基于专利视角的饲料中添加南极磷虾产品发展对策研究

岳冬冬， 王鲁民， 黄洪亮， 方 海， 王 茜， 纪炜炜， 阮 雯， 肖 黎， 郑 亮

(1.农业部远洋与极地渔业创新重点实验室，中国水产科学研究院东海水产研究所，上海 200090； 2.农业部东海渔业资源开发利用重点实验室，中国水产科学研究院东海水产研究所，上海 200090)

基于专利视角的饲料中添加南极磷虾产品发展对策研究

岳冬冬1， 王鲁民2， 黄洪亮1， 方 海1， 王 茜1， 纪炜炜2， 阮 雯1， 肖 黎1， 郑 亮2

(1.农业部远洋与极地渔业创新重点实验室，中国水产科学研究院东海水产研究所，上海 200090； 2.农业部东海渔业资源开发利用重点实验室，中国水产科学研究院东海水产研究所，上海 200090)

在饲料中添加南极磷虾产品已经成为南极磷虾资源开发利用的重要方向之一。本文通过对中国专利信息数据进行检索，从无效专利、有效专利及审中专利等角度分析南极磷虾产品在水产养殖饲料领域的研究发展趋势，主要特点为：企业成为专利申请主体、受关注的水产养殖种类数量快速上升、中国专利申请人省份或城市分布范围扩大。提出开展饲料中添加南极磷虾粉的专题研究、开展饲料中添加南极磷虾油的专题研究和加强与南极磷虾产业链上游企业的研发合作等对策建议，以期促进南极磷虾产品在水产养殖业中得到更为广泛深入的应用。

南极磷虾； 水产养殖； 专利信息； 公共领域

在全球大部分海洋渔业资源受到充分或过度开发背景下，目前尚有南极磷虾等资源具有开发潜力，因此其被形象地比喻为“人类最后的蛋白库”[1]，自20世纪70年代以来，前苏联、日本、智利、韩国、挪威等22个国家相继参与了南极磷虾捕捞生产。由于南极磷虾资源远离陆地，单纯的捕捞生产难以有效形成真正意义上的“产业”，为保证自身发展的相关利益，不同国家或地区采取了相异的发展模式，其中挪威的全面发展模式、加拿大的求专求精模式、智利的后勤保障与技术服务模式和日本的稳健发展模式[2]具有一定的代表性。中国自1984年首次南极科考起，对南极磷虾资源进行了调查，但未进行商业捕捞。直到2009/2010渔季中国正式开始进行南极磷虾资源探捕生产，当年产量为1 956 t。“十二五”期间，中国政府把远洋渔业作为优先发展和重点支持产业，在油价补助和渔船更新改造等方面给予了积极扶持政策。开发利用南极磷虾资源成为中国远洋渔业重要发展方向，同时也是中国由远洋渔业大国向远洋渔业强国迈进的重要指示。据CCAMLR统计数据显示，2016年中国南极磷虾捕捞产量为6.5×104t，仅次于挪威位居世界第二，确立了中国在南极磷虾开发利用中的大国地位。

南极磷虾相关产品具有富含蛋白质、类胡萝卜素、虾青素及脂肪含量适度等特点，被认为是一种适口性很强的饲料组分[3]，国内外已经按鱼种进行了大量鱼粉替代性水产养殖实验，例如大菱鲆、半滑舌鳎、星斑川鲽、珍珠龙胆石斑鱼、俄罗斯鲟等鱼种，研究了水产养殖动物生长性能、品质、繁殖性能及后代质量以及影响南极磷虾产品在水产饲料中应用的因素[4]。在水产养殖活动中，利用南极磷虾产品替代鱼粉，可以在一定程度上缓解中国对秘鲁等国家鱼粉的高度依赖性[5]，同时有助于提升水产养殖动物品质和附加值[6]。现有研究主要从南极磷虾粉或油的营养成分及在水产养殖饲料中替代鱼粉的实验效果进行了分析，鲜见有从专利信息角度探讨南极磷虾产品在水产养殖饲料应用中的技术发展趋势[7]。基于此，本文通过对中国专利信息数据进行检索，从无效专利、有效专利及审中专利等角度分析南极磷虾产品在水产养殖饲料领域的研究发展趋势，以期为中国南极磷虾产业链发展提供参考。

