移动支付井喷

陈振华

两千万亿美元的移动支付市场，想分一杯羹者，大有人在

2017年4月19日，许多微信用户突然发现，微信赞赏功能不能用了。

正当猜测纷纷时，当天下午5点半，微信团队发布公告称：受苹果公司新规定影响，iOS版微信公众平台赞赏功能将被关闭，替代方式是通過文末二维码个人转账实现打赏。

业内一片哗然。有不少公众号运营者一边写着“苹果为何大战微信”的文章，一边匆匆赶制打赏二维码。

他们没想到的是，新方式发布不足7小时，微信团队再发公告：应苹果公司要求，对iOS版微信公众平台文章个人转账功能进行关闭。

就这样，一家手机生产商与一家移动社交服务商，在支付领域直接“交火”。

这皆因中国的移动支付市场太过吸引人——调研机构Research and Markets公布的数据显示，中国移动支付交易总额未来3年将以142%的年增长率增长，到2020年将达到13776.5万亿元人民币（约合2011.17万亿美元）。

这个充满想象空间的市场，引来各方竞逐。

双寡头崛起

实际上，在移动支付的战场，苹果还是“鲜肉”，微信最大的对手是支付宝。

根据咨询机构易观智库的统计数据：2017年第一季度，在中国第三方支付移动支付市场，支付宝市场份额高达53.70%，腾讯金融为39.51%，二者合计达到了93.21%，占绝对主导地位。

2004年，为解决电商交易的核心环节，支付宝诞生，令阿里巴巴集团迅速崛起为全球互联网巨头。

“在蚂蚁金服内部，把支付宝诞生的头3年划归为服务电商的第一阶段，第二个3年是走向社会开拓场景阶段，第三个3年来到了全面拥抱移动支付时代阶段，正值2013年。”蚂蚁金服商学院副院长朱红军对《瞭望东方周刊》解释称。

2013年6月，基于支付宝App而研发的理财产品余额宝上线，给用户在网购交易中的沉淀资金提供了一个增值的方式。

余额宝的七日年化收益曾高达6.763%，甚至一度出现用户将资金从银行转移过去的轰动效应。仅一年时间，余额宝用户规模突破1亿，中国用户由此亦进入了互联网金融的新天地。

易观智库数据显示：2013年中国移动支付市场进入爆发式增长阶段，总体交易规模突破13010亿元，同比增长率高达800.3%。

有人曾把支付宝称为App支付，把微信支付称为社交支付，因为腾讯的支付故事也诞生于一个天才的创意——微信红包。微信支付作为财付通的移动支付服务，走向了前台。

微信支付运营总监雷茂锋告诉《瞭望东方周刊》，微信红包于2014年1月27日悄然上线，从除夕全天到大年初一16时，参与抢红包的用户超过500万，总计抢红包7500万次以上，平均每分钟有9412个红包被领取。到2015年，仅除夕一天，抢红包总计猛增至10.1亿次。

“红包的火爆出乎很多人意料，也把微信支付带给了更多人。我们紧接着就开始着力于激发更多的用户绑定银行卡、开通微信支付，与此同时，全力拓展餐厅、超市、便利店等线下商户，让微信支付拥有更多的场景。”雷茂锋说。

星火VS春雨

日益增长的用户量，需要更多的商户提供服务支持。而说服商户很重要的一点在于，微信支付能够为商户带来什么？

雷茂锋解释说，微信靠“支付+会员”，把用户的“消费身份”与“微信身份”相关联，在每次支付行为发生时，帮助商家更了解消费者，并为商家提供更丰富、更精准的运营能力。

美国《福布斯》记者王悦（音）在北京体验了一天的无现金只带手机的生活，发现从小吃摊到餐馆，都实现了移动支付：“我在一家餐厅用微信支付买了一份三明治，女服务员随后让我‘关注他们的公众号，以便向我发送优惠券和虚拟会员卡。”

显然，这种“支付+营销”的模式，赢得了不少商户的青睐。可是，支付宝也是这么做的。

朱红军告诉本刊记者，支付宝依靠“口碑”平台，实行“消费即会员”策略，把使用支付宝支付的消费者直接转变为商家会员。这样，商家就能做更多的营销活动，以吸引消费者进行更多消费。

