2017年城商行竞争力评价报告摘要（上）

2016年世界经济延续了复苏态势，我国经济社会保持了平稳健康发展，各地区经济在合理区间运行，银行业总体保持稳健。2016年12月30日全国首家由农村商业银行发起设立的新疆银行正式开业，使得2016年底城商行数量达到134家。2016年城商行资产负债继续保持增长，增速比2015年有所下降，在银行业金融机构中的占比继续提高；2016年底不良贷款继续“双升”，但2016年内不良贷款率走势趋于平稳，且低于商业银行平均水平，拨备覆盖率比2015年底有所下降，但拨贷比比2015年有所提升；资本充足率低于商业银行平均水平，但仍然保持良好；各规模区间城商行的流动性均继续保持充足，存款在负债中的占比有所下降；大部分城商行的资本利润率、资产利润率低于商业银行平均水平，但超过半数的城商行净息差、成本收入比高于商业银行平均水平。

资产负债

2016年城商行资产、负债的增速比2015年有所下降，但高于银行业金融机构平均水平。根据银监会统计信息，截至2016年底，银行业金融机构资产总额与负债总额双双突破200万亿元大关，其中：资产总额达到232.2万亿元，同比增长15.80%；负债总额达到214.8万亿元，同比增长16.04%。同期，城商行资产总额达到28.2万亿元，比2015年底增长24.52%；负债总额达到26.4万亿元，比2015年底增长24.96%；所有者权益总额达到1.83万亿元，比2015年底增长18.45%，增速连续第二年下降（图1）。>

2016年城商行的资产、负债和权益在全部银行业金融机构中的占比进一步提升。截至2016年底，城商行资产总额在全部银行业金融机构中的占比升至12.16%，比2015年底提高0.78个百分点；负债总额占比升至12.29%，比2015年底提高0.81个百分点；所有者权益总额占比达到10.52%，比2015年底提高0.34个百分点（图2）。

2016年单个城商行平均资产总额和平均负债总额继续保持增长，但增速比2015年略有下降。截至2016年底，单个城商行平均资产总额突破2000亿元，达到2107亿元，比2015年底增长23.6%；平均负债总额达到1970亿元，比2015年底增长24.0%（图3、图4、图5）。

从单家城商行数据看，截至2016年底，资产总额、负债总额超过单个城商行平均水平的城商行数量都是35家，该数字与2015年底保持一致。同期，资产规模超过2000亿元的城商行达到43家，比2015年底增加12家；资产规模超过5000亿元的城商行12家，比2015年底多3家；资产规模超过1万亿元的城商行4家，比2015年底增加1家，即南京银行。同期，负债总额超过2000亿元的35家，比2015年底增加10家；超过5000亿元的11家，比2015年底增加1家；超过1万亿元的4家，比2015年底增加1家。

贷款质量

风险是银行业必须面临的，但近几年的风险状况是我国完成国有商业银行股份制改造，并实现公开上市以来最为严重的时期。我国经济增速自2010年开始下行，到2016年放缓至6.7%，达到近7年来的低点。经济下行过程中，企业经营困难，银行业风险频频暴露，不良贷款余额和不良贷款率从2012年开始出现“双升”，防范化解金融风险遂成为全社会共同关注的重要课题。2017年全国金融工作会议进一步明确提出“金融安全是国家安全的重要组成部分”，并将防控金融风险作为下阶段三大任务之一。

2016年底商業银行整体不良贷款余额和不良贷款率比2015年底仍然是“双升”，但从季度数据看，商业银行整体不良贷款持续“双升”的走势在2016年被打破了。2016年商业银行整体不良贷款余额继续增加，四季度末不良贷款率为1.74%，尽管这个数据仍然高于2015年底0.07个百分点，但低于2016年三季度末的1.76%。

2016年底城商行整体不良贷款余额和不良贷款率比2015年底也是“双升”。截至2016年底，城商行整体不良贷款率达到1.48%，比2015年底增加0.08个百分点，低于2016年三季度末0.03个百分点。2016年底城商行整体不良贷款余额达到1498亿元，比2015年底增加285亿元。但从季度数据看，城商行整体不良贷款持续“双升”的走势在2015年就已经被打破了，2015年底城商行整体不良贷款率低于当年三季度末的水平。此外，城商行整体不良贷款率仍然保持低于商业银行整体不良贷款率的态势（图6、图7）。

过半数的城商行2016年底不良贷款率低于商业银行平均水平。从可获得的数据看，至少有40家城商行2016年底不良贷款率高于商业银行平均水平，至少有70家城商行2016年底不良贷款率低于商业银行平均水平。

在2015年的城商行竞争力评价报告中，我们指出，2010年以来商业银行不良贷款率季度数据形成了一条“扭曲的微笑曲线”。城商行整体不良贷款率年底数据走势与季度数据走势出现了分化，未来这条曲线会如何走，无法准确判断。从近期的形势看，2017年上半年我国经济增速有所回升，达到6.9%。未来一段时期，经济增速下行的压力和可能性还存在，但再向下行的空间不大。银行业仍然面临较大的风险防控任务，房地产市场潜在风险和政府隐性债务风险不容忽视，跨市场、跨行业的风险隐患仍然较大，不良贷款仍有较大反弹压力。endprint