1 数据来源与分析

1.1数据来源

为提高中国专利信息分析与应用能力，国家知识产权局开发了多个专利检索分析系统，从不同检索系统的使用便利性角度出发，本文选择利用国家知识产权局中国专利信息中心开发的“专利之星检索系统”(以下简称“系统”)，对南极磷虾产品添加于饲料领域的中国专利申请进行了检索与分析。

根据“系统”检索的要求和本文研究目的，设计检索式为：“F XX ((磷虾/AB)+(磷虾/CS))*(A23K/MC)”。检索工作时间为：2017年7月17日。对于特定专利申请信息，例如“法律状态”的检索，本文采用“专利检索与分析”系统(www.pss-system.gov.cn)进行查询。

1.2数据初步分析

从“系统”检索结果来看，共获取164件专利信息。对检索的专利信息进行人工筛选，未发现“奇异值”，即全部符合本文研究目的。在164件专利申请中，其中审中专利为117件，失效专利为15件，有效专利为32件。

为便于分析已检索专利信息对应的水产养殖品种或领域，按照“发明名称”和“主权项”进行人工分类处理，其中能够确定到具体养殖品种的，将种类定为具体的品种；对于微生态制剂等产品或制备方法，将其划分为“其他类”。

2 饲料中添加南极磷虾产品专利申请整体分析

2.1申请年份变化趋势

检索结果显示，饲料中添加南极磷虾产品的中国专利申请始于2002年，当年仅有1件申请，该专利申请涉及微生态制剂，目前已经失效。直到2011年，相关专利年申请量均在5件以下。自2012年开始，年申请量逐步上升，到2015年达到53件。由于受发明专利审查程序的限制，2016～2017年的申请量数据仅供参考。具体变化趋势如图1所示。

图1 饲料中添加南极磷虾产品的中国专利申请变化趋势Fig.1 Changes of China patent application for Antarctic Krill products in feed

2.2发明创造类型结构

按照申请人类别，可以将发明创造分为职务发明创造和非职务发明创造，在检索的专利中，以职务发明为主，申请量为149件，占总申请量的90.85%，非职务发明申请量为15件，占总量的9.15%。由此可见，饲料中添加南极磷虾产品的研究与应用主要集中在“单位”，反映出南极磷虾产品作为饲料添加剂研发主体的投入动机相对较为成熟。

2.3发明创造应用领域

利用经过人工分类的专利申请数据信息，对164件专利申请的具体应用领域进行了分析，共涉及包括其他类等41个品种类别，但以养殖经济鱼类为主，共有30个种类，占总数的73.17%。具体种类如表1所示。

表1 专利信息应用领域Tab.1 Application of patent information

2.4公共领域专利信息分析

经检索与法律状态识别分析，共获得15件专利申请信息进入到公共领域[8]，成为失效专利。按照人工划分的结果，上述15件失效专利针对的目标对象分别为：泥鳅、鱼类、蟹类、海参、虾类、畜禽和其他类，按照对应的专利申请数量来看，其中其他类和畜禽养殖涉及的专利申请数量最多，分别为6件和3件，其余专利申请的目标对象均为水产养殖经济动物。按照失效原因来划分，其中“发明专利申请公布后的视为撤回”、“发明专利申请公布后的驳回”的数量分别为6件和3件。因“专利权的终止”而进入到公共领域的专利数量为6件，从专利审查机制及专利权法律状态检索结果分析而言，上述6件专利信息具有深度挖掘的价值，尤其是申请号为“CN200710028844.7”的专利更具有开发潜力，其在进入公共领域前经过了“专利实施许可合同备案”环节，说明已经进行了市场开发。德国的“赢创德固赛有限责任公司”和美国的“诺雷尔收购公司”分别有1件专利申请因“发明专利申请公布后的视为撤回”进入失效状态，具体的技术信息为：制备甲硫氨酰基甲硫氨酸和脂肪酸钙盐，对于启发国内养殖饲料创新思路和南极磷虾产品开发利用具有一定参考价值。

