从产业链完整角度看我国PX发展

李靠昆

(中国石油化工集团公司发展计划部，北京 100728)

专 题 论 述

从产业链完整角度看我国PX发展

李靠昆

(中国石油化工集团公司发展计划部，北京 100728)

芳烃聚酯产业链关乎民生，在国内外化工、化纤、纺织业中有着极其重要的地位。全球PX的消费量超过98%用于生产对苯二甲酸(PTA)，PTA的消费量超过95%用于生产聚酯(PET)，因此作为芳烃聚酯产业链的源头，对二甲苯(PX)的如何发展显得尤为重要。本文分析了目前全球和我国PX-PTA-PET产业链的现状，剖析了目前芳烃产业链存在的主要问题，对未来我国PX的发展提出了相应的建议。

对二甲苯 对苯二甲酸 涤纶 供需 发展趋势

芳烃是重要的石油化工原料，由芳烃衍生的产品广泛应用于合成材料、有机原料和各种中间体的制造；聚酯产业是我国国民经济的传统支柱产业，是国家新兴战略产业新材料领域的重要组成部分，是化纤工业竞争力整体提升的重要支撑。

随着技术和投资的门槛大幅降低，2005年后我国产业链的产能持续扩张。目前，我国PTA、PET产能已经能完全满足自给，但受多种因素影响，国内PX发展相对滞后，不能与其下游的产业链发展相匹配。

1 市场分析

全球PX消费量中超过98%用于生产PTA，PTA消费量中超过95%用于生产PET，PET消费量中65%左右用于生产涤纶。由此可见，涤纶是PX-PTA-PET的主要消费领域，因此发展PX-PTA-PET产业链的关键取决于涤纶的发展趋势。

1.1 国内外涤纶市场分析

2010-2015年间，全球涤纶产能年均增长率为7.6%，至2015年底，全球涤纶产能为6 731万吨，产量为5 284万吨，平均开工率为78%，人均消费达到7.2公斤。联合国的预测结果显示，到2020年全球人口将达到77.6亿，人均消费的涤纶将达到8.3公斤，依此预测，2020年全球涤纶产量将超过6 400万吨/年，按照涤纶产能的发展规划，2020年全球涤纶产能将增至7 733万吨/年，平均开工率将上调至83%。

21世纪以来，全球涤纶发展重心快速向亚洲转移，其中新增产出的绝大部分由我国实现。至2015年底，我国涤纶产能达到4 868万吨，占全球比重超过72%，较2010年上升近7个百分点；产量达到3 945万吨，占全球比重接近75%，较2010年上升近8个百分点。“十三五”我国经济将保持中高速增长，随着人均GDP的上升、人口的增多以及城镇化率的继续提升，我国涤纶的需求仍将保持4%左右的速度增长。预计到2020年我国涤纶产能将达到5 740万吨，产量达到4 807万吨，占全球的比重分别将提升至74.2%、75%(详见表1，2010-2020年全球、东北亚和中国的涤纶供需情况表)。

1.2 国内外聚酯(PET)市场分析

聚酯主要消费于涤纶用、瓶用和膜用三大领域，目前的消费比例大体为65∶30∶5。2010-2015年间，因技术突破推进了投资的大幅下降，全球聚酯产能从6 429万吨/年激增至9 039万吨/年，年均增速高达6.5%；需求从5 116万吨上升至6 417万吨，年均增速为5.6%。预计至2020年底全球聚酯的生产能力将达到1.06亿吨/年，需求将达到7 739万吨；我国产能将达到6 127万吨，占全球比重将接近68%，产量将超过4 500万吨，占全球比重将超过70%(详见表2，2010-2020年全球、东北亚和中国的PET供需情况表)。

