硫酸行业2017年上半年运行情况总结

李 崇

(中国硫酸工业协会，北京 210000)

综述与专论

硫酸行业2017年上半年运行情况总结

李 崇

(中国硫酸工业协会，北京 210000)

介绍了2017年上半年我国硫酸行业运行情况。2017年上半年全国硫酸总产量45 601 kt，同比上升4.3%；硫酸行业产能利用率在74.7%；上半年中国累计进口硫酸677 kt，同比下降11.3%；平均进口价格21.4美元/t，同比下降1.8%。2017年上半年全国硫铁矿产量[w(s)35%标矿]7 086 kt，同比上升2.7%。2017年1—5月全国磷肥总产量6 533 kt (以P2O5计,下同)，同比下降6.6%。硫酸需求继续向工业需求转移，产能过剩局面短时间内难以化解，市场将长期承压运行。

中国 硫酸工业 磷肥 硫磺 硫铁矿 市场 运行

Abstract: Operation of sulphuric acid industry in the first half of 2017 is described. Domestic sulphuric acid production was 45 601 kt in the first half of 2017, with 4.3% growth over the same period. Sulphuric acid industry capacity utilization rate was 74.7%. China’s total imports of sulphuric acid was 677 kt, with 11.3% reduction than the same period. The average import price was 21.4 US dollars/t, with 1.8% decreasing than the same period. Domestic pyrite production is 7 086 kt in the first half of 2017(sulphur containing mass fraction of 35%), with 2.7% growth over the same period. From January to May, the total output of phosphate fertilizer in China was 6 533 kt (P2O5, the same below), with 6.6% reduction than the same period. Sulphuric acid demand continues to shift to industrial demand. Overcapacity situation is difficult to be resolved within a short time, the market will confront presure for a long time.

Keywords: China； sulphuric acid industry； phosphate fertilizer； sulphur； pyrite； market； run

2017年上半年硫酸行业承压运行。硫酸产量同比上升，硫磺制酸和冶炼酸产能利用率接近80%，硫铁矿制酸产能利用率较低；硫酸市场表现疲软，价格低迷，企业运行较为困难；硫磺价格不断攀升，进一步压缩企业利润。生产企业环保压力依然巨大，硫酸雾排放问题困扰整个行业。

1 硫酸行业生产运行情况[1]

1.1 上半年硫酸产量同比增幅明显

据国家统计局数据，2017年上半年全国硫酸总产量45 601 kt，同比上升4.3%；6月份硫酸产量8 146 kt，环比上升9.6%，同比上升11.4%。2016年6月—2017年6月全国硫酸产量走势见图1。

上半年硫铁矿制酸产能利用率较低，硫磺制酸和冶炼烟气制酸的产能利用率较高；但与去年同期相比，冶炼酸装置产能利用率有明显下降。据中国硫酸工业协会不完全统计，2017年上半年硫酸行业产能利用率在74.7%；其中硫磺制酸产能利用率78.2%，冶炼烟气制酸产能利用率79.7%，硫铁矿制酸产能利用率59.1%。

图1 2016年6月—2017年6月全国硫酸产量走势

2017年上半年，从主要省份硫酸产量情况来看，产磷大省云南、贵州、四川及河南、江苏的硫酸产量同比上升明显，安徽、山东、甘肃硫酸产量明显下降。2017年上半年各省份硫酸产量见表1。

表1 2017年上半年各省份硫酸产量

注：数据来源于国家统计局。

1.2 硫酸市场：价格止跌

2017年上半年各地硫酸市场表现不一，但整体呈持续下跌的走势。全国硫酸均价从年初的280元/t下跌至6月底的205元/t。进入7月后，下游磷肥市场开工提升，市场供需矛盾得到缓解，加之上游硫磺价格不断攀升，支撑硫酸价格止住跌势。7月底，w(H2SO4)98%硫酸全国均价210元/t，环比上升5元/t，同比上升45元/t。

1.3 硫酸进口：量价齐降

据国家海关统计，2017年上半年中国累计进口硫酸677 kt，同比下降11.3%；剔除高价酸后，平均进口价格21.4美元/t，同比下降1.8%。2016年6月—2017年6月硫酸进口情况见图2。