3 饲料中添加南极磷虾产品的技术布局

截止检索日，共有32件专利申请的法律状态处于《专利法》界定的保护范围，可以认为，上述专利是目前饲料中添加南极磷虾产品的专利申请(权)人在中国进行的技术布局。

3.1申请年份分布

从32件专利申请所处的年份来看，其中2013年申请量最高，达到13件。其次2012年申请量为8件，2014年申请量为6件，2009年申请量为2件，2008年、2010年和2011年分别申请1件。

3.2应用品种或领域分布

按照专利申请提供的技术方案所针对的具体养殖种类或产品类别，进行了有效专利技术或产品应用种类划分，共涉及18个种类。除畜禽、其他类外，上述专利均应用于水产养殖领域，共有29件专利，占总有效专利数量的90.63%。具体应用种类如表2所示。

表2 有效专利应用种类Tab.2 Application of valid patent

3.3专利权人分析

有效专利共有26个专利申请(权)人，累积出现频次为42次。其中珠海海龙生物科技有限公司、中国科学院海洋研究所、珠海容川饲料有限公司和通威股份有限公司出现频次最高，分别为3次。在上述26个专利权人中，个人仅占2个，占比为7.69%。日本水产株式会社和赢创德固赛有限公司通过PCT专利申请并在中国获得专利授权。专利权人情况如表3所示。

表3 专利权人与频次分析Tab.3 Patentee and frequency analysis

“广东海大集团股份有限公司”及其分子公司“常州海大生物饲料有限公司、福建海大饲料有限公司、广州市容川饲料有限公司、苏州海大饲料有限公司、浙江海大饲料有限公司、珠海海龙生物科技有限公司、珠海容川饲料有限公司”共计出现频次为16次，涉及专利数量8件，应用范围为黄颡鱼、大黄鱼、乌鳢、黄鳝和虾类。

3.4专利权人地域分布

按照国省代码分类结果来看，除2个日本、德国专利权人通过PCT申请外，其余专利权人分布于中国12个省份或城市。其中青岛市的专利数量最多，达到8件，其次是广东省和成都市，专利量分别为5件和3件，上海市、江苏省、浙江省、福建省、广州市的专利量均为2件，安徽省、天津市、厦门市和山东省的专利量均仅为1件。

3.5有效专利保护的主要特点

从数量角度而言，饲料中添加南极磷虾产品的有效专利较少，仅32件，根据上述分析，呈现以下特点：(1)水产养殖饲料是添加南极磷虾产品的主要领域，从检索的专利来看，其中超过90.63%的专利与水产养殖种类或水产养殖活动所需产品相关。(2)虾类、鲟鱼、大菱鲆等养殖种类是主要应用对象，这与其市场价格较高有一定的关联性，在国内市场南极磷虾粉或油供给有限情况下，在具有高附加值养殖种类的饲料中替代鱼粉是提高养殖对象品质和价格的普遍手段。(3)“广东海大集团股份有限公司”及其分子公司拥有8件有效专利，成为截止检索日之前，在水产养殖饲料中添加南极磷虾产品领域拥有专利最多的权利人。

4 饲料中添加南极磷虾产品的发展趋势

按照专利法的相关规定和专利审查程序，其中法律状态处于“审中”的专利申请，在一定程度上可以反映特定领域技术研发状态和产品、方法保护趋势。其中“审中”专利共有117件。

4.1申请年份分布

截止检索日，处于“审中”的专利申请中2013年仅1件，2014年为22件，2015年为53件，2016年38件，2017年为3件，其中2015～2017年的数据因专利审查程序原因，检索的数据与实际数据因公开时间不同而有所偏差。

4.2应用种类或领域分布

按照专利申请名称和专利权利要求等内容，对“审中”专利所对应的养殖种类或产品类别进行人工识别，共涉及34个类别。其中观赏鱼、鲑鳟鱼、鲈鱼和石斑鱼等具有较高市场价格的水产养殖品种专利申请量多，数量超过9件。具体如表4所示。

4.3专利申请人分析

根据对“审中”专利申请人信息进行分析，共获取了63个单位或个人申请人。其中出现频次超过2次的专利申请人有20个单位或个人，共涉及78件专利申请，占“审中”专利申请数量的66.67%。具体如表5所示。