表1 2010-2020年涤纶供需情况表 单位：万吨/年

*注：中国石化经济技术研究院，含回收聚酯制

表2 2010-2020年PET供需情况表 单位：万吨/年

*注：HIS，中国数据修正

1.3 国内外PTA市场分析

受聚酯产业高速发展的驱动，特别是在我国聚酯国产化成套技术和装备取得成功突破后，全球PTA产业也得到了迅猛扩张。2010-2015年间，全球的PTA产能几乎翻了一番，达到8 375万吨/年，需求接近5 600万吨/年。“十三五期间”，全球PTA扩张的格局仍将延续，仍有多套大型装置计划投放，预计至2020年，全球PTA产能将超过9 600万吨/年；我国PTA产能将达到5 732万吨，占全球比重将超过68%，产量将超过4 000万吨，占全球比重将接近72%(详见表3，2010-2020年全球、东北亚和中国的PTA供需情况表)。

表3 2010-2020年PTA供需情况表 单位：万吨/年

*注：HIS，中国数据修正

1.4 国内外PX市场分析

截至2016年底，全球产能为4 920万吨，产量为3 830万吨。由于技术及环保等方面的原因，我国 PX的发展与PTA、PET极不同步，供应严重短缺，2016年国内自给率不足44%。受此影响，国内不少聚酯企业正在或打算规划布局建设PX项目，如浙江石化的800万吨项目、恒力石化的450万吨项目、盛虹石化的280万吨项目等。预计“十三五”期间，我国PX产能将有较快的扩张。预计至2020年全球产能达到5 819万吨/年，产量将达到4 516万吨；我国PX产能将增加至1 959万吨，产量将增至1 665万吨(详见表4，2010-2020年全球、东北亚和中国的PX供需情况表)。

表4 2010-2020年PX供需情况表 单位：万吨/年

*注：HIS，中国数据修正

2 产业链发展趋势

2.1 产业大型化趋势凸显

2010年，全球单套生产能力大于100万吨/年的PTA装置仅有我国的厦门翔鹭和大连逸盛两套，占全球总产能的比例仅有6.7%；2015年底，100万吨以上的装置增加到了15套，合计产能占总产能的比例快速上升至53%。预计至2020年底，全球将有30套以上的PTA产能超过100万吨，届时百万吨级的合计产能将占总产能的比例将升至59%，装置规模大型化的趋势更加明显(详见表5，全球不同规模PTA装置情况表)。

表5 全球不同规模PTA装置情况表

数据源：IHS，中国数据修正

2010年，全球单套规模大于60万吨/年的PX装置有19套，合计产能为1 313万吨/年，占全球总产能的比例为36%；2015年达到32套，合计产能为2 443万吨/年，占总产能的比例达到了51%。预计到2020年底，60万吨/年以上的PX装置将达到38套，产能合计为3 593万吨/年，所占全球产能的比例将进一步增至62%(详见表6，全球不同规模PX装置情况表)。

表6 全球不同规模PX装置情况表

数据源：IHS，中国数据修正，*为中国石化经济技术研究院数据

2.2 一体化趋势加深，各地区发展相异

随着全球PX-PTA产业快速发展，整个产业链经历了赢利的高峰和低谷期。分析2005-2015年产业链赢利水平，大型一体化企业在对抗市场波动、赢利水平上均优于单独建设PX或PTA的企业，原料企业获利的时间段要长于下游企业。

图1 PX-PTA毛利变化走势

2.2.1 欧美保持炼油-PX-PTA的前向一体化

欧美地区PX装置与炼油装置高度紧密一体化，保持大油头、小芳烃的配套模式，PX装置生产目的主要用于调节汽油，除2套超过60万吨/年的装置，其他的配套装置规模均以20万～50万吨/年为主。PTA规模设置以配套PX为主，以40万～60万吨/年居多，未来仅个别装置规模略有扩大，多数仍保持目前的生产规模。

2.2.2 亚洲呈PET-PTA-PX的后向一体化趋势

亚洲地区芳烃产业链发展以我国为代表，产业的突破口源于PET。经历了10年左右的高速发展，我国PET由净进口国变成自给率超过110%、产能满足率超过140%的大国，由此推动，我国PTA也从自给率仅有46%的净进口国发展成净出口国。但PX发展相对滞后，2016年我国PX的进口依存度仍高达56%。未来一段时间，我国芳烃聚酯产业链的发展将向PX转移，力争PX产能与PTA、PET相匹配，逐步满足国内需求。

