016000；2.中国地质大学（北京）地球科学与资源学院，北京 100083；3.内蒙古自治区第二水文地质工程地质勘查院，鄂尔多斯 045000）

战略管理过程可以分为战略分析、战略选择、战略实施和战略评价四个部分。SWOT分析法就是将与研究对象密切相关的各种内部优势、劣势、机会和风险等，通过归类并列举出来，并按照矩阵形式组织，然后运用系统分析法，把分属上述四类的各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论。一般来讲，这些结论可辅助战略策略制定。

1 当前地勘企业发展战略框架

1.1 科学发展战略

高举科学发展的大旗，必须实现六个方面的和谐。

1.1.1 探采一体化

当前的地勘企业可分为两类：一类为从事商业地勘的地勘单位，在我国以各省（区、市）地质队占主导，目前多为“戴事业帽子，走企业路子”；另一类则主要是矿业公司，是以采矿和冶炼为核心的大型工业集团，但一般都有自己的地勘队伍。在我国，这两类地勘公司形成的历史背景不一样，追求的目标也不一样，正是这种“不一样”，才是导致“采矿不探矿，探矿不找矿”怪相的根本原因，当前国家层面上正大力推进的整装勘查，即希望两类公司通力合作，真正实现探采一体化。

1.1.2 采储协调共进

探采一体化地勘企业的一个重要特点，就是其生存发展受限于资源条件，面对资源的不可再生性，要确保地勘企业的长久发展，必须保持采储协调共进。目前大多数地勘企业主要通过三方面来实现协调：一是节约与保护好已有资源；二是通过地质勘查工作新发现资源量；三是通过开发非传统矿产资源或与主矿种伴生的矿产资源来扩大资源量。

1.1.3 两种资源、两个市场

两种资源是世界上许多地勘企业为保持稳定健康发展而实施的一种战略方针，其中“一种”为利用当地及国内现有资源，“另一种”为走出国门争取目前没有掌握的资源，主要指利用境外资源。合理利用两种资源、两个市场是目前很多地勘单位的战略选择。

1.1.4 多元发展

目前地勘企业的多元发展体现出三种态势：一是在矿产勘查开发方面追求综合利用，如煤矿里有硫铁矿、高岭土、耐火粘土或铝土矿等，就应抛弃过去“单搞一种矿”思维模式的限制，实施综合开发利用；二是注重非传统资源的开发利用，如目前许多地勘企业都试图涉足油页岩领域；三是实行矿与非矿并举， 一业为主，多种经营。

1.1.5 资源整合

随着社会不断发展，科技不断进步，市场合作不断紧密，竞争不断加剧，资源整合成为企业做大做强的“真经”。随着中国加入WTO系列保护措施已到期，中国企业涌入“走出去”战略浪潮中，地勘企业随时都会遭遇突如其来的国际大型地勘企业巨大的竞争压力，要同大公司抗衡，国内的企业必须进行资源整合。这种整合一方面可以增强国内地勘企业的科技经济实力，另一方面也为资源节约型企业的建设铺平道路。

1.1.6 创新求发展

在找矿难度日益加大、找矿风险日渐加剧的今天，科学技术创新是实现找大矿、找好矿以及矿产资源有效、合理开发利用的唯一途径[1]。目前大多数地勘企业在这方面的举措概括起来就是以创新找矿思维为前提，以求真务实的野外地质工作为重点，完善技术、资金、管理机制做保障，全面实现技术创新以求发展。

1.2 可持续发展战略

可持续发展包含四个方面的具体内容[2]。

1.2.1 经济可持续发展

地勘企业必须充分利用产业、市场、技术、人才、国家政策等有利因素，以效益最大化为目标，大力拓展地勘市场，加速矿业权流转，对现有资源进行深层次勘查利用，积极实施富有远见的投融资活动，实现经济健康、稳定、合理、快速增长，这是地勘企业可持续发展的核心内容。

