国际船舶市场行情每周评述

国际船舶市场行情每周评述

挪威Fearnleys公司2017年10月4日发布

油船运输市场

原油运输 与市场表现不佳的上周相比，本周VLCC运价止跌回升。由于加勒比海、西非及中东湾地区均对该型船有较大需求，加之运力不足，其日租金涨至20000美元水平。苏伊士型船市场，TD20航线上运价指数目前为WS77.5，但有下跌的危险。黑海地区，市场对运力的需求不足，TD6航线上的运价指数在WS85左右徘徊。北海及波罗的海地区，阿芙拉型船运价再次触底。波罗的海，依然存在的运力过剩问题导致市场承压。

成品油运输 苏伊士运河以东，中东湾地区，LR1及LR2型船运价上涨的势头本周有所回落。不过，今日LR2型船的运价指数上涨了5点至WS142.5，LR1型船的运价指数则在上周基础上下跌10点至WS140。前往欧陆地区，两型船的运价基本与上周持平：LR2型船运价为180万美元，LR1型船运价为170万美元。此外，印度西海岸至日本航线，MR型船的运价指数依旧为WS175；远东地区，多地的节日导致该型船运价下滑，新加坡至日本航线今日运价指数为WS200。短程的韩国至日本航线，运价低于上周的35万美元。

苏伊士运河以西，大西洋地区，市场似已触底。跨大西洋航线，MR型船运价指数为WS120左右；美湾至欧陆的返程航线，该型船运价指数今日上涨5点至WS77.5，对应的日租金约为7000美元。欧陆至西非航线，LR1型船的运价指数由上周的WS 92.5上涨至WS100。中东湾地区，LR2型船运价本周上涨50000美元至172.5万美元。灵便型船市场较为疲软，地中海地区，该型船运价指数下跌了15点；欧陆地区，运价指数下跌了10点。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输 由于中国中秋节的关系，本周超灵便型散货船市场较为疲软。太平洋地区，印尼/中国航线，运送煤炭的超灵便型船的日租金为12000美元左右。南非至中东湾/印度航线，日租金同样处于12000美元水平。印度西海岸经中东湾至印度东海岸航线，日租金为13000美元。大西洋地区，南美东岸至欧陆/地中海航线，日租金为15000美元左右。美湾至太平洋航线，日租金为20000美元；美湾至地中海航线，日租金为15000美元。

巴拿马型散货船运输 受中国“黄金周”假期、货盘不足等不利因素的影响，巴拿马型散货船市场本周承压，尤其是在太平洋地区。大西洋地区，跨大西洋航线上的日租金跌至7000美元水平。大西洋至太平洋航线，日租金为17500美元左右。然而，随着新货盘的出现，周二大西洋地区市场形势好转，跨大西洋航线上日租金上涨至10500美元左右。太平洋往返航线，日租金处于类似水平。

好望角型散货船运输 本周好望角型船市场出现回调，平均日租金在上周基础上下跌9%至18500美元。不过，目前各去程航线上运价再度出现上涨势头。期租市场，将于今年年末交付、租期为22—23个月的18万吨船，平均日租金上涨了20%。

新造船市场

本周散货船市场较为活跃，加拿大船东Fednav向日本大岛造船订购了6艘IC冰级大湖型散货船。

新船价格表（单位：万美元）

拆船市场

废船价格表

挪威Fearnleys公司2017年10月11日发布

油船运输市场

原油运输 尽管亚洲部分地区处于假期，但VLCC市场非常活跃，各主要航线对运力的需求进一步拉升了运价。目前，在中东湾及西非/东方航线，日租金达到了20000美元左右。过去一周，西非地区苏伊士型船市场较为疲软，导致该型船运价指数下跌至WS72.5。TD6航线，目前运价指数为WS87.5。北海及波罗的海地区，由于运力不足，阿芙拉型船运价上涨。地中海及黑海地区，市场同样表现良好，其中黑海地区运价指数上涨了10点。目前出黑海航线上运价指数为WS150，出地中海航线上的运价指数为WS160，且有望继续上涨。

