我国未来车险发展新方向的实证分析

王嘉冬 张美琳 郭子腾

摘要：汽车保险作为财产保险中的第一大险种，加之汽车保险市场的发展迅速，对汽车保险需求的影响因素进行系统分析具有重要的理论和实际意义。本文将影响车险需求的社会经济因素分为易量化的相关因素和不易量化的相关因素，针对易量化的因素采取线性回归分析，得出相关模型；针对不易量化的因素采取定性分析，深入分析影响我国车险需求的社会经济因素及其影响。并为我国未来车险市场发展建言献策。

关键词：车险需求；创新发展；实证分析

一、文献综述

经过十年的高速发展，车险逐渐发展成为财险的重要支柱，车险的保费收入已经成为财险收入的主要来源，对财产保险公司的经营发展，以及整个财产保险业的健康发展有着重要意义。此外随着金融自由化趋势的日渐增强，国内保险市场的不断发展壮大。2012年我国出台了新条例，首次将车险业务对外资保险公司开放，国内保险公司将与外资公司同台竞技，再加之近年来不断实行的保险新政诸如费率市场化等对车险业产生了巨大的影响。财险公司如果不能对这些政策采取较好的理解，并有所建树，在当今竞争激烈的市场必将掉队。目前，对于汽车保险需求的研究更多侧重于理论研究，对于实证分析涉及较少。

总之，我国的城市化政策、经济结构调整的方向、我国汽车消费市场和车险市场化改革措施的不断推进，将会有利于我国车险需求的继续增加。保险公司应当抓好机遇，做好充分的准备才能在未来的竞争中立于不败之地。

二、我国车险市场概述：

2006年，中国保险监督管理委员会颁布《机动车交通事故责任强制保险条例》，要求所有车主购买交强险，真正的拉开了中国汽车保险业的发展序幕。首先是我国车险市场保费收入不断增加。2000年以来，我国机动车辆保险保费规模不断扩大，保费平台逐年提升，且增速较快。

其次是车险保费占比不断提升。2000年以来，车险保费收入占财产保险保费收入的比重整体不断上升，2006年车险保费占比首次突破70%，成为财险行业保费收入的主要来源。

最后，我国车险承保总体呈亏损态势。2007年至2013年，车险承保累计亏损64.17亿元。2010年，随着市场秩序好转，车险行业开始实现承保盈利。但自2011年以来，承保利润率逐渐下降，2013年重新陷入亏损境地，车险行业开始进入承保盈利下行周期。

三、影响我国车险市场需求的易量化动因

（一）机动车保有量

机动车作为生产与生活的必需工具在生活中扮演越来越重要的决赛。其不断增长，车险市场的需求也随之提高。严格来说，机动车的概念与通常的汽车概念不完全一致，除汽车外，机动车还应包括摩托车、机动三轮车及一些农用机械等。因此，为了准确起见，这里的解释变量选择为我国机动车保有量。

（二）保险密度

保险密度反映了该地国民参加保险的程度。这里我们使用保险密度来衡量保险行业在我国普及的程度。较高的保险密度说明本国人均保费收入较高，在表明保险业发展水平较高的同时也反映了本国人民对于保险的接受程度较高，发展的基础好。因此选择保险密度作为解释变量，有利于反应民众对保险行业的接受程度进而研究其对车险保费收入的影响。

（三）经济发展因素

从微观上看，经济的发展影响着个人与家庭的收入水平，其则直接影响着人们对保险的需求量，影响着对车险的现实购买力。我们选择人均GDP作为代表经济发展因素的指标，有利于衡量经济发展因素对于我国车险市场需求的影响。

（四）风险因素

机动车拥有者面临的最主要风险之一就是交通事故。从近年来的数据看，机动车交通事故发生数整体不断下降，但随着汽车零配件价格、修理工时不断上涨，人身伤害赔偿标准不断提高，以及机动车交通事故造成的损失程度不断提高，车险赔付成本也不断上升。我们选择机动车交通事故数作为影响机动车辆保险需求的风险因素代表指标。

（五）样本選择和数据来源本文主要以2007年至2014年以全国的相关数据。本文实证部分的数据整理通过Excel软件完成，面板数据的回归分析则通过SPSS、E-VIEWS统计软件完成

（六）模型设定

为实现本文的研究目的，构建关于机动车保有量（亿辆）、保险密度（元，人）、人均GDP（元）、机动车事故数量（万件）对于车险保费收入的横截面回归模型

由以上回归结果可知，R²=0999，非常趋近于1，这说明本模型的拟合效果非常好。且p值为000，小于设定的显著性水平005，这说明本回归方程的设立是有意义的，即因变量与自变量间存在线性相关关系。但机动车保有量和人均GDP的p值均大于0.05，说明系数回归并不显著。而二者有较明显的相关性，所以推断二者存在共线性的问题，所以使用SPSS进行如下共线性诊断。