1.2.2 社会可持续发展

经济发展的最终目标是创造一个和谐美好的社会环境，全面提高人民精神物质生活水平，这是社会可持续发展的根本要求，也是企业作为实现经济发展主体的社会责任所在，社会的发展反过来也将促进经济发展，并最终促进企业自身经济建设更上一个台阶。

1.2.3 生态环境可持续发展

生态环境的好坏直接关系到生活品质的高低，也是衡量经济发展健康与否的一个重要指标，因此生态环境可持续发展极为重要。众所周知，地勘企业所从事的工作的一个最大特点就是对生态环境都存在一定程度的破坏，为此强调生态环境保护、治理、恢复，实现生态环境可持续发展，是当前每个地勘企业必须重视的课题[3]。

1.2.4 资源可持续发展

矿产资源是不可再生资源，因此地勘企业在勘查开发中应尽量提高资源回收利用程度，通过技术创新，减少不必要的浪费，充分挖掘利用已有资源价值，这也是地勘企业实现可持续发展的物质基础。

1.3 矿产合理勘查与开发战略

合理的矿产勘查开发是基于区域成矿地质条件、矿区找矿潜力、选冶条件、市场供需关系以及地方经济等进行的。因此，必须考虑矿产勘查开发的地质、技术条件是否具备，风险—效益是否有利[4]。基于上述基本特点和当前形势，国内大多数地勘企业选择的发展模式为：加大地质勘查投入力度，力争快速找矿，找大矿，找好矿；重视多矿种的综合开发利用；重提非传统矿产资源的勘探开发；紧扣国家资源特点和产业形势，设计本企业战略对策；从全球视角对企业的资源战略和产业结构进行科学合理的布局；在勘查实践中建立科学的矿床模型、找矿模式，实现理论找矿、定量找矿、立体找矿等，合理构建地质—矿产—技术—经济模型。

1.4 风险控制战略

勘查开发是综合运用成矿理论、找矿预测方法与矿产勘查手段，并以风险分析贯穿始终，战略与战术并重的复杂过程[5]。目前有关矿床经济与风险评价的科学研究主要集中在以下三方面[6]：一是通过深入探究产生风险的矿床地质本质及方法技术的性质，全面、系统总结直面风险以追求效益最大化的商业地勘发展思路、理论依据及新方法的推广运用；二是针对当前普遍使用的找矿预测方法、理论及技术中存在的问题，探讨解决思路和优化方案；三是从石油工业等相关比较成熟的研究出发，移用或构建矿产资源经济评价模型，运用数学算法或系统科学理论评估投资风险[7]。

2 基于SWOT理论的公司现状分析

运用SWOT分析方法可以对地勘公司所处的外部环境及内部资源能力进行全面、系统、准确地分析，并根据分析结果制定相应的发展策略、计划以及对策等，同时还可用于分析竞争对手和内外部环境潜在的风险[8]。本文重点以内蒙古某国有地勘公司为例进行分析。

2.1 内蒙古某国有地勘公司的优势

2.1.1 独特的企业文化

众多知名企业的发展壮大表明，企业文化是一个企业的灵魂所在，是一个企业做大做强的根本。内蒙古某国有地勘公司（下简称“该公司”或“该地勘公司”）在五十多年的发展历程中，从全局最贫穷的单位到目前富裕文明的综合型地勘公司，走过了一段艰苦卓绝的创业过程，形成了其独特的企业文化，正是该公司最大的优势所在。

2.1.2 先进的管理理念

该地勘公司从上至下提出三方面精细化管理理念，即生产部门强化找矿突破理念，财务部门推广全面预算化理念，行政管理部门培养竞争力和效益理念。

为提高整体管理水平，该公司提出了六点具体要求：运营系统、管理架构、理念和能力三管齐下，系统、全方位地进行推进；管理高层亲自领导，从全局出发，全面协调；全员参与，尤其是一线员工的参与；设立相应有效的改进目标，从根本上设计转型路径；搭建多种管理平台和长效机制，持续改进并进行成果固化；精简运营管理体系，并在各分公司循序渐进地进行推广。