成品油运输 苏伊士运河以东，本周市场活力不足，运价下跌。中东湾地区，前往东方的LR2型船的运价指数由WS142.5下跌至WS130；LR1型船运价指数则由WS140跌至WS125。前往欧陆航线，LR2型船的运价与上周相比上涨了10万美元至195万美元；但LR1型船的运价在上周基础上下跌20万美元至150万美元。印度西海岸至日本航线，MR型船市场承压，运价指数下跌10点至WS160。远东地区，新加坡至日本航线，运价指数下跌25点至WS175。此外，韩国至日本航线，运价由33.5万美元下跌至30.5万美元。

苏伊士运河以西，大西洋地区，市场依旧低位运行，似已筑底。欧陆至美国去程航线，运价指数依然为WS120；自美湾出发的返程航线，运价指数下跌5点至WS72.5，对应的日租金与上周相比下跌500美元至6000美元水平。大西洋地区，LR1型船运价指数为WS110左右。地中海地区，LR2型船运价与上周基本持平，仍为172.5万美元。此外，地中海及欧陆地区，灵便型船运价指数均在上周基础上下跌5点，目前分别为WS137.5、WS180。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输 随着中国假期的结束，超灵便型散货船市场出现恢复性增长。太平洋地区，印尼/中国往返航线，运送煤炭的超灵便型船的日租金目前为15000美元；印尼出发的极限灵便型散货船的日租金为16500美元。中国北部出发经菲律宾再返程至中国航线，运送镍矿石的该型船的日租金达到了10000美元。大西洋地区，市场交易活跃，运价上涨。美湾前往东地中海航线，日租金接近20000美元；前往太平洋航线，日租金为23000美元。南美东岸至欧陆/地中海航线，日租金为16000美元。

巴拿马型散货船运输 本周全球巴拿马型散货船市场较为活跃，带动运价上涨。大西洋地区尤其是北大西洋地区，运价高企。此外，在美东、美湾及南美东岸货盘的支撑下，跨大西洋航线上的日租金达到了12000美元左右，大西洋至太平洋航线上的日租金达到了19000—21000美元。亚洲市场同样走势良好，跨太平洋往返航线上日租金处于13000美元水平，且有进一步上涨的趋势。短期期租市场也表现颇佳，运价上扬。FFA市场，11月的日租金接近13000美元。

好望角型散货船运输 好望角型散货船市场延续了上周的走势，在班轮延误及铁矿石货盘等利好因素的支撑下，走势强劲。目前，平均日租金上涨8%至20000美元水平。不同航线市场表现各异：西澳至中国航线走势良好，巴西至远东航线适度活跃，大西洋前往太平洋航线由于货盘不足较为低迷。期租市场依然走势不佳：建于2016年、租期为12个月的17.9万吨船的日租金为17000美元，建于2008年、租期为4—6个月的16.9万吨船的日租金为16600美元。

新造船市场

本周新船订单集中于散货船及客船领域。散货船方面，Interocean向扬子江船业订购了1+1艘卡姆萨型船。

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys公司2017年10月18日发布

油船运输市场

原油运输 得益于各航线对运力都有较大需求，VLCC市场表现颇佳，运价走高，日租金达到了30000美元水平，且有进一步上涨的潜力。本周苏伊士型船市场同样走势良好，TD6航线运价指数上涨3点，TD20航线运价指数达到了WS80。北海及波罗的海地区，阿芙拉型船市场上周较为活跃，且目前在飓风等利好的支撑下仍走势坚挺。不过，由于货盘不足，运价下滑的风险较大。

