稻米市场月度分析报告

2017-10-18

黑龙江粮食 2017年9期

稻米市场月度分析报告

一、八月份稻米市场整体行情回顾

八月份，国内大米市场整体稳定，购销仍处清淡格局，大米走货缓慢，销区局部略跌；国内稻谷市场呈现早籼稻收购价稳中有涨、粳稻稳定局部略跌状态；国内稻米市场呈现稻强米弱格局。

籼稻市场：今年早籼稻播种面积下降导致总体产量下滑，市场总供给较上年有所下降；早籼稻生长期遭遇洪涝等不利气候影响导致质量下降，优质稻占比减少；今年早籼稻最低收购价下调，各级地方储备纷纷增加早籼稻轮入量。受以上因素的影响，致使收购主体增多，造成了今年早籼稻收购市场竞争加剧，从上市开始到现在早籼稻价格一路低开高走，目前高位企稳，部分地区收购价已突破2600元/吨的托市价。8月底，已有部分地区新季中籼稻零星上市。籼稻市场在新陈交替下进行。

粳稻市场：2016年产粳稻基本售罄，距离2017年产粳稻集中上市还有近一个月的时间，粳稻市场流通主要以陈粮与政策性粮源为主。临储2014～2016年产粳稻拍卖底价偏高，一方面支撑稻价，另一方面难以为供应偏紧的市场带来有效补充。但随着2013年产粳稻的拍卖，为加工企业补充了一定的粮源。因2013年产粳稻拍卖底价低于市场价格，符合加工企业心理预期，企业加工有利润空间，所以2013年产粳稻拍卖成交量比较好。

（一）新季水稻生长情况

8月底，一季稻大多进入抽穗、乳熟期；晚稻大多进入分蘖、拔节期。分地区来看，江南大部分地区晚稻处于拔节期，华南晚稻处于分蘖期，海南局部进入乳熟成熟期。东北、江汉、江淮西部和西南地区大部一季稻处于抽穗开花至乳熟期，四川盆地进入成熟阶段，江淮和江南东部一季稻处于孕穗至抽穗期。当前除江南中部的高温天气不利于一季稻授粉结实，四川地区局地遭遇暴雨洪涝以外，其他稻谷主产区天气总体利于稻谷生长。

根据中国气象局公布的苗情数据，8月下旬全国一季稻一类苗比例为32%，较中旬上升4个百分点。总体来看，今年一季稻生长期气象条件适宜，若后期无重大灾害，预计2017年一季中稻单产将高于上年。

（二）水稻拍卖情况

2014～2016年产最低价收购价稻谷拍卖由于坚持顺价销售的原则，底价偏高，米企购买比较谨慎，成交低迷。而2013年产最低收购价稻谷竞拍，由于底价设置较为合理，成交量偏高，深受市场的青睐。

2017年5月17日启动了2014、2015、2016年产稻谷拍卖，2017年6月23日启动了2013年产稻谷拍卖。截止2017年9月5日，全国共成交稻谷747.5万吨，其中中晚籼稻成交334.21万吨（2013年产中晚籼稻成交220.43万吨，2014年产中晚籼稻成交3.76万吨，2015年产中晚籼稻成交69.92万吨，2016年产中晚籼稻成交40.10万吨）；粳稻成交393.15万吨（2013年产粳稻成交3329026吨，2014年产粳稻成交140524吨，2015年产粳稻成交147574吨，2016年产粳稻成交314610吨）；早籼稻成交20.13万吨。

2017年8月份2013年产稻谷共进行了4场拍卖，中晚籼稻成交了831964吨，粳稻成交了1530810吨。

2017年8月份共进行2014、2015、2016年产稻谷拍卖5场，2014年产粳稻拍卖成交31592吨，2015年产粳稻拍卖成交44577吨，2016年产粳稻拍卖成交115683吨。

（三）东北粳稻米市场

本月，东北产区粳稻米市场价格整体平稳，但购销两不旺，基本呈现有价无市状态。东北产区2016年产粳稻农户手中余粮见底，市场可流通量偏少，价格持续坚挺。大米消费淡季未过，东北米走货困难，米厂加工利润微博，加工企业停机较多。国家粮油信息中心监测显示，截至本月末，东北地区大米加工企业开机率为29%，低于上年同期3个百分点。东北产区距离新稻集中上市仍有近一个月的时间，市场购销活动主要以陈粮和政策粮拍卖为主，优质稻处于供应偏紧态势。

（四）黄淮粳米市场

今年，黄淮产区基层粳稻余粮比例低于上年，市场供应紧张状态突出，加工企业把目光投向临储拍卖上。黄淮省份粳米价格企稳偏强，成交相对较好，因江苏、安徽等省份临近南方主要销区，运输费用低于东北产区，在价格和到货时间方面相比于东北米占据一定优势，因此在走货量与走货速度上要略好于东北市场。

（五）籼稻米市场

国家粮油信息中心预计，2017年国内早稻产量为3247万吨，同比减少31万吨，减幅0.9%。

截止2017年8月31日，主产区早籼稻累计收购655万吨，同比增加8万吨。其中：江西收购332万吨，同比增加56万吨；湖南收购145万吨，同比减少20万吨。

早籼稻购销竞争激烈，2017年产早籼稻收购进入尾声，只有江西和湖南两省启动了早籼稻最低收购价执行预案。新季中籼稻即将上市，近期陈稻市场中晚籼稻价格将维持偏弱稳定。