2.1.3 专业齐全

该公司目前拥有固体矿产勘查、区域地质调查、地球化学调查、水文地质调查、工程勘察、环境地质调查、工程测量、实验测试等多个专业的资质，适应大地质工作的要求。

2.1.4 得天独厚的区位优势

人文、地理、经济、产业区位优势亦是企业发展的重要优势资源[9]。该公司所在地乌海市，处于巴彦淖尔市磴口、石嘴山市惠农区、阿拉善盟左旗、鄂尔多斯市鄂托克旗围成近2万平方公里的范围内，是内蒙古西部最大的城市。该公司也是内蒙古西部唯一的国有地勘单位。同时，该公司利用区位优势掌握着内蒙古中西部地区最全的基础地质、矿产及物化探资料。

2.1.5 拥有许多极有前景的探矿权

近几年，该公司以在阿拉善盟、巴彦淖尔盟、乌海市取得的地质、物化遥成果资料为基础，通过综合分析并现场踏勘、论证、优选，登记了一大批以金、铜、铅、锌、钼、铁为主攻矿种的探矿权。经过近几年的系统找矿工作，部分探矿权显示出极好的找矿前景。

2.2 内蒙古某国有地勘公司的劣势

2.2.1 地勘行业具有不确定性，受宏观经济影响较大

从近些年的发展来看，地勘行业极易受宏观经济变化影响。如2003—2013年，全球地勘行业形势一片大好，该地勘公司迅速发展。2013年后地勘市场萎缩，大宗矿产品价格疲软，在“三期叠加”新常态下，公司经济形势严峻，利润急剧下滑，公司未来发展具有诸多不确定性。

2.2.2 长期处于“打工”经营状态

前些年，该公司经济快速发展，地质市场项目不断增多，利润逐年增大，但始终没有摆脱“打工者”身份，没有在矿业开发上取得根本性突破，也没有真正建立公司的支柱产业；以赚取劳务费和技术服务费为目的，很容易受市场左右，具有不确定性，对公司的长远发展不利。从该公司目前的情况来看，仍将长期处于“打工”经营状态。

2.2.3 技术人员水平参差不齐

就该公司目前的情况来看，专业技术人员已明显“青黄不接”，其中年轻的不长于30岁，年长的不低于45岁，而正当年的30～45岁之间的技术人员几乎没有。就学历而言，绝大多数都为本科以下学历，人才结构非金字塔形，而是倒立的“T”形。就职称来看，该公司技术人员仍以中初级职称人员居多，大部分高级职称人员或已退休，或已步入领导行列。由此可见，该公司技术人员水平参差不齐，这一问题对该公司的业务开展已有所影响。

2.2.4 企业办社会负担重

地勘业不确定性较强，随着该公司进入更加偏远贫穷的地区，没有城镇依托，公司不得不参与办社会，公司每年办社会支出一般占利润收入的10%～15%。该公司由事业单位制转为企业之后，由于历史原因，出现一大批下岗待业、退休职工，公司内部离退休人员安置也是一项极大的负担。企业办社会，生态意识增强带来的环保成本，安全生产费用，为维护企业与政府、行业管理机构间错综复杂的关系，地勘行业市场预期的不确定性增加以及人才的流动、矿产勘查过程中占用牧民草场、耕地等的赔偿费用与日俱增等，都给该公司的发展带来了前所未有的负面影响。

2.2.5 物探业务全外包，野外工程质量难监管

该公司的物探业务尚处于发展初期，专业技术人员及仪器缺乏，没有资质，所有的物探业务基本外包，工期无法掌控，质量无法监控。地质勘查的绝大部分工作需要在野外现场完成，虽然地矿系统出台了诸多国标、规范、要求等来确保野外工作质量，该公司也实施了三级质量检查，但仍无法完全保证各项工作保质保量完成。同时该公司技术人员水平参差不齐，工程质量亦参差不齐，野外工程质量监管难度较大。这些都是短期内无法克服的问题。