表4 专利申请应用种类Tab.4 Category of patent application

4.4专利申请人地域分布

从申请人所处的地域分布来看，青岛市依然

是主要省份或城市，申请量为22件，其次是广东省，申请量为20件，安徽省、成都市、浙江省的申请量紧跟其后，分别为15件、12件和10件。不同省份或城市的申请量如图2所示。

图2 专利申请人地域分布与申请量Fig.2 patent applicants Geographical distribution of and patent application number

专利申请人频次专利申请人频次通威股份有限公司11青岛海之源智能技术有限公司3天津市晨辉饲料有限公司6吴磊磊3福建天马科技集团股份有限公司6江门市蓬江区海豚水族有限公司2广东恒兴饲料实业股份有限公司6无为县清源特种水产养殖专业合作社2珠海海龙生物科技有限公司5福建海大饲料有限公司2中国海洋大学5宁波大学2上海农好饲料有限公司5湖北老鬼鱼饵有限责任公司2青岛海之星生物科技有限公司4湛江恒兴特种饲料有限公司2浙江海洋大学4青岛七好生物科技有限公司2青岛世纪星语通讯科技有限公司4全椒县鱼回鱼鱼养殖专业合作社2

4.5技术发展趋势主要特点

近几年，饲料中添加南极磷虾产品的研究日益成为热点，从专利申请数量可以明显地有所反映。对“审中”专利信息的分析来看，具有以下特点：(1)观赏鱼、鲑鳟鱼、鲈鱼和石斑鱼等水产养殖品种成为新的关注焦点，相关饲料产品或方法的专利申请量达到41件，占“审中”专利数量的35.04%。(2)专利申请人数量快速攀升，目前处于“审中”的专利申请人达到63个(含共同申请人)，远超“有效”专利权人数量。(3)通威股份有限公司、天津市晨辉饲料有限公司、福建天马科技集团股份有限公司、广东恒兴饲料实业股份有限公司成为相关饲料专利的主要申请主体。

5 主要结论与对策建议

将南极磷虾产品添加至饲料中，对于改善养殖对象品质、提高养殖效率具有明显的作用，因此南极磷虾产品作为饲料添加剂成为热点研究内容。本文通过专利检索，获取了在中国申请的有关专利信息，借助情报分析方法，对近年来饲料中添加南极磷虾产品的专利申请特点及演进趋势进行了分析。

5.1主要结论

第一，企业成为专利申请主体，科研院所数量不断减少。对比“审中”和“有效”专利信息，其中“有效”专利信息的权利人包括了6家科研院所单位，占权利人(职务发明)数量的25.00%，相比而言，“审中”专利信息的申请人包括了7家科研院所单位，占申请人(职务发明)数量的12.73%。由此可见，科研院所在该领域的专利申请“热度”呈现下降，而企业作为专利申请(权)人的数量和比重则有了大幅度提高。

第二，受关注的水产养殖种类数量快速上升。从检索的专利信息分析来看，“有效”专利涉及的水产养殖种类有15个，在“审中”专利信息中涉及水产养殖种类数量达到31个，数量增加了106.67%。从具体种类来看，头足类、青海湖裸鲤、齐口裂腹鱼、鲶鱼、美国红鱼、鲢鳙、鲤、军曹鱼、金鲳、鲫、鱼回鱼、红鳍东方鲀、黑鲷鱼、鳜、鲑鳟鱼、龟、观赏鱼、多鳞鱚、东星斑、鳖、半滑舌鳎、澳洲龙纹斑等品种成为新的关注热点。

第三，中国专利申请(权)人省份或城市分布范围扩大。针对国内申请人，从专利申请(权)人所在的省份或城市范围来看，从“有效”专利权人所处的12个省份或城市增加到“审中”专利申请人所处的17个省份或城市。从这些省份或城市所处的地域范围来看，其中沿海省份或城市增加了辽宁省、广西壮族自治区和宁波市；内陆省份或城市增加了湖北省和武汉市。

5.2对策建议

对于饲料行业而言，将南极磷虾产品作为添加剂应用于水产养殖是主要方向，比畜禽等其他产业更具创新关注价值。随着中国水产养殖业转方式调结构工作力度的进一步加大，水产养殖将逐步向品质、安全、效益、绿色方向转变，从水产养殖饲料中添加南极磷虾产品的技术研发角度，提出以下对策建议。