既然模式类似，那么就要看“地推”实力了。对两家互联网公司来说，“地推”主要靠服务商。

“我们不会自己去拓展商户，而是通过打造生态、开放技术平台、提供接口能力，让更多的用户和商户选择微信支付。”雷茂锋说。

2016年4月，微信支付团队启动针对服务商的“星火计划”，预计投入1亿元扶持平台服务商，每个服务商每月最高可以获得高达50万元的运营经费激励。

2017年3月，微信支付团队还公布了2017“赋能创新”三大方向，将向合作伙伴开放数十种类别、上百个项目的全新能力，以微信支付为基础，与合作伙伴共同壮大移动支付生态。

据雷茂锋介绍，微信支付的服务商包括几类：一是具备开发能力的服务商，可以接入微信的标准服务商平台;二是拥有线下商户资源却不具备开发能力的服务商，通过微信埋单的标准产品让他们去拓展更多商户;三是基于银行体系利用其渠道拓展微信支付。

成效是明显的。截止2016年12月底，腾讯移动支付的月活跃账户及日均支付交易笔数均超过6亿。

支付宝采取的几乎是同样的发展路径。

2016年8月，蚂蚁金服推出“春雨计划”，拟投入10亿元扶持支付宝的生态伙伴，围绕支付费率、经费激励、资源支持、产业投资基金等方面，对合作伙伴进行全面支持。

“‘春雨计划的本质是把蚂蚁金服的技术、数据能力开放出来，让大家共享。只有生态发展了、环节中的每个主体成功了，支付宝才会成功。”朱红军说。

金融业务的想象力

支付宝还有一个“武器”，就是金融业务。

在朱红军看来，2014年10月成立的蚂蚁金服，开启了支付宝的第四个阶段，“在提供支付的服务中，不断发现用户的其他层面的金融需求，因此打造出一个综合服务性质的金融平台。”

通过支付宝App这个巨大的流量入口，蚂蚁金服开发出了理财服务、小微贷款、芝麻信用、网上银行、保险业务等多项金融产品和服务。它也因此从阿里巴巴集团中剥离出来，成为业界估值超过600亿美元的超级独角兽公司。

“支付+金融”衍生出另一条巨大的金融产业链，想分一杯羹者，大有人在。一些互联网出身的公司，同样觊觎支付这块蛋糕。

2016 年 2 月，小米收购持有支付牌照的捷付睿通股份有限公司65%的股权;2016年10月，美团收购支付公司钱袋宝，唯品会完成对支付公司浙江贝付的全资收购。

京东商城曾与支付宝合作。京东CEO刘强东曾表示“过去十年，错过的就是支付”。于是，2012年10月，京东完成网银在线的收购，逐渐实现支付自主化。

“我们起步确实比较晚，但是我们没有迅猛拓市场，而把重点放在京东体系内部优化支付体验和产品能力。”京东金融集团副总裁许凌告诉《瞭望东方周刊》。

京东金融在2017年公布“大支付”战略，通过支付体系串联起京东支付、白条、小金库等一系列产品，打通存、贷、转款，为用户提供更多金融服务。

而在线下，京东金融面对的是支付宝、微信支付几乎占完的市场，京东金融找到了中国银联。

2016年9月，京东金融与中国银联在线下推出“白条闪付”功能;2017年1月，京东金融更是与中国银联签署战略合作协议，双方将在支付产品创新、联名卡、农村金融等多方面展开合作。

银行系出击

在京东金融与中国银联的签约仪式上，中国银联总裁时文朝说：“我们坚持‘四方模式，不吃独食，不和发卡机构争发卡业务，不和收单机构争收单业务，不和商户争利益，更不和消费者争利益。”