2.3 内蒙古某国有地勘公司的机会

2.3.1 资源型区域中心建设将助推公司发展

国外及其他省份的矿业实践表明，矿产资源丰富的地区，需要有更多的矿产资源型区域中心来促进其发展，最终将资源型区域中心转变成区域经济中心，在其中心的辐射作用下，周边地区都将受益。该公司所在地乌海市是一个依煤而建、因煤而兴的新兴工业城市，经济结构单一，一定程度上还体现着“工业独大”的特征。目前，乌海市形成了以煤、铁、石灰岩、石英砂岩、耐火粘土开采，煤焦化、炼钢、水泥生产、煤发电等为主要产业的工业体系。同时，随着“西部大开发”的纵深开展及“一带一路”建设的深入推进，该公司必将继续受益。

2.3.2 国家政策导向有利

随着经济的不断发展，国家更加关注民生，更加重视生态文明建设，各级政府财政都加大了对地质灾害防治的资金投入。随着我国环境问题的日益突出，土壤污染治理、土地整理、高标准农田建设、环境监测、地下水污染治理、地下水过量开采控制、矿山地质环境保护与恢复、城市地下管网探测、旅游地质、农业地质、水利工程等领域都蕴藏着巨大的市场空间；同时，战略性新兴产业所需矿产资源如石墨、萤石、三稀等潜在需求巨大；另外，“一带一路”建设和内蒙古自治区“向北开放”战略的提出，为该公司积极稳妥地实施“走出去”战略提供了良好的机遇。

2.3.3 地方政治环境有利

为确保各二级单位拥有一个良好的地质勘查环境，内蒙古地矿局与各地方政府签订了联动协议，极大限度地排除了地方政府、企事业单位及个体对地质勘查施工的干扰。该地勘公司设立了“内蒙古地矿产业基金”，为公司优质矿业权提供了融资渠道。近些年，为了实现内蒙古地矿局各二级单位整体的协调发展，内蒙古地矿局制定了一系列方针政策对其进行扶持。在“既要扶优扶强，也要扶持困难单位”的指导原则下，地矿局积极争取矿业权，为二级单位配置探矿权、采矿权，提供资金、技术上的支持，确保各单位均衡发展。

2.3.4 主战场找矿潜力大

该公司得天独厚的区位优势决定其主战场为阿拉善盟，该盟地处内蒙古西部，与甘肃、新疆、宁夏、外蒙古等接壤，处于北山成矿带和阿拉善成矿带。区内地质构造复杂，成矿地质条件优越，矿化线索多，地质工作程度普遍偏低，除已发现的矿产地及探明储量外，进一步找矿的潜力十分巨大。

2.3.5 阿拉善交通、电力、通信条件改善

目前，阿拉善地区交通、电力、通信条件正逐步改善，近几年随着“一带一路”倡议的提出，阿拉善地区省级公路、国道、高速公路、铁路建设发展较快。电力建设亦取得飞速发展，西部电网基本能覆盖主要的集镇和苏木。交通、电力、通信条件的改善，必将有效降低该公司勘查成本。

2.4 内蒙古某国有地勘公司的风险

2.4.1 地勘市场急剧萎缩

自2013年以来，全国地勘市场急剧萎缩，公司争取项目更加困难，利润大幅下滑，对这种完全靠承揽地勘项目盈利的公司企业来说，是一个非常严峻的挑战。

2.4.2 对外投资风险和融资风险

为了积极参与国内竞争，迅速控制资源，同其他公司一样，该公司也在积极寻求与国内外地勘企业开展战略合作或建立战略联盟，大量收购矿产资源项目。但由于这些投资业务操作复杂，再加上地勘市场的不确定性，或企业自身缺乏富有成效的投资计划，一些并购往往达不到预期的协同效应和提高盈利的目标，反而给公司带来了不可预估的损失。