成品油运输 苏伊士运河以东，中东湾地区，市场依旧处于下跌通道，各航线运价普降。前往远东航线，LR2型船运价指数下跌10点至WS115，LR1型船运价下跌15点至WS120。西行航线，LR2及LR1型船的运价均下跌15万美元，目前分别为180万美元、135万美元。MR型船市场低迷依旧，印度西海岸至日本航线，运价指数下跌15点至WS155。远东地区，新加坡至日本航线，运价指数维持在上周的WS175水平。短途的韩国至日本航线，运价上涨15000美元至31.5万美元。苏伊士运河以东，大西洋地区，MR型船市场依旧承压，运价进一步下跌。跨大西洋去程航线，目前运价指数为WS100左右，往返航线上的日租金仅为2000美元。美湾出发的返程航线，目前运价指数为WS75，对应的日租金微涨至4500美元。大西洋盆地，LR1型船的运价指数与上周持平，仍为WS100。相比之下，本周LR2型船市场表现颇佳，地中海至远东航线上运价30万美元至200万美元。欧陆地区，灵便型船的运价指数仍为WS140左右；地中海地区，该型船运价指数下跌15点至WS150。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输 太平洋地区，超灵便型散货船市场依然活跃，但周中出新加坡航线交易减少。印尼/中国航线，运送煤炭的该型船的日租金为12000美元左右。澳大利亚至中国往返航线，日租金为11500美元。印度西海岸经南非航线，极限灵便型船的日租金接近14000美元。

因此，使用茶叶防伪溯源系统即可以减轻消费者对的茶叶食品安全问题的顾虑，又可以降低买到假冒伪劣产品的可能性，具有广阔的市场应用价值。

巴拿马型散货船运输 本周巴拿马型散货船市场开局良好，但周中出现回调。大西洋地区市场活力不足，跨大西洋航线上日租金为13000美元，前往太平洋航线上日租金为20000美元左右。波罗的海往返航线，日租金为13500美元。跨太平洋往返航线，市场交易活跃，目前日租金为14000美元。FFA市场，11月的日租金为12500美元左右；P4TC四季度的日租金为12000美元出头。

好望角型散货船运输 铁矿石与煤炭货盘的支撑、中国港口因天气因素导致的班轮延误，使得本周好望角型船市场表现良好。西澳/中国航线，铁矿石交易活跃，运价上涨至每吨9美元。此外，美国对印度的煤炭出口明显增加，将前往太平洋航线的日租金拉动到22000美元，与上周相比涨幅达10%。

新造船市场

有消息称，两家挪威船东将向新时代造船订购数艘散货船：Tor Olav Troim与该公司达成了2+2艘纽卡斯尔型船建造意向，Fredriksen将向该公司订购2+4艘好望角型散货船。

新船价格表（单位：万美元）

拆船市场

废船价格表

挪威Fearnleys公司2017年10月25日发布

油船运输市场

原油运输 尽管VLCC市场此前较为低迷且运价走低，但目前各主要航线均已恢复正常，船东也重拾提高运价的信心。苏伊士型船市场，上周船东设法使TD20航线运价指数保持在WS85—WS87.5区间。本周，天气因素导致博斯普鲁斯海峡拥堵，黑海地区运价指数为WS105。西非地区运力有限，TD20航线运价指数微涨至WS90。在北海及波罗的海地区，在天气不佳、货盘较多等因素的作用下，上周阿芙拉型船运价保持在较好水平。地中海及黑海地区，尽管本周市场开局不佳且运力增长，但船东仍设法拉高了运价。