二、八月市场主要影响因素分析

（一）销区大米走货速度缓慢

从六月中旬开始，南方销区省份便进入了梅雨季节，之后，正式进入炎热的夏季。此时食物发霉变质的几率将明显增加，特别是碾磨过的大米因胚乳直接暴露在空气中，更易“陈化”或发霉变质，进而影响大米品质。在此环境下，销区居民会有意减少大米采购量，经销商担忧大米在贮藏与流通环节中发生霉变，采购态度也趋于谨慎。从产粮大省黑龙江的稻米外销历史数据分析可见，在每年的6至8月均为大米及水稻销售的低谷时期。再加上8月份是大中院校放假期，更加重了市场销售的惨淡局面，经销商备货态度谨慎，同时对库存大米出货态度转向积极。

（二）临储2013年政策粮持续拍卖，压制稻谷上涨空间

由于托市收购的大力实施，地产原粮早已见底，粮源难觅，稻价坚挺。米厂存粮耗尽，为维持市场占有率，保持开机，市场采购重心转向政策性粮源。但2014～2016年国储水稻拍卖坚持顺价销售原则，加工企业对采购新近年份国储稻谷的态度较为谨慎，成交结果依旧低迷。而2013年产临储稻谷拍卖自6月23日启动以来，因竞拍底价偏低，三等中晚籼稻起拍价2000元/吨，三等粳稻起拍价2400元/吨，符合加工企业的心理预期，稻谷大比例成交。低价陈粮的入市为市场的缺粮现象带来一定缓解，但也会对市场形成一定冲击，对稻谷的价格起到抑制作用。

（三）陈稻供应充足，籼稻米行情难有上涨

国家投放托市籼稻的成交较为活跃，籼稻米市场供应充足，大米市场处于消费淡季，陈粮入市令籼稻米行情上行乏力。

据海关总署公布的数据显示，中国7月份进口稻米28万吨，与上月相比减少2.8万吨，但与上年同期相比增加13万吨。截止到2017年7月份，中国累计进口稻米242万吨，去年同期为216万吨，同比增加26万吨。通过海关和走私渠道进入国内市场的进口大米数量有所增加，进口米与低价陈粮对籼米市场造成一定冲击。

（四）8月份亚洲大米出口报价普遍下调

本月，亚洲大米贸易焦点仍然在孟加拉，预计孟加拉主要采取政府间谈判方式来采购大米，随着孟加拉与柬埔寨签订贸易，目前市场以政府贸易为主，出口国竞争再次加剧，8月印度、越南和泰国大米等亚洲主要出口国自由贸易清淡。

印度贸易商说8月下旬订单非常稀少，虽然目前印度大米出口价格相对稳定，但印度常规白米出口预计在未来几个月将放慢，主要因为一是卢比汇率上升抬高了运费，二是国内稻谷价格上涨，两方面原因会令印度大米价格继续高于周边出口国，而失去竞争力。

越南市场也较为安静，缺乏新订单。西贡港5%白米出口报价8月下旬价格比中旬下跌了10美元/吨。从395～405美元/吨下跌到385～395美元/吨。

泰国受国内和国际两方面需求不足的影响，加上泰铢汇率疲软，价格在8月末下跌了2～5美元/吨。受洪水和气候影响，泰国北部和东北部稻谷收获期推迟，可能导致年底供应量会更加集中。泰国也在争取与孟加拉达成贸易，但近期柬埔寨大米夺走份额对泰国大米市场价格有所压低。

三、九月水稻市场价格走势预测

（一）米市疲弱，米厂加工利润有限，后期稻米难有上涨

虽然早籼稻收购竞争激烈，但对中晚籼稻和粳稻影响有限；中籼稻部分产区有零星上市，但质量一般；东北产区新稻集中上市还有近一个月的时间。由于2016年稻谷托市力度大，加之一段时间的消耗，当前市场2016年产余粮已基本售罄，有价无市局面突出。市场2016年产的稻谷价格偏高，原粮难觅，米企多将目光投向陈粮与政策性粮源。国储2014～2016年粳稻拍卖坚持顺价销售的原则，成交有限，2013年临储稻谷虽然质量一般，但竞拍底价设置合理，交易火爆。但目前市场还没有走出销售淡季，加之2013年产低价粮源入市，使大米市场供应宽松，米价上涨动力受限。

（二）临储水稻面临陆续停拍，对新季水稻收购起到支撑作用

2016年9月6日，最低收购价中晚籼稻进行了最后一次拍卖，2016年9月29日，最低收购价粳稻进行了最后一次拍卖，为配合托市收购预案启动，国家暂停了其拍卖。那么，今年最低收购价中晚籼稻也可能在9月上旬停拍；最低收购价粳稻也可能在9月底停拍，但在9月份的拍卖中，也许会存在成交量提高的可能。临储水稻的停拍，对稻米市场价格起到稳定作用，特别是未来最低收购价预案的启动，将对新季水稻的收购起到非常大的支撑作用。

（三）稻谷产量预计增加，对未来市场的压力犹存

国家粮油信息中心8月预计，2017年全国稻谷播种面积为3010万公顷，较上年减少6.3万公顷，全国稻谷总产量为20750万吨，较上年实际产量增加75万吨。预计2017/2018年度国内稻谷消费总量为18560万吨，较上年增加49万吨。2017/2018年度全国稻谷结余量2490万吨，较上年度减少62万吨。

虽然早籼稻减产，收购价贴近或高于托市收购价，但由于近年来早籼稻多用于临时储备、零食加工和饲用，对中晚籼稻和粳稻没有实质性的影响。在中晚籼稻和粳稻丰产的预期下，市场价格压力犹存。