融资风险是地勘企业的一个普遍性问题，地勘企业在经营管理过程中，从早期的找矿勘探到矿业权流转，巨额的资金往往需要通过多种渠道、多个投资商才能获得，融资困难重重。而不同的融资结构还会导致偿债支出方式的不同甚至混乱，因此也增加了财务风险。

2.4.3 合同风险和资金流动风险

由于该公司是由事业单位转制而成，发展还不成熟，在合同管理方面存在不足，合同风险隐患较大。一般很少有资本会主动投向草根勘探公司，因此公司所需要的大量资金主要是通过银行贷款获得。公司运营过度依赖于银行，一旦银行对企业的信贷政策作出重大调整，势必对公司的资金流动带来巨大影响，增加了资金流动风险。同时巨额的借贷也使公司的利息支出费用较高，一定程度上增加了公司的债务负担。

2.4.4 政策调整带来的机遇与风险

目前国家出台了一系列针对地勘行业的取消收费的举措，如矿业权使用费只涉及探矿权使用费，取消矿区使用费，将矿产资源补偿费费率降为零，上述收费项目的调整会给企业的发展带来利好。除上述这些与地勘企业有直接关系的项目外，其他有间接联系的政策如出口退税，限制对某种资源（稀土、钼）的开发等，都将在一定程度上对资源型企业产生不确定影响。

2.4.5 安全生产隐患风险

由于地勘工作的特殊性，其安全生产隐患较大。目前该公司大部分钻探施工主要通过外包完成，无法直接管理，钻探工人业务素质参差不齐，存在较大的安全生产隐患。且如果这种外包业务在出现安全责任事故后，极易在理赔上造成纠纷，影响公司社会声誉及健康发展。

3 战略框架下公司发展策略方案设计与选择

SWOT分析法可以用矩阵图来表示，从图1可见存在四类企业，其中第一类企业具备较好的内部优势和较多的外部机会，应采取增长型策略；第二类企业拥有较好的外部机会，却受内部劣势的限制，应采取扭转型策略；第三类企业具有一定的内部优势，但外部风险较多，应采取防御型策略；第四类企业内部存在劣势，外部面临巨大的风险，应采取内部优化型策略。

通过前文基于SWOT理论的分析，做出该公司SWOT分析矩阵并选择相应的战略策略组合，具体如表1所示。

通过上述SWOT组合矩阵分析，本文认为：该公司内外部环境都比较有利，优势明显、劣势可以规避、机会较多、风险可以控制。为此，该公司应充分发挥自身内部优势，把握机会，SO策略是首选，可辅以WO、ST、WT策略的支持。从长远发展来看，该公司的战略策略定位及选择仍然集中在两方面，分别为：外部经营型策略，包括找矿突破策略、“走出去”策略、多元发展策略、矿业权流转策略；内部管理型策略，包括人力资源策略、创新管理策略、企业文化策略[10]。

图1 SWOT模型分析图

4 战略策略的分解

将上述各战略策略目标进行分解，一方面是按空间分解，将各目标针对公司下级各单位、职能部门等进行分解，然后各部门再将其分解到各岗位和具体人，形成微观层面的目标。另一方面是按时间分解，确定每个战略目标实现所需要的时间，分为阶段性短期目标，并明确各目标到各时间阶段需要完成到什么程度。两级分解完成后，以空间为一维，时间为一维，构成任务目标的表格模型，为方便进行定量化管理和运算，之后可将表格模型转化为矩阵模型。限于篇幅，下文仅以积极争取项目策略、找矿突破策略、多元发展策略、“走出去”策略做实例说明（表2）。

表2构建后，对其中任何一项策略均可构成一个矩阵，a、b、c、d代表策略，i代表时间轴，j代表空间轴，aij、bij、cij、dij代表各策略依时间、空间分解后的目标单元，如此即可对各目标单元实施定量化管理监控。