由上述回归结果可知，机动车保有量与人均GDP的确存在较为严重的共线性问题，因此选择剔除人均GDP这个变量，再次进行回归操作，得到如下结果。

由上述第二次的回归结果可知，由以上回归结果可知，R²=0997，非常趋近于1，这说明本模型的拟合效果非常好；p值为0.00，小于设定的显著性水平0.05，这说明因变量与自变量间存在线性相关关系；并且三个系数回归假设检验的p值均小于0.05，说明系数回归显著，能够非常好的解释因变量的变化。因此，我们最终可以得到回归方程：

该方程说明，机动车保有量每增加1亿辆会带来保费收入0.812万元；保险密度每上升l元/人，会带来0.486万元的保费收入；机动车交通事故数每上升1万件，会带来0.326万元的车险保费收入。这体现出了以上四个因素（人均GDP与机动车保有量具有相关性，不能忽视其对于车险保费驱动的影响），尤其是保费密度对于驱动车险保费增长的重要性。

综上所述，我们可以得到以下启示：

1、创新车险产品，降低经济增长放缓可能带来的负面影响

由上述回归结果显示，人均GDP与机动车保有量存在着较强的共线性问题，在此我们统一讨论。在其他因素不变的情况下，我国经济发展形势日益平稳，高速增长难以再现，车险市场经过多年的发展增长率也逐渐平稳，车辆增长放缓，而车险保费增速也必将随之放缓。为减轻其影响，保险公司一方面要加大车险的宣传力度，扩大自己潜在的产品受众；另一方面要加大产品创新力度，深入开展对细分市场的研究与开拓，开发个性化、差异产品，提供多样化的产品与服务。

2、提高车险风险管理能力，合理配置产品及服务

根据上述回归结果，保费收入与机动车交通事故发生数正相关，显然，伴随着机动车保有量的逐年攀升，也导致了交通事故数量的不断上升，消费者对于风险的感知大大提升，这也从正面促进了车险投保量和投保率的不断上涨。但同时，不断上升的机动车交通事故数给保险公司带来了不断上升的赔付压力。因此，保险公司需在现有基础上提升自身的车险风险管理水平，如引进UBI相关保险产品等新技术提升自身的风险管理水平。同时，对自身业务进行合理的配置，针对于效益不好的险种，通过自身筹划使其扭亏为盈。

3、加大宣传推广，保险行业要深入人心任重而道远

根据上述回归结果可以看到，保费收入与保险密度也呈现正相关的关系。保险密度作为一个指标极好的反映了我国人民对于保险的了解和接受程度。近些年来我国的保险密度不断攀升，这说明我国人民与对保险的接受程度逐年上升。但是和其他保险行业较为发达的国家相比，仍然有较大的提升空间。加大宣传推广，不仅仅是为了普及保险行业的相关基础性知识，还是为了提升保险行业的整体形象。

四、影响我国车险市场需求的非易量化动因

以上是针对于易量化的保险需求影响因素的讨论，接下来让我们着眼于社会发展新趋势，分析车险行业发展的黄金机遇。

（一）、“智能+互联”潮流不可逆，信息化时代需全面升级

近年来，在国家“互联网+”的政策指引下，伴随着科技的不断创新与发展，各项高新技术层出不穷，这也对车险市场未来的走向产生了巨大的影响。近些年来的“智能+互联”潮流的不断涌现，也督促这车险行业在信息化时代需要全面升级。所谓“智能”的潮流，指能够辅助或代替人类驾驶的技术；而“互联”指的是利用通讯技术所实现的车与设备、车与车、车与环境之间的车联网概念。我们不难发现，新兴技术发展将会变革人类出行的方式，同时也将驾驶置于智能化、数据化的位置，无疑给车险企业的传统业务模式带来巨大冲击。主要可分为以下几点：

1、提供海量数据，优化保险公司运营策略

“智能+互联”潮流下的汽车，将实时收集和提供驾驶行为数据和驾驶员其他相关数据变为可能，极大地优化车险公司定价的准确性的差异性。首先，车况数据及出险数据有望辅助维修诊断，及时指导后端的维修、甚至更加上游的配件准备工作，大大提高客户的时效体验，有利于保险公司识别骗保，降低道德风险；其次，智能设备下诸如自动紧急刹车这样的功能，将极大地提升道路交通的安全水平，同时驾驶数据直接反馈给驾驶员，加以相应的费率优惠，可优驾驶行为从而降低出险概率，进而减轻车险公司的赔付压力，实现其运营的优化。