这种姿态，激励了许多想要闯入支付领域的“新兵”，其中包括早已尝试推出移动支付的各大银行。

近几年，为了响应“普惠金融”的号召，事实上包括工行、建行、招商银行等各大银行，纷纷通过自己的手机App，开通了二维码支付功能。

然而，市场并没有太大反响。这既受困于移动支付兴起的红利渐薄，也在于银行本身的考量。

“一方面，银行业被严格监管，不可能像互联网公司那样‘烧钱做市场营销;另一方面，银行盈利主要靠存贷利差，它们又怎么会花多大精力放在支付上？” 中国社科院金融研究所支付清算研究中心特约研究员赵鹞告诉《瞭望东方周刊》。

这样的困境对中国银联来说同样适用。

早在2015年12月，中国银联联同超过20家商业银行推出“云闪付”，无需手机联网，也不必打开手机银行App，只要点亮屏幕靠近POS机即可完成支付，并且有超过1000万台POS机终端支持“云闪付”。

然而，易观智库的数据显示，在2016年中国第三方移动支付市场上，中国银联仅占比1.1%。

在《中国银行卡产业2016年回顾及2017年展望》一文中，时文朝提到，2016年，“云闪付”全年累计实现交易1.9亿笔、217亿元。

“与此同时，二维码作为一种简单、便捷的交互方式，以其推广成本低、受众面广的特点，在消费者、商户、商业银行中的接受程度不断提高，已经成为当前移动支付小额高频领域的重要工具。”时文朝说。

2017年5月27日，中国银联联合40余家商业银行宣布推出银联云闪付二维码产品，消费者打开任意一家已开通云闪付二维码服务的商业银行App，通过“向商户付款”功能生成“付款码”，收银员使用扫码枪读取后便完成支付。

中国银联联合银行的这次大规模举动，在不少业内人士看来，将会持续冲击整个支付行业。

手机厂商来搅局

而从技术角度切入支付领域的新玩家——那些手机生产厂商们，也开始借与中国银联的合作，加速布局。

与微信“掐架”的苹果公司，在2016年2月将Apple Pay带到中国市场。其后，三星、华为、小米、魅族等，也纷纷推出了自己的手机支付功能。

很多人对Apple Pay入华心存期待：它有不一样的“科技感”，也是美国最广泛使用的移动支付方式，已覆盖全美36%的商家。

然而在中国，Apple Pay却遭遇了“滑铁卢”。

根据易观智库的数据，在2016年国内第三方移动支付市场交易份额中，Apple Pay没有进入前十，第十一名是“其他，占1.1%”陣营。

魅族Flyme金融支付负责人邱本杰告诉《瞭望东方周刊》，魅族介入手机支付，并非为盈利：“Meizu Pay依托手机的硬件和系统级软件的能力，为用户提供便捷、安全和统一的支付体验。能否在这上面盈利，并不是我们现阶段考量的重点。”

实际上，手机厂商对支付的介入，像是在手机上添加一个新的工具或功能。

邱本杰介绍说，NFC 芯片除了实现手机支付，还兼具公交卡、门禁钥匙等功能。

“Meizu Pay 的功能实现，涉及到软硬件的配合和手机上下游供应商和服务商之间的联调，流程比较长，需要协调、沟通和商谈的事项和对象比较多。这也是手机支付的普遍难点。”他说。

他还向本刊记者透露，手机厂商没有支付牌照，不是支付机构，也不会涉入用户资金流转的环节：“从行业来看，2019 年之前，手机厂商不会介入商业的分成。”

苹果公司则是个特例。相较于开放的安卓系统平台，苹果的iOS更为封闭，它对开发者的要求也相对更严。

2016年6月，苹果公司公布了最新版的“苹果开发者协议”，其中的3.1.1条款规定，假如开发者要在App内解锁特性或功能，则必须使用“App内购买”，且App不得包含指引客户使用非IAP机制（即App内购买）进行购买的按钮、外部链接或其他行动号召用语。

这条规定成为了2017年4月19日微信与苹果“交火”的依据。

比如在“QQ音乐”App上购买数字专辑，就必须通过苹果AppStore的支付渠道进行购买，而苹果公司也会收取30%的提成。

目前，AppStore的支付方式里包含了中国银联、支付宝等第三方支付，而微信支付并不在其中。