第一，开展饲料中添加南极磷虾粉的专题研究。南极磷虾粉在水产养殖饲料中部分替代鱼粉具有良好的实验效果，但目前中国南极磷虾粉的加工途径有船载加工和陆基加工，在具体加工技术工艺方面，包括了脱壳处理、水解等电点浓缩分离等工艺，上述不同加工途径和工艺对于南极磷虾粉的品质具有明显差异[9]，因此应结合中国南极磷虾产业发展实际现状，考虑国内南极磷虾加工条件与装备及南极磷虾粉产品特质，针对不同养殖对象生理和生产需求，设计研发科学高效的南极磷虾粉与鱼粉的替代比例，从而最大程度上提高南极磷虾粉的综合利用效率。

第二，开展饲料中添加南极磷虾油的专题研究。相比南极磷虾粉而言，南极磷虾油的价格更高，应用于水产养殖饲料中的成本也会相应提高，目前有关饲料中添加南极磷虾油的专利申请信息较少，虽然南极磷虾油添加至饲料中对于调节高脂日粮引起肥胖动物体内的能量动态平衡方面具有重要作用[4]，但对于水产养殖动物的影响作用效果研究甚少，因此，在南极磷虾油作为保健品尚未在中国获得批准的背景下，研究磷脂型南极磷虾油、全脂型南极磷虾油在饲料中添加后的水产养殖动物的生长发育效果[10]，从而为水产养殖高端产品开发提供“原料”基础和技术储备。

第三，加强与南极磷虾产业链上游企业的研发合作。自2009年中国开始参与南极磷虾资源开发利用以来，在南极磷虾捕捞产量方面取得了明显成绩，但在南极磷虾及相关产品研发方面仍与挪威、加拿大等国家存在一定差距[11]，实际的养殖生产实践中，南极磷虾粉在替代鱼粉方面的市场活力不足问题突出，因此，建议相关饲料研发企业可以通过加入“南极磷虾产业科技创新联盟”等方式，加强与南极磷虾资源捕捞加工企业合作，提高南极磷虾产品在水产养殖饲料研发中的利用效率，为水产养殖业转型升级发挥积极作用，同时为中国南极磷虾产业链开发提供支撑。

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OnthedevelopmentofAntarctickrillproductsindeedbasedonpatentperspective

YUE Dong-dong1, WANG Lu-min2, HUANG Hong-liang1, FANG Hai1,WANG Qian1, JI Wei-wei2, RUAN Wen1, XIAO Li1, ZHENG Liang2

(1.KeyLaboratoryofOceanicandPolarFisheries,MinistryofAgriculture;EastChinaSeaFisheriesResearchInstitute,ChineseAcademyofFisherySciences,Shanghai200090,China； 2.KeyLaboratoryofEastChinaSeaFisheryResourcesExploitation,MinistryofAgriculture;EastChinaSeaFisheriesResearchInstitute,ChineseAcademyofFisherySciences,Shanghai200090,China)

The addition of Antarctic krill products to feed has become an important direction for the development and utilization of Antarctic krill resources. This paper analyzes the development trend of Antarctic krill products in the field of aquaculture feed from the aspects of invalid patent, protected patent and the patent under review. The features are as follows: enterprises becoming the major subject of patent applicants, the rapid increasing number of aquaculture species concerned, the expanded scope of provinces or cities of Chinese patent applicants. The paper puts forward some suggestions of carrying out the study theme on the addition of Antarctic krill powder and Antarctic krill oil in feed, strengthening R & D cooperation with the upstream business of Antarctic krill industry chain, so as to promote Antarctic krill products in the aquaculture industry to get more extensive and in-depth application.

Antarctic krill; aquaculture; patent information; public domain

2095-3666(2017)04-0249-07

10.13233/j.cnki.fishis.2017.04.002

2017-08-25

2017-10-13

“十二五”国家科技支撑计划项目(2013BAD13B03)；中国极地科学战略研究基金项目(20140403)；中国水产科学研究院基本科研业务费专项重点研究项目(2017HY-ZD07)

岳冬冬(1982—)，博士，副研究员，研究方向为渔业经济与发展战略。E-mail:yuedong1982@126.com

S 932.2

A