从进口硫酸来源来看，韩国是我国最大的进口硫酸来源国，占比达到68.2%；其次是菲律宾，占比17.1%；再次是日本，占比12.4%。

从进口硫酸去向来看，山东和广东是我国最大的两个进口硫酸市场，41.2%的进口酸直接流入山东，22.4%的进口酸直接流入广东，另外还有18.2%的进口酸从南京海关进入国内。

图2 2016年6月—2017年6月硫酸进口情况

2 上游行业

2.1 硫磺：持续推涨

1)国内硫磺。2017年上半年硫磺价格震荡上行，年初全国硫磺均价在765元/t，7月底时价格上涨至950元/t。中东的供应紧张是价格上涨的主要推手。短期来看，中东地区供应偏紧的局势还将延续，外盘价格预计将会持续坚挺，但下游磷肥市场表现一般，是否能支撑硫磺价格还有疑问。预计硫磺价格短期内还将延续涨势，但涨幅有限。

2)港口硫磺。2017年上半年港口硫磺库存不断下降，年初总库存量在1 600 kt，7月底时已下降至1 100 kt。港口硫磺价格不断上升，7月底南通、镇江等长江港口散货颗粒硫磺价格已上升至955元/t左右。

3)进口硫磺。据国家海关统计，2017年上半年我国累计进口硫磺5 491 kt，同比下降16.4%；平均进口价格98.8美元/t，同比下降7.5%。6月份进口硫磺769 kt，环比下降14.4%，同比下降40.6%；平均进口价格93.0美元/t，环比下降6.2%，同比上升4.7%。7月底，中国进口硫磺到岸价80～112美元/t，低端报价环比上升7美元/t，高端报价环比上升11美元/t。中东、日韩、北美和前苏联地区是我国主要的进口来源地。从进口国来看，沙特、阿联酋和伊朗是我国最大的3个进口硫磺来源国。从进口硫磺去向来看，南京、南宁、湛江、武汉、青岛是我国进口硫磺最大的海关。2016年6月—2017年6月硫磺进口情况见图3。

4)国际硫磺。7月份国际硫磺价格走势坚挺,7月初，中东三大供应商集体上调官价，Tasweeq报价84美元/t FOB，环比上升6美元/t；Saudi Aramco和Adnoc分别报价85美元/t和87美元/t FOB，环比均上升5美元/t。从月底市场情况来看，中东供应局势依然偏紧，预计中东硫磺价格还将继续保持坚挺走势。7月几单大的招标价格都保持高位，卡塔尔7月18日结束的35 kt硫磺标售价格在90～95美元/t FOB，这比其前单交易价85美元/t FOB有明显提升。7月底，印度进口硫磺到岸价在104～113美元/t，环比上升10美元/t；温哥华现货硫磺报价87～94美元/t FOB，环比上升6美元/t；中国进口硫磺报价80～112美元/t CFR，高端报价环比上升11美元/t，低端报价环比上升7美元/t。7月底中东到中国海运费在16～18美元/t，环比持平。

图3 2016年6月—2017年6月硫磺进口情况

2.2 硫铁矿

1)产量同比回升。据国家统计局数据，2017年全国硫铁矿产量同比回升，上半年产量7 086 kt[w(s)35%标矿,下同]，同比上升2.7%。2016年6月—2017年6月全国硫铁矿产量走势见图4。

图4 2016年6月—2017年6月全国硫铁矿产量走势

2)主要省份产量。从硫铁矿产量3个主要省份来看，广东省产量同比升幅较大，安徽省降幅明显。2017年上半年各省份硫铁矿产量见表2。

3)价格走势。7月底，安徽硫铁矿[w(s)40%矿]均价在295元/t左右，环比持平，同比上升25元/t；江西硫铁矿[w(s)35%标矿]均价在195元/t，环比持平，同比下降15元/t；广东云浮硫铁矿[w(s)35%标矿]均价在315元/t，环比持平，同比持平。