2、定制化成为可能，有利于车险公司攫取客户价值

在微观经济学中曾经讲到，在完全价格歧视中，每一单位产品都有不同的价格，且均为每一个消费者对任何数量的产品所要支付的最大货币量，其所确定的价正好等于对产品的需求价格，因而获得每个消费者的全部消费剩余，攫取最大的客户价值。当然这是一种极端情况，在现实社会中不太可能发生。但“智能+互联”潮流下，车联网的不断完善，使得驾驶行为数据反馈给保险公司，有利于深入分析客户风险，筛选优质客户并优化定价，对于风险较高者进行费率调整，推出创新的UBI保险产品，从而在车险市场上实现对消费者的价格歧视，有利于车险公司获得更大的收益。

3、革新保险公司服务渠道，立体化服务成为趋势

“智能+互联”技术将能够使得汽车不仅仅是代步工具，更成为了多项其他服务的实物载体。对于车险公司来说，凭借其在车险上的天然垄断地位，可以为自身提供更多汽车相关服务创造可能。例如：由于车联网的存在，车辆出险可以实现自动报案，在技术成熟时保险公司甚至可以设计相关系统实现自动核赔，大大简化了赔偿流程。同时，车险公司还可以与其他行业合作，提供定制化的全套保险及金融服务，提供便利的同时获取更大的客户价值。正因为这个潮流使得汽车所包含的服务种类越来越丰富、车险公司与客户交互越来越多，而其客户粘性又较大，有利于保险公司与其他行业合作，提供汽车检、充电等多项增值服务，巩固自身地位的同时提供更加立体化的服务，从而攫取更大的客户价值。

（二）、政策革新开放自主权，车险市场活力再现

伴随着多年呼吁，汽车市场與车险市场的开放步伐正在加快。2016年将迎来汽车与保险市场进一步市场化的关键，不论是车险改革的进一步推广，或是汽车经销政策的出台，都将为车险行业带来巨大影响。

1、费率市场化既是机遇，又存挑战

2016年全国保险监管工作会议表示加快商业车险市场化进程，其意味着车险公司将摆脱费率被锁死的现有局面，根据自身的实力、依照出险风险因素自由制定费率，在车险市场进行竞争。对于车险公司而言，费率的自由化使得有实力的大公司在市场竞争中占据主动，可以以较低费率抢占市场份额；而小型公司的资金实力难以支撑长时间的价格战，因此如何能够优化自身与车险相关的人性化服务将成为决定其成败的关键。费率市场化使得车险市场重现活力，但同时，也有可能伴随着混乱的服务局面。如何更好更快的建设比较完善的车险市场，应该是监督方、保险人与消费者共同努力的目标。

2、“偿二代”对风险管理能力提出新要求

2016年始，“偿二代”监管体系正式实施。新的偿付能力体系以风险为导向，并显著影响保险公司的资产与负债策略；体系通过风险因子设置，鼓励保险企业面向投资性不动产、基础设施投资和战略长期投资。因此偿二代对保险企业风险管理控制能力提出更高要求。对于以车险为主要业务来源的财险企业来说，由于机动车出险具有较强的不确定性和平均性，财险公司需要预留出足够的资金以供赔付。但近些年来车险业务呈现整体亏损的态势，加之“偿二代”对于保险公司风险管控的升级版要求，财险公司对资金的管理和运用就显得尤为重要。

五、我国车险未来发展新方向

综上所述，随着社会经济的不断发展，车险市场相关监管及市场运行机制的不断完善，伴随着相关经营、风险管理技术的不断提升，车险市场的全面更新和发展是在所难免的。从影响需求的因素来说，机动车保有量、社会经济发展因素、机动车事故数量及保险密度所构成的线性回归模型从风险、经济、行业发展等多角度对影响车险保费收入的因素进行了细致的刻画。同时，难以进行量化刻画的“智能+互联”发展潮流和相关政策的革新也会对车险需求造成深刻的影响。对于财险企业来说，特别是车险作为中心支柱产业的财险企业，如何能够更好地研究这些影响机遇与挑战，并加以利用，是真正急待解决的问题。

我国财险业发展起步较晚，各项经营的技术都不甚成熟。在社会经济飞速发展、经济全球化日益明显的今天，能够更好地面对这些机遇和挑战，才是最终制胜的法宝。