2.2.3 中东地区主要发展炼油-PX紧密一体化

依托原油优势，中东地区进一步提高石化产业的加工深度，主要发展炼油-PX紧密一体化项目，产品以出口市场为目标。未来几年，沙特还将新建135万吨/年PX装置，与其炼油项目配套。由于该地区PX产品大量用于出口，未来的发展将进一步加深全球竞争激烈程度。

3 产业发展建议和措施

目前我国PX-PTA-PET产业链发展不均衡，PX严重短缺。尽管未来几年，我国有多套民企大型PX装置的产能将投放，但随着我国PTA、PET的发展，我国仍将是全球最大的PX净进口地区。预计到2020年，我国PX的供应短缺量仍将超过400万吨，2025年可能进一步扩大到600万吨左右。PX作为芳烃聚酯产业链的起始端，是连接炼油与制造业的关键，从我国芳烃聚酯产业链的完整性和安全稳定性角度出发，建议我国将PX的发展与下游产业紧密融合，提高产业链上下游的匹配度。

a) 增加供应，满足内需。争取多建大型炼油一体化PX装置，提升国内产量，满足下游需求，提高赢利能力，强化在全球市场的话语权和定价权。

b) 升级改造，淘汰落后产能。国内芳烃和聚酯产业链建设年代较早，受当时技术和市场需求等诸多因素限制，生产装置规模普遍较小，在装置大型化、竞争成本化的趋势下，抓好现有老旧装置的节能降耗技术改造，提升竞争力，对规模小、竞争力无法有效提高的产能进行关停淘汰或转产改造。

c) 运用新型催化剂，实现生产能力的提升。充分利用国内外新研制的催化剂高通量、高转化率的特性，对现有装置进行换剂改造，最大化利用现有设备提升生产能力。

d) 多方合作，密切上下游融合。充分利用国家鼓励的混合所有制政策，国有、民营和外资等合资参与，共同经营，提升上下游的紧密合作，降低风险，满足越来越高的市场需求。

[1] 瞿国华. 加速实现PTA国产化 提高我国芳烃、聚酯产业链国际竞争力[J].当代石油石化，2007，15(9):7-10.

[2] 钱伯章. PX发展严重滞后成为芳烃产业链短板[J].聚酯工业，2016，30(2)：11-11.

[3] 中国化工学会. 芳烃产业链现状及技术发展展望-“2016中国芳烃产业链发展大会”综述报告[R]. 北京：中国化工学会，2016.

[4] 李希琼. “十二五”PX和PTA工业要优化产业布局[N]. 中国经济时报. 2010-12-09.

[5] 李少山. PX-PTA-PET产业现状及发展分析[J].广东化工.2014，41(24):157-158.

[6] 王海滨，王龙，岳东平. PTA与PX价格相关性的浅析[J].聚酯工业，2009，22(4):8-10.

Analysis of the developing tendency of aromatic hydrocarbon and polyester industry chain

Li Kaokun

(DevelopmentPlanningDepartmentofChinaPetrochemicalGroupCorporation,Beijing100728，China)

Aromatic hydrocarbon and polyester industry chain is related to people’s livelihood and has important role in chemical industry both in China and abroad. More than 99% of global PX consumption was used to produce PTA, while over 95% of PTA consumption was used to produce PET, and about 65% of PET consumption was used to produce polyester. Based on this, the article briefly expounded the current situation of the PX-PTA-PET industry chain and present status of development, analyzed the future developing tendency and the existing major problems, and finally put forward some corresponding suggestions.

PX; PTA; PET; supply and demand; developing tendency

2017-05-08

李靠昆(1973-)，女，江苏常州人，工程师，主要从事企业发展计划业务相关管理工作。

TQ07

A

1006-334X(2017)02-0022-04