表2 2017年上半年各省份硫铁矿产量

注:数据来源于国家统计局。

3 下游行业

3.1 磷肥

1)磷肥产量同比下降。据中国磷复肥工业协会数据，2017年1—5月全国磷肥总产量6 533 kt (以P2O5计,下同)，同比下降6.6%；其中高浓度磷肥产量6 043 kt ，同比下降6.6%；低浓度磷肥产量490 kt，同比下降6.7%。

2)价格：磷酸二铵稳中有降,磷酸一铵先跌后涨。上半年磷肥市场表现一般。磷酸二铵出口量虽有小幅上涨，但整体需求一般，价格稳中有降。7月底全国磷酸二铵平均出厂价在2 250～2 350元/t，较年初下滑50元/t。磷酸一铵表现则起伏较大，年初时受产能过剩影响，价格下滑严重，但出口表现好于预期，且下游复合肥工厂持续采购，年中时价格反弹，7月底全国平均出厂价在1 800～1 850元/t。

3)出口：量增价降。2017年上半年主要磷肥产品出口情况见表3。

表3 2017年上半年主要磷肥产品出口情况

注:数据来源于中国海关总署。

4 结语

1)硫酸需求继续向工业转移。2017年上半年硫酸产量同比上升，而磷肥产量同比下降，由此可见由磷肥行业带来的硫酸需求再次下降，而由工业方面带来的硫酸需求还在上升。尤其今年钛白粉行业、氢氟酸行业的持续向好推动了硫酸工业需求的攀升。长远来看，化肥行业正在经历化解产能过剩的阶段，而且化肥“零”增长的行动还在持续进行中，近年来又出现了有机肥替代化肥的说法，化肥的产量已经进入平台期，后期化肥用硫酸不会再有增长。硫酸的需求结构，将逐步转向以工业需求为主。

2)产能过剩局面短时间内难化解 市场将长期承压运行。上半年硫酸价格再次进入下行轨道，其根本原因是产能过剩。据中国硫酸工业协会不完全统计，2017年在建的硫酸项目有和鼎铜业800 kt/a、易门铜业200 kt/a、南国铜业1 200 kt/a、中铝东南铜业1 600 kt/a，仅这四家就有将近4 000 kt/a的在建产能。硫酸行业的产能过剩局面短时间内很难化解，而硫酸价格也将因此而长期承压。

3)硫酸雾问题严重困扰行业。自2016年以来，因硫酸雾检测方法的变更而导致的酸雾排放超标问题严重困扰行业，多家企业因此被整治、罚款。解决此问题成为了中国硫酸工业协会上半年最主要的工作。在协会的大力争取下，7月11日下午，环保部监测司组织相关专家召开了“硫酸工业废气硫酸雾监测分析方法研讨会”，中国硫酸工业协会参加会议。与会专家针对硫酸雾检测方法展开激烈讨论，最终达成如下一致意见：①《固定污染源 废气硫酸雾的测定 离子色谱法》(HJ 544—2016)和《硫酸工业污染物排放标准》(GB 26132—2010)对硫酸雾的定义确实不同，出现的硫酸雾检测普遍超标的主因是可溶性硫酸盐;②在现有监测技术条件下测定硫酸工业排气时，无法在采样、测定等环节去除细颗粒物中可溶性硫酸盐对硫酸小液滴、三氧化硫测定结果的干扰，即无法测定GB 26132—2010中定义的硫酸雾;③建议在标准执行中根据硫酸装置氨法、钠法等脱硫工艺，考虑采取适当措施扣除硫酸盐对硫酸雾测定结果的影响，并考虑尾气排放口细颗粒物的排放控制。至于如何扣除硫酸盐，协会尚须与环保部相关部门一道开展专项课题研究，制定出科学严谨的方法。

[1] 李崇，廖康程.2016年硫酸行业生产运行情况及2017年展望[J].硫酸工业，2017(5)：1-4.

Summaryofsulphuricacidindustryinthefirsthalfof2017

LIChong

(China Sulphuric Acid Industry Association, Beijing, 210000, China)

TQ111.16

B

1002-1507(2017)08-0001-04

2017-08-05。

李崇，男，中国硫酸工业协会秘书长，主要从事硫酸行业管理工作。电话：13466717418；E-mail：lichong280222@sina.com