策略 实施部门（j） 时间（i）0～1年 1～3年 3～5年总公司生产技术部 a11 a21 a31境外地质矿产勘查公司 a12 a22 A32阿拉善地质矿产勘查公司 a13 a23 a33新疆地质矿产勘查公司 a14 a24 A34水工环公司 a15 a25 A35矿产实验公司 a16 a26 A36积极争取项目策略(a)总公司生产技术部 b11 b21 B31境外地质矿产勘查公司 b12 B22 B32阿拉善地质矿产勘查公司 b13 B23 B33新疆地质矿产勘查公司 b14 B24 B34水工环公司 b15 B25 B35找矿突破策略(b)总公司经营管理部 c11 C21 C31阿拉善矿业开发公司 c12 c22 C32乌海工程勘查公司 c13 C23 C33矿业权管理公司 c14 C24 C34房地产及酒店管理公司 c15 C25 C35多元发展策略(c)总公司经营管理部 d11 d21 d31境外地质矿产勘查公司 d12 d22 d32新疆地质矿产勘查公司 d13 d23 d33总公司生产技术部 d14 d24 d34阿拉善矿业开发公司 d15 d25 d35“走出去”策略(d)

5 战略策略的实施

目标任务明确后，必须对公司策略的执行制定保障措施。策略的执行过程是一个非常复杂的过程，公司通过制定系列对成果的考核标准，一个阶段完成后，即用标准与各个矩阵单元内的各目标单元的完成情况进行比对，确定成效，发现差距，找出问题，及时纠正完善[11]。

标准的最基本要求是明确，进而才能对公司发展的各项指标作出判断。虽然公司制定了各个部门管理制度，以及各个岗位职责，但在具体策略实施过程中须量化衡量，以便随时对策略的执行过程实施准确审查[12]。

通过对结果的审查，若达不到理想水平，公司必须采取纠正措施，找出问题，或对既定的策略进行修正完善，或对策略执行过程进行再检查。在企业策略执行控制过程中，从开始对产生的偏差纠正到完成纠正之间会有一个过程，企业的经营地域越分散，规模越大越复杂，经营类型越多，则过程越长。因此，企业策略执行过程的控制也是一个复杂且需要不断修正、完善的过程，只有经过如此多次反复，才可能取得预期效果。以乌海市A地勘公司为例，公司改革发展战略实施途径具体见图2。

6 结束语

(1)通过对公司所处的外部环境及内部资源能力进行全面系统地分析阐述，认为目前的地勘企业应在抓好地质勘查主业的基础上，扩大产业规模、拓宽产业链条、优化产业结构，以提高经济效益、增加资本储备为目标，以制度优化、管理优化、人力资源优化为手段，充分发挥公司的专业优势、资源优势、资金优势、管理优势和技术优势，通过结构调整、资本运营和兼并重组，实现规模迅速扩张，把公司做大做强，彻底摆脱当前大多数草根地勘公司的“打工”状态。

(2)作为一个地勘企业，要充分考虑到资源的不可再生性，如何缓解当前我国乃至全球范围内的资源危机，唯一的出路就是科学发展、可持续发展，在具体战略策略执行过程中注意矿产合理勘查开发和风险控制等。而在对公司所处的环境背景进行具体分析时，必须考虑整个行业的政治背景、经济背景、社会背景和技术背景，同时还需考虑地勘企业的特殊性。

(3)通过实证研究，认为在当前政治、经济、社会、技术背景下，地勘公司应通过积极争取项目和找矿突破策略立足，外部经营型方面应通过多元发展和“走出去”策略扩大企业规模，通过矿业权流转策略探索新时期地勘公司的营销模式。在内部管理方面应通过人力资源策略“做强”，通过创新管理策略“做大”，通过企业文化策略“做久”。

图2 乌海市A地勘公司改革发展战略实施途径

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