成品油运输 苏伊士运河以东，中东湾地区，船东处于弱势地位，运价进一步下跌。前往东方航线，LR1型船运价指数下跌15点，目前为WS107.5。相比之下，LR2型船运价指数下跌至WS112.5。前往欧陆航线，运价基本与上周持平，LR2型船及LR1型船的运价分别为180万美元、130万美元。印度西海岸至日本航线，MR型船的运价指数为WS157.5。远东地区，短程的韩国至日本航线，运价由31.5万美元上涨至32.5万美元。新加坡至日本航线，运价指数下跌5点至WS170。苏伊士运河以西，大西洋地区，市场上运力供需较为均衡，导致船东难以拉高运价。跨大西洋航线，目前运价指数仍为WS100；自美湾出发的返程航线，运价指数仍为上周的WS72.5，日租金为4000美元。此外，欧陆至西非航线，LR1型船的运价指数同样仍为WS100。相比之下，地中海地区，前往远东的LR2型船的运价为175万美元。欧陆及地中海地区，灵便型船市场走势不佳，其中欧陆地区运价指数下跌5点至WS130，地中海地区运价指数下跌15点WS135。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输 太平洋盆地，目前超灵便型船市场相对平静，但多数航线的运价处于较好水平。印尼/中国至新加坡航线，超灵便型船的日租金超过了14500美元；印尼/泰国至中国南方航线，日租金为11000美元；经菲律宾至中国、运送镍矿石的该型船的日租金为13000美元；印度西海岸至中国航线，日租金超过14500美元。除美湾地区运价微跌外，大西洋地区运价整体处于较好水平。其中，前往太平洋航线日租金目前为23000美元，前往欧陆/地中海航线，日租金为17000美元左右。此外，黑海地区，目前货盘较多，前往太平洋航线上日租金为19000美元。

巴拿马型散货船运输 巴拿马型散货船市场上周走势低迷，货盘不足、运力累积等因素均使市场承压，导致运价下跌。大西洋地区，跨大西洋航线，日租金跌至11500美元左右；前往太平洋各航线，日租金处于18000—20000美元区间。太平洋地区市场相对较为活跃，但受大西洋地区市场影响，运价微跌。跨太平洋往返航线，目前日租金约为13500。FFA市场，目前日租金接近13000美元。

新造船市场

在液化天然气（LNG）装置板块，日本船东向三星重工订购了1座浮式LNG储存和再气化装置（FURS），并配备三星重工研发的再气化系统。散货船市场依旧活跃，Polaris shipping及 Navibulgar均敲定了此前的选择权订单：Polaris shipping向现代重工确定了5艘超大型矿砂船（VLOC）订单，Navibulgar则向扬子江船业确定了2艘灵便型散货船订单。油船领域，Rosneft向俄罗斯Zvezda船厂订购了10艘具有ARC7冰级符号的穿梭油船。

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys公司2017年10月新船订单统计

船型 数量（艘） 吨位 船厂 船东 交船期（年） 价格（百万美元）散货船 6 34500 dwt 大岛造船 Fednav 2019/2020

（发布日期：10月4日）

船型 数量（艘） 吨位 船厂 船东 交船期（年） 价格（百万美元）散货船 4+2 45000 dwt 扬子江船业 Navibulgar 2019/2020散货船 2 61000 dwt 大连中远川崎 Eastern Pacific 2019散货船 1+1 82000 dwt 扬子江船业 Interocean 2019客船 1 230 pax Brodrene Aa Chinese owner 2019客船 2 300 pax Brodrene Aa Chinese owner 2019客滚船 2 1100 pax /276 cars Austal Fred Olsen SA 2020/2021 74

（发布日期：10月11日）

船型 数量（艘） 吨位 船厂 船东 交船期（年） 价格（百万美元）散货船 2 45000 dwt 扬子江船业 Navibulgar 2019/2020化学品船 10 9000 dwt 宁波新乐造船 Shanghai Dinheng Shipping FSRU 1 170000 cbm 三星重工 Japanese Owner 221成品油船 2 6500 dwt Pha Rung BS Shipping油船 10 42000 dwt Zvezda Rosneft 2023 VLGC 2 84000 cbm 现代重工 Vitol 2019 VLOC 5 325000 dwt 现代重工 Polaris Shipping 80

（发布日期：10月25日）

注：上表中dwt为载重吨，pax 为客位，car为辆，